インドの肥料市場、作物タイプ別（穀物、豆類、油糧種子、商業作物、果物と野菜、その他）、施用方法別（葉面散布、施肥、播種、点滴法、その他）、地域別、競争、予測および機会、2020～2030年

市場概要

インドの肥料市場は2024年までに4376万メトリックトンに達し、2025年まで堅調な成長が見込まれています。

インドの堅調な農業セクターは、肥料の使用促進を目的とした政府の取り組みによって推進され、国の経済成長軌道の基礎となっています。多様な気候条件と広大な耕作地に恵まれたインドは、多種多様な作物の栽培に適した農業景観を誇り、それによって肥料の大きな需要を促進しています。

インドの肥料市場は、農業自給自足への国の確固たる取り組みと食糧需要の高まりに支えられ、持続的な成長軌道をたどっています。インドが農業部門を強化し続ける中、肥料は持続可能な成長を促進し、食糧安全保障を確保する上での要として浮上しています。農業慣行の進化と環境問題の高まりを背景に、肥料業界はインドの農業環境を形成する上でますます重要な役割を果たす態勢が整っています。

現在の予算では、肥料部門への割り当ては1,64,150.81ルピーで、前予算の1,75,148.48ルピーと比較して増加しています。ただし、前会計年度の修正見積もりでは、1,88,947.29ルピーでした。注目すべきは、2022～23年度の実際の支出が2,51,369.18億ルピーに達し、その大部分が国産および輸入尿素の支払いに起因している点だ。インドの肥料政策は、特に1991年の新経済政策の実施以来、国の経済情勢において極めて重要な役割を果たし続けている。DAP価格の上昇の中での新たなDAP補助金の承認などの最近の取り組みは、インド経済の要である農業を支援するという政府の公約を強調している。インドは世界第2位の肥料消費国であり、このセクターは農業の成功と食糧安全保障を確保する上で重要な役割を果たしており、都市堆肥政策やリン酸・カリウム肥料に対する栄養素に基づく補助金制度などの政策によってさらに強調されている。

このパラダイムでは、政府機関、民間企業、研究機関間の連携が最も重要である。戦略的パートナーシップは知識の交換、技術移転、能力構築の取り組みを促進し、それによって持続可能な農業開発につながる環境を育みます。インドは、関係者の集合的な専門知識とリソースを活用することで、課題を克服し、機会を活用し、農業の繁栄への道を切り開くよう努めています。 I

主要な市場推進要因

農業産業の成長

農業はインドの経済状況において極めて重要な位置を占めており、雇用創出の礎となり、国の GDP に大きく貢献しています。多様な気候条件と広大な耕作地に恵まれたインドは、多種多様な作物を栽培する大きな可能性を秘めており、肥料の需要を促進し、産業の成長を推進します。

インドの農業部門は継続的な成長が見込まれており、ラビ播種では昨年の数字を上回る有望な進歩が見られます。穀物と製粉製品の輸出が急増し、2021年4月から12月までの期間と2022年の同時期を比較すると35.71%増加しました。財政予測では、2022-23年度のインド農業部門の成長率は3.5%と示されています。さらに、同国が農産物の純輸出国として台頭し、2022-23年度の輸出額が502億ドルに達することで、この成長がさらに加速します。2023-24年度の予測では、カリフニュートリ/粗粒穀物、米、トウモロコシ、豆類、油糧種子、サトウキビ、綿花、黄麻など、さまざまな作物で有望な見通しが示されています。さらに、園芸作物の生産量は約3億5,525万トンに達すると推定されており、来年のインド農業の見通しは明るいことを示しています。

急速な技術進歩により、インドでは農業イノベーションの新時代が到来しました。農業技術 (アグテック) の出現により、農業セクターの生産性と効率性を高める道が開かれました。アグテック ソリューションによって可能になった精密農業技術は、肥料の賢明な使用を最適化し、これらの必須の投入物に対する需要をさらに高めます。T

技術進歩の急増

技術進歩により、肥料業界は根本的に変化し、抽出と処理のための非常に効率的で費用対効果の高い方法が導入されました。将来予測では、アンモニアなどの必須原料の競争が激化することが示されているため、業界では、持続可能性を確保し、高まる需要を満たすための新しい戦略を積極的に考案しています。

この機会を活用するために、肥料会社は研究開発に投資して、製品の提供を強化し、進化する市場のニーズに対応しています。精密農業技術やデータ分析などの技術進歩を活用することで、メーカーは作物の栄養を最適化し、農業の生産性全体を高めるカスタマイズされた肥料ソリューションを開発できます。

主要な市場の課題

土壌の健全性と栄養管理に伴う複雑さ

土壌の健全性は、作物の収穫量と品質に直接影響するため、農業において最も重要です。しかし、人間の活動によって引き起こされる土壌の劣化は、インドにおける土壌の健全性に重大な脅威をもたらします。この劣化は、不適切な農業慣行、産業廃水の不適切な管理、および森林破壊に起因しています。

効果的な栄養管理は、インドの肥料市場にとってもう 1 つの課題です。進行中の研究では、土壌の健全性を高め、栄養の損失を減らす方法を開発することを目指しています。しかし、これらの方法を大規模に実装することは依然として困難です。

主要な市場動向

有機肥料とバイオ肥料の需要増加

有機肥料とバイオ肥料の急増は、土壌の健康と環境に合成肥料が悪影響を及ぼすという認識の高まりを背景に、有機農業と従来型農業の両方で広く採用されていることに起因しています。

これらの代替品に対する需要の高まりは、インドの肥料市場における重要な継続的な傾向を構成しています。国が持続可能な農業を優先するにつれて、この傾向は強まり、このセクターはより環境に優しく、持続可能な方向に再編されるでしょう。

セグメント別インサイト

適用モードに関するインサイト

葉面散布セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。葉面散布剤は、その優れた応答性と、作物の収穫量と品質を向上させる優れた能力で高く評価されています。これらの散布剤は、土壌を迂回して葉を通して植物に必須の栄養素を直接届けることで、吸収を速め、栄養素の急速な摂取をもたらします。この迅速な栄養素の同化は、欠乏症に迅速に対処できるだけでなく、より健康な作物の栽培を促進し、最終的には収穫量の増加につながります。

栄養上の利点に加えて、葉面散布剤は病気の防除に効果的な手段であることが証明されています。殺菌剤やその他の病害防除剤と一緒に配合できるため、栄養と保護の二重の利点が得られます。この二重の作用により、葉面散布剤は、作物の健康と生産性の両方を最適化したい農家にとって魅力的な選択肢となっています。

地域別洞察

西インドは、2024年にインドの肥料市場で支配的な地域として浮上し、金額ベースで最大の市場シェアを占めました。マハラシュトラ州やグジャラート州などの州がある西インドは、さまざまな作物を網羅する豊かで多様な農業慣行で知られています。これには、地域の食糧生産のバックボーンを形成する米や小麦などの主食穀物が含まれます。さらに、西インドの肥沃な土地では綿花やサトウキビなどの換金作物が繁茂し、地域の経済に大きく貢献しています。

穀物や換金作物に加えて、この地域は園芸活動の中心地でもあります。好ましい気候と肥沃な土壌は、さまざまな果物、野菜、観賞用植物の栽培を支えています。ジューシーなマンゴーから鮮やかなバラまで、西インドは園芸の喜びの万華鏡を提供しています。

さらに、西インドのよく発達したインフラは、肥料の効率的な配布と使用に重要な役割を果たしています。この地域の広範囲にわたる道路、鉄道、港のネットワークにより、肥料が地域全体の農家にシームレスに輸送され、アクセスできるようになります。

政府は農業生産性の重要性を認識し、西インドの農家を支援する取り組みを積極的に実施しています。インド政府は、国内生産を最大化し輸入への依存を減らすことを目的とした重要な動きとして、2019年に5つの肥料製造ユニットを復活させました。このような積極的な措置は、地域の肥料市場を活性化させるだけでなく、西インドの農業の全体的な成長と発展にも貢献します。したがって、

最近の動向

• 2024年には、ジャールカンド州ダンバードのシンドリに新しい肥料工場が建設されます。2018年に着工されたこの工場は、インドの肥料部門の主要構成要素である尿素生産の自立を達成するための重要な一歩となります。この工場の開設は、国内の尿素生産を強化し、輸入への依存を減らすという政府の取り組みを強調しています。年間12.7LMTの生産能力を持つシンドリ工場は、2022年11月に尿素生産を開始し、インド国内の尿素生産に大きく貢献しています。この取り組みは、ジャールカンド州だけでなく、西ベンガル州、オリッサ州、チャッティースガル州、マディヤ・プラデーシュ州、ビハール州などの近隣州の農家の肥料ニーズにも応えることを目的としています。シンドリ工場の設立は、政府の「アトマニルバー・バーラト」イニシアチブの重要な要素である尿素部門の自給自足を達成するというより広範なビジョンと一致しています。国内の尿素生産を強化し、農家へのタイムリーな供給を確保することで、この取り組みはインドの農業環境と経済成長全体に大きな影響を与えるとみられています。
• 2023年、インドの工業用化学薬品、鉱業用化学薬品、肥料の大手メーカーであるDeepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Limitedは、戦略的成長イニシアチブの一環として、グジャラート州ダヘジの硝酸のブラウンフィールド拡張プロジェクトを発表しました。取締役会は、年間300 KTの生産能力を持つ弱硝酸（WNA）プラントと、合計150 KTの生産能力を持つ2つの濃硝酸（CNA）プラントの設立を承認しました。DFPCLは、WNAの需給ギャップが拡大すると予想しており、24会計年度の約140 KTから30会計年度までに330 KTに増加すると予測されています。この需要の急増は、特にニトロ芳香族化合物やその他の下流産業からの自社および商用需要によって推進されています。そのため、同社はこの高まる需要を満たすために、WNA の生産能力を 300 KTPA 増強することを目指しています。
• 2022 年 6 月、特殊鉱物および化学品の世界的リーダーである ICL は、India Potash Limited (IPL) と、2026 年まで多成分肥料であるポリ硫酸塩を供給する長期契約を締結しました。この 5 年間のパートナーシップには、合計 100 万トンのポリ硫酸塩の納入が含まれ、インド政府の有機農業プログラムの促進に重要な役割を果たすことが期待されています。多価硫酸塩は、マクロ栄養素と微量栄養素のバランスの取れた組成で知られており、土壌の肥沃度を高め、持続可能な作物の成長を促進します。
• 2022年5月、ICLは世界的な農業開発への取り組みに基づき、インドと中国の顧客と枠組み契約を締結しました。これらの契約に基づき、ICLは2022年にインドの顧客に60万トンのカリを、中国の顧客に70万トンのカリを供給する予定です。この戦略的パートナーシップは両国の農業部門を支援し、作物生産に不可欠な栄養素の安定供給を確保します。カリは1トンあたり590米ドルという競争力のある価格で供給され、これらの地域の農業の経済的実現可能性にさらに貢献します。
• 2022年2月、革新的なソリューションで知られるICLは、芝生の健康と見栄えを向上させるように設計された一連の芝生管理用肥料を発表しました。これらの肥料には、芝生に最適な栄養を与えるための高度なテクノロジーが組み込まれています。1つのバリアントには、硫黄でコーティングされた尿素と生分解性ポリマー膜（Poly-S）が含まれており、栄養素を徐々に放出するため、制御不能なショック成長を防ぎ、頻繁な芝刈りの必要性を減らします。別のバリアントは、樹脂コーティングされた窒素とリンとカリ（PACE）を組み合わせ、持続的な芝生の成長のためにバランスの取れた栄養供給を確保します。どちらの肥料も使いやすく安全であるため、ロボット芝刈り機に適しています。これらの最先端の肥料を使用すると、芝生のメンテナンスが簡単になり、住宅所有者は年間を通じて青々とした鮮やかな芝生を楽しむことができます。

主要な市場プレーヤー

• Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
• Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
• Coromandel International Limited
• Tata Chemicals Limited
• Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited