ベトナムの肥料市場 - 作物タイプ別（穀物、豆類、油糧種子、商業用作物、果物と野菜、その他）、施用方法別（葉面散布、施肥、播種、点滴法、その他）、地域別、競合、予測および機会、2019-2029年

市場概要

ベトナムの肥料市場は2023年に5.37 MMTと評価され、2029年までの予測期間中に4.31％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。肥料は作物の収穫量を高める上で重要な役割を果たすため、農業には不可欠です。これらの肥料には、植物の健全な成長に必要なカリウム、窒素、リンなどの重要な栄養素が含まれています。これらの栄養素を供給することで、肥料は土壌全体の肥沃度を高めるだけでなく、保水能力も高め、作物に適切な栄養を与えます。

ベトナムの肥料市場の成長は、複数の要因の影響を受けています。ベトナムの農家は、生産性を高め、拡大する消費者層に対応するために、農業の拡大にますます重点を置いています。農業はベトナム経済において重要な役割を果たしており、主要な貢献者となっています。しかし、市場の成長は気候変動による課題に直面しています。たとえば、特定の地域への海水の侵入は農業活動に影響を与え、農家の収入の減少につながります。農家は肥料の最終ユーザーであるため、この収入の減少は肥料の需要を妨げると予想されます。

一方、有機農業への傾向が高まっており、それが有機肥料の需要を促進しています。この有機農業へのシフトは、今後数年間の肥料市場に有利な機会をもたらします。有機農産物に対する意識と嗜好が高まるにつれて、有機肥料の需要は大幅に増加し、市場全体の拡大に貢献すると予想されます。

主要な市場推進要因

農業慣行の増加

ベトナムの肥料市場は、主に同国の農業部門の急速な拡大と近代的な農業技術の採用の増加によって、大幅に成長しました。このダイナミックな変化は、政府の取り組みと農業業界における消費者の嗜好の変化の両方の直接的な結果です。ベトナム政府が経済発展の重要な柱として農業に戦略的に重点を置いていることが、市場の拡大に大きく貢献しています。

この市場における注目すべき傾向は、有機肥料への移行の増加であり、これは持続可能性と環境に優しい農業慣行に対するより広範な世界的な重点を反映した動きです。環境への懸念の高まりと持続可能な農業へのより大きな推進により、農家と消費者の両方が、環境への影響が少ない肥料を優先しています。この需要に応えて、MARD は国内の肥料の 25% を有機肥料として国内で生産するという明確な目標を設定しました。この戦略的な動きは、国内需要を満たすだけでなく、持続可能な農業慣行の国際的傾向に沿うようにも設計されています。

ベトナムの農業部門が成長し近代化を続けるにつれて、肥料、特に有機肥料の需要が急増すると予想されます。これにより、既存の肥料メーカーと市場への新規参入者の両方に有利な機会が生まれます。政府は引き続き農業を主要な経済推進力として優先しているため、高品質で環境に優しい肥料の需要を満たすのに有利な立場にある企業は、農業部門の拡大から恩恵を受けることになります。技術の進歩、政府の支援、より持続可能な農業慣行を求める消費者の需要が相まって、ベトナムの肥料部門は新たな発展段階へと進むため、市場の成長軌道は引き続き堅調に推移する見込みです。

作物の多様性の拡大

ベトナムの農業部門は近年、伝統的な稲作からコーヒー、コショウ、さまざまな果物や野菜などの高価値の換金作物の栽培への移行を特徴とする大きな変革を遂げています。この多様化により、各作物カテゴリー内にサブセクターも生まれ、特にマンゴー、ドラゴンフルーツ、ドリアンなどの熱帯果物の生産の急増が顕著な例です。さらに、コーヒー業界は、独特の風味と独自の品質が高く評価されるスペシャルティコーヒー品種にますます重点を置くようになり、進化しています。

この進化する農業環境により、各作物の特定の栄養ニーズに合わせた肥料の需要が高まっています。農家が農産物の収穫量と品質の両方を最適化しようとしているため、特殊な肥料に対するニーズが大幅に拡大しています。市場はこの需要に応えて、熱帯果物、コーヒー、その他の新興農業セクターなど、さまざまな作物の多様な要件を満たすように設計された幅広い革新的な肥料配合を開発しました。

作物生産と肥料使用の専門化の高まりは、ベトナムの肥料市場の主要な推進力となっています。国が農業ポートフォリオを拡大し、高度な農業慣行を採用し、新しい作物の品種を模索し続けるにつれて、特殊肥料と有機肥料の両方の需要がさらに増加すると予想されます。この傾向は、業界関係者にとって大きな成長の可能性を示しており、イノベーションと市場拡大のさまざまな機会を提供します。セクターが成熟するにつれ、肥料市場はベトナムの農業の持続可能な成長を支える上で重要な役割を果たすと同時に、同国のより広範な経済発展にも貢献するでしょう。

主要な市場の課題

土壌の健全性管理に伴う複雑さ

作物生産システムでは、主に肥料の過剰使用と農薬残留物の持続により、土壌汚染が大きな課題として浮上しています。ベトナムでは、作物の収穫量を増やすために肥料への依存度が高まったため、過剰施用のリスクが高まり、土壌の劣化が加速し、農業慣行の長期的な持続可能性が脅かされています。この深刻化する問題は土壌の健康を損なうだけでなく、土壌肥沃度の低下と生産コストの上昇に対処しなければならない農家にとって大きな課題を生み出します。肥料市場にとって、この状況は複雑なジレンマを呈しています。企業は、作物の収穫量を向上させる必要性と、環境への悪影響を最小限に抑える必要性との間でバランスを取らなければならないからです。

これらの懸念をさらに悪化させているのは、ベトナムで見られる有機肥料の栄養成分をめぐる監視です。有機代替品はますます持続可能な選択肢と見なされるようになっていますが、これらの肥料の一貫性と有効性に関する疑問が浮上しています。生産プロセス、品質管理、栄養成分に関する懸念が続いており、土壌の健康を向上させる効果を損なう可能性があります。これらの複雑さにより、農家と肥料メーカーの両方にとって、持続可能な農業生産性を促進する効果的な土壌管理方法を採用することが困難になっています。

これらの課題に対処するには、土壌の健康管理に対するより微妙なアプローチが必要です。これには、より正確な施肥技術の採用、バランスのとれた栄養配合の使用の促進、有機肥料の全体的な品質と一貫性の向上が含まれます。肥料市場にとって、これらの問題はイノベーションの機会を表しています。製造業者と農業関係者が協力して、作物の生産性を維持または向上させながら土壌の健康を改善するソリューションを開発できるからです。持続可能な慣行を採用し、肥料技術を進歩させることで、ベトナムの農業部門は、作物生産システムのより回復力があり持続可能な未来を確保するために取り組むことができます。

主要な市場動向

バランスのとれた栄養素の使用への移行の増加

バランスのとれた作物の栄養の重要性に対する認識の高まりは、ベトナムの肥料市場の発展に大きな影響を与えています。農家は、さまざまな作物が成長を最適化し、収穫量を高めるために特定の栄養素の投入を必要とすることをますます認識しています。この理解は、無差別な肥料使用という従来の慣行から、個々の作物の明確なニーズに合わせて調整された、より戦略的で効率的な栄養素の施用へと移行を促進しています。肥料使用の精度向上に向けたこの動きは、農業生産性の向上だけでなく、ベトナムの農業景観の長期的な持続可能性にとって重要な考慮事項である過剰施肥に関連する環境リスクの緩和にもつながると期待されています。

それと並行して、持続可能な農業に向けた幅広い取り組みの一環として、有機肥料やバイオベースの肥料の採用に向けた顕著な変化が見られます。天然素材から得られる有機肥料は、土壌の肥沃度に対してよりバランスのとれた総合的なアプローチを提供できることから、注目を集めています。これらの肥料は土壌構造と微生物の活動を改善し、土壌の長期的な健全性をサポートします。ベトナム政府はこの傾向を積極的に支援し、化学肥料への依存を減らすことに重点を置き、有機肥料の生産と使用を増やす政策と行動計画を策定しました。これらの対策は、環境に優しい農業慣行を促進し、農業の環境フットプリントを減らし、セクター全体の持続可能性を促進するためのより広範な国家戦略の一部です。

バランスのとれた栄養管理への重点の高まりは、単なる一時的な傾向ではなく、ベトナムの肥料市場における中心的かつ長期的な発展として浮上しています。過剰な施肥の悪影響に対する認識の高まりと、作物固有の栄養ニーズに関するより洗練された理解が相まって、特殊肥料の需要を促進しています。特に、有機肥料とバイオベースの肥料に対する関心の高まりは、市場参加者が革新を起こし、持続可能な農業ソリューションに対する高まる需要を満たすためのユニークな機会を提供します。これらの高度な肥料の需要が高まり続ける中、生産者から販売業者まで、肥料市場の関係者は、ベトナムの農業部門の継続的な変革に貢献し、成長を促進しながら、農業慣行の最前線に持続可能性が保たれるようにする好立場にあります。この変化を受け入れることで、ベトナムの肥料業界は、より環境に優しく持続可能な農業を促進し、セクターの長期的な存続を確保する上で重要な役割を果たすことができます。

セグメント別インサイト

作物タイプ別インサイト

作物タイプ別では、穀物および穀類セグメントが2023年のベトナムの肥料市場で主要なプレーヤーとして浮上しました。ベトナムの肥料市場で穀物および穀類が優位に立っている主な理由の1つは、これらの作物のより高い収穫量に対する需要の高まりです。ベトナムとその周辺地域の人口が急速に増加し続けているため、食糧の必要性はますます切迫しています。その結果、米、トウモロコシ、その他の穀物や穀類などの主要作物の収穫量の向上に重点が置かれ、それが肥料の需要を押し上げました。

この傾向に貢献しているもう 1 つの要因は、アジア料理の世界的な需要の高まりです。米は多くのアジア料理の主材料であり、ベトナムでは主要な穀物作物として重要な位置を占めています。アジア料理の人気が世界中で高まり続けるにつれて、米の需要も大幅に増加しました。その結果、増え続ける需要を満たすために米の生産を促進するための肥料の必要性がさらに高まっています。アジア料理の需要と肥料の必要性との共生関係は、ベトナムの肥料市場における穀物と穀類の優位性を形作るさまざまな要因の相互関連性を示しています。

地域別洞察

中部は、2023年にベトナム肥料市場の主要プレーヤーとして浮上し、価値ベースで最大の市場シェアを占めました。肥料市場におけるベトナム中部の優位性に貢献している主な要因の1つは、その顕著な農業の重要性です。この地域は、幅広い農業活動を支える豊かで肥沃な土地を誇っています。地元の食糧供給の基盤となる米やトウモロコシなどの主食作物の栽培から、コーヒーやコショウなどの換金作物の栽培まで、ベトナム中部は農業の多様性と生産性を示しています。

ベトナム中部の農業活動の多様性と強度は、肥料に対する強い需要を生み出しています。この地域の農家は、作物の成長と収穫量を高めるためにこれらの必須栄養素に依存しています。肥料の必要性は、農業事業の規模だけでなく、持続可能な農業慣行と生産性の最大化への取り組みによっても推進されています。

農業セクターの繁栄に加えて、主要な国内肥料会社の存在は、市場でのベトナム中部の地位をさらに強化しています。これらの企業は、豊富な専門知識とリソースを備え、この地域の農家の多様なニーズを満たす上で重要な役割を果たしています。約70％の市場シェアを持つこれらの肥料会社は、地元の土壌条件と作物の要件に合わせて特別に調整された幅広い製品を提供し、農家に最適な結果を保証します。

最近の開発

• 2024年10月、 バイエルは、ドリアンとコーヒーセクターの小規模農家を支援することに戦略的に重点を置いた、ベトナムでベターライフファーミング（BLF）アライアンスを正式に立ち上げました。この取り組みは、農家に最先端の農業ソリューションへのアクセスと専門家の助言サービスを提供することを目的としており、農業の効率を最適化し、高品質の作物の生産を確実にします。BLF アライアンスは、地元の農家に繁栄に必要なツール、知識、サポートを提供することで、これらの主要な農業セクターの持続可能性と生産性を強化することを目指しています。バイエルはこのプログラムを通じて、小規模農家の生活を向上させるだけでなく、ベトナムの農産物輸出の品質と競争力を向上させるというより広範な目標にも貢献しています。
• 2022年6月、ドゥックザン化学グループは、ダクノン省の2つの主要プロジェクトへの多額の投資を発表しました。1つ目は、年間20万トンの生産能力でNPK肥料を生産するドゥックザン-ダクノン肥料工場です。2つ目は、年間4,800トンの生産を計画しているカリウムサンファット肥料の生産です。両プロジェクトの総投資額は3,000億ドンに上ります。建設は12か月以内に完了する予定で、ベトナムの成長している肥料市場における同社の足場を拡大するための戦略的な動きを示しています。
• 2023年9月、 NPK Phu My肥料は、従来のNPK製造方法の限界に対処する最先端のヨーロッパの技術を使用して製造されます。この高度なプロセスにより、すべての必須栄養素と化学成分が各肥料粒子内にカプセル化され、植物による均一でバランスのとれた栄養素の吸収が保証されます。さらに、この技術は栄養素を顆粒内に効果的に結合させ、栄養素の蒸発や浸出などの問題を軽減します。その結果、NPK Phu My肥料は栄養素の利用を大幅に改善し、肥料効率の最適化を通じて農家に高い経済的利益をもたらします。

主要市場プレーヤー

• PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
• Green Ba La Tourism Trading-Production-Service Joint Stock Company
• Lam Thao Superphosphorate and Chemical Joint Stock Company
• Binh Dien Fertilizer Company
• Southern Fertilizer Joint Stock Company
• Van Dien Fused Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
• Ca Mau Petroleum Fertilizer Joint Stock Company (PVCFC)
• カントー肥料＆amp;化学会社
• ニンビン炭酸カルシウム株式会社
• ベトナム日本肥料株式会社（JVF）