サウジアラビアの医薬品市場 - 医薬品タイプ別（ジェネリック医薬品とブランド医薬品）、製品タイプ別（処方薬と市販薬）、用途別（心血管、筋骨格、腫瘍、抗感染、代謝障害、その他）、流通チャネル別（小売薬局、病院薬局、電子薬局）、地域別、競争、予測および機会、2019～2029年

市場概要

サウジアラビアの医薬品市場

主要な市場推進要因

政府の取り組みとビジョン 2030

2023 年 12 月、サウジアラビア食品医薬品局 (SFDA) は、リヤドの SFDA 本部で画期的医薬品プログラムを正式に開始しました。この取り組みは、生命を脅かす、または重度の衰弱状態の患者に、まだ販売承認を受けていない有望な新しい治療法へのアクセスを提供し、満たされていない医療ニーズに対応することを目的としています。画期的医薬品プログラムは、サウジアラビアの患者が特定の治療法を迅速に利用できるようにし、従来の薬が効かない場合の治療オプションを拡大することを目的としています。同社は、革新的な医薬品への早期アクセスを促進し、サウジアラビア市場への導入を加速することで、海外での治療費の引き下げを目指しています。

慢性疾患の罹患率の上昇

糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患の罹患率の上昇は、サウジアラビアの医薬品市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。慢性疾患は、継続的な治療と管理を必要とする持続的で長期的な健康状態です。サウジアラビアでは、これらの慢性疾患の増加率が医療制度に大きな圧力をかけており、効果的な医薬品介入の需要が高まっています。糖尿病は、サウジアラビアの医療環境に大きな影響を与える慢性疾患の代表的な例です。この王国は、ライフスタイル要因、食習慣、遺伝的素因の組み合わせにより、世界でも糖尿病の発生率が最も高い国の一つです。同様に、高血圧、冠動脈疾患、心不全などの心血管疾患（CVD）は、サウジアラビアでますます一般的になっています。CVD症例の増加は、肥満率の高さ、座りがちな生活、脂肪や糖分の多い食習慣などの要因に起因しています。心血管疾患の管理には、生活習慣の改善と、降圧剤、スタチン、抗凝固剤などの医薬品介入の組み合わせが含まれることがよくあります。心血管疾患の負担が増大しているため、高度な医薬品の安定した供給が必要であり、製薬会社は患者の転帰を改善し、これらの疾患を効果的に管理するために、新しい医薬品や治療法の開発に投資しています。

がんは、サウジアラビアの医薬品市場の成長に貢献しているもう1つの主要な慢性疾患です。乳がん、前立腺がん、大腸がんなど、さまざまな種類のがんの発生率が上昇しています。これらの慢性疾患の負担の増大は、既存の医薬品の需要を促進するだけでなく、医薬品開発におけるイノベーションの必要性を刺激します。製薬会社は、新薬の発見、既存の治療法の改善、個々の患者のニーズに合わせた個別化医療アプローチの開発のために、研究開発活動に積極的に取り組んでいます。このイノベーションへの重点は、慢性疾患の複雑で進化する性質に対処するために不可欠です。

医療インフラの拡張

サウジアラビアの医療インフラの拡張は、医薬品市場の成長の重要な触媒です。サウジアラビア政府は、新しい病院、診療所、専門医療センターの建設を含む、国の医療施設の開発と近代化に多額の投資を行ってきました。この包括的な拡張の取り組みは、王国全体で医療の提供とアクセスを改善するために不可欠です。この拡張の主な利点の1つは、医療サービスへのアクセス性の向上です。新しい医療施設の設立により、医療が行き届いていない地域や遠隔地を含むより多くの地域で医療を受けることができるようになりました。このアクセス性の向上は、多様な医薬品の需要の増加につながります。処方薬から市販薬まで、より多くの医療施設が稼働し、既存の施設がより良いサービスを提供するためにアップグレードされるにつれて、医薬品の需要は増加しています。

専門医療センターの開発も、医薬品市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。これらのセンターは、高度な治療を提供し、腫瘍学、心臓病学、神経学などの特定の医療ニーズに対応するように設計されています。これらのセンターが開設され、拡大するにつれて、複雑で慢性的な健康状態に対処する専門医薬品の需要が高まっています。製薬会社は、標的療法を導入および供給する新しい機会を見出し、市場の成長に貢献しています。医療インフラの改善と拡大は、高度な医療技術の統合をサポートしています。現代の病院や診療所は最新の診断および治療技術を備えており、多くの場合、補完的な医薬品が必要です。たとえば、最先端の診断ツールや治療法の導入により、画像診断法や高度な外科手術と併用される関連医薬品の需要が増加します。

医療費の増加

サウジアラビアにおける医療費の増加は、医薬品市場を前進させる極めて重要な要因です。サウジアラビア政府の医療サービス向上への取り組みは、保健プログラム、医療研究、医薬品の調達など、いくつかの主要分野への資金提供の増加に表れています。この投資の増加は医療環境を変革し、製薬業界に大きな影響を与えています。医療費の増加により、医療施設の拡張と改善が可能になり、幅広い医薬品の需要が促進されます。病院、診療所、専門医療センターがアップグレードまたは新設されるにつれて、医薬品や医療用品の需要が高まります。この需要の急増は製薬会社に新たな市場機会をもたらし、事業拡大とサウジ市場への製品導入を促しています。

政府の資金増額は、先進的な医薬品や医療技術の調達もサポートしています。医療に割り当てられる予算が増えることで、複雑で慢性的な症状に対処するものも含め、最先端の医薬品や治療法を購入する余裕が生まれます。この調達の増加は、患者が最新の医薬品を利用できるようにすることだけでなく、製薬会社が新製品を革新し開発するきっかけにもなります。その結果、先進的な治療法や医薬品の導入によって医薬品市場は成長を遂げています。医療費の増加は、医療研究開発に適した環境を育みます。研究への投資の増加は、新薬や治療法の発見を促進します。この投資は、臨床試験、研究プログラム、革新的な医療技術の開発をサポートします。研究開発活動の拡大は、市場への新しい医薬品の導入につながり、成長をさらに促進します。製薬会社は研究への投資を奨励されているため、業界全体の進歩と最先端の治療法の利用可能性に貢献しています。

主要な市場の課題

サウジアラビアの製薬市場が直面している大きな課題の 1 つは、規制と承認の遅延の問題です。プロセスを合理化する最近の取り組みにもかかわらず、規制環境は依然として複雑で時間がかかります。サウジアラビア食品医薬品局 (SFDA) は、医薬品の承認を監督し、新しい医薬品が安全性と有効性の厳格な基準を満たしていることを確認する責任を負っています。ただし、このプロセスは長く、複数回の評価と文書化が必要になることがよくあります。この複雑さにより、新薬の市場参入が遅れ、製薬会社が革新的な治療法を迅速に導入する能力に影響を与える可能性があります。医薬品の登録、臨床試験、および現地の基準への準拠に関するさまざまな要件により、承認プロセスがさらに複雑になる可能性があります。こうした遅れは市場の成長を妨げ、必須医薬品の入手可能性に影響を与え、最終的には患者ケアと企業の収益に影響を及ぼす可能性があります。

知的財産と特許の問題

知的財産 (IP) と特許の問題は、サウジアラビアの医薬品市場における重大な課題です。特許と知的財産権の保護は、イノベーションを促進し、製薬会社が研究開発への投資を回収できるようにするために不可欠です。しかし、サウジアラビアでは、規制や法律上の課題により、知的財産権と特許の執行が複雑になることがあります。企業は特許を侵害や偽造から保護することが困難になる可能性があり、競争上の優位性と投資収益が損なわれる可能性があります。市場に偽造薬や低品質薬が存在すると、患者の安全が脅かされ、正当な医薬品ブランドの評判に悪影響を与える可能性があります。これらの課題に対処するために、製薬会社は法的環境を効果的にナビゲートし、現地の規制当局と連携し、知的財産を保護するための対策を実施する必要があります。

主要な市場動向

医療研究開発の進歩

医療研究開発 (R&D) の進歩は、サウジアラビアの医薬品市場をますます形作っています。同国は研究施設に多額の投資を行い、世界的な製薬会社と戦略的パートナーシップを築くことで、イノベーションを促進し、新薬や治療法の開発を促進しています。この R&D への集中的な取り組みは、国民の変化する医療ニーズに対応し、患者の治療オプションを強化するために不可欠です。医療研究開発を推進するというサウジアラビアの取り組みは、王国全土にわたる最先端の研究センターの設立と拡張に反映されています。これらの施設には最先端の技術とリソースが備わっており、研究者は高品質の研究や臨床試験を実施できます。これらのセンターの成長は、新薬の開発能力を高めるだけでなく、革新的なプロジェクトで協力する国際的な研究者や製薬会社を引き付けます。専門知識と投資の流入により、新しい治療法や薬の開発がさらに加速し、医薬品市場全体の成長に貢献します。

世界的な製薬会社とのコラボレーションは、サウジアラビアの研究開発環境において重要な役割を果たしています。確立された国際企業と提携することで、サウジアラビアは医薬品開発における高度な技術、知識、ベストプラクティスにアクセスできるようになります。これらのパートナーシップには、共同研究プロジェクト、技術移転、王国内で実施される臨床試験が含まれることがよくあります。このようなコラボレーションにより、地元の製薬業界の新しい治療法や技術の開発と商品化の能力が強化され、サウジアラビアは世界の医薬品市場の主要プレーヤーとしての地位を確立します。研究開発への重点は、経済の多様化とヘルスケア部門の強化を強調するサウジビジョン2030にも一致しています。このビジョンの一環として、政府は医療研究開発におけるイノベーションを支援する取り組みを推進してきました。これには、研究プロジェクトへの資金提供、新興バイオテクノロジー企業への支援、R&D活動への民間投資へのインセンティブが含まれます。R&Dの取り組みを国家戦略目標と一致させることで、サウジアラビアは差し迫った医療ニーズに対応するだけでなく、製薬業界の長期的な成長と持続可能性を確保しています。

成長する医薬品製造セクター

2022年6月、アステラス製薬はリヤドに新しい科学技術事務所を正式に開設しました。この開設は、アステラスの王国への永続的な取り組みを強調し、患者ケアを強化し、地元の医療システムを支援するための技術進歩への献身を反映しています。この事務所の設立は、革新的な医薬品と治療法を提供するというアステラスのより広範な戦略の一環であり、サウジアラビアの患者とコミュニティのニーズに応えるというアステラスの役割を強化します。

このローカリゼーションの取り組みの主な目的の1つは、輸入医薬品への依存を減らすことです。歴史的に、サウジアラビアは国民のニーズを満たすために医薬品の輸入に大きく依存してきました。国内生産を増やすことで、同王国はサプライチェーンの脆弱性を軽減し、医薬品の入手可能性を高め、必須医薬品のより安定的かつ信頼性の高い供給を確保することを目指しています。輸入依存度の低減は、世界的なサプライチェーンの混乱や国際医薬品価格の変動がもたらす課題に対処する上で特に重要です。国内医薬品製造に対する支援策には、税制優遇、補助金、研究開発資金など、さまざまなインセンティブが含まれます。これらのインセンティブは、新規企業の参入障壁を下げ、既存企業の成長を支援します。政府は、近代的な製造施設の建設と運営を促進する枠組みを確立し、品質と安全性の国際基準を満たすようにしています。このインフラ開発は、国内医薬品製造業者の能力と機能を強化するために不可欠です。

セグメント別インサイト

医薬品タイプ別インサイト

医薬品タイプ別では、いくつかの重要な要因により、ジェネリック医薬品がブランド医薬品よりも優位になっています。ジェネリック医薬品のコスト効率は、ジェネリック医薬品が優位に立っている主な要因です。ジェネリック医薬品はブランド医薬品よりも大幅に安価であるため、政府と患者の両方にとってより手頃な選択肢となります。慢性疾患の増加と医療インフラの拡大により、医療費の管理が優先される国では、これは特に重要です。政府の政策と規制も重要な役割を果たしており、サウジアラビアは価格統制と現地生産へのインセンティブを通じてジェネリック医薬品を促進する措置を実施しています。これらの取り組みは、医療の手頃さとアクセス性の向上を目指すビジョン 2030 戦略の一部です。

現地の医薬品製造により、ジェネリック医薬品の優位性がさらに強化されました。国内生産能力の増強に向けた政府の取り組みにより、ジェネリック医薬品の入手性が向上し、輸入への依存度が減り、業界内の競争が促進されました。これは、医薬品の需要増加に対応するだけでなく、薬剤費の削減と患者のアクセス性向上にも貢献しています。糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患の罹患率の上昇により、費用対効果の高い治療オプションの必要性が高まり、ジェネリック医薬品の選好が強まっています。患者の選好とジェネリック医薬品の利点に対する認識の高まりも、ジェネリック医薬品の優位性に貢献しています。患者がジェネリック医薬品の有効性と安全性についてより多くの情報を得るようになると、処方されたときにこれらの代替品を選択する可能性が高くなります。医薬品市場の競争ダイナミクスは、ジェネリック医薬品の導入により製薬会社間の競争が刺激され、価格の低下と医薬品の品質向上につながるため、ジェネリック医薬品の重要性をさらに後押ししています。

アプリケーションの洞察

アプリケーションに基づくと、心血管薬は、筋骨格、腫瘍学、抗感染、代謝障害治療などの他のカテゴリを上回り、主要な治療セグメントとなっています。この市場で心血管薬が優位に立っている要因はいくつかあります。サウジアラビアでは心血管疾患の有病率が高いため、関連医薬品の需要が高まっています。高血圧、冠動脈疾患、心不全などの心血管疾患は、サウジアラビアで最も一般的な健康問題の 1 つです。これは、肥満率の高さ、糖尿病、座りがちな生活習慣などのリスク要因によって悪化しています。これらの疾患が人口のかなりの部分に影響を及ぼし続けているため、降圧剤、スタチン、抗凝固剤などの効果的な心血管治療の必要性が高まっています。これらの疾患の負担が増大しているため、心血管薬の需要が高まり、医薬品市場で主要なセグメントとなっています。

政府の健康イニシアチブと国民意識向上キャンペーンは、心血管薬の重要性をさらに後押ししています。サウジアラビア政府は、さまざまな健康プログラムやイニシアチブを通じて非感染性疾患の取り組みに重点を置いており、これは効果的な心血管治療の必要性と一致しています。国家の健康戦略と公衆衛生キャンペーンでは、心血管リスク要因の管理の重要性を強調しており、心血管疾患のスクリーニングと治療が増加しています。心血管の健康へのこの高い焦点は、関連医薬品の需要を直接的に促進します。経済的要因も、心血管薬の優位性に影響を与えています。心血管疾患は、多くの場合、長期にわたる管理と投薬計画の遵守を必要とするため、これらの薬に対する安定した持続的な需要が生じます。心血管疾患の薬は頻繁に処方され、長期間使用されるため、医薬品市場はこの継続的な需要の恩恵を受けています。これにより、製薬会社に安定した収益源が生まれ、市場における心血管疾患薬の重要性が高まります。

地域別インサイト

サウジアラビアの医薬品市場では、東部地域が支配的な地域として際立っており、この分野の動向に大きな影響を与えています。この際立った特徴は、東部地域が王国の医薬品活動の最前線に位置付けられるいくつかの重要な要因に起因しています。東部地域には、ダーラン市や工業都市ジュバイルなど、主要な経済ハブと産業センターがあります。これらの地域には多数の大規模産業と企業が拠点を置いており、地域の経済力に貢献しています。石油・ガス部門やその他の主要産業の主要企業の存在は、強力な医療インフラと医薬品の大きな市場を支えています。この経済の活力はヘルスケアサービスと医薬品への投資の増加につながり、この地域の市場の成長を牽引しています。

最近の動向

• 2024年4月、韓国のバイオヘルス企業HK inno.Nは、サウジアラビアの現地製薬会社Tabuk Pharmaceuticalsと、胃食道逆流症治療薬K-CAB錠（有効成分：テゴプラザン）を中東・北アフリカ（MENA）地域に輸出する契約を締結したと発表しました。契約の一環として、Tabuk Pharmaceuticalsは、同地域内でK-CABの独占販売権を保有することになります。 K-CABは、2019年に韓国でデビューして以来、技術移転または完成品として世界45か国に輸出されています。
• サウジアラビアは2024年1月、国家バイオテクノロジー戦略を導入し、2030年までに中東および北アフリカの主要なバイオテクノロジーハブとしての王国を確立し、2040年までに世界的なバイオテクノロジーセンターに変革することを目指しています。ムハンマド・ビン・サルマン皇太子によって発表されたこの野心的な戦略は、バイオテクノロジー分野における王国の役割を前進させ、国際舞台での地位を高めるための詳細な計画を概説しています。
• 2023年6月、公的投資基金（PIF）は、サウジアラビアの地元のバイオ医薬品分野の発展を目的とした商業規模の受託開発製造組織（CDMO）であるLiferaを導入しました。サウジアラビアの政府系ファンドである PIF は、同国のサプライ チェーン、労働力、資源開発、医薬品生産を強化するための戦略的投資とパートナーシップに重点を置き、国際的な民間セクターの協力者からの技術移転を促進しています。この取り組みの財務の詳細は明らかにされていませんが、Lifera の設立は、国家の回復力を強化し、サウジアラビアの医薬品製造能力を拡大するための重要な取り組みを示しています。

主要な市場プレーヤー

• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Glenmark Saudi Arabia
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Co.
• Jamjoom Pharmaceuticals Co
• GSKサウジアラビア
• AstraZeneca サウジアラビア
• Sitco Pharma Co
• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC
• Sudair Pharmaceutical Company