ヨーロッパの農薬市場：タイプ別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、その他）、適用モード別（葉面散布、種子処理、土壌処理、その他）、国別、競合、予測および機会、2019～2029年

市場概要

ヨーロッパの農薬市場は2023年に176億6000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に4.82％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。

農薬は、永続的な食糧安全保障を確保し、持続可能な農業慣行を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの化学物質は、作物を有害な要素から効果的に保護することにより、人口増加に苦しむ世界で高まる食糧需要に農家が対応できるようにします。 CropLife Europe などの組織は、農業生産性を最適化し、世界の食糧安全保障に貢献するために、農薬に依存する近代的な農業技術の導入を積極的に提唱しています。

ヨーロッパの農薬市場は、持続的な成長が見込まれています。この分野での技術革新、新しい製剤や適用方法の進歩などにより、業界のさらなる拡大が期待されています。研究開発への投資を増やすことで、より効率的で環境に優しい農薬ソリューションの発見が促進されます。

市場は、特に特定の農薬に関連する環境問題や健康問題に関して課題に直面しています。生態学的に持続可能で、人間の健康にも安全なバイオベースの代替品の探索と導入がますます重視されています。より環境に優しい選択肢への移行は、持続可能な農業と天然資源の保護に対する世界的な意識の高まりと一致しています。

主要な市場推進要因

除草剤耐性作物の栽培の増加

ヨーロッパの農薬市場は現在、除草剤耐性作物の導入増加に牽引され、著しい拡大を遂げています。この地域全体で、農家は生産性の向上と雑草からの収穫の保護に熱心であり、農薬、特に除草剤の需要が高まっています。

除草剤耐性作物は、作物と標的の雑草の両方に害を及ぼす特定の除草剤に耐えられるように遺伝子組み換えされています。この革新的な技術により、農家は作物を危険にさらすことなく効率的に雑草を管理できるようになり、ヨーロッパの農家の間で除草剤耐性作物の人気が高まり、関連する除草剤の使用が増加しました。

除草剤耐性作物の利点は雑草の駆除にとどまらず、耕作の必要性が減ることも含まれ、その結果、土壌浸食が緩和され、土壌の健康が向上します。これらの作物によって除草剤散布のタイミングを柔軟に調整できることは、特に予測不可能な気象パターンが発生しやすい地域で有利です。

農薬市場に関しては、除草剤耐性作物の栽培の急増により、除草剤の需要が大幅に増加しました。これらの化学物質は、既存の雑草を根絶するだけでなく、不要な植物の成長を防ぎ、作物の健全な成長を保証します。除草剤は、除草剤耐性作物を栽培する農家にとって欠かせないツールとなっています。

製剤における革新の拡大

農薬保護の分野では、化学物質の組成がその有効性、使いやすさ、安全性、環境への影響を決定する極めて重要な要素です。このプロセスでは、化学物質を散布用に準備するために複数の要素を慎重に検討する必要があります。製剤における革新は、農家と規制当局の両方が強く求めている特性である、より強力で安全で環境に配慮した製品を提供することで、農薬保護業界を変革する可能性があります。

製剤の革新の重要性を認識し、ヨーロッパの農薬市場の多くの大手企業は、研究開発 (R&D) の取り組みに多額の投資を行っています。彼らの目標は、有効成分の有効性を高め、害虫の耐性の発達を緩和し、化学物質の使用に関連する環境への影響を最小限に抑える最先端の製剤を考案することです。こうした進歩は合成化学物質に限定されず、バイオベースの農薬製剤の改良にもますます重点が置かれています。天然由来のこれらのバイオベース製品は、合成化学物質の持続可能な代替品となります。バイオベース製品は、安定性、保存期間、均一性に関する課題に直面することがよくあります。革新的な製剤はこれらの障害に対処し、バイオベース製品の実現可能性を高め、市場での受け入れを拡大します。

製剤の革新は、ヨーロッパの農薬市場に大きな影響を与えています。改良された製剤は、優れた害虫防除および病気防除を提供する製品の開発を促進し、農家の間での幅広い採用を促進しています。たとえば、革新的な製剤技術であるマイクロカプセル化の導入により、農薬の効能が大幅に向上すると同時に、農薬の毒性と環境への影響が抑えられています。

主要な市場の課題

規制制限の増加

欧州連合は近年、農作物保護化学物質に関する規制を強化する重要な措置を講じており、人間の健康と環境の保護を優先しています。これらの規制は、有害と見なされる特定の化学物質の使用を削減し、より安全な代替品の採用を促進することを目的としています。農薬の商業的使用が許可される前に、農薬の安全性と有効性を保証するために、厳格な試験と承認手続きが義務付けられています。

この点で極めて重要な規制は、農薬の綿密な 2 段階の承認プロセスを規定する EU の規制 (EC) No 1107/2009 です。このプロセスでは、EU レベルでの最初の承認と、それに続く国家レベルでの認可が行われます。この包括的な承認メカニズムを通じて、欧州連合は、厳格な安全性と有効性の基準を満たす製品のみが市場に投入されることを保証するよう努めています。

これらの厳格な規制は、人間の健康と環境を保護する上で不可欠なものですが、農薬市場には課題をもたらします。規制要件の強化は、製品開発プロセスの長期化とコスト増加につながります。メーカーは、自社製品の安全性と有効性を検証するために、広範囲にわたる調査、試験、評価を実施せざるを得ませんが、これは時間とリソースを大量に消費する作業となる可能性があります。

特定の化学物質の禁止または制限は、製品の入手可能性に影響を及ぼす可能性があります。たとえば、最近、ミツバチに悪影響を与えるネオニコチノイドが禁止されたため、農家が害虫管理のために利用できる選択肢が限られています。これはメーカーに影響を及ぼすだけでなく、作物を守るためにこれらの化学物質に依存している農家にも課題をもたらします。

主要な市場動向

残留物管理への注目の高まり

残留物管理は残留物制御とも呼ばれ、収穫後の食品や環境における農薬残留物の存在を減らすことを目的としたさまざまな戦略を網羅しています。これらの戦略には、適切な量の化学物質の使用、正しい散布方法の採用、最適な収穫スケジュールの順守が含まれます。

効率的な残留物管理の重要性は、人間の健康と環境の両方に潜在的に影響を与えることから生じます。食品に残留物が多すぎると、消費者の健康に害を及ぼす可能性があります。一方、環境中の残留物は、非標的生物に害を及ぼし、水源を汚染する可能性があります。

これらの懸念に対処するため、欧州連合は、食品生産に使用されるさまざまな農薬の最大残留基準 (MRL) を制定しました。これらの MRL は、安全性とコンプライアンスを確保するために、科学的証拠に基づいて定期的に見直され、改訂されます。

ヨーロッパの農業セクターにおける残留物管理への注目の高まりは、農薬市場に大きな影響を与えます。これにより、残留物が少ない、または残留物のない製品の需要が高まり、メーカーは残留物が最小限の効果的な作物保護ソリューションを開発するための研究開発に投資するようになりました。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、殺菌剤は2023年にヨーロッパの作物保護化学品市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。

これらの真菌性疾患に対処するために、殺菌剤は作物保護の取り組みに不可欠なツールとして浮上しています。殺菌剤は、真菌の発育を阻害するか、直接根絶することによって、真菌の成長を特に標的にして制御するように処方されています。このターゲットを絞ったアプローチは、作物を真菌性疾患の悪影響から保護し、それによって収穫量損失のリスクを減らし、農業生産物の品質と量を維持するのに役立ちます。

真菌性疾患の管理における殺菌剤の有効性は広範囲に研究され、検証されており、ヨーロッパの農業で広く採用される一因となっています。殺菌剤の適用は、作物の健康を維持し、真菌性疾患の影響を緩和し、持続可能な農業慣行を促進する上で極めて重要な役割を果たします。真菌性疾患の蔓延により殺菌剤の需要が高まっていることを考えると、農家や農業関係者は、作物を保護し、収穫を成功させるために、殺菌剤適用の最新の進歩とベストプラクティスを把握しておくことが不可欠です。

適用モードの洞察

葉面散布セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。

適用の簡便性により、葉面散布は多くの農家に好まれています。これらは、小規模農業用の手持ち式噴霧器から大規模作業用のトラクター搭載型噴霧器まで、さまざまな機器を使用して散布できます。この適応性は、ヨーロッパの農薬市場における葉面散布の広範な利用に大きく貢献しています。

国別インサイト

ドイツは、2023 年にヨーロッパの農薬市場で支配的な国として浮上し、金額ベースで最大の市場シェアを保持しました。

最近の動向

• 2023 年 3 月、Syngenta Crop Protection は Aphea.Bio と提携し、革新的な農業技術をヨーロッパ市場に導入しました。このコラボレーションは、規制当局の承認を条件に、今後 5 年以内にヨーロッパのいくつかの国で生物学的種子処理の展開を促進することを目的としています。この取り組みは、Aphea.Bio の最先端の ACTIV テクノロジーと Syngenta の有名な従来の種子処理ポートフォリオを組み合わせることで、EU 農業セクターのダイナミックな状況に対応して独自の価値提案を提供することを目指しています。

主要な市場プレーヤー

• BASF Services Europe GmbH
• Dow France SAS
• DuPont de Nemours (Belgium) BV
• Syngenta France SAS
• Bayer AG
• Nufarm Europe GmbH 
• UPL Europe Limited