ベトナムの残留農薬検査市場 - タイプ別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、その他）、技術別（単一残留法、複数残留法、LC-MS/GC-MS、その他）、クラス別（有機塩素化合物、有機リン化合物、その他）、検査対象食品別（肉類、鶏肉、乳製品、加工食品、その他）、地域別、競合、予測、機会、2019～2029年

市場概要

ベトナムの残留農薬検査

たとえば、2024年9月にホーチミン市で2024年国際容器管理シンポジウム（CMS 2024）が開催され、東南アジアの包装管理と農薬規制機関の50人以上の世界的な専門家が集まりました。このイベントは、CropLife International（CIL）、農業農村開発省の植物保護局、およびベトナムの欧州商工会議所（EuroCham）が共催しました。シンポジウムでは、各国における農薬包装の回収と廃棄に関する効果的な管理とコミュニケーション戦略に焦点が当てられ、グリーンで循環的な農業開発戦略の実施が支援された。ベトナムでは年間約10万トンの農薬が使用されており、そのうち50～60%が直接使用され、20～30%が保存と市場流通に、約10%が輸出に使用されていることも強調された。

市場は、政府と民間の両方の研究所が農薬残留物を正確に検出するためのガスクロマトグラフィー（GC）や液体クロマトグラフィー質量分析（LC-MS）などの最先端技術に投資するなど、検査施設の拡大によってさらに支えられている。適正農業規範（GAP）の実施や監視システムの強化など、政府の積極的な対策も、食品安全管理の強化に重要な役割を果たしている。農薬曝露に関連する健康リスクに関する消費者の意識の高まりが、国内市場での残留検査の需要を促進している。有機農業や持続可能な農業慣行の増加は、有機認証基準への準拠を保証するための包括的なテストの必要性にさらに影響を与えています。高いテスト費用や規制執行の不統一などの課題は、市場拡大の障害となっています。

主要な市場推進要因

食品安全に対する消費者の意識の高まり

ベトナムでは、食中毒や農薬摂取に関連する健康リスクに対する懸念の高まりにより、食品安全に関する消費者の意識に顕著な変化が見られました。近年、食中毒の発生はベトナム国民の間で警戒を呼び、食品の潜在的な危険性に対する意識を高めています。これらの懸念と、農薬残留物の長期的な健康への影響に対する理解の高まりにより、消費者は消費する食品についてより慎重になっています。その結果、より安全で透明性の高い食品生産方法への需要が高まり、食品生産者、加工業者、小売業者には、製品が厳格な食品安全基準を満たすようにというプレッシャーがかかっています。

この消費者意識の高まりは、個人の購買行動に影響を与えるだけでなく、食品業界全体を形作っています。生産者と小売業者は、国内販売と輸出市場の両方で、食品に有害な農薬残留物がないことを保証するために、より厳しい監視下に置かれています。この変化は、食品の安全性に関する情報の入手可能性が向上し、消費者が農業における農薬の使用とその潜在的なリスクについてより知識を持つようになったことでさらに増幅されています。これらの消費者の要求に応えて、農薬残留検査サービスに対するニーズが急増しています。企業は、製品が安全で、準拠しており、高まる消費者の期待に沿っていることを確認するために、検査プロトコルにますます投資しています。これは、食品の安全性と農薬規制が重視されている国内外で販売される農産物に特に当てはまります。

ベトナムでは、オーガニック食品や無農薬食品への傾向が顕著になっています。消費者が健康志向を優先するにつれて、より安全で自然であると認識されているオーガニック製品が市場で人気を集めています。この動きは、購入する製品が食品の安全性と品質の高まる基準を満たしているという保証を消費者が求めることから、農薬残留検査の需要を促進する上で重要な役割を果たしています。したがって、消費者の意識の高まりは、農薬残留検査サービスの市場に大きな影響を与え、企業はこれらの変化する期待に応えるために検査技術に適応し、投資するよう促しています。

政府の取り組みと規制支援

ベトナム政府は、特に農産物の農薬残留に関して、食品の安全性に関する懸念に対処するために積極的な姿勢をとっています。安全な食品の輸出の需要が高まる中、政府は農産物が国際基準を満たすように農薬の使用を規制および監視することの重要性を認識しています。農業農村開発省（MARD）を含むさまざまな政府機関が、農業慣行における農薬使用の管理を目的とした政策や規制を制定しています。これらの取り組みは、国内消費と国の農産物輸出の両方を保護することを目的としています。

政府の戦略の重要な部分には、適正農業規範（GAP）の推進が含まれています。これは、農家が農薬の使用を減らし、食品の安全性に対するリスクを最小限に抑える持続可能な慣行を採用することを奨励するものです。GAPは、農家が適切な農薬管理技術を実施し、国際基準に準拠できるようにするためのガイドとなる枠組みとして機能します。政府は、定期的かつ体系的な検査を通じて、食品中の農薬残留物の監視を改善する取り組みを強化しています。これには、農産物に有害なレベルの農薬が含まれていないことを保証するために不可欠な部分になりつつある定期的な残留検査が含まれます。

過去30年間、世界的な取り組みは、人の健康と環境のリスクを軽減するための持続可能な農薬容器管理システムを確立することに重点を置いてきました。ホーチミン市で開催された2024年国際容器管理シンポジウム（CMS 2024）では、世界中の専門家が集まり、農薬包装廃棄物の管理を改善するための戦略について議論しました。 CropLife International、CropLife Asia、CropLife Vietnam、農業農村開発省植物保護局、および EuroCham が共催したこのイベントでは、農薬廃棄物の管理における循環型経済の重要性に焦点を当て、東南アジア全域で環境を保護しながら作物の生産を高めることを目指しました。

ベトナムでは、健康的な食品を求める消費者の需要の高まりと、環境に優しい農業技術の促進を目指す政府の取り組みにより、有機農業と持続可能な農業慣行への顕著な移行が起こっています。消費者の健康志向と環境意識が高まるにつれて、従来の方法で栽培された代替品と比較して、より安全で持続可能であると認識されている有機製品に対する好みが高まっています。この変化は農業の状況を変革しているだけでなく、食品安全サービス、特に農薬残留検査の需要も形成しています。

有機農業の人気の高まりにより、有機農産物が認証に必要な基準を満たしていることを確認するための厳格な検査プロトコルの必要性が生じています。オーガニックラベルを発行する機関などの認証機関は、農作物に合成農薬や化学物質が含まれていないことを確認するための包括的なテストを義務付けています。これらの基準は、消費者の信頼を維持し、オーガニック農産物がより高い価格で販売されるプレミアム市場で製品を販売できるようにする上で非常に重要です。この検証がなければ、オーガニック認証は意味をなさず、農家はこれらの収益性の高い市場セグメントにアクセスできなくなります。その結果、小規模農家と大規模農業企業の両方で、農薬残留検査サービスの需要が高まっています。これらの農家は、農産物の純度を証明し、オーガニック認証要件を満たすために、高度なテスト技術に投資する必要があります。高性能液体クロマトグラフィー (HPLC) や質量分析などの高度なテストサービスは、有害な合成農薬残留物がないことを検証し、オーガニック農作物の完全性を確保するための不可欠なツールになりつつあります。

オーガニック農業の台頭は、農業分野におけるより広範な持続可能性の取り組みにも貢献しています。オーガニック農業の実践では、土壌の健康、水の保全、化学物質の使用削減が重視されることが多く、食品の安全性を高めるだけでなく、環境管理も促進します。そのため、有機農業への傾向は、農家が自分たちの慣行が環境基準と食品安全基準の両方に沿っていることを証明しようとしているため、農薬残留検査サービスの需要を促進するのに役立っています。最終的に、有機農業と持続可能な農業への注目が高まることで、厳格な農薬残留検査の重要性が強化され、これらのサービスの市場拡大に貢献しています。

主要な市場の課題

高度な検査技術へのアクセスが限られている

ベトナムの農薬残留検査市場における大きな課題は、特に農業活動の大部分が集中している農村地域で、高度な検査技術へのアクセスが限られていることです。ガスクロマトグラフィー質量分析法 (GC-MS) や液体クロマトグラフィータンデム質量分析法 (LC-MS/MS) などの高度な検査方法は、正確で信頼性の高い農薬残留分析に不可欠です。これらの高度なシステムは購入、維持、運用にコストがかかるため、特に開発途上地域では、小規模農家や地元の検査機関には手が届きません。その結果、多くの農家や地元の検査機関は、微量レベルの農薬残留物を検出するのに必要な感度が得られない可能性のある、古くて精度の低い検査方法に頼っています。これにより、検査結果の信頼性が損なわれ、食品安全基準に準拠しないリスクが高まります。さらに、最新の技術を利用できないため、検査が頻繁にまたは効率的に実行されず、製品の安全性の確認が遅れる可能性があります。

物流上の課題が問題をさらに悪化させています。ベトナムの多くの農村地域では、中央検査機関へのサンプルの輸送が困難であり、検査プロセスの遅延につながっています。これらの遅延は、検査対象の農産物、特に果物や野菜などの生鮮品の鮮度と品質に影響を与え、市場性を低下させる可能性があります。これらの課題に対処するには、特に農村地域で、最新の検査技術とインフラストラクチャへの投資を増やすことが不可欠です。移動式検査ユニットを設置したり、小規模農家や地元の研究所に補助金を提供したりすることで、コストの障壁を克服し、高度な技術へのアクセスを増やすことができます。正確で効率的な検査へのアクセスを改善することで、農薬残留分析の信頼性が向上し、製品が必要な安全基準を満たしていることが保証され、消費者の信頼が高まります。

検査サービスの高コスト

ベトナムの農薬残留検査市場が直面している最も重要な課題の 1 つは、検査サービスの高コストです。ガスクロマトグラフィー質量分析法 (GC-MS) や液体クロマトグラフィータンデム質量分析法 (LC-MS/MS) などの高度な検査方法は、農薬残留の検出において高い精度と正確性を提供しますが、価格が高額です。これらの技術に必要な機器は購入と維持に費用がかかり、システムを効果的に操作するには専門知識を持つ熟練技術者が必要です。このため、各テストのコストが比較的高く、特に田舎や遠隔地の小規模農家、食品加工業者、地元企業にとって大きな障壁となる可能性があります。

主要な市場動向

テスト方法の技術的進歩

残留農薬テスト方法の技術的進歩は、テストプロセスの効率、精度、信頼性の向上に極めて重要な役割を果たしてきました。ガスクロマトグラフィー質量分析法 (GC-MS) や液体クロマトグラフィータンデム質量分析法 (LC-MS/MS) などの分析技術の革新により、微量レベルでも残留農薬の検出が大幅に改善されました。これらの高度な技術は、厳格な国際安全基準、特に農薬の最大残留基準 (MRL) を厳しく定めている欧州連合、米国、日本などの主要グローバル市場で設定されている基準への準拠を保証するために不可欠です。

GC-MS と LC-MS/MS は、高い感度と特異性を提供し、農産物中の広範囲の農薬残留物を検出できます。これらの方法は、食品の安全性を確保するために不可欠な微量の農薬を特定できます。精度が向上することで、これらの技術は偽陽性または偽陰性のリスクを大幅に削減し、安全で準拠した製品のみが消費者に届くようにしています。これらの高度なテスト方法の開発により、テスト結果のターンアラウンド時間が短縮されました。これは、厳しい出荷期限に間に合わせるために迅速なテストを必要とする、特に生鮮食品を扱う輸出業者にとって非常に重要です。検査が迅速化すれば、意思決定も迅速化され、出荷拒否や不遵守による経済的損失のリスクを最小限に抑えることができます。

この分野におけるもう 1 つの大きな進歩は、迅速検査キットとポータブル デバイスの開発です。これらの技術により、オンサイト検査が可能になり、生産者、輸出業者、規制機関が製品をリアルタイムで検査できるようになり、中央研究所への依存度が軽減されることがよくあります。オンサイト検査には、結果がすぐに得られる、コストが低い、サプライ チェーン全体で複数の検査を実施できるなど、いくつかの利点があり、製品の安全性と品質に対する信頼が高まります。これらの高度な技術が利用できるようになったことで、食品生産および輸出部門全体で農薬残留検査が幅広く採用されるようになりました。より多くの食品生産者、輸出業者、規制当局がこれらのイノベーションを採用するにつれて、農薬残留検査サービスの市場は拡大し続け、世界中で農産物の安全性とコンプライアンスを確保しています。

食中毒と安全性の懸念の増加

ベトナムでは、農薬汚染に起因することが多い食中毒の発生率が上昇しており、消費者と規制当局の両方で食品の安全性に対する懸念が大幅に高まっています。近年、食品中の農薬残留に関連する症例が増加しており、農薬摂取に関連する潜在的な健康リスクについて警鐘が鳴らされています。たとえば、Western Pacific Surveillance and Response Journalに掲載された調査によると、ベトナムでは2020年3月から2022年8月までに3,711人が食中毒に罹患しました。急性中毒や長期疾患などの農薬関連の健康問題の報告により、これらの懸念はさらに高まり、食品供給の安全性に関する国民の認識と不安が広まっています。その結果、より厳格な食品安全対策を求める声が高まり、国民と政府の両方が保護の強化を求めています。政府はこれに対応して、食品、特に国内で販売され輸出される農産物における農薬の使用と残留レベルに関する規制を強化しました。この規制の変更により、消費者に届く前に食品に有害な汚染物質が含まれていないことを保証するための厳格な農薬残留検査の重要性が高まりました。ベトナムでは、汚染防止と公衆衛生保護を目的とした残留農薬検査が食品安全枠組みの重要な部分となっています。

食中毒に対する懸念の高まりと農薬使用に関連するリスクを軽減したいという要望が、ベトナムの農薬残留検査市場の大きな原動力となっています。食品安全規制が厳格になるにつれ、食品生産者と輸出業者の両方がこれらの基準を遵守するよう圧力を受けています。農薬残留検査は、農産物が必要な安全要件を満たしていることを確認し、消費者にリスクをもたらす可能性のある有害な化学物質が含まれていないことを保証するために不可欠になっています。

規制圧力に加えて、食品の品質に対する消費者の信頼を回復したいという願望が市場を牽引しています。食品の安全性に対する意識が高まるにつれて、消費者は購入する製品、特に農薬残留物に関して、より慎重になっています。業界は、厳格な検査基準を順守し、コンプライアンスを確保することで、消費者に食品の安全性を安心させ、ベトナムの食品供給の品質と完全性に対する信頼を再構築することを目指しています。公衆衛生と食品の安全性に対するこの高まる懸念は、間違いなく農薬残留検査市場の継続的な拡大の重要な要因となっています。

セグメント別インサイト

テクノロジーインサイト

テクノロジーに基づいて、ベトナムの農薬残留検査市場では、多重残留法（MRM）が主要なテクノロジーセグメントです。この方法は、単一サンプルで広範囲の農薬残留物を同時に検出できるため、ますます好まれており、農産物の検査に非常に効率的です。MRM は、ベトナムの多様な農業分野で一般的に使用されている除草剤、殺虫剤、殺菌剤など、複数の農薬を検出できるため、輸出に求められる厳格な安全基準を満たす上で特に重要です。MRM の利点には、微量レベルで広範囲の農薬を検査できることが含まれ、農産物が国際的な最大残留基準 (MRL) を満たしていることを確認するのに最適です。これは、ベトナムが農産物のかなりの部分を、農薬残留規制が厳しい欧州連合、日本、米国などの地域に輸出しているため、ベトナムにとって特に重要です。MRM は、複数の検査の必要性を減らすため、個々の農薬を個別に検査するよりも費用対効果に優れています。また、結果のターンアラウンドタイムも長くなります。これは、果物や野菜などの生鮮食品を扱う輸出業者にとって不可欠です。

LC-MSやGC-MSなどの技術はより詳細な分析と高い感度を提供しますが、MRMは複数の残留物を低コストで効率的に分析できるため、国内および海外の両方のテスト要件に適した選択肢となっています。より迅速で包括的な農薬テストの需要が高まっているため、ベトナムの農薬残留検査市場では複数残留法が広く採用されています。

Food Tested Insights

Food Testedによると、ベトナムの農薬残留検査市場では、加工食品が主要なセグメントです。ベトナムでは、都市化、ライフスタイルの変化、中流階級人口の増加に牽引されて加工食品の消費が増加しており、農薬残留検査の需要拡大に大きく貢献しています。加工食品には、包装されたスナック、缶詰、調理済み食品、飲料などがあり、穀物、野菜、果物、スパイスなど、さまざまな農産物から作られた原料が含まれていることがよくあります。その結果、これらの製品に有害な農薬残留物がないことを確認することは、国内市場と海外市場の両方で優先事項となっています。

加工食品メーカーにとって、特に輸出市場では、厳格な食品安全基準を遵守することが不可欠です。欧州連合、米国、日本などの国では、食品の輸入における農薬残留物に対して厳格な最大残留基準（MRL）が設定されています。これにより、加工食品がこれらの安全要件を満たしていることを確認し、出荷拒否を防ぎ、消費者の健康を守るための包括的なテストの需要が高まっています。ベトナムと海外の消費者は健康意識が高まり、食品の安全性について懸念しており、加工食品の農薬残留テストの必要性がさらに高まっています。その結果、食品生産者は、コンプライアンスを確保し、消費者の信頼を築くために、テストサービスへの投資を増やしています。

地域別インサイト

ベトナムの残留農薬検査市場では、南部地域が主要なプレーヤーです。これは主に、国の農薬使用と農業生産の大部分が行われている国の農業の中心地としての役割によるものです。ベトナム南部、特にメコンデルタはベトナムの「ライスボウル」として知られ、米、果物、野菜、魚介類など、国の農産物輸出のかなりの割合を生産しています。この地域の大規模な農業活動と、国際市場への農産物の輸出の増加が相まって、農薬残留検査の需要を促進しています。

最近の動向

• 2024年1月、欧州連合は2月からベトナムから輸入された冷凍ドリアンと生ドリアンの両方の農薬残留検査を開始しました。欧州委員会は、食品安全強化の一環として、積荷の10％を検査すると述べた。ベトナムからの唐辛子とインスタントラーメンの積荷も検査対象となり、2月からそれぞれ積荷の50％と20％が検査を受けている。オクラとドラゴンフルーツは引き続き50％と20％の割合で検査されている。さらに、これらの新しい規制は、27か国からの100を超える製品の監視を強化するためのより広範な取り組みの一環であった。
• 2024年7月、欧州連合は、ベトナム衛生植物検疫通知局の報告によると、シナモン、オーガニックチリパウダー、および唐辛子製品に関する食品安全違反についてベトナムの輸出業者に警告した。これらの警告は、EUの食品・飼料緊急警報システム（RASFF）を通じて発せられた。ベトナム胡椒香辛料協会は、農薬、保存料、添加物の制限を含むEUの食品安全基準を遵守するよう企業に勧告した。また、製品の品質を確保し、評判を高め、市場へのアクセスを容易にするために、定期的な検査を推奨した。EUはまた、ベトナムからの唐辛子とドラゴンフルーツの輸入に対する検査頻度を高めた。
• 2024年7月、農業農村開発省（MARD）傘下の植物保護局（PPD）は、ベトナムに輸入される生ブドウを含むすべての果物の出荷は、現在は書類審査のみで構成される標準的な食品安全検査の対象となることを明らかにした。これらの検査は、政令 15 号に基づいて実施されます。PPD は、2024 年の食品安全監視プログラムに輸入ブドウを組み込んでいます。中国産ブドウの 10 サンプルをテストした結果、特に農薬残留物に関して、ベトナムの食品安全基準に違反するものは見つかりませんでした。

主要な市場プレーヤー

• SGS SA
• Bureau Veritas Vietnam Co., Ltd.
• Eurofins Sac Ky Hai Dang
• Intertek Vietnam Limited
• ALS Limited
• AsureQuality Limited
• Microbac Laboratories、 Inc
• Tentamus Vietnam LLC
• Pacific Science and Technology Equipment Company Limited
• TÜV SÜD South Asia Pvt.