オーストラリアの農業機械市場 - タイプ別（トラクター、収穫機、植え付け機器、散布機器、その他）、用途別（土地開発と苗床準備、播種と植え付け、雑草栽培、植物保護、その他）、地域別、競合、予測と機会、2019-2029年予測

市場概要

オーストラリアの農業機械市場は2023年に5億8,625万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に4.24％のCAGRで着実に成長すると予想されています。

オーストラリア政府は、農業分野におけるよりクリーンなエネルギーへの移行を積極的に支援しています。農林水産省（DAFF）によると、オーストラリアは2030年までに温室効果ガス排出量を43％削減することを約束しており、この目標達成には持続可能な農業慣行が重要な役割を果たしています。バイオ燃料やその他の再生可能エネルギー源を使用するトラクターは、排出量を抑えながら農家に長期的なコスト効率をもたらすことで、これらの目標の達成に貢献します。この変化は、地元のバイオ燃料生産によっても支えられており、農業活動を多様化し、燃料生産農家に新たな収入源を生み出しています。

オーストラリアの農業機械市場は、近い将来に大幅な拡大が見込まれています。技術の進歩、持続可能な方法論へのパラダイムシフト、農産物に対する需要の急増に後押しされ、市場は上昇傾向にあります。この分野への投資の増加に伴い、さらなるブレークスルーによって農業技術に革命が起こり、農業分野の持続可能性と収益性が強化されると予想されます。

主要な市場推進要因

精密農業ソリューションに対する需要の高まり

精密農業は、精密農業とも呼ばれ、最先端の技術と機械を使用して農業活動の効率と生産性を最適化する高度な方法論を表しています。 GPS 技術、自動化システム、その他の最新機器の統合を網羅し、農家がこれまでにない精度と効率で作業を実行できるようにします。

精密農業の極めて重要な要素は、精密農業技術を促進する重要な資産として機能するトラクターの活用にあります。これらの堅牢な機械は、現代の農業慣行に必要なパワーと適応性を提供し、さまざまな農業作業に不可欠です。オーストラリアの機器市場におけるトラクターの需要の急増は、精密農業方法論の極めて重要な役割と関連性を強調しています。

農業における自動化の普及は、農業機器市場の成長を促進する重要な触媒です。自律農業ソリューションの出現は、最小限のオペレーターの介入を必要とする半自動技術から、自律的に動作できる完全自律システムまで、従来の農業技術に革命をもたらしました。この一連の自動化ソリューションにより、農家は業務の柔軟性と効率性が向上し、農業分野でさらなる革新が促進されます。

新興技術の融合により、農業の様相が一変し、経済拡大が促進され、昔ながらの農業慣行が変革しています。精密農業の急速な台頭により、オーストラリアの農機具市場は持続的な成長が見込まれ、農家の変化するニーズに応え、持続可能で効率的な農業手法を促進しています。

技術進歩の急増

技術進歩により、農業の様相は根本的に変わり、農業技術と改良された機器の新時代が到来しています。オーストラリアの農業における最近の画期的な進歩は、農家が機器によって収集された機械および生産データにリモートでアクセスしてダウンロードできるようになったことです。この進歩により、農家はより効率的に業務を監視および監督できるようになり、より情報に基づいた意思決定と収穫量の増加につながります。

これらの技術進歩により、精密農業システムの進化が促進されました。これらのシステムは、センサー、衛星画像、データ分析を活用して、農法を最適化します。土壌の水分レベル、栄養成分、作物の活力に関するリアルタイムのデータを精査することで、農家はデータ主導の戦略を実行し、生産性を最大化しながら生態系への影響を最小限に抑えることができます。テクノロジーと農業の融合は、運用効率を高めるだけでなく、持続可能な慣行を促進します。

市場の拡大は、この地域の人件費の高騰によって促進されています。人件費が急騰するにつれて、自動化された効率的な農機具の需要が急増しています。これには、植え付け、収穫、作物管理などの作業のためのロボットソリューションと、灌漑や施肥のための高度な機械が含まれます。手作業への依存を減らすことで、農家はコストを軽減しながら全体的な生産性を高めることができます。

オーストラリア統計局は、2021〜22年にオーストラリアが輸入した農業機械の輸入額は過去最高の21億ドルで、過去3年間の平均から46％増加したと報告しました。

主要な市場課題

商品価格への高い依存度

商品価格は農業セクターに大きな影響力を持ち、オーストラリアの主要農産物の総額に多大な影響を及ぼします。価格が高騰している時期には、農家は先進的な農業機械への投資を通じて生産を最適化する機会を活用します。価格が下落すると、農家が不況を乗り切るために支出を削減するため、農業機械市場の著しい低迷が促進されます。

農産物価格は近年、世界的な輸入需要の堅調さに後押しされて上昇傾向を示しています。市場は依然として変動の影響を受けやすく、世界経済の成長減速の見通しをめぐる懸念から、ほとんどの商品価格がわずかに下落する見通しです。これにより、市場の動向に不確実性の要素がもたらされます。

輸出商品に大きく依存している国々は、生産性の低さ、所得水準の低下、通貨の過大評価など、多くの課題に直面しています。大規模な農業セクターに恵まれたオーストラリアにとって、これらの課題は農業機械市場に重大な影響を及ぼします。オーストラリアの重要な輸出品に高関税が課せられると、価格が抑制され、世界的な価格変動が増幅され、さらなる障害となります。このような貿易障壁は、オーストラリアの輸出品の国際市場へのアクセスを制限する可能性があり、それによって農業部門の収益性、ひいては農業機械の需要に影響を与えます。

主要な市場動向

持続可能で効率的なソリューションへの注目の高まり

オーストラリアの農業機械市場は、環境上の要請と経済的配慮の両方によって、持続可能で効率的なソリューションへの大きな転換を経験しています。オーストラリアの農業は、2023年12月時点で4億2,600万ヘクタールに及び、国の土地利用の55％を占めています。

これらの課題に対応するため、オーストラリアの農家は、高度な機械やセンサーシステムなどの精密農業技術の導入をますます進めています。これらの革新により、水、肥料、農薬などの投入物をより正確に散布できるようになり、廃棄物や環境への影響が削減されます。たとえば、オーストラリア政府が立ち上げた農場内接続プログラムでは、2年間（2023～2025年）で3,300万米ドルを割り当て、一次生産者が接続された機械とセンサー技術を統合するのを支援しています。

持続可能な慣行の採用は、2020年に全国農業連盟が開発したオーストラリア農業持続可能性フレームワーク（AASF）によってさらに証明されています。AASFは、環境管理、経済的回復力、社会的責任に焦点を当てた明確な持続可能性目標を確立しています。このフレームワークは、農家が生産性を高めながら環境フットプリントを最小限に抑える慣行を実施することを奨励しています。

経済的には、持続可能な農業への移行は、市場へのアクセスを維持し、倫理的に生産された食品に対する消費者の需要を満たす必要性によって推進されています。国際市場では持続可能な方法で生産された農産物がますます好まれるようになり、オーストラリアの農家は競争力を維持するためにこれらの好みに合わせています。持続可能な慣行の統合は、新たな市場機会を開くだけでなく、資源効率と気候変動への耐性を改善することで長期的な収益性にも貢献します。

自動化とロボットの統合

オーストラリア政府は、国家農業イノベーション アジェンダなどの取り組みを通じて農業のイノベーションを支援しており、自動化とロボットの導入を加速させています。このアジェンダは、持続可能な農業慣行とデジタル技術の使用を促進し、生産性を向上させます。さらに、オーストラリアの農業関連企業は、酪農場での播種、散布、搾乳など、反復的な作業を正確に実行できるロボット技術に投資しています。これらのシステムを導入することで、農家は大規模な事業をより効果的に管理できると同時に、労働力と運営の非効率性に関連するコストを削減できます。

自動化の増加は環境への懸念によっても推進されており、農家は水の使用量を減らし、農薬散布を最小限に抑え、エネルギー消費を最適化する方法を模索しています。ロボット システムは、必要なときに必要な場所でのみ入力が使用されるようにすることで、これらの問題に対するカスタマイズされたソリューションを提供します。これは、オーストラリアの持続可能な農業慣行の推進と一致しています。テクノロジーがより手頃な価格で利用できるようになるにつれて、農業機器に自動化とロボットを統合する傾向が大幅に増加し、オーストラリアの農業環境に革命をもたらすと予想されます。

セグメントの洞察

アプリケーションの洞察

土地開発と苗床準備セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。

不規則な降雨、長期にわたる干ばつ、異常気象の発生を特徴とする気候パターンの予測不可能性を考えると、土地と苗床を迅速かつ効果的に準備することが農家にとって不可欠になります。これらの準備活動を最適化することで、農家は気候変動による作物の収穫量や農場全体の生産性への悪影響を軽減することができます。

地域別インサイト

オーストラリア首都特別地域とニューサウスウェールズ州は、2023年にオーストラリアの農業機械市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、価値ベースで最大の市場シェアを占めました。

作物栽培の緑豊かな畑から家畜飼育用の広大な牧草地まで、ニューサウスウェールズ州は多面的な農業慣行を特徴とする活気のある農業部門を誇っています。この多様な農業景観は、この地域の農業の繁栄を支えるだけでなく、各農業活動の固有の要件を満たすように調整されたさまざまな種類の農業機械に対する大きな需要を生み出しています。

最近の開発

• 2024年2月、シュタイガーは2025年の耕作シーズンに向けて、オーストラリアで最も耐久性の高いトラクターモデルを発表しました。 715 Quadtrac には、トラクターの高馬力に合わせて牽引力と浮力を向上させるために拡張されたトラック構成を備えた再設計された頑丈な下部構造など、いくつかの改良が加えられています。トラクターは全長が長くなりましたが、土壌の圧縮を最小限に抑えながら地面にさらに力を与える能力を維持しています。715 モデルは、FPT 16 リットル TST (ツインステージターボ) Tier 2 エンジンを搭載し、前身の 13 リットルエンジンと比較して排気量が 23% 増加し、パワーとトルクが向上しています。

主要な市場プレーヤー

• Farm Tech Machinery Pty Ltd
• AF Gason Pty Ltd
• Briggs & Stratton Australia Pty Limited
• PFG Australia Pty Ltd
• Silvan Australia Pty Ltd
• AGCO Australia
• John Deere Australia
• Kubota Australia Pty Ltd
• CNH Industrial Australia Pty Limited
• Kuhn Australia Pty Ltd