米国の農薬市場：タイプ別（除草剤、殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤、その他）、原産地別（合成、生物農薬）、形態別（液体、固体）、適用モード別（葉面散布、種子処理、土壌処理、その他）、地域および競合状況別、予測と機会、2019～2029年

市場概要

米国

米国の農薬市場は、農業の重要なセグメントです。米国は、その広大な農業セクター、作物の収穫量を最大化する必要性、および害虫や病気の脅威の増大により、最大の農薬市場の 1 つです。この市場は、従来の合成農薬からより環境に優しい生物農薬まで、さまざまな農薬ソリューションを提供する多数の国内外の企業で構成されています。これらの化学物質の環境および健康への影響については議論が続いていますが、害虫駆除におけるその有効性により、その需要は高いままです。

主要な市場推進要因

害虫の襲来例の増加

米国では、害虫の蔓延例の増加により、農作物保護化学物質の需要が大幅に増加しています。昆虫、菌類、病気などの害虫は、作物の収穫量と食糧安全保障に大きな脅威をもたらします。国連食糧農業機関 (FAO) は、世界の農作物生産の 20% ～ 40% が害虫によって毎年失われていると推定しており、植物病害は世界経済に毎年約 2,200 億ドル、侵入昆虫は毎年約 700 億ドルの損害を与えています。

殺虫剤、殺菌剤、除草剤などの農作物保護化学物質の導入は、現代の農業において極めて重要になっています。これらの化学物質は、害虫の蔓延による悪影響を軽減する上で重要な役割を果たし、それによって安定的かつ安全な食糧供給を確保します。害虫による作物の損失の経済的影響は、積極的な害虫管理戦略の重要性を浮き彫りにします。その結果、農家は農業投資を保護し、全体的な生産性を高めるために、革新的で効果的な作物保護ソリューションにますます目を向けるようになっています。

作物保護化学物質の需要の高まりは、害虫関連の課題に対処する緊急の必要性を反映しているだけでなく、進化する環境的および生物学的脅威に直面して回復力と生産性の高い農業セクターを維持する上でこれらの化学物質が果たす極めて重要な役割を強調しています。米国農務省 (USDA) は、農家に害虫関連の課題を管理するための効果的なツールを提供することを目指して、この分野の研究開発を継続的に支援しています。

総合的害虫管理手法の採用

米国では、総合的害虫管理 (IPM) 手法の採用により、作物保護化学物質の需要との微妙な関係が生まれました。 IPM は、経済的、健康的、環境的リスクを最小限に抑えながら害虫を管理するために、生物学的、文化的、物理的、化学的ツールを組み合わせた、持続可能な科学に基づくアプローチです。

IPM は化学農薬への依存を減らすことに重点を置いていますが、その使用をなくすわけではありません。代わりに、他の害虫管理戦略と統合して、必要に応じて化学的介入を慎重に適用することを提唱しています。このバランスの取れたアプローチにより、効果的な害虫駆除が保証され、人間の健康と環境への潜在的な悪影響が軽減されます。

非化学的方法に重点が置かれているにもかかわらず、作物保護化学物質の需要は多くの IPM プログラムに不可欠な要素であり続けています。これらの化学物質は、特に他の方法が不十分な場合に、回復力のある害虫に対抗するための武器として重要な役割を果たします。 IPM フレームワーク内で対象化学物質を慎重に適用することは、作物の被害を効果的に軽減するための実用的なアプローチと見なされています。

その結果、農業部門の持続可能で統合的なアプローチへの取り組みにより、配合と適用方法の革新が促進されました。米国における害虫管理の進化する状況は、統合戦略の採用と、持続可能性と環境管理の原則に沿った作物保護化学物質の継続的な需要との間の微妙な相互作用を反映しています。

R&D への多額の投資

米国は長い間、農業研究開発 (R&D) の最前線にあり、これが作物保護化学物質の進歩における重要な原動力となっています。米国農務省（USDA）によると、農業研究開発投資は新しい害虫管理ソリューションの開発に大きく貢献し、作物保護の革新を促進しています。米国では近年、公的農業研究開発資金が減少していますが、民間部門の投資は増加し続けています。資金源のこのシフトが作物保護化学薬品の進化を形作っており、民間部門は精密農業、持続可能なソリューション、環境への影響が少ない次世代化学薬品の開発に注力しています。

USDAの報告によると、米国における公的農業研究開発投資は2002年から2019年にかけて3分の1近く減少しており、公的資金の傾向が懸念されています。しかし、この期間中、農業への民間部門の投資は堅調に推移し、ギャップを埋めるのに役立っています。たとえば、CortevaやBayerなどの大手化学会社は、革新的な害虫駆除ソリューションの開発をリードし続けています。米国は気候変動、害虫耐性、持続可能な農業慣行の必要性などの課題に直面しているため、これらの進歩は特に重要です。

さらに、USDA は、農薬の進歩がバイオテクノロジーの革新とますます絡み合っていることを強調しています。たとえば、害虫に耐性のある遺伝子組み換え作物には、二次的な害虫の発生を防ぐために特殊な化学物質が必要です。これらの傾向により、農業バイオテクノロジーの進歩を補完する新しい化学ソリューションへの継続的な研究開発投資が促進されています。民間と公共の研究開発努力の組み合わせにより、今後 10 年間、米国における農薬の成長と革新が促進されると予想されます。

主要な市場の課題

高い研究開発コスト

新しい農薬の探索と商品化にかかる研究開発 (R&D) コストは非常に高額です。新しい化学物質を市場に投入するまでの長くて高価なプロセスと、規制承認を取り巻く固有の不確実性が相まって、メーカーにとって大きな財政的課題となっています。イノベーションの必要性と費用対効果の必要性との間で適切なバランスをとることは、特に市場での受け入れと規制遵守に関連する潜在的リスクと不確実性の複雑な絡み合いを考慮すると、微妙な作業です。この複雑な状況をうまく切り抜けるには、市場のダイナミクス、競争環境、進化する規制枠組みなどの要因を慎重に検討する必要があります。

害虫と雑草の耐性事例の増加

害虫と雑草の耐性の発達は、農薬市場にとって継続的で複雑な課題です。農家や栽培者は有害な害虫や雑草と戦うために化学的な解決策に頼っているため、同じ化学物質を繰り返し使用すると、これらの標的生物の耐性が徐々に進化する可能性があります。耐性進化と呼ばれるこのプロセスは、害虫管理戦略の持続可能性に大きな脅威をもたらします。害虫や雑草が特定の化学物質に耐性を持つようになると、これらの化学物質がそれらの個体群を制御する効果が低下することを意味します。これは、作物の収穫量や農業全体の生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。この問題に対処するには、耐性害虫や雑草に効果的に対抗できる新しい効果的な化学物質や代替アプローチを開発するための継続的な研究と革新が不可欠です。

主要な市場動向

生物製剤とバイオ農薬の採用の増加

米国の農薬市場では、環境問題の高まりと持続可能な農業慣行への重点の高まりにより、生物製剤とバイオ農薬の採用への顕著なシフトが起こっています。有益な微生物と天然化合物を含む生物製剤は、従来の化学農薬に代わる環境に優しい代替品として注目を集めています。この移行は、農業生産性と環境管理を調和させる総合的病害虫管理 (IPM) システムへの戦略的移行を反映しています。

農家は、バイオ農薬の有効性と環境への影響の軽減を認識し、バイオ農薬を害虫管理戦略に取り入れる傾向が強まっています。たとえば、米国農務省農業研究局 (ARS) は、細菌ベースのバイオ農薬「Grandevo」を開発しました。これは、有益な天敵を保護しながらピーカンゾウムシの個体数を抑制し、ピーカンアブラムシの抑制にも貢献します。このバイオ農薬は、化学殺虫剤に代わる環境に安全な代替品であり、持続可能な農業慣行と一致しています。

生物農薬とバイオ農薬の採用は、農業分野における持続可能性と責任ある管理への幅広い取り組みを意味します。この移行は、化学物質の使用を減らし、環境への影響を最小限に抑えるだけでなく、長期的な存続可能性と回復力を優先するように農業慣行を再定義します。環境規制が厳格化し、オーガニックで持続可能な方法で生産された食品に対する消費者の需要が高まるにつれて、生物農薬とバイオ農薬の統合は引き続き上昇傾向にあり、米国の農作物保護の将来を再構築すると予想されます。

新しい製剤と送達システムの開発

製剤と送達システムの革新は、米国の農作物保護化学品市場における重要な継続的なトレンドです。持続可能で環境に優しいソリューションに対する需要が高まる中、メーカーは広範な研究開発活動に多額の投資を行っています。目標は、有効成分の有効性を高めるだけでなく、環境への影響を最小限に抑える新しい処方を作成することです。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプに基づいて、除草剤が

起源別インサイト

起源に基づいて、生物農薬が米国の主要なセグメントとして浮上しました

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地域別インサイト

中西部は、2023年に米国の農薬市場で最大の市場シェアを占める主要な地域として浮上しました。これは

最近の動向

• 2024年10月、Syngenta Crop Protection、LLCは、AIを活用した作物インテリジェンスのリーダーであるTaranisとの複数年にわたるパートナーシップを発表し、米国の農業小売セクターにおける農業生産性の向上と保全イノベーションの促進を目指しました。 2024/2025年から始まるこのコラボレーションには、3年間にわたる多額の投資が含まれ、農業小売業者がTaranisのAI搭載プラットフォームを導入できるよう支援します。これらのプラットフォームは、農場の意思決定の最適化、保全活動の促進、農場の収益性の向上を目的とした、葉レベルのリモートスカウティングインサイトと生成型AI農業推奨事項を提供します。このパートナーシップは、農業小売業者のワークフローを変革し、生産者が持続可能な農業慣行を採用できるよう支援することを目指しています。
• 2023年1月、バイエルと農業バイオテクノロジー企業のOerth Bioは、最先端の環境的に持続可能な作物保護ソリューションの開発を先導することに重点を置いた戦略的提携を発表しました。このコラボレーションは、Oerth Bio独自のタンパク質分解技術を活用し、バイエルの持続可能性目標をサポートする製品を生み出すことを目指しています。これらのソリューションは、散布量を減らし、安全性プロファイルを強化することで農業の環境への影響を軽減するように設計されており、それによってバイエルの持続可能性への取り組みと一致しています。

主要な市場プレーヤー

• BASF SE
• The Dow Chemical Company
• DuPont de Nemours, Inc.
• Sumitomo Chemical America, Inc.、
• Syngenta Crop Protection AG
• Bayer CropScience LLC
• FMC Corporation
• Cortevaアグリサイエンス
• Nufarm Americas Inc.
• Valent BioSciences LLC