エジプトの医薬品市場 - タイプ別（医薬品と生物製剤）、医薬品分類別（ブランド医薬品とジェネリック医薬品）、購入方法別（処方薬と市販薬）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、地域別、競争、予測と機会別、2019～2029年

市場概要

エジプトの医薬品市場

主要な市場推進要因

人口増加

エジプトの人口増加は 1 億人を超え、この国は医薬品の重要な市場となっています。この人口動態の傾向は、さまざまな人口グループに蔓延している多様な健康状態に対処するためにカスタマイズされたヘルスケア サービスと医薬品の需要が高まっていることを強調しています。人口が増加し拡大するにつれて、さまざまな年齢層、社会経済的背景、地理的地域にわたるエジプト人のヘルスケア ニーズに応える医薬品ソリューションの必要性が高まっています。

エジプトの人口統計学的多様性は、心血管疾患、糖尿病、がんなどの慢性疾患の治療薬から、都市部と農村部を問わずに蔓延している急性疾患や感染症に対処する薬まで、医薬品に対する多面的な需要に貢献しています。この人口増加は、乳幼児から高齢者まで、社会のさまざまな層が直面する特定の健康上の課題に対応する特殊な医薬品の需要も促進しています。人口規模の拡大により、新しい治療法の導入、既存の治療法の改善、全国的なヘルスケアの成果の向上のために、医薬品の研究開発における継続的なイノベーションの必要性が高まっています。この人口動態の変化は、多様な人口の変化するニーズを満たすために、アクセスしやすく効果的で高品質のヘルスケア ソリューションを提供することを目指す製薬会社にとって、エジプトが極めて重要な市場であることを示しています。

ヘルスケア支出の増加

エジプト政府は、ヘルスケア支出を段階的に増加させることで、ヘルスケア セクターを強化するために多大な努力を払ってきました。この戦略的な増加は、ヘルスケア インフラストラクチャを強化し、ヘルスケア サービスの範囲を広げ、全国で必須の医薬品を補助することを目的としています。ヘルスケア イニシアチブへの財政的コミットメントの強化は、エジプト国民にとってヘルスケア サービスの手頃な価格とアクセス性を高めることで、市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たします。

政府は、特に人口が急増しているサービスが行き届いていない農村地域や都市中心部で、ターゲットを絞った投資を通じて、病院、診療所、医療センターなどのヘルスケア施設をアップグレードおよび拡張することを目指しています。これらの改善は、ヘルスケア アクセスのギャップを埋め、より多くの人口層が重要な医療サービスと治療を受けられるようにすることを目的としています。資金の増額は必須医薬品の補助金支給の取り組みを支援し、患者にとってより手頃な価格で入手しやすくします。この措置は、医療格差に対処し、あらゆる社会経済的背景を持つ人々が慢性疾患、急性疾患、予防医療に必要な医薬品を購入できるようにする上で非常に重要です。

慢性疾患の有病率

心血管疾患、糖尿病、がんなどの慢性疾患の有病率の増加は、エジプトの製薬業界にとって大きな原動力となっています。慢性疾患の増加は、ライフスタイルの変化、急速な都市化、人口の高齢化など、相互に関連するいくつかの要因の影響を受けています。

座りがちな生活、不健康な食習慣、ストレスレベルの上昇を特徴とするライフスタイルの変化は、慢性疾患の悪化の一因となっています。これらの要因は都市化と関連していることが多く、人口は伝統的な食生活や身体活動から、より現代的で利便性を重視したライフスタイルへと移行しています。都市部では環境汚染物質や工業化の濃度も高くなる傾向があり、これが健康リスクを悪化させ、慢性疾患の蔓延に寄与する可能性があります。エジプトは他の多くの国と同様に、人口の高齢化を特徴とする人口動態の変化を経験しています。平均寿命が延び、医療が向上するにつれて、心血管疾患や糖尿病などの加齢に伴う慢性疾患が増加しています。これらの疾患は継続的な管理と治療を必要とするため、症状に対処し、合併症を管理し、罹患した人々の生活の質を向上させる医薬品の需要が持続しています。

政府の取り組みと規制改革

革新的な科学を患者価値に変えることに専心する世界的な製薬会社であるアステラス製薬株式会社は、2022年11月にカイロに新しい科学オフィスを正式に開設しました。同社の戦略的重点には、エジプトでの将来の製品発売の優先順位付けと医薬品の適応症の拡大が含まれています。この取り組みには、急性骨髄性白血病（AML）、尿路上皮がん、胃がんなどの疾患を標的とした腫瘍治療の進歩が含まれます。アステラス製薬は、再生医療と遺伝子治療技術の進歩と並行して、慢性腎臓病患者の貧血を管理するための医薬品の導入を計画しています。

主要な市場の課題

規制環境とコンプライアンス

エジプトの製薬業界の規制枠組みは、官僚的なプロセス、一貫性のない施行、承認の遅れを特徴とする大きな課題を提示しています。製薬会社は、複雑な規制環境をナビゲートする上で課題に直面することが多く、それが新薬やイノベーションのタイムリーな発売を妨げる可能性があります。規制上の決定における透明性の欠如と予測不可能性は、コンプライアンスの問題をさらに悪化させ、市場競争力と投資の魅力に影響を与えます。規制手続きを合理化し、透明性を高める取り組みは、より円滑な市場運営を促進し、業界の成長を促進するために不可欠です。

偽造医薬品と品質管理

偽造医薬品はエジプトで根強い課題であり、患者の安全を脅かし、医療提供者への信頼を損ない、市場の健全性に影響を与えています。標準以下の製品や偽造品を含む偽造医薬品の蔓延は、違法行為と戦う規制上の取り組みにもかかわらず、依然として懸念されています。サプライチェーン全体で厳格な品質管理措置を確保することは、公衆衛生を守り、医薬品の評判を維持するために不可欠です。規制当局、法執行機関、業界関係者の連携は、偽造医薬品が市場に与える影響を軽減し、患者の福祉を守るために不可欠です。

価格統制と手頃な価格

エジプト政府が医薬品に課している価格統制は、必須医薬品の手頃な価格とアクセスを向上させることを目的としています。しかし、これらの統制は、特に収益性の維持と研究開発への投資の持続において、製薬会社にとって課題となる可能性があります。価格規制は、イノベーションに対する市場のインセンティブを制限し、新しい治療法や技術の導入を妨げる可能性があります。医薬品市場で手頃な価格と持続可能性のバランスをとるには、医療への公平なアクセスを確保しながら、患者と業界関係者の両方のニーズを考慮した包括的なアプローチが必要です。

主要な市場動向

医薬品インフラへの投資

2021年5月、エジプトはヘルスケア分野専用の新設工業地帯、ジプトファーマシティをオープンしました。カイロの北30キロに位置し、18万平方メートルの広さを誇るジプトファーマシティは、中東最大級の医薬品製造施設です。政府の報告書によると、ジプトファーマシティには150種類の医薬品を製造できる160の生産ラインがあり、年間生産能力は1億5千万パッケージを超えます。この国主導の取り組みは、エジプトの医薬品輸入への依存を減らし、ヘルスケア製造における自給自足を高めることを目的としています。

医薬品製造施設は、この分野のインフラの重要な構成要素です。これらの施設への投資は、既存のインフラのアップグレードと最先端の新工場の設立に重点を置いています。高度な技術と自動化システムを備えた最新の製造施設は、生産効率を高め、生産能力を高め、国際品質基準への準拠を保証します。これにより、医薬品の入手可能性が高まるだけでなく、雇用を創出し、産業の成長を促進することで地域経済を支えます。研究開発センターは、医薬品分野でのイノベーションを推進する上で重要な役割を果たしています。 R&D 施設への投資は、新薬の発見、処方の改善、および地域の医療ニーズに対応する新しい治療オプションの開発を促進します。学界、研究機関、製薬会社間の共同作業により、イノベーションがさらに加速し、先進的な治療法や医薬品をより早く市場に投入できます。

技術の進歩とイノベーション

製薬技術の進歩は、エジプトの医療部門におけるイノベーションと成長を推進する変革の原動力です。主要な技術の進歩には、バイオテクノロジー、パーソナライズ医療、デジタル ヘルス ソリューションなどがあり、それぞれが独自の方法で新薬、治療法、診断ツールの開発に貢献しています。

バイオテクノロジーは、特定の疾患や症状をターゲットにした生物学的製剤、ワクチン、遺伝子治療の作成を可能にし、医薬品開発に革命をもたらしました。このアプローチにより、従来の医薬品と比較して、より効果的で副作用が少ない、より正確な治療オプションが可能になります。バイオテクノロジーのイノベーションは、高価な生物学的製剤の費用対効果の高い代替品であるバイオシミラーの製造も促進し、患者にとって手頃な価格とアクセス性を高めます。もう一つの重要な進歩である個別化医療は、個人の遺伝的、環境的、およびライフスタイルの要因に基づいた医療のカスタマイズを重視しています。遺伝子検査やバイオマーカー分析などの技術を活用することで、医療提供者は各患者の独自のプロファイルに合わせて治療計画を調整し、治療結果を最適化し、副作用を最小限に抑えることができます。この個別化アプローチは、患者ケアを改善するだけでなく、患者のコンプライアンスと全体的な医療効率も向上させます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、医薬品は伝統的に生物学的製剤と比較して優位な地位を占めてきました。この優位性は、市場環境を形成するいくつかの要因に起因しています。医薬品には、医療提供者と患者の双方に定着し、馴染みのある錠剤、カプセル剤、注射剤など、幅広い製剤が含まれます。これらの製剤は、通常、生物由来の複雑なタンパク質である生物製剤に比べて、より手頃な価格で製造および流通が容易であることが多いです。

エジプトの規制枠組みは、歴史的に、生物製剤に比べて医薬品の承認および市場参入を促進してきました。生物製剤の承認プロセスには厳格な審査が含まれ、専門的な製造能力と専門知識が求められるため、生物製剤製造のインフラとリソースが開発中の市場では課題となる可能性があります。手頃な価格は、市場で医薬品が優位になる上でも重要な役割を果たします。エジプトの人口には、購買力が限られている人がかなりの割合で存在しており、医薬品は一般に、複雑な製造プロセスと特殊な取り扱い要件のために高価になる傾向がある生物製剤に比べて、より費用対効果の高い治療オプションを提供します。

医薬品分類の洞察

医薬品分類に基づくと、ジェネリック医薬品は、いくつかの説得力のある理由から、ブランド医薬品に比べて優位な地位を確立しています。ジェネリック医薬品は、ブランド医薬品と生物学的に同等です。つまり、同じ有効成分が同じ剤形で含まれ、同じ投与経路で投与されます。これにより、治療上の同等性と有効性が保証され、医療提供者と患者にその有効性が保証されます。

ジェネリック医薬品の優位性には、コストの考慮が重要な役割を果たします。エジプトには、多様な社会経済的背景を持つ大規模な人口がおり、医療費の負担のしやすさは、必須医薬品へのアクセスにとって重要な要素です。ジェネリック医薬品は、ブランド医薬品ほどの大規模な研究開発費、マーケティング費用、特許保護料がかからないため、通常、ブランド医薬品よりも大幅に安価です。この負担のしやすさにより、ジェネリック医薬品は、特に経済的手段が限られている人や公的健康保険制度に加入している人など、より幅広い層の人々に利用しやすくなります。エジプトの政府の政策と医療イニシアチブは、ジェネリック医薬品の使用を積極的に推進しています。ジェネリック代替などの政策は、ジェネリック同等品が見つかった場合に医療提供者が処方および調剤することを奨励し、臨床診療での採用をさらに促進します。これらの政策は、医療費の削減、服薬遵守の改善、医療全般の手頃な価格とアクセス性の向上を目指しています。

地域別インサイト

エジプトの首都であり最大の都市であるカイロは、いくつかの重要な理由から、同国の医薬品市場で支配的な地位を占めています。カイロはエジプトの経済、文化、政治の中心地であるため、医療インフラ、製薬会社、医療専門家が集中しています。この都市には、大規模で多様な人口層に対応する多数の病院、診療所、薬局、医療施設があります。

最近の動向

• 2023年12月、ValuとGSKは先駆的なパートナーシップを発表しました。このコラボレーションは、エジプト全土の多数の薬局で入手可能なさまざまなGSKワクチンに対して柔軟な資金調達ソリューションを提供することを目的としています。革新的な資金調達オプションの導入を通じて、パートナーシップはGSKワクチンへのアクセス性を高め、より幅広い層の人々がワクチンをより手頃な価格で入手できるようにすることを目指しています。この取り組みは、より包括的かつ公平な医療環境を育むことで、エジプトの医療界にプラスの影響を与えることが期待されています。 Valu と GSK は、このコラボレーションで共通の目標を共有しています。それは、エジプト全土で包括的かつ公衆衛生と福祉を促進するヘルスケア エコシステムを構築することです。両社は協力して、個人や家族が予防医療対策を優先できるようにし、それによって全国のコミュニティの全体的な健康と活力に大きく貢献することを目指しています。

主要な市場プレーヤー

• MDI Pharma
• Merck Ltd.
• Novartis Egypt
• Pharco Pharmaceuticals
• Roche Egypt
• Sanofi Egypt
• EVA製薬
• Orchidia Pharmaceutical Industries
• GlaxoSmithKline Egypt
• Tabuk Pharmaceuticals Egypt