アジア太平洋地域の農機具市場 - タイプ別（トラクター、収穫機、植え付け機、散布機、その他）、用途別（土地開発と苗床準備、播種と植え付け、雑草栽培、植物保護、その他）、国別、競争、予測と機会、2019-2029年

市場概要

アジア太平洋地域の農業機械市場は2023年に1175.2億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.08％のCAGRで着実に成長すると予想されています。

市場の成長は、可処分所得の増加と政府の支援政策によって推進されています。この地域の政府は補助金を提供しているだけでなく、近代的な農業技術や機械の採用を奨励するために有利な規制を実施しています。これらの取り組みは、労働力不足や持続可能な慣行の必要性など、農業分野の課題に取り組むことを目的としています。政府は、先進的な農業機械の利用を奨励することで、より効率的で持続可能な農業産業への道を切り開いています。

この地域の政府は、補助金を提供し、労働力不足や環境の持続可能性などの課題に対処するための支援政策を実施することで、この拡大に重要な役割を果たしています。たとえば、インドでは、政府は2023年にPM Kisan Schemeの下で15億1,000万米ドルを割り当て、農家が最新技術を採用するのを支援しました。同様に、中国農業省は積極的に機械化を推進しており、2022年までに作物栽培の機械化率が85％に達し、先進的な農業機械への大きな需要を促進しています。

世界で最も人口の多い2つの国である中国とインドは、この地域で最も急速な市場成長を示すことが予想されています。両国の強力な農業部門と、農業慣行の近代化に向けた政府の取り組みが相まって、農業機械の需要を押し上げています。これらの国の農家は、テクノロジー主導の農業の利点をますます認識するようになり、さまざまな資金調達オプションのサポートを受け、高度な機器の導入を促進しています。

主要な市場推進要因

食料安全保障の需要の高まり

食料安全保障とは、社会経済的地位に関係なく、すべての個人が常に健康で活動的なライフスタイルを維持するために、適切で安全で栄養のある食品に一貫してアクセスできることを保証することです。それは単なる量を超えて、品質と安全性を包含し、それによって全体的な幸福を促進します。世界の人口は増加し続けており、安全で持続可能な食料供給の必要性はますます重要になっています。

人口増加によって促進された食料需要の高まりは、急成長するアジア太平洋地域の農業機器市場の主な触媒として際立っています。急速に拡大する消費者市場と多様な農業地域を特徴とするアジア太平洋地域では、農業と食料に対する前例のない需要を満たすことは独特の課題となります。農作物の生産を強化し、効率を高め、最終的には地域の食糧安全保障上の課題に対処するために、農業機械への多額の投資が行われています。

COVID-19パンデミックは、アジア太平洋地域の食糧安全保障を取り巻く脆弱性をさらに浮き彫りにしました。厳格な検疫措置と必須食品の輸出制限により、サプライチェーンが混乱し、国内外の食糧供給に影響を及ぼしています。この状況は、食糧生産の自給自足と強靭な農業システムの重要性を強調しています。地元の食糧生産能力を強化し、外部への依存を軽減するために、高度な農業機械への投資に重点が置かれています。

食糧安全保障の需要が高まり続ける中、アジア太平洋地域の農業機械市場は大幅に拡大する準備ができています。食糧安全保障を守るという差し迫った必要性と、気候変動や変化する消費者の嗜好がもたらす課題が相まって、高度な農業技術と農業機械の導入が必要となっています。精密農業、自動化、デジタル化は、資源利用の最適化、環境フットプリントの削減、生産性の最大化においてますます重要になっています。

技術進歩の急増

この地域の政府は、生産性と持続可能性を高めるために、最新の技術の導入を積極的に推進しています。

同様に、インドでは、生産性を高め、労働への依存を減らすために、政府が農業の機械化を推進しています。農業・農民福祉省は、最新の農業機器の導入に財政支援を提供するためのさまざまな制度を実施しています。

政府の支援に加えて、大手メーカーはアジア太平洋地域の農家のニーズに合わせた革新的な製品を導入しています。たとえば、Mahindra & Mahindraは、生産性を高め、現代農業の進化する要件に対応することを目指して、2023年8月に次世代トラクターのOjaシリーズを発売しました。

これらの技術進歩と製品イノベーションにより、農家は業務を最適化し、資源の無駄を減らし、収穫量を増やすことができます。その結果、アジア太平洋地域の農業機械市場は持続的な成長が見込まれ、農業はより効率的で持続可能なセクターへと変貌を遂げています。

主要な市場課題

コストと手頃な価格の変動性

農業機械の価格は、原材料費、製造費、輸出入関税、為替レートなど、さまざまな要因の影響を受ける変動性があります。たとえば、農業機械の重要な部品である鉄鋼は大幅な変動性があり、全体的な機器コストに影響を与えます。この変動性は、世界市場の動向、需給動向、地政学的状況によって形成されます。

進行中のCOVID-19パンデミックにより、世界のサプライチェーンが混乱し、農業機械のコストが上昇し、納品が遅れています。工場の閉鎖、輸送の制約、労働力不足がこれらの課題をさらに複雑にしています。農家は、事業に必要な機械を調達する際に、価格の高騰とリードタイムの延長に直面しています。

このような価格変動やサプライ チェーンの中断は、特に小規模農家にとって、農機具への投資を計画する上で大きな課題となります。コストと入手可能性に関する不確実性は、意思決定と財務計画を妨げ、最新の農業技術の導入を遅らせる可能性があります。

手頃な価格は、特にアジア太平洋地域の農家にとってもう 1 つの大きなハードルです。ハイテク農機具は生産性と効率性の向上を約束しますが、その取得には多くの小規模農家が負担できない多額の投資が必要になることがよくあります。高度な機械に関連する初期費用は、特に農家が信用や資金調達の選択肢にアクセスできないことが多い発展途上国では、法外な場合があります。この手頃な価格のギャップは、近代的な農業慣行の広範な導入に対する障壁となり、農業生産性の向上の可能性を制限しています。

主要な市場動向

持続可能で環境に優しい機器の需要の高まり

農業分野の注目すべきトレンドとして、よりクリーンなエネルギー源を農業機器に統合することが挙げられます。メーカーは、機械に電力を供給するための太陽光や風力などの再生可能エネルギーの選択肢を模索しており、化石燃料への依存を減らし、温室効果ガスの排出を削減しています。技術の進歩により、資源の利用を最適化し、無駄を最小限に抑えながら効率的な作物生産を保証する精密農業ツールの開発が促進されました。

農業で一般的な課題である土壌の圧縮を緩和することに重点が置かれています。土壌の圧縮を最小限に抑えるように設計された機械は、土壌の健康と肥沃度を維持するのに役立ち、それによって持続可能で永続的な作物生産性を保証します。革新的なソリューションを実装することで、農家は生産性と環境管理のバランスを保つことができます。

持続可能な機器の需要は、農作物栽培だけでなく畜産部門にも及んでいることは注目に値します。環境への影響を最小限に抑えながら、高品質の動物製品を生産することにますます重点が置かれています。これを実現するために、先進的で環境に優しい畜産機器の導入が増えています。自動給餌システムは効率を高めるだけでなく、廃棄物を削減し、廃棄物管理ソリューションは畜産に関連する環境問題の解決に役立ちます。

精密農業の導入

精密農業の導入は、アジア太平洋地域の農機具市場を牽引する変革のトレンドです。精密農業では、GPS、IoT、センサー、ドローンなどの先進技術を統合して、農作業を最適化し、生産性を高めます。このトレンドにより、農家は畑内の変動を管理し、投入効率を改善し、収穫量を最大化できるようになり、従来の農法が生まれています。中国、インド、日本を含むこの地域の国々は、耕作地の不足、労働力不足、人口増加による食糧需要の高まりなどの課題に対処するため、これらの技術をますます活用しています。

GPS誘導トラクターやドローンによる作物モニタリングなどの技術は、土壌の状態、作物の健康状態、気象パターンに関するリアルタイムのデータを提供できることから、農家の間で人気が高まっています。たとえば、インドでは水の使用を規制するためにIoT対応の灌漑システムが広く採用されており、農業地域の水不足に対処しています。

アジア太平洋地域の政府は、補助金やパイロットプロジェクトを通じて精密農業を積極的に推進しています。

中国では、政府が精密農業技術の採用を含む農業の近代化の重要性を強調しています。

市場はさらに、自動播種機や可変レート散布機などの農業機械の革新によって活性化しており、精密技術と統合して多様な農業ニーズに合わせたソリューションを提供しています。精密農業機器のコストがより手頃になるにつれて、この地域の小規模および中規模の農家はこれらのソリューションを採用し始めており、市場の成長を加速させています。農家が精密農業の適用による収益性と持続可能性の向上の可能性を認識するにつれて、データ駆動型農業への傾向は急速に拡大すると予想されます。進行中の技術進歩と支援政策により、精密農業は今後数年間でアジア太平洋地域の農業機器市場を再定義することになるでしょう。

セグメント別インサイト

アプリケーション別インサイト

土地開発および苗床準備セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。

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国別インサイト

2023年、中国はアジア太平洋地域の農業機械市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、価値ベースで最大の市場シェアを占めました。

中国国民の所得水準と生活水準の上昇により、食生活の選択に顕著な変化が起こりました。個人がさまざまな高品質の食品を求めるにつれて、効率的で最先端の農法を求める声が高まり、農業機械市場の拡大が促進されました。

最近の動向

• 2024年7月、TAFE MotorsとDEUTZ AGは、インドでDEUTZエンジンを生産するための戦略的パートナーシップを発表しました。この提携により、DEUTZのインド市場における足場が強化されるとともに、TAFE Motorsは高度なエンジン技術にアクセスできるようになるため、相互の成長と革新が促進されます。
• 2023年3月、CNH Industrialの一部門であるNew Holland Agricultureは、最新のトラクターモデル2機種、Blue Series Simba 30と5620 Power King - TREM – IVをアーンドラプラデーシュ州とテランガーナ州で導入しました。発表はハイデラバードで開催されたKISAN Agriショーで行われました。同ブランドのBlue Series製品群の一部であるSIMBAは、30HP未満の馬力定格のコンパクトトラクターで、ブドウ園、果樹園、中耕地での散布、ロータリー式耕作、耕作、畝立てなどの特殊な作業向けに設計されています。Blue Series SIMBA 30は、3気筒29HPの三菱エンジンを搭載し、出力と燃費が向上しています。高出力とナロートラック (NT) 構成を組み合わせた独自の利点があり、クラス内で非常に汎用性が高くなっています。

主要な市場プレーヤー

• AGCO (China) Investment Co., Ltd. 
• John Deere Asia (Singapore) Pte Ltd
• CNH Industrial (India) Pvt.Ltd
• Kubota Korea Co., Ltd. 
• Mahindra & Mahindra Limited 
• JCB India Limited
• Iseki &
• 中国機械工業集団
• インターナショナルトラクターズリミテッド
• ヤンマーホールディングス株式会社