ベトナム医薬品市場 - 医薬品タイプ別（ジェネリック医薬品、ブランド医薬品）、製品タイプ別（処方薬、市販薬）、用途別（心血管、筋骨格、腫瘍、抗感染、代謝障害、その他）、流通チャネル別（小売薬局、病院薬局、電子薬局）、地域別、競争、予測および機会、2019～2029年

市場概要

ベトナムの医薬品市場は2023年に76億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に7.96%のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。ベトナムの医薬品市場の成長を牽引している要因はいくつかあります。人口増加や高齢化などの人口動態の傾向により、ヘルスケアサービスや医薬品の需要が高まっています。所得水準の上昇と医療インフラの改善により、国全体で医薬品へのアクセスが拡大しています。国内の医薬品生産の促進、規制枠組みの改善、知的財産権保護の強化を目的とした政府の取り組みにより、医薬品分野への投資が刺激されています。慢性疾患の増加と生活習慣病への移行により、革新的な治療法やジェネリック医薬品を含む多様な医薬品の需要が高まっています。

主要な市場推進要因

経済発展

ベトナムでは、可処分所得の増加と生活水準の向上を伴う経済の著しい成長が、医療費と医薬品消費の急増の原動力となっています。ベトナムが低所得国から中所得国へと移行するにつれ、国民の間で医療と健康の提供に資源を割り当てる能力と傾向が高まっています。この傾向は、処方薬から市販薬や健康補助食品に至るまで、多様な医療製品に及び、社会に広がる健康意識の高まりを示しています。健康保険の適用範囲の拡大と、国の医療インフラ強化に向けた政府の協調的取り組みは、相乗的に医薬品部門の拡大を促進します。こうした取り組みは、医療へのアクセス性を高めるだけでなく、消費者の信頼を育み、ベトナムの医薬品市場の持続的な成長と革新を促す環境を育みます。

政府の政策と規制改革

政府の政策と規制改革は、ベトナムの医薬品市場の動向に大きな影響を与えます。国内の医薬品生産を促進するという政府の確固たる決意は、規制枠組みの改善と知的財産権保護の強化に向けた取り組みと相まって、医薬品部門における投資と革新を促す環境を育んでいます。政府は、国内の医薬品製造の促進を優先することで、輸入医薬品への依存を減らし、自給自足を強化し、国の医療の回復力を高めることを目指しています。必須医薬品へのアクセス拡大やジェネリック医薬品の利用促進など、医療制度の強化を目的とした取り組みは、医薬品市場の成長と成熟を促進するのに役立ちます。これらの取り組みは、医薬品の手頃な価格と入手可能性を高めるだけでなく、製薬会社が研究開発、製造能力、市場拡大に投資する動機にもなります。全体として、政府の政策と規制改革は、ベトナムの活気に満ちた持続可能な医薬品市場の環境を育み、セクター内の成長、革新、アクセスを促進する上で重要な役割を果たしています。

医療インフラ開発

ベトナムの医療インフラを強化し、医療サービスへのアクセスを拡大するための絶え間ない努力は、医薬品市場の成長を推進する重要な原動力となっています。病院、診療所、薬局を含む医療施設の強化に向けた多額の投資は、製薬会社がより幅広い患者層にリーチを拡大するための環境を育む上で極めて重要です。 2024 年 3 月、

疾病負担と疫学的変化

慢性疾患、感染症、生活習慣病の発生率の上昇は、ベトナム全土での医薬品需要の急増のきっかけとなっています。

感染症の永続的な負担は、ベトナムの医療環境において依然として大きな課題となっています。デング熱、結核、HIV/AIDS などの病気は、依然として重大な公衆衛生上の脅威となっています (

主要な市場の課題

偽造医薬品と品質保証

ベトナムにおける偽造医薬品と粗悪医薬品の蔓延は、公衆衛生に対する重大な脅威であるとともに、市場で事業を展開する製薬会社にとって大きな課題となっています。偽造医薬品の蔓延は、医療介入の有効性を損なうだけでなく、医薬品の安全性と信頼性に対する消費者の信頼を損ないます。必要な有効成分が欠けていたり、有害物質が含まれていたり、品質と安全基準を満たしていない偽造医薬品を知らないうちに摂取する可能性があるため、患者の健康と幸福に重大なリスクをもたらします。

この差し迫った問題に対処するには、医薬品サプライ チェーンを効果的に監視および規制することを目的とした強力な規制監督メカニズムを導入することが不可欠です。規制の枠組みと執行メカニズムを強化することで、偽造医薬品の市場への流入を緩和し、違法行為を抑止し、違反者の責任を問うことができます。医薬品の完全性と真正性を確保するには、製造、流通、調剤プロセス全体にわたって厳格な品質管理措置を講じることが不可欠です。

医療サービスへのアクセス

ベトナムでは偽造医薬品や低品質の医薬品が広く流通しており、公衆衛生に重大な脅威をもたらし、市場で事業を展開する製薬会社にとって大きな課題となっています。偽造医薬品の蔓延は、医療介入の有効性を損なうだけでなく、医薬品の安全性と信頼性に対する国民の信頼を損ないます。これにより、必須の有効成分が欠如していたり、有害物質が含まれていたり、厳格な品質および安全基準を満たしていない偽造医薬品を個人が知らないうちに摂取する可能性があるため、患者の健康と幸福に対する憂慮すべき懸念が生じます。

この緊急の問題に対処するには、医薬品サプライチェーンを効果的に監視および規制することを目的とした強力な規制監視メカニズムの実装が必要です。規制の枠組みと執行メカニズムを強化することで、当局は偽造医薬品の市場への浸透を軽減し、違法行為を阻止し、犯罪者に責任を負わせることができます。製造、流通、調剤まで、医薬品のライフサイクル全体にわたって厳格な品質管理措置を導入することは、医薬品の完全性と信頼性を維持するために不可欠です。

主要な市場動向

技術の進歩とイノベーション

医薬品分野における技術の進歩は、ベトナムの医薬品市場におけるイノベーションの推進と成長の促進に役立ちます。新薬、生物製剤、医療機器の開発に重点を置いた先駆的な研究開発の取り組みは、治療法と治療成果に革命をもたらす画期的な進歩を推進しています。これらの進歩により、最先端の医薬品製剤と投与システムの開発が促進され、ベトナムで蔓延しているさまざまな疾患や病状に対する、より安全で効果的で標的を絞った治療法の開発が促進されます。

バイオテクノロジー、ゲノミクス、個別化医療への投資は、未充足の医療ニーズに対処し、患者の転帰を最適化するカスタマイズされた治療ソリューションを提供する、精密医療の新時代の到来を告げています。先端技術を創薬プロセスに統合することで、製薬会社は新薬ターゲットの特定と検証を迅速化し、革新的な治療法の開発を加速できます。ゲノム配列解析とバイオマーカー同定によって促進される精密医療アプローチの出現により、医療提供者は個々の患者の独自の遺伝子構成と医療プロファイルに合わせた個別治療計画を提供できるようになりました。

医療ツーリズムと医療輸出

ベトナムは医療ツーリズムの目的地として、また医療輸出の新興拠点としての評判が高まっており、医薬品の需要が高まっています。高品質の医療サービス、熟練した医療専門家、手頃な価格の医療が利用できることから、専門的なケアと治療オプションを求める近隣諸国や海外のベトナム人コミュニティからの医療観光客が集まっています。ベトナムの製薬業界は、ジェネリック医薬品、医薬品有効成分（API）、医療機器など、幅広い製品を国際市場に輸出しており、医薬品市場の成長に貢献しています。

セグメント別インサイト

医薬品タイプ別インサイト

医薬品タイプ別では、ジェネリック医薬品が主要なセグメントとして台頭しており、市場シェアと収益の面で徐々にブランド医薬品を追い抜いています。この移行は、ベトナムの医薬品業界を形作るいくつかの要因を反映しています。ジェネリック医薬品は、ブランド医薬品に代わる費用対効果の高い代替品であり、多様で価格に敏感な人々の医療ニーズに応えます。ベトナムの医療制度は、手頃な価格とアクセス性のバランスをとるよう努めており、ジェネリック医薬品は、低コストで質の高い治療を求める患者にとって魅力的な選択肢となります。この手頃な価格の要素は、ベトナムのような発展途上国では特に重要です。ベトナムでは、国民のかなりの割合で医療費の自己負担が依然として一般的です。

ベトナム政府は、医療へのアクセス性と手頃な価格を高める取り組みの一環として、ジェネリック医薬品の使用を積極的に推進しています。ジェネリック医薬品代替政策や優先調達プログラムなどの取り組みを通じて、政府は医療提供者と患者がブランド医薬品よりもジェネリック医薬品を選択するよう奨励しています。これらの措置は、医療制度内のコスト削減に貢献するだけでなく、ジェネリック医薬品の需要を促進し、それによってジェネリック医薬品の市場支配を強化します。ベトナムでは慢性疾患や加齢に伴う病気の罹患率が増加しており、ジェネリック医薬品が持続可能で経済的な治療オプションを提供する長期薬物療法の需要が高まっています。特に高齢化社会において慢性疾患の負担が増加し続ける中、手頃な価格で入手しやすい医薬品の需要がジェネリック医薬品セグメントの成長をさらに促進すると予想されます。

製品タイプの洞察

製品タイプセグメントに基づくと、主にベトナムの医療提供と消費者行動の性質により、処方薬は現在、市販薬（OTC）よりも優位に立っています。認可された医療提供者からの承認を必要とする処方薬は、専門的な診断、治療、および監視を必要とする急性および慢性の病状に対処する上で主流です。そのため、処方薬は医薬品の売上と収益のかなりの部分を占めており、複雑な健康問題の蔓延と、それらを効果的に管理するための専門的な医療指導の重要性を反映しています。

ベトナムの医薬品市場で処方薬が優位に立っている要因はいくつかあります。この国の医療制度は、主に医師の診察と処方箋に基づく治療に依存しており、患者は通常、軽い病気と深刻な健康状態の両方について医師のアドバイスを求めています。この医療を求める行動は、病気の診断と管理において専門的な医療の専門知識を優先する文化的規範と社会的認識と一致しています。ベトナムの規制枠組みでは、処方薬の流通と調剤に対する厳格な管理が義務付けられており、認可を受けた医療提供者が処方と使用の監視において重要な役割を果たしています。この規制監督により、患者の安全が確保され、合理的な薬物使用が促進され、自己治療と不適切な薬物使用に関連するリスクが最小限に抑えられます。

地域別インサイト

ベトナム南部地域は、業界内での存在感を形成するいくつかの重要な要因により、同国の医薬品市場で大きな優位性を発揮しています。これらの要因の中で最も重要なのは、地域の経済の活力と産業の発展であり、ホーチミン市や近隣の省などの都市が主要な経済の中心地として台頭し、医療や医薬品を含むさまざまな分野の成長を牽引しています。特にホーチミン市は、ベトナム最大の都市であり経済の中心地として際立っており、強力な医療インフラ、広範な病院や診療所のネットワーク、急成長する製薬産業を誇っています。この経済のダイナミズムは、製薬会社が繁栄し、投資を誘致し、医療製品やサービスの需要の高まりを活用できる環境を作り出しています。

最近の開発

• 2024年3月、韓国のGenuoneとImexpharmは、ベトナム市場で蔓延している健康問題に対処するためにカスタマイズされた多様な医薬品を提供するために提携します。このコラボレーションには、ベトナム国内での医薬品の登録、製造、流通における共同の取り組みが含まれ、Genuoneは最先端の技術をImexpharmに移転します。この知識交換を通じて、Imexpharm は将来、一流のブランド医薬品を自律的に生産し、管理する能力を獲得することになります。この取り組みは、製薬業界のリーダーとして台頭するというImexpharmの目標に沿ったものです。

主要市場プレーヤー

• Bayer Vietnam Ltd.
• DHG Pharmaceutical Joint Stock Company
• Traphaco Joint Stock Company
• Pharmaceutical Corporation Ha Tay
• Domesco Medical Import Export Joint Stock Corporation (DOMESCO)
• OPC Pharmaceutical Joint Stock Company
• Sanofi Vietnam
• Mekophar Chemical and Pharmaceutical JSC
• Imexpharm Pharmaceutical Joint Stock Company
• Pymepharco Joint Stock Company