中東およびアフリカの医薬品市場 - 医薬品タイプ別（ジェネリック医薬品およびブランド医薬品）、製品タイプ別（処方薬および市販薬）、用途別（心血管、筋骨格、腫瘍、抗感染、代謝障害、その他）、流通チャネル別（小売薬局、病院薬局、電子薬局）、国別、競争、予測および機会、2019～2029年

市場概要

中東およびアフリカの医薬品市場は、2023年に300億7000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に6.10％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。中東およびアフリカの医薬品市場は、主に地域の人口増加、慢性疾患の有病率の増加、医療費の増加など、いくつかの要因によって推進されています。人口が拡大し続けるにつれて、医療ニーズを満たすための医薬品の需要が高まっています。糖尿病、心血管疾患、癌などの慢性疾患の発生率の増加により、管理と治療に医薬品介入を使用する必要があります。医療費の増加と、医療インフラとアクセスを改善するための政府の取り組みが相まって、市場の成長がさらに加速しています。技術の進歩、医療保険の拡大、個別化医療への移行も市場の拡大に貢献しており、製薬会社に革新をもたらし、この地域の進化する医療需要を満たす機会を提供しています。

主要な市場推進要因

慢性疾患の蔓延

中東およびアフリカ地域では、糖尿病や心血管疾患から癌や呼吸器疾患に至るまで、慢性疾患の負担が増大しています。慢性的な健康状態の急増は、地域の医療環境を一変させたさまざまな社会経済的要因やライフスタイル要因に根ざした多面的な課題となっています。座りがちな習慣、不健康な食生活、西洋化されたライフスタイルの採用など、ライフスタイルの変化は、中東およびアフリカ全域で慢性疾患の蔓延を促進する上で重要な役割を果たしてきました。

急速な人口増加と都市中心部の急増を特徴とする都市化は、この傾向をさらに悪化させ、都市環境はしばしばより高いレベルの汚染、ストレス、およびライフスタイル関連のリスク要因を特徴としています。都市生活への移行は、食習慣の変化、身体活動レベルの低下、環境汚染物質への曝露の増加をもたらし、都市人口における慢性疾患の発生率の上昇に寄与しています。慢性疾患の管理と治療において、医薬品介入は不可欠なツールとして浮上しており、症状を緩和し、病気の進行を防ぎ、患者の全体的な生活の質を向上させる治療ソリューションを提供しています。糖尿病の血糖値をコントロールする薬から心血管疾患を管理するための降圧剤まで、医薬品は中東およびアフリカにおける慢性疾患に伴う多様な医療ニーズに対応する上で極めて重要な役割を果たしています。

医療費の増加

中東およびアフリカの政府および民間企業は、国民の差し迫った医療ニーズに応えて、医療インフラの強化、必須の医療サービスへのアクセスの拡大、医療システムの強化に向けて、多額の財源を振り向けています。この戦略的な資源配分は、長年の課題に対処し、地域全体の医療提供における既存のギャップを埋めるための協調的な取り組みを反映しています。医療費の増加は、医薬品が医療提供において極めて重要な役割を果たしていることの認識に基づいています。医薬品は、予防措置、疾病管理、治療処置にわたる医療介入の不可欠な要素を構成します。そのため、医療インフラおよびシステムへの投資の増加は、必然的に医薬品への支出の相応の増加を伴います。この共生関係は、医療費と医薬品消費の本質的なつながりを強調し、より広範な医療エコシステム内でのこれらのセクターの相互依存性を浮き彫りにしています。

医療費の上昇傾向は、中東およびアフリカにおける所得水準の上昇や中流階級人口の急増など、変化する社会経済的ダイナミクスによって支えられています。可処分所得が増加し、生活水準が向上するにつれて、個人は予算のより大きな部分を医薬品の購入を含む医療関連費用に割り当てる傾向が強まっています。この傾向は、必須医薬品を購入する能力が向上したことを反映しているだけでなく、個人と家族の健康を守るための医療投資の重要性に対する認識が高まっていることも強調しています。

政府の取り組みと医療改革

中東およびアフリカの政府は、公衆衛生上の課題に対処し、医療成果を改善し、必須医薬品へのアクセスを強化するために、さまざまな取り組みと医療改革を実施しています。これらの取り組みには、医療保険の拡大、国民健康保険制度の実施、疾病予防および管理プログラムへの投資が含まれます。政府は、輸入への依存を減らし、医療の自給自足を強化するために、現地での医薬品製造と研究を促進しています。こうした政府の取り組みは、この地域の製薬業界における市場参入、協力、成長の機会を創出するため、製薬会社はその恩恵を受ける立場にあります。

技術の進歩とイノベーション

バイオテクノロジー、ゲノミクス、精密医療などのヘルスケアにおける技術の進歩は、中東およびアフリカの製薬市場におけるイノベーションを推進しています。製薬会社はこれらの技術を活用して、さまざまな疾患に対する新しい治療法、個別化医薬品、標的治療を開発しています。ナノテクノロジーや生分解性インプラントなどの薬物送達システムの進歩は、医薬品の有効性と安全性を向上させています。デジタルヘルスソリューション、遠隔医療、電子カルテの導入により、医療サービスと患者の転帰がさらに向上し、製薬会社が市場で自社の製品を革新し、差別化する新たな機会が生まれます。

主要な市場の課題

偽造医薬品と医薬品の品質に関する懸念

偽造医薬品は中東およびアフリカの医薬品市場にとって大きな課題であり、患者の安全、公衆衛生、医薬品サプライチェーンの完全性を脅かしています。規制の執行の緩み、国境の透明性、本物の医薬品へのアクセスの制限などの要因によって引き起こされる偽造医薬品の蔓延は、医薬品と医療システムへの信頼を損ないます。患者は知らないうちに低品質または偽造された医薬品を購入し、効果のない治療、健康への悪影響、抗菌薬耐性などにさらされる可能性があります。偽造医薬品の問題に対処するには、政府、規制当局、製薬会社、その他の関係者が協力して規制の執行を強化し、サプライ チェーンの透明性を高め、偽造医薬品に関連するリスクに関する一般の認識を高める必要があります。

知的財産権と特許保護

主要な市場動向

医療サービスへのアクセスの拡大

中東およびアフリカ地域では、特に医療サービスが行き届いていない地域や農村地域での医療サービスへのアクセスを改善するための取り組みが拡大しています。政府、非政府組織、国際機関は、インフラ開発、移動診療所、遠隔地の住民に医療を提供するための地域保健プログラムに投資しています。医療サービスへのアクセスが拡大すると、より多くの患者が必須の医薬品や治療を受けられるようになるため、医薬品の需要が高まります。製薬会社は、遠隔地での医薬品の入手しやすさと手頃な価格を改善するために、革新的な流通モデル、遠隔医療プラットフォーム、コミュニティ アウトリーチ プログラムを模索しています。

医療ツーリズムとヘルスケア投資

「中東における医療ツーリズムの発展に関する展望と要因の調査」では、糖尿病患者向けの遠隔医療システムなど、高度な情報技術インフラストラクチャのおかげで、サウジアラビアが医療ツーリズムの魅力的な目的地として浮上していると引用されています。さらに、この国は、脳や内視鏡手術など、さまざまな外科分野を専門とする非常に熟練した医師を誇っています。これらの要因が相まって、サウジアラビアは健康および医療ツーリズムの好ましい目的地としての評判に貢献しています。

医療ツーリズムは、海外からの患者が医療処置の前、最中、後に薬を必要とするため、医薬品や医療用品の需要を促進します。国際的なプレーヤー、プライベート エクイティ会社、ベンチャー キャピタリストからのヘルスケア投資が、この地域の製薬業界の成長を後押ししています。これらの投資は、医療インフラ、研究施設、医薬品製造能力の開発をサポートし、市場の拡大と革新に貢献します。

セグメント別インサイト

医薬品タイプ別インサイト

医薬品タイプに基づくと、国や治療カテゴリーによって多少の違いはあるものの、ブランド医薬品は通常、ジェネリック医薬品よりも優位に立っています。ブランド医薬品は、多くの場合、多国籍製薬会社によって開発および販売されており、ブランド認知度、認識されている有効性、および価格の高さなどの要因により、大きな市場シェアを占めています。これらの医薬品は、多くの場合、広範な研究開発努力、革新的な製剤、および特許取得済みの技術に関連付けられており、医薬品市場におけるプレミアムな位置付けに貢献しています。

ブランド医薬品は、製薬会社によって確立された強力なマーケティング戦略、医師の支持、および流通ネットワークの恩恵を受けており、競争上の優位性を維持し、市場での優位性を確保しています。医療提供者と患者は、ブランド医薬品がジェネリック医薬品と比較して高品質、信頼性、および一貫性を提供すると認識し、臨床診療においてブランド医薬品がより好まれ、より利用されるようになります。しかし、中東およびアフリカの医薬品市場の状況は変化しており、医療費の抑制、必須医薬品へのアクセスの改善、ジェネリック医薬品への置き換えの推進に対する圧力が高まっています。ジェネリック医薬品は、ブランド医薬品と生物学的に同等でありながら通常は低価格で提供されており、政府、医療保険者、医療提供者が医薬品支出の合理化と手頃な価格の向上を目指しているため、人気が高まっています。

製品タイプの洞察

製品タイプセグメントに基づくと、中東およびアフリカの医薬品市場では、処方薬が通常、市販薬（OTC）に比べて優位な地位を占めています。処方薬（Rx薬とも呼ばれる）は、医師、歯科医、看護師などの医療専門家の許可を得てからでないと患者に処方できません。これらの薬は、感染症や慢性疾患から精神疾患や腫瘍性疾患に至るまで、急性および慢性の病状を治療するためによく使用されます。

中東およびアフリカの医薬品市場で処方薬が優位に立っている理由はいくつかあります。糖尿病、高血圧、心血管疾患などの慢性疾患の蔓延により、長期的な疾患管理と治療のために処方薬を使用する必要があります。医療提供者は、これらの疾患の診断、適切な薬の処方、患者の反応の監視において重要な役割を果たしており、臨床診療における処方薬の重要性を強調しています。処方薬は、特定の病状や個々の患者のニーズに対応するように調整されているため、通常、OTC薬と比較して、有効性、効力、特異性が高くなっています。これらの医薬品は、安全性、有効性、品質基準を確保するために、厳格な臨床試験、規制当局の承認プロセス、市販後調査を受けることが多く、医療提供者と患者の双方に信頼をもたらします。

国別インサイト

中東およびアフリカの医薬品市場全体でサウジアラビアだけが優位に立っていると考えるのは、この地域の製薬業界の多様でダイナミックな性質を考えると、単純化しすぎです。しかし、サウジアラビアは、その堅調な製薬セクターに貢献するさまざまな要因の組み合わせにより、この市場において間違いなく大きな影響力と卓越性を持っています。サウジアラビアの影響力に貢献する主な要因の 1 つは、主に石油輸出と多様化を目指す政府の取り組みによって推進されている強力な経済です。同国の多額の医療費は、3,000 万人を超える国民に包括的な医療サービスを提供するという同国の取り組みを反映しています。ヘルスケアインフラとサービスへのこうした投資は、人々の増大するヘルスケアニーズに応え、製薬会社が繁栄するための肥沃な土壌を作り出します。

最近の動向

• 2024年1月、Glenmark Pharmaceuticals Ltd.（Glenmark）の子会社であるGlenmark Specialty SA（GSSA）は、JIANGSU ALPHAMAB BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD（Jiangsu Alphamab）および3D MEDICINES INC.（3D Medicines）（総称してライセンサー）とのライセンス契約の締結を発表しました。この契約により、GSSAは中東およびアフリカを含む複数の地域でKN035（Envafolimab）の独占的ライセンスを付与されます。契約条件によると、江蘇アルファマブと3DメディシンズはGSSAにエンバフォリマブを独占的に供給し、GSSAは領土内での腫瘍適応症に特化した製品の開発、登録、商品化を担当します。領土外では、3Dメディシンズはその他の目的でエンバフォリマブを開発および販売する権利を保持します。
• 2024年4月、HK inno.NのGERD薬K-CABは中東および北アフリカ（MENA）地域にその範囲を拡大し、中国、アジア、北米、南米での確立されたプレゼンスを超えて大幅に拡大します。同社は、K-CABがMENA市場への参入により、世界市場での地位を強化し続けていると報告しています。HK inno.Nは火曜日、サウジアラビアの大手製薬会社であるTabuk Pharmaceuticalsと提携し、K-CABタブレット（テゴプラザン）の完成品を中東および北アフリカに輸出すると発表した。この契約により、Tabuk Pharmaceuticalsはこれらの地域内でのK-CABの流通および商品化の独占権を取得し、中東および北アフリカの患者に対する薬剤のアクセスと入手可能性を高めます。
• 2024年4月、医薬品と医療機器を専門とするサウジアラビアのヘルスケア分野の大手企業であるCigalah Healthcareは、トルコに拠点を置く大手製薬会社Abdi Ibrahimと画期的なパートナーシップを締結しました。このコラボレーションは、高品質の医薬品をサウジアラビア市場に導入し、それによって地域全体のヘルスケア基準を向上させ、製薬業界内での地域協力を促進することを目的としています。この合弁事業は、製品の直接輸入と現地製造の両方を伴い、サウジアラビア国内での完全な現地化に向けた明確なスケジュールが定められているため、重要な節目となります。この取り組みにより、サウジアラビア国民に数多くの雇用機会が創出されると期待されています。 Cigalah Healthcare は、製造部門「Alpha Pharma」を活用して、有望な製品の市場参入戦略を立てます。この契約は、中枢神経系 (CNS)、心血管系 (CVS)、呼吸器系、腫瘍学など、さまざまな治療領域を網羅しています。

主要な市場プレーヤー

• Julphar (Gulf PharmaceuticalIndustries)
• Bayer Middle East FZE
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Novo Nordisk Pharma Gulf FZLLC
• Roche Pharmaceutical MiddleEast FZCO
• AstraZeneca FZ LLC
• Hikma UAE
• Merck Serono Middle EastFz-Ltd.
• Abbott Laboratories SA