サウジアラビアの市販薬市場 - 製品別（咳止め、風邪薬、インフルエンザ薬、ビタミン、ミネラル、サプリメント（VMS）、鎮痛剤、胃腸薬、皮膚科製品、その他）、投与経路別（経口、局所、非経口）、剤形別（錠剤、カプセル、液剤、クリーム/ローション/軟膏、その他）、流通チャネル別（小売薬局、病院薬局、電子薬局）、地域別、競合、予測、機会、2019～2029年（予測）

市場概要

サウジアラビアの市販薬市場

主要な市場推進要因

健康意識の高まりと予防医療

2022年4月、サウジアラビアの大手小売薬局チェーンであるNahdi Medical Co.は、小売体験の向上を目的として、リヤドで最大の旗艦店を発表しました。 2,800平方メートルの広さを誇る新しい薬局では、カーブサイドピックアップ、宅配、電子薬剤師による相談、セルフチェックアウトのオプションなど、幅広いサービスが提供されます。

これらの取り組みの結果、消費者行動に顕著な変化が見られました。風邪、頭痛、消化器系の問題など、一般的な健康上の懸念に対処するために、サウジアラビア国民はますますOTC医薬品に頼るようになっています。このセルフメディケーションの好みは、医師の診察を必要とせずに利便性と即時の緩和を求める欲求によって推進されています。OTC医薬品は、日常的な健康問題を管理するための実用的なソリューションを提供し、個人がよりアクセスしやすく費用対効果の高い方法で健康を管理できるようにします。予防医療の増加は、早期介入によって健康を維持し、より深刻な健康問題を回避するという幅広い傾向も反映しています。消費者は、軽微な健康問題に迅速に対処して、より重大な状態にエスカレートするのを防ぐことの利点をより認識するようになりました。健康管理に対するこの積極的なアプローチは、人々が健康を維持し、潜在的な合併症を防ぐ手段として OTC 製品を利用することを奨励しています。

政府の取り組みと規制支援

政府の取り組みと規制改革は、サウジアラビアの OTC 医薬品市場の推進に重要な役割を果たしています。サウジアラビア政府は、ヘルスケアへのアクセスを強化し、OTC 医薬品の販売を支援する政策を実施しています。OTC 製品の安全性、有効性、品質を確保しながら、消費者が利用できるようにするための規制枠組みが確立されています。OTC 医薬品の承認プロセスを合理化し、新製品の市場参入を促進する取り組みは、よりダイナミックで競争の激しい市場の実現に貢献しています。政府による OTC 医薬品販売への支援は、セルフメディケーションと予防医療の利点に対する国民の認識を高める取り組みにも反映されています。

一般的な病気とライフスタイル関連の健康問題の蔓延

一般的な病気とライフスタイル関連の健康問題の蔓延は、サウジアラビアの OTC 医薬品市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。風邪、アレルギー、頭痛、消化器系の問題など、これらの症状は国民の間で広まっており、OTC 医薬品に対する安定した継続的な需要を生み出しています。ストレス、肥満、座りがちな習慣などのライフスタイル関連の健康問題は、消費者が OTC ソリューションで管理しようとするさまざまな症状の一因となり、この需要を悪化させています。風邪とアレルギーは、サウジアラビアで最も頻繁に発生する健康上の苦情の 1 つであり、特に環境要因によってこれらの症状が悪化する特定の季節には顕著です。ウイルス感染によって引き起こされる風邪は一般的であり、鼻づまり、咳、喉の痛みなどの症状を引き起こします。季節性であろうと環境アレルゲンによって引き起こされるアレルギーも、くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどの症状を引き起こします。これらの症状の有病率が高いため、処方箋なしでこれらの症状をすぐに緩和できる充血除去薬、抗ヒスタミン薬、咳止めシロップなどの市販薬の市場が大きくなっています。

頭痛は、サウジアラビアで多くの人が患うもう 1 つの一般的な病気です。頻繁に頭痛が起こる理由は、ストレス、脱水症状、睡眠パターンの変化など、さまざまです。イブプロフェンやアセトアミノフェンなどの市販鎮痛剤は、頭痛の痛みを管理し、緩和するために広く使用されています。国民の間で頭痛が絶えず発生するため、これらの簡単に入手できる薬の需要が高まり、市販鎮痛製品の市場が強化されています。消化不良、便秘、胃酸逆流などの消化器系の問題は一般的であり、食習慣やライフスタイルの選択に関連していることがよくあります。ファーストフードや加工食品の消費量の増加と座りがちな生活習慣が相まって、消化器疾患の増加につながっています。これらの問題に対処するために、制酸剤、下剤、消化促進剤などの市販薬が一般的に求められています。処方箋なしでこれらの製品が手に入る利便性が、これらの製品の消費をさらに促進し、市販薬市場の成長を支えています。

セルフメディケーションの利点に対する認識の高まり

セルフメディケーションの利点に対する認識の高まりは、市販薬市場の大きな推進力です。消費者が、費用対効果や利便性など、セルフメディケーションの利点についてよりよく知るようになるにつれて、市販薬の選好が高まっています。教育キャンペーンや健康情報の普及は、セルフメディケーションが軽度の健康問題を管理するための実行可能で効果的な選択肢であるという一般の認識を形成する上で役割を果たしてきました。この認識の高まりにより、消費者は日常の健康問題に対して市販薬の解決策を求めるようになり、市場拡大が促進されています。セルフケアと健康管理に対する個人の責任の強調は、OTC 医薬品の需要をさらに後押しします。

主要な市場の課題

規制とコンプライアンスの課題

サウジアラビアの OTC 医薬品市場は、市場のダイナミクスと成長に影響を及ぼす可能性のある、重大な規制とコンプライアンスの課題に直面しています。サウジアラビアの規制環境は、サウジ食品医薬品局 (SFDA) によって監督されており、OTC 医薬品の承認、マーケティング、流通に厳格な要件を義務付けています。企業は、厳格なテスト、文書化、安全基準への準拠を含む複雑な規制の枠組みを乗り越えなければなりません。大きな課題の 1 つは、新しい OTC 製品の承認プロセスが長く、予測できないことが多いことです。臨床試験、製品の安全性、有効性テストに関する SFDA の厳格な要件により、新製品の市場導入が遅れる可能性があります。この長期にわたる期間は、新しい OTC 医薬品の市場参入に影響を与えるだけでなく、製薬会社の運用コストも増加させます。

規制の変更と更新は、製品のコンプライアンスと市場戦略に影響を与える可能性があります。SFDA は、国際基準に合わせ、新たな健康上の懸念に対処するために、定期的に規制を改訂しています。企業は、継続的なコンプライアンスを確保するためにこれらの変更に遅れないようにする必要がありますが、これにはかなりのリソースと既存のプロセスの調整が必要になる場合があります。規制要件に準拠しないと、罰金、製品リコール、市場からの撤退につながる可能性があり、市場の動向がさらに複雑になります。OTC 医薬品の規制環境では、製品のラベル、広告、パッケージに関するさまざまな要件に対処することがよくあります。企業は、成分開示、投薬指示、安全警告など、特定のラベル基準を製品が満たしていることを確認する必要があります。この分野での失敗は、規制上の罰金やブランドの評判の低下につながる可能性があります。全体として、サウジの OTC 医薬品市場における規制とコンプライアンスの課題により、企業は堅牢なコンプライアンス システムに投資し、規制の変更に常に注意を払う必要があります。これらの課題を効果的に管理することは、市場へのアクセスを維持し、長期的な成功を達成するために不可欠です。

市場競争と価格設定のプレッシャー

サウジアラビアの OTC 医薬品市場は競争が激しく、多数の国内および海外の企業が市場シェアを競っています。この競争環境により、この分野で事業を展開する企業にとって、価格設定のプレッシャーと課題が大きく生じます。確立されたグローバル ブランドと国内メーカーの存在により競争が激化し、新規参入者や小規模企業が市場に足場を築くことが困難になっています。企業が収益性と消費者の手頃な価格のバランスを取ろうとする中で、価格設定のプレッシャーは大きな課題です。製品の品質と革新性を維持しながら競争力のある価格を提供する必要があるため、利益率が圧迫される可能性があります。消費者が価格に敏感になっている市場では、特に日常の健康製品に関しては、企業は顧客を引き付け、維持するために価格設定戦略を慎重に管理する必要があります。

競争により、継続的な製品革新と差別化の必要性が高まります。競争の激しい市場で目立つためには、企業は研究開発に投資して、新しく改良された OTC 製品を導入する必要があります。これには、処方開発、臨床試験、マーケティングに関連する多額のコストがかかる可能性があります。イノベーションや差別化に失敗すると、市場シェアが減少し、競争力が低下する可能性があります。競争環境は、流通チャネルと市場アクセスにも影響を及ぼします。企業は、薬局、小売業者、eコマースプラットフォームとの関係を構築し、自社製品が消費者の手に届きやすいようにする必要があります。競争が激しいと、棚スペースが減ったり、販売業者との条件が悪くなったりして、市場での存在感と収益性がさらに低下する可能性があります。これらの課題に対処するには、企業は効果的な価格戦略を採用し、イノベーションに投資し、堅牢なマーケティングおよび流通計画を策定する必要があります。消費者の嗜好と市場動向を理解することは、競争力を維持し、ダイナミックなサウジアラビアのOTC医薬品市場で成長を遂げるために不可欠です。

主要な市場動向

小売およびeコマースチャネルの拡大

2023年12月、患者のニーズに重点を置いた薬局プラットフォームであるChefaaは、新規および既存の投資家からの大規模な資金調達ラウンドで525万米ドルを確保しました。この投資は、ニュータウン・パートナーズ（南アフリカ）とグローバル・ブレイン（日本）が共同で主導し、GMSキャピタル・パートナーズLLC（米国）、ベロド・ケップル・アフリカ・ベンチャーズ（ナイジェリア）、エムスリー株式会社（日本）が参加しました。この資金調達は、現在8都市で事業を展開しているChefaaのサウジアラビア市場への参入成功に続くものです。この戦略的資本により、Chefaaはデジタルサプライチェーンモデルを拡大し、ステークホルダーの関与を強化し、ユーザーエクスペリエンスと治療遵守を向上させることができます。Chefaaの主な目的は、患者中心の包括的なアプローチで、ヘルスケアの安全なデジタル変革を推進することです。

イノベーションと新製品開発

イノベーションと新製品開発は、サウジアラビアの市販薬（OTC）市場の成長の重要な原動力です。製薬会社は、拡大する健康上の懸念に対応する新製品や改良製品を導入することで、OTC部門の発展に積極的に取り組んでいます。これらのイノベーションには、製剤の改善、高度な送達メカニズム、強化されたパッケージングソリューションなど、医薬品開発のさまざまな側面が含まれます。

医薬品製剤の最新の進歩により、より効果的なOTC医薬品が開発され、対象を絞った緩和とより高い効能がもたらされています。たとえば、即効性の鎮痛剤、改良された抗ヒスタミン剤、より効果的な胃腸薬の開発は、企業が特定の健康ニーズに正確に対応していることを示しています。徐放性製剤や溶解性錠剤などの強化された送達メカニズムは、患者のコンプライアンスと利便性をさらに向上させ、OTC医薬品が効果的で使いやすいものになることを保証します。パッケージのイノベーションにより、OTC製品は消費者にとってよりアクセスしやすく実用的になりました。子供が開けにくいパッケージ、不正開封防止シール、ユーザーフレンドリーなデザインは、より安全で便利な医薬品の使用に貢献します。これらのパッケージの進歩は、製品の安全性を高めるだけでなく、OTC医薬品の効能と保存期間の維持にも役立ちます。

新しいOTC製品の継続的な導入は、進化する健康ニーズに対応することで、消費者の大きな関心を呼び、市場の成長を促進します。たとえば、新しいサプリメント、ビタミン、健康製品の発売は、積極的な健康管理と予防医療への傾向の高まりを反映しています。このようなイノベーションは、OTC ソリューションの範囲を拡大するだけでなく、自然でホリスティックな健康オプションに対する消費者の新たな嗜好にも対応します。製品開発の進歩は、多くの場合、既存の製品では十分に対応できなかった特定の状態や症状に対処する特殊な OTC 医薬品の導入につながります。市場のニッチな領域への拡大により、消費者は健康上の問題に合わせたソリューションを見つけることができ、それによって需要が増加し、市場の成長が促進されます。

セグメント別インサイト

製品別インサイト

製品別では、ビタミン、ミネラル、サプリメント (VMS) が主要なセグメントです。この優位性は、健康意識の高まり、予防医療への重点の増加、サウジアラビア国民の間でのセルフメディケーションの人気の高まりの組み合わせによって推進されています。予防医療と健康への重点の高まりにより、ビタミン、ミネラル、栄養補助食品の需要が大幅に増加しました。健康全般にとって最適な栄養レベルを維持することの利点に気づく人が増えるにつれ、VMS 製品を定期的に使用する傾向が高まっています。これは、栄養バランスの重要性と健康的なライフスタイルをサポートするサプリメントの役割を強調する広範な公共教育キャンペーンによって部分的に推進されています。消費者は、免疫サポート、エネルギーレベル、骨の健康など、特定の健康上の懸念に対処するために VMS 製品にますます目を向けており、これが市場の成長をさらに促進しています。

糖尿病、心血管疾患、肥満などの慢性的な健康状態の蔓延により、食事管理と栄養補給への注目が高まっています。多くの消費者は、VMS 製品を食事摂取を補い、これらの状態をより効果的に管理する方法と見なしています。市場は、さまざまな健康ニーズに対応するように設計された多様な VMS 製品で対応し、OTC 医薬品セクターでの支配的な地位に貢献しています。サウジアラビア市場は、VMS 製品の強力な小売および電子商取引の存在感からも恩恵を受けています。オンラインショッピング プラットフォームの普及とデジタル チャネルへのアクセスの増加により、消費者はこれらの製品を便利に購入できるようになりました。このアクセスのしやすさと、実店舗とオンライン小売店の両方で見つかる VMS オプションの幅広い選択肢が相まって、消費者の大幅な導入が促進されました。

投与経路に関する洞察

投与経路に基づくと、経口製剤が主要セグメントとして優位を占めました。この優位性は、その利便性、有効性、および一般的な健康問題の管理における幅広い用途によるところが大きいです。経口 OTC 薬には、鎮痛剤、ビタミン剤やサプリメント、胃腸薬、風邪やインフルエンザ治療薬など、さまざまな種類の薬が含まれており、入手しやすく使いやすいソリューションを求める消費者に好まれています。経口 OTC 薬が優位に立っている理由はいくつかあります。経口薬の利便性は、その人気の大きな要因です。錠剤、カプセル剤、液体懸濁液などの経口製剤は投与が簡単で、特別な機器や医療の専門知識は必要ありません。このシンプルさにより、健康状態を管理するための簡単で手間のかからないソリューションを好む消費者にとって、経口OTC薬は魅力的な選択肢となっています。

経口OTC薬は幅広い用途があり、市場で主導的な地位を占めています。たとえば、アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの一般的な鎮痛剤や解熱剤は、痛みの緩和や解熱に広く使用されています。同様に、ビタミンや栄養補助食品は、一般的な健康と幸福をサポートするために、さまざまな経口剤形で販売されています。頭痛や消化器系の不快感などの軽微な問題から、より複雑な健康問題まで、幅広い病気に対処する経口薬の汎用性により、経口薬は引き続き優位に立っています。経口OTC薬の人気を牽引するもう1つの重要な要因は、その有効性と使いやすさです。経口薬は、血流に吸収されて体全体に行き渡ることで、全身的な緩和をもたらします。この投与方法は、胃腸の問題から全身の痛みまで、さまざまな健康状態の管理に効果的です。薬剤製剤技術の進歩により、バイオアベイラビリティが向上し、作用発現が速い経口薬が開発され、消費者にとっての魅力が高まっています。経口OTC薬が広く入手できることも、市場での優位性に重要な役割を果たしています。経口薬は、小売薬局、スーパーマーケット、オンラインプラットフォームで一般的に販売されており、幅広い消費者層が簡単に入手できます。経口OTC製品の入手しやすさと入手しやすさの高さは、その人気と継続的な市場リーダーシップに貢献しています。

地域別インサイト

中央地域は、支配的な地域として際立っています。この卓越性は、その経済的重要性、人口密度、医療施設と小売店の集中など、いくつかの重要な要因に起因しています。サウジアラビアの首都リヤドを含む中央地域は、国の政治、経済、文化の中心地として機能しています。リヤドは大都市圏であるため、人口のかなりの割合が集まり、OTC薬の需要が大きく高まっています。居住者と、ビジネスマンや駐在員などの一時的人口の両方が集中していることで、OTC製品の市場がさらに拡大しています。この都市の人口が多く、行政と商業活動の中心地としての役割を担っていることが、OTC医薬品の消費量の増加につながっています。

最近の動向

• 2024年4月、サウジアラビアの医薬品および医療機器セクターの著名企業であるCigalah Healthcareは、トルコの大手製薬会社であるAbdi Ibrahimと画期的な契約を締結しました。このコラボレーションは、プレミアム医薬品をサウジ市場に導入することに重点を置いています。
• 2023年12月、MGC Pharmaceuticals Ltdは、サウジアラビア食品医薬品局が独自のCovid-19治療薬ArtemiCを市販の栄養補助食品として承認したことを発表しました。植物由来の医薬品に注力する同社は、第2相臨床試験の成功と、急性および長期のCOVID-19からの回復を助けるArtemiCの有効性を実証した欧州の研究を受けて、この承認を受けた。MGC Pharmaceuticalsは、2022年にサウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦、バーレーン、クウェート、カタールで同社を代表する専門コンサルタント会社としてCapital BlossomLtdを任命したことを明らかにした。
• 2023年8月、韓国のDaewoong Pharmaceutical Co.は、新しい糖尿病治療薬Envlo錠（有効成分：エナボグリフロジン）の規制承認をサウジ食品医薬品局（SFDA）に申請したと発表した。 SGLT-2（ナトリウム-グルコース共輸送体2）阻害を介して作用するEnvloは、国内製薬会社によって開発された同種の薬剤としては初めてのものです。この薬剤は、2023年5月に韓国市場に正式に導入されました。

主要市場プレーヤー

• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Glenmark Saudi Arabia
• Sitco Pharma Co
• CAD Middle East Pharmaceutical Industries LLC
• Sudair Pharmaceutical Company
• Tabuk Pharmaceuticals Manufacturing Co.
• Jamjoom Pharmaceuticals Co
• GSK サウジアラビア
• AstraZeneca サウジアラビア