UAE 医薬品市場 - 医薬品タイプ別 (ジェネリック医薬品、ブランド医薬品)、製品タイプ別 (処方薬、市販薬)、用途別 (心血管、筋骨格、腫瘍、抗感染、代謝障害、その他)、流通チャネル別 (小売薬局、病院薬局、電子薬局)、地域別、競争、予測および機会、2019-2029F

市場概要

UAEの医薬品市場は2023年に43億8,819万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に7.60％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。UAEの医薬品市場は、急速に増加する人口、医療費の増加、医療インフラとサービスの強化を目的とした政府の取り組みなどの要因によって主に推進されています。ヘルスケアの卓越性と革新に重点を置くUAEは、製薬会社が繁栄するための環境を育んでいます。同国の戦略的な立地、世界クラスの物流インフラ、ビジネスに優しい規制環境により、中東およびアフリカ地域の医薬品貿易、流通、製造のハブとしての地位を確立しています。 UAE がヘルスケアの革新、研究、開発に投資を続ける中、UAE の住民と国際的な顧客のニーズに合わせた高品質の医薬品、専門療法、革新的なヘルスケア ソリューションの需要に牽引され、医薬品市場は持続的な成長を遂げると予想されています。

主要な市場推進要因

人口増加と人口動態の傾向

UAE の人口は、自然増加と移民の両方によって急速に増加しており、同国の医薬品市場の基本的な推進力となっています。過去 20 年間で人口が 2 倍以上に増加し、900 万人を超えているため、ヘルスケアのニーズと医薬品の需要もそれに応じて増加しています。UAE の人口統計プロファイルは、大規模な外国人労働者とかなりの割合の若年成人を特徴としており、特定の健康状態の蔓延とヘルスケアの消費パターンに影響を与えています。人口の増加と高齢化が進むにつれて、慢性疾患治療薬、予防医療製品、専門治療などの医薬品の需要が高まり、UAEの医薬品セクターの市場拡大とイノベーションが促進されると予想されています。

医療費支出と医療インフラへの投資の増加

UAEが質の高い医療サービスを提供することに注力していることは、多額の医療費支出と医療インフラへの継続的な投資に表れています。政府は医療を国家開発の優先分野と認識し、多額の資金を割り当てています。近代的な病院、医療センター、専門医療施設の建設を含む医療インフラへの投資は、国全体で医療のアクセス性、品質、効率性を高めることを目的としています。ドバイ健康戦略2021やアブダビ健康計画2030などのイニシアチブは、医療提供の改善、予防医療対策の促進、国民の全体的な健康と幸福の向上に向けた野心的な目標を概説しています。これらの投資により、製薬会社が革新的な医薬品、先進的な治療法、ヘルスケア ソリューションを導入するための環境が整い、UAE の医薬品市場の成長と拡大が促進されます。

ヘルスケアのイノベーションと研究を促進する政府の取り組み

ヘルスケアのイノベーションと研究を促進する UAE 政府の積極的なアプローチは、製薬業界の成長と競争力の促進に極めて重要な役割を果たしています。国家イノベーション戦略や UAE ビジョン 2021 などの取り組みでは、ヘルスケアを含むさまざまな分野でイノベーションと起業家精神の文化を育むことの重要性が強調されています。研究助成金、資金調達の機会、学術機関や研究センターとのパートナーシップなどのインセンティブにより、製薬会社は研究開発活動に投資することが奨励され、新しい医薬品、治療法、ヘルスケア技術の発見につながります。モハメッド ビン ラシッド医科大学やドバイ バイオテクノロジー リサーチ パークなどの政府支援の取り組みは、コラボレーション、知識交換、トランスレーショナル リサーチのプラットフォームを提供し、UAE の製薬業界のイノベーションと進歩を促進しています。

戦略的な地理的位置と物流インフラ

ヨーロッパ、アジア、アフリカの交差点に位置する UAE の戦略的な地理的位置により、中東およびアフリカ地域の医薬品貿易、流通、物流の主要拠点としての地位が確立されています。世界クラスの空港、港、物流拠点など、同国のよく発達した輸送インフラにより、地域市場や国際市場への医薬品の輸出入と流通が容易になっています。ジュベル アリ フリー ゾーンやドバイ空港フリー ゾーンなどのフリー ゾーンでは、製薬会社に有利なビジネス環境、税制優遇措置、簡素化された通関手続きが提供され、多国籍企業、製薬メーカー、流通会社が UAE に拠点を設立しています。同国の堅牢な規制枠組み、国際品質基準の順守、効率的なサプライチェーン管理は、UAE内外での医薬品のシームレスな流れに貢献し、市場の成長と競争力を促進しています。

慢性疾患と生活習慣病の有病率の増加

「アラブ首長国連邦の大学生における慢性疾患の有病率：横断的研究」では、アラブ湾岸諸国では過去50年間で疾病負担が大幅に増加しており、その主な原因は急速な経済拡大と都市化にあると引用されています。アラブ首長国連邦（UAE）では、慢性疾患が死亡率と経済的負担の両方の最大の原因として浮上しており、的を絞った介入を可能にするためにそのパターンを包括的に調査する必要性を強調しています。ヨーロッパと米国の大学生を対象に実施された調査では、慢性疾患の有病率がそれぞれ16.5％から30.0％の範囲で異なることが明らかになりました。調査対象となった学生のうち、23.0% が自己評価に基づく慢性疾患があると回答しました。最も多く報告された慢性疾患は、肥満 (12.5%)、糖尿病 (4.2%)、喘息/アレルギー (3.2%) でした。かなりの割合の学生 (34.8%) が太りすぎまたは肥満に分類されました。慢性疾患の全体的な有病率に男女差は見られませんでしたが (男性 27.5%、女性 21.8%、p=0.104)、大学院生、年長の学生、既婚者、糖尿病の家族歴がある人の間では、慢性疾患の有病率が著しく高くなっていました。さらに、4.7% の学生が 2 つ以上の慢性疾患があると回答しました。

その結果、UAE の患者の複雑な医療ニーズに対応するために、医薬品介入、予防医療製品、慢性疾患管理療法の需要が高まっています。製薬会社は、慢性疾患と闘い、患者の転帰を改善し、国民の全体的な健康と幸福を高めるために、革新的な医薬品、専門的な治療法、およびパーソナライズされたヘルスケア ソリューションの開発に重点を置いています。

主要な市場の課題

知的財産権と特許の課題

知的財産権 (IPR) の保護と特許の課題は、UAE 医薬品市場における独自のイノベーションを保護し、市場独占権を維持しようとする製薬会社にとって大きな障害となっています。UAE は、知的財産権の保護、執行メカニズム、および特許登録手続きに関する法的枠組みの強化において大きな進歩を遂げてきましたが、特許侵害、偽造、知的財産紛争などの課題は依然として残っており、医薬品市場の健全性を損ない、革新的な製薬会社の競争力を脅かしています。ジェネリック医薬品メーカーや並行輸入業者は、特許法や規制の抜け穴を利用してブランド医薬品のジェネリック版を市場に投入する可能性があり、特許訴訟、市場シェアの低下、オリジナル製薬会社の収益損失につながります。データ独占権、規制データ保護、市場独占条項をめぐる不確実性により、UAE 医薬品市場における知的財産権の状況はさらに複雑になっています。これらの課題に対処するには、知的財産権の執行を強化し、特許権を維持し、製薬部門のイノベーションを促進するための積極的な戦略、法的擁護、規制当局との連携が必要です。

サプライ チェーンの混乱と物流の課題

主要な市場動向

医療ツーリズムと国際的な患者需要の拡大

UAE は医療ツーリズムとヘルスケア サービスの主要な目的地としての評判が高く、高品質の医療、高度な手術、専門的なヘルスケア手順を求める患者を世界中から引き付けています。最先端の病院、国際的に認定された医療施設、熟練した医療専門家を擁する UAE は、選択的手術、美容処置、他の国ではなかなか見られない特殊な治療など、幅広い医療サービスを提供しています。手頃な価格、アクセスのしやすさ、医療の質などの要因により、医療ツーリズムが成長を続ける中、UAE の医療エコシステム内では、医薬品、薬、術後治療の需要がそれに応じて増加しています。製薬会社は、国際的な患者や医療ツーリストのニーズに合わせた特殊な医薬品、治療ソリューション、ヘルスケア製品を提供することでこの傾向を活用し、UAE の製薬セクターの市場の成長と拡大を促進しています。

急速な技術進歩とデジタルヘルスイノベーション

セグメント別インサイト

医薬品タイプ別インサイト

医薬品タイプ別では、ジェネリック医薬品がいくつかの重要な要因により UAE 医薬品市場で優位に立っています。その費用対効果の高さが、広く採用されている主な要因となっています。ブランド薬の特許が切れた後にジェネリック医薬品が市場に投入されると、メーカーは多額の研究開発費をかけずに、ジェネリック医薬品を低コストで製造できます。このコスト上の利点により、ジェネリック医薬品はブランド薬よりも大幅に低価格で提供され、UAE の患者、医療提供者、医療保険支払者にとってより利用しやすくなります。医療費の上昇と慢性疾患の蔓延を考えると、治療オプションの手頃な価格が何よりも重要になり、ジェネリック医薬品が好まれるようになっています。

UAE の規制枠組みは、合理化された経路と迅速な承認プロセスを通じて、ジェネリック医薬品の承認と市場参入をサポートしています。保健予防省 (MOHAP) などの規制当局は、ジェネリック医薬品の生物学的同等性、安全性、品質を評価するための厳格なガイドラインを維持し、市場での販売が承認される前に、ジェネリック医薬品が厳格な規制基準を満たしていることを確認しています。この規制支援は競争を促進し、ジェネリック医薬品メーカーの市場参入を促し、UAE におけるブランド医薬品の手頃なジェネリック代替品の入手可能性を促進します。

製品タイプの洞察

製品タイプ セグメントに基づくと、市販薬 (OTC) は、その広範な採用と利用を推進したいくつかの重要な要因により、UAE 医薬品市場で主要なプレーヤーとして浮上しています。これらの要因には、アクセス性、利便性、消費者のエンパワーメント、規制支援、および変化するヘルスケア ダイナミクスが含まれます。

アクセス性は、UAE 医薬品市場における OTC 医薬品の優位性において極めて重要な役割を果たします。医療提供者の許可を必要とする処方薬とは異なり、OTC 医薬品は、認可された薬局、小売店、スーパーマーケット、およびオンライン プラットフォームから処方箋なしで簡単に購入できます。このアクセス性により、消費者は OTC 医薬品を迅速かつ便利に入手でき、医師の診察を必要とせずに軽微な健康上の懸念に迅速に対処できます。その結果、OTC 医薬品は、UAE の消費者の間で高まるセルフケアと症状緩和への即時アクセスの需要に応えています。利便性は、UAE 医薬品市場で OTC 医薬品が優位に立っているもう 1 つの推進要因です。OTC 医薬品は、頭痛、アレルギー、咳、風邪、胃腸の不快感などの一般的な健康上の不満に対する治療を、消費者が自己診断、自己選択、自己投与する柔軟性を提供します。忙しいライフスタイルと多忙なスケジュールの中で、消費者は OTC 医薬品を店頭で購入する利便性を重視しており、医師の診察を受けたり、処方箋のために医療施設を訪れたりするよりも時間と労力を節約できます。さまざまな剤形、強度、製剤の市販薬が利用できることで、消費者の利便性と適切な治療法を選択する選択肢がさらに高まります。

地域別インサイト

ドバイは、戦略的優位性、高度なインフラ、好ましい規制環境、経済多様化の取り組み、イノベーションへの重点の組み合わせにより、UAE医薬品市場で支配的な勢力として浮上しました。これらの要因により、ドバイは地域の医薬品業界の最前線に躍り出、世界のヘルスケア分野での主要プレーヤーとしての地位を固めました。UAE医薬品市場でドバイが優位に立っている主な理由の1つは、その戦略的な立地です。ヨーロッパ、アジア、アフリカの交差点に位置するドバイは、医薬品の取引と流通の重要な拠点となっています。ジュベル・アリ港やドバイ国際空港など、世界クラスの物流および輸送インフラは、地域市場と国際市場への医薬品のシームレスな輸入、輸出、再輸出を促進しています。この戦略的な位置付けにより、ドバイは中東、アフリカ、その他の地域の収益性の高い市場へのアクセスを模索している製薬会社にとってのゲートウェイとしての役割を果たすことができます。

最近の動向

• 2023 年 9 月、UAE 内閣は、エミレーツ医薬品公社 (EDC) を設立することにより、規制枠組みを強化するための積極的な措置を講じました。この新しく設立された独立規制機関は、医薬品および医療機器の規制を監督する保健予防省 (MOHAP) に取って代わり、より強靭な規制システムへの道筋を示すことになります。医薬品および医療機器の監督に加えて、EDC は化粧品、栄養補助食品、遺伝子組み換え作物、肥料、殺虫剤、農業用調整剤、植物成長調整剤など、より幅広い製品に対する責任を引き受けます。この拡大された権限により、規制監督が単一の組織に統合され、プロセスが合理化され、公衆衛生および環境の安全に不可欠な製品の包括的な監督が保証されます。 EDCは、これまで気候変動・環境省（MOCCAE）が有していた特定の権限を吸収し、公衆衛生と環境の健全性を守るための規制能力と有効性をさらに強化します。
• 2023年6月、アストラゼネカは画期的ながん治療薬IMJUDO（トレメリムマブ）をUAEで導入し、中東におけるがん治療のアクセス性において画期的な出来事となりました。この導入により、UAEは、がん治療の大きな進歩となるこの薬を提供する地域の先駆的国の一つとなります。臨床試験では、転移性非小細胞肺がんや肝胆道がんなど、さまざまながんの併用療法に使用した場合のIMJUDO®の有効性と忍容性が強調されています。この薬は、無増悪生存率と全生存率を延長することで有望な結果を示し、それによって患者の治療結果を強化し、生活の質を改善しました。
• 2024年5月、アブダビのマスダールシティに拠点を置き、AI主導の創薬を専門とするバイオテクノロジー企業であるInsilico Medicineは、世界初の完全AI生成薬の開発を主導し、現在、高度な臨床試験を進めています。AIは数多くの医薬品の開発に貢献してきましたが、Insilicoの画期的な成果は、重篤な肺疾患である特発性肺線維症と戦うことを目的とした新薬を生み出したことです。この成果は、治療ターゲットの特定と薬物の特徴的な分子構造の形成を含む創薬プロセスをAIが完全に自動化した初の例となります。
• 2024年2月、製薬業界の大手企業であるSigachi Industriesは、国際的なプレゼンスを強化することを目指して、iMass Investmentsとの合弁会社（JV）を設立する計画を発表しました。このコラボレーションには、Sigachi Industries Limitedの完全子会社であるSigachi MENA FZCOと、iMass Investmentsの完全子会社であるiConsult Trading Consultancy LLCが関与しています。この戦略的パートナーシップは、Sigachi の UAE の食品および医薬品市場への参入を促進することを目的としています。

主要な市場プレーヤー

• Pfizer Gulf FZ-LLC
• Julphar (Gulf Pharmaceutical Industries)
• Roche Pharmaceutical Middle East FZCO
• Niner Pharmaceuticals LLC
• Lifepharma FZE
• Hikma UAE
• Al Hayat Pharmaceuticals
• Modern Pharmaceutical Company LLC
• ADCAN医薬品
• Globalpharma Co.(LLC)