インドの点眼薬市場、タイプ別（処方薬、市販薬）、薬剤クラス別（抗アレルギー薬、抗炎症薬、緑内障治療薬、抗VEGF薬、その他）、疾患適応症別（ドライアイ疾患、緑内障、眼アレルギー、眼感染症、網膜疾患、その他）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、地域別、競争、予測と機会、2020～2030年予測

市場概要

インドの点眼薬市場は2024年に5億0007万米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に4.12％のCAGRで着実に成長すると予想されています。インドの点眼薬市場は、人口の高齢化、眼疾患の発生率の上昇、眼の健康に対する意識の高まり、製薬技術の進歩などの主要な要因に牽引され、成長を遂げています。処方薬と市販薬（OTC）の両方の点眼薬は、アレルギー、感染症、ドライアイ、その他の眼疾患の治療を含むさまざまな分野で需要が高まっています。

市場は、進行中の都市化、医療インフラの改善、保険適用範囲の拡大に後押しされ、持続的な拡大が見込まれています。手頃な価格、イノベーション、効率的な流通戦略を優先する企業は、この成長を活用するのに有利な立場にあります。さらに、国際的なコラボレーションと現地製造への投資は、今後 10 年間の市場動向を形成する上で重要になります。

主要な市場推進要因

人口の高齢化と加齢性眼疾患の増加

インドでは平均寿命が延びるにつれて、高齢者の数、特に 60 歳以上の高齢者の数が加速度的に増加しています。2031 年までにインドの人口の約 13.2% が 60 歳を超え、2050 年には約 19% になると予測されています。

加齢性眼疾患のほとんどは、慢性で進行性です。そのため、特に緑内障などの症状では、点眼薬を長期にわたって定期的に使用することになり、視力低下を防ぐために継続的な治療が不可欠です。抗緑内障点眼薬や抗炎症点眼薬などの薬剤の慢性的な使用は高齢患者の日常生活の一部となっており、これが市場の継続的かつ安定した需要の原動力となっています。これらの疾患の慢性的な性質を考えると、患者は多くの場合、複数の種類の点眼薬を同時に必要とします。1つは根本的な疾患の治療用、もう1つはドライアイや炎症などの症状の管理用です。この多様な治療法が、点眼薬市場の成長をさらに促進しています。インドの医療制度は、目のケアを含む加齢に伴う健康問題への対応にますます積極的になっています。政府は民間の医療提供者とともに、高齢者の定期的な目の検査を推進し、白内障や緑内障などの疾患の早期診断を奨励しています。高齢化社会の間でこれらの疾患に対する認識が高まるにつれて、予防策として、または進行中の治療計画の一環として、点眼薬を含む目のケアソリューションを求める人が増えています。失明および視覚障害の国家管理プログラム (NPCBVI) などの取り組みは、早期介入と点眼薬などの治療の促進を通じて高齢者の失明を防ぐことに重点を置いています。予防医療の重視と公衆衛生教育の増加により、処方点眼薬と市販点眼薬の両方の需要が高まり、市場の成長が促進されています。

白内障はインドで、特に高齢者の間で失明の主な原因です。白内障手術は最も多く行われている外科手術の 1 つで、年間 650 万件以上の手術が行われています。白内障手術の増加は、術後ケアで使用される点眼薬の需要増加に直接寄与しています。たとえば、抗炎症点眼薬手術後の炎症を軽減します。抗生物質点眼薬感染を予防します。ステロイドベースの点眼薬腫れを抑え、治癒を促進します。

これらの薬の使用は回復を成功させるために不可欠であり、通常は手術後数週間処方されます。白内障手術を受ける高齢者が増えるにつれ、これらの術後点眼薬の消費は着実に増加しています。ドライアイ症候群 (DES) は、加齢とともにより一般的になるもう 1 つの症状で、都市部の汚染や長時間のスクリーンの使用などの環境要因によって悪化することがよくあります。高齢者は特に慢性的なドライアイにかかりやすく、これは涙液の分泌量の減少または涙液の蒸発の増加が原因です。人工涙液と潤滑点眼薬の市場は、ドライアイの症状を管理するためにこれらの製品を必要とする高齢患者が増えているため、大幅に成長しています。特にこの分野は、ドライアイの診断と治療が不十分なため、急速に拡大すると予想されており、認識が高まるにつれて市場への浸透が大幅に進む可能性があります。高齢化社会では、特定の病気の治療だけでなく、予防ケアと生活の質の向上を求める傾向が高まっています。高齢の消費者は、加齢に伴う視力低下の進行を遅らせ、快適さを改善できるソリューションを求めています。その結果、刺激、乾燥、目の疲れを和らげる多機能点眼薬の需要が高まっています。防腐剤不使用の処方や天然またはハーブの点眼薬などの製品は、優しく効果的な目のケアソリューションを求める高齢患者の間で人気が高まっています。予防的な目の健康への関心の高まりと人口の高齢化が、点眼薬市場の主要な成長原動力となっています。

都市化とデジタルスクリーンへの露出の増加

インドにおける急速な都市化のペースとデジタルデバイスの広範な使用が相まって、インドの点眼薬市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。これらの相互に関連した傾向は、特に都市部で眼の健康問題の大幅な増加の一因となっています。都市部では、ライフスタイルの変化と環境要因が相まって、アイケアソリューション、特に点眼薬の需要が高まっています。

インドでは大規模な都市部への移住が見られ、2030年までに推定6億人が都市部に住むと予想されています。都市化は人々のライフスタイルに大きな変化をもたらしました。都市、特に大都市圏は、高レベルの大気汚染に悩まされています。粒子状物質、ほこり、その他の空気中の汚染物質は、アレルギー性結膜炎、炎症、ドライアイ症候群などの眼疾患を引き起こしたり、悪化させたりする可能性があります。都市部で働く専門家は、ストレスレベルが高く、勤務時間が不規則であることが多く、眼精疲労や疲労につながる可能性があります。睡眠パターンの悪さと相まって、これらの要因は、充血、炎症、乾燥に対する点眼薬などの治療を必要とする症状を引き起こす可能性があります。都市化が加速するにつれて、多くの人が人工照明の下で屋内で過ごす時間が増え、自然な涙液分泌が減少し、眼表面の問題につながる可能性があります。こうした都市生活様式の変化により、充血、刺激、アレルギー、乾燥に対処する市販の目薬の需要が急増しています。これは、環境の影響からすぐに解放されたいという人が増えているためです。

都市化の最も重大な結果の 1 つは、デジタル スクリーンの使用の増加です。これは、インドの都市部で今や広く見られる傾向です。コンピューターの前で仕事をする専門家から、スマートフォンやタブレットを使用する子供や青少年まで、デジタル スクリーンへの露出は急増しています。このスクリーン時間の急増は、デジタル眼精疲労 (コンピューター ビジョン シンドロームとも呼ばれる) やドライアイ症候群などの症状の急増に直接関係しており、どちらも目薬の需要増加の一因となっています。デジタル スクリーンを長時間使用すると、かすみ目、頭痛、首の痛み、そして最も重要なのは眼精疲労など、さまざまな症状を引き起こします。この症状は、スクリーンを見つめている間にまばたきが減ることで発生し、目が乾燥して疲れます。在宅勤務や画面を頻繁に見る活動に従事する人の数が増えるにつれて、眼精疲労や不快感の症状を緩和する点眼薬の必要性も高まっています。デジタル機器のユーザーは、画面使用中にまばたきの回数が減るため、涙液の分泌量が減ったり、涙液が急速に蒸発したりすることがよくあります。その結果、目のかゆみ、充血、ざらつきなどの慢性的なドライアイ症状が発生します。市場での人工涙液や潤滑点眼薬の普及率の増加は、この問題の拡大に直接対応したものです。デジタル機器から放出されるブルーライトへの曝露の増加も、目の健康に影響を与えるもう 1 つの要因です。ブルーライトを遮断するメガネやスクリーン フィルターの人気が高まっていますが、ブルーライトによって引き起こされる即時の不快感や視覚疲労を軽減するために、多くの人が点眼薬に頼っています。デジタル機器が日常生活に欠かせないものになるにつれて、デジタル眼精疲労やドライアイの症状を緩和する点眼薬の市場は大幅に拡大すると予想されます。この傾向は、デジタル機器の普及率が最も高い都市部および準都市部で特に顕著です。

加齢に伴う目の疾患は市場の大きな原動力ですが、都市部の若年層も点眼薬市場の成長にますます貢献しています。テクノロジー主導のライフスタイルの台頭により、若い消費者はより若い年齢で目の疾患を経験しています。学生や専門家は、オンライン学習やリモートワーク環境により、長時間のスクリーンタイムに従事することが多く、眼精疲労やデジタル疲労につながっています。スクリーンに大きく依存するゲームやエンターテインメントプラットフォームは、若者の間で主流の余暇活動になっています。これらの行動は目の問題を悪化させ、若い消費者が潤滑性および疲労軽減の点眼薬を購入するよう促しています。その結果、充血防止や保湿性点眼薬など、デジタル疲労を即座に軽減する市販の点眼薬が、若い世代の定番になりつつあります。これにより、点眼薬市場に新しい消費者セグメントが開拓され、高齢者や既存の目の疾患を持つ人々を超えてその可能性が広がっています。インドの都市環境は空気の質が悪いことが特徴であることが多く、それが都市住民の目の健康問題を悪化させています。デリー、ムンバイ、バンガロールなどの都市では、ほこり、煙、化学物質などの空気中の汚染物質のレベルが高くなることが多く、それが目を刺激し、アレルギー性結膜炎、ドライアイ、炎症、充血などの症状を引き起こします。これらの環境ストレス要因への対応として、消費者はアレルギー反応用の抗ヒスタミン点眼薬や、汚染による刺激から目を保護し、和らげるための潤滑・保湿点眼薬にますます頼るようになっています。大気汚染がピークを迎える季節には特に、空気の質が悪化するにつれ、こうしたアイケア製品の需要が急増します。

糖尿病および関連する眼疾患の発生率の上昇

インドでは、18歳以上の7,700万人が糖尿病（2型）を患っており、約2,500万人が糖尿病前症（近い将来に糖尿病を発症するリスクが高い）であると推定されています。

糖尿病性網膜症の罹患率が上昇するにつれ、この疾患の継続的な管理の一環である点眼薬の需要が高まり、市場の成長を牽引しています。糖尿病性黄斑浮腫（DME）は、糖尿病性網膜症の合併症で、網膜の鮮明な視力を司る部分である黄斑に液体が溜まります。DMEは視力に深刻な影響を与える可能性があり、糖尿病患者の失明の主な原因となっています。治療には、抗VEGF薬の硝子体内注射、注射後の炎症を抑えるステロイド点眼薬、これらの処置に伴う不快感を和らげる潤滑点眼薬などが含まれることが多い。DMEは慢性的な管理が必要であるため、患者はさまざまな眼科用薬を伴う長期治療を必要とすることが多い。DMEを発症する糖尿病患者の増加により、特殊な処方点眼薬の需要が高まり、市場がさらに拡大している。

ドライアイ症候群（DES）は、高血糖が涙液の産生と目の周りの神経機能に影響を及ぼすため、糖尿病患者によく見られる合併症です。これにより、糖尿病性ドライアイ症候群（DDES）と呼ばれる状態になり、眼表面の慢性的な刺激、乾燥、炎症を特徴とします。糖尿病の発生率が上昇するにつれて、DDESの有病率も増加しており、これらの製品はドライアイの症状を管理し、DDESに苦しむ患者に潤いと安らぎを与えるために不可欠です。糖尿病患者は頻繁に点眼薬を使用する必要があるため、目へのさらなる刺激や損傷を防ぐために、防腐剤を含まない処方が推奨されることが多いです。ドライアイを経験する糖尿病患者の増加により、特にこの症状に伴う不快感の緩和を求める患者が増えているため、これらの製品の大きな市場が生まれています。糖尿病は免疫系を弱めるため、患者は結膜炎、角膜炎、その他の炎症性眼疾患などの眼感染症にかかりやすくなります。さらに、血糖コントロールが不十分だと、目の怪我や感染症の治癒が遅くなる可能性があり、細菌感染症を治療および予防するための抗生物質点眼薬、炎症を起こしやすい糖尿病患者の腫れや不快感を軽減するための抗炎症点眼薬などの治療の必要性が高まります。糖尿病患者の感染リスクが高まっているため、抗生物質および抗炎症点眼薬の市場が拡大しており、糖尿病患者は予防と治療の両方の目的でこれらの製品を頻繁に必要としています。

主要な市場の課題

規制上のハードルとコンプライアンスの複雑さ

インドの点眼薬市場の成長に対する最大の課題の 1 つは、複雑で厳格な規制環境です。点眼薬などの眼科製品を含むインドの製薬業界は、中央医薬品基準管理機構 (CDSCO) などの複数の規制機関によって管理されています。新しい点眼薬の処方が承認されるまでのタイムラインは長くて面倒な場合があります。企業は有効性と安全性について厳格なテストを受ける必要があり、それが市場への革新的製品の導入を遅らせる可能性があります。点眼薬は無菌製品とみなされるため、製造業者は厳格な品質基準を遵守する必要があります。特に中小規模の製造業者にとって、無菌生産環境の維持と厳格な品質管理措置にかかるコストが高いため、これらの基準への準拠を確保することは困難な場合があります。

インド市場は州ごとに細分化されており、各州には独自の規制上の微妙な違いがあります。製薬会社は州によって規制の施行やコンプライアンス要件が一貫していないことが多く、流通や市場参入が複雑になっています。時間のかかる規制承認プロセスと、高いコンプライアンス基準を維持するためのコスト負担は、企業、特に小規模な企業にとって障壁となり、新製品を効率的に市場に投入するのに苦労する可能性があります。これにより、特に新しい処方やプレミアム製品を導入する場合、イノベーションが制限され、市場の成長が鈍化します。

市場の細分化と激しい競争

インドの点眼薬市場は非常に細分化されており、大規模な多国籍製薬会社から小規模な国内メーカーまで、多数のプレーヤーが存在します。インドは、特に点眼薬などの市販薬 (OTC) 製品に関して価格に敏感な市場です。激しい競争は、特に市場シェアを獲得するために互いに価格を下げようとする小規模メーカー間で、しばしば価格戦争を引き起こします。この価格競争は、特にプレミアムまたは特殊なアイケア製品を導入しようとしている企業にとって、利益率を圧迫する可能性があります。このような混雑した市場では、点眼薬の成分 (人工涙液など) にほとんど変化がない場合、企業が製品を差別化することは困難です。OTC 分野の多くの製品は似ているように見えるため、市場のコモディティ化につながります。消費者はブランドへの忠誠心や製品の機能ではなく、価格に基づいて選択することが多く、収益性がさらに低下しています。

インドの医薬品市場には大規模な非公式セクターが含まれており、規制されていない小規模な企業がジェネリック製品や地元で製造された製品を低価格で販売しています。多くの消費者がより安価な代替品を選ぶため、ブランド化された高品質の点眼薬の需要に影響を及ぼしています。これらの非公式企業は、大企業が直面する厳格な規制監視を逃れることが多く、競争上の優位性を得ていますが、製品の品質と安全性に関する懸念にもつながっています。市場の非常に細分化された競争的な性質により、企業が研究開発やマーケティングに投資する能力が制限され、イノベーションと製品の差別化が制限されています。企業は価格で競争せざるを得ず、それが収益性を損ない、長期的な成長の見通しを妨げる可能性があります。

主要な市場動向

高級および特殊目薬の需要の高まり

市場の大部分は価格に敏感な消費者によって牽引されていますが、特に都市部の裕福な人々の間で高級および特殊目薬の需要が高まっています。この傾向は、パーソナライズされた目のケアへの注目の高まりと、高度な治療オプションの認識の高まりによって特徴付けられます。アレルギー性結膜炎、重度のドライアイ、手術後のケアなど、特定の目の状態に対応する、より洗練された処方の点眼薬への移行が進んでいます。これらの高級製品には、防腐剤不使用、複数回投与、使い捨て形式が含まれることが多く、安全性、快適性、および有効性が向上しています。

消費者が健康についてより知識を深めるにつれて、ターゲットを絞った目のケアソリューションへの関心が高まっています。これには、慢性的なドライアイ疾患、眼の炎症、白内障手術後のケアを目的とした製品が含まれます。免疫調節剤（ドライアイ症候群用のシクロスポリンなど）や抗炎症剤（手術後ケア用のNSAIDやステロイドなど）を含む治療用点眼薬の需要が高まっています。また、化学薬品ベースの製品よりも安全な代替品とみなされている、天然、オーガニック、またはハーブの点眼薬の需要も伸びています。インドの伝統医学に基づくハーブ点眼薬を含むアーユルヴェーダのアイケアは、自然な健康志向の高まりにより人気が高まっています。消費者は、長期的な目の健康をサポートする非侵襲性の予防ソリューションをますます求めています。

プレミアムアイケアソリューションへの関心の高まりは、健康とウェルネスに対する幅広い消費者の傾向を反映しています。その結果、製薬会社はこの分野で革新を起こし、より裕福で健康志向の人口層にアピールするプレミアム価格の高品質製品を導入しています。この傾向は、ニッチで特殊なニーズに応える新しい製品セグメントを生み出すことで、全体的な市場価値の拡大に貢献しています。

眼科医療における遠隔医療とデジタルヘルスの統合

遠隔医療とデジタルヘルス プラットフォームの採用の増加は、インドでの眼科医療の提供方法に大きな影響を与えています。テクノロジーがヘルスケアでより大きな役割を果たすようになるにつれて、遠隔眼科サービスの統合により、消費者が点眼薬を含む眼科製品にアクセスする方法が変わりつつあります。この傾向は、インターネットの普及率の向上、デジタル ヘルスケア ソリューションの拡大、インドのような広大で多様な国での遠隔診療のニーズの高まりによって推進されています。

遠隔医療プラットフォームにより、眼科医や眼科専門医へのアクセスが限られている地域では特に、眼科診療を遠隔で実施できるようになりました。患者は、ドライアイ、感染症、アレルギー反応などの一般的な眼疾患について、仮想的な眼科検査や診断を受けることができるようになりました。これにより、患者が遠隔診療後に電子処方箋を簡単に入手できるため、点眼薬の需要が高まります。オンライン薬局やデジタルヘルスプラットフォームの台頭により、アイケア製品の流通モデルが変わりつつあります。宅配の利便性、比較ショッピングの容易さ、幅広い製品へのアクセスにより、消費者はますます電子商取引チャネルを通じて点眼薬を購入しています。これは、忙しいライフスタイルによりオンラインショッピングがより魅力的になる都市部で特に当てはまります。

人工知能 (AI) ベースのツールが目の健康診断に統合され、緑内障、糖尿病網膜症、加齢黄斑変性 (AMD) などの疾患のスクリーニングとモニタリングをより簡単に患者に提供しています。これらのツールは、眼疾患の早期兆候を検出し、疾患の進行を管理または遅らせるために点眼薬を使用するなど、患者が予防措置を講じるように促すことができます。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

タイプ別では、2024年の点眼薬市場では市販薬セグメントが主流となりました。市販薬の点眼薬は、薬局、スーパーマーケット、オンラインプラットフォームで広く販売されており、消費者が簡単に入手できます。この利便性により、ドライアイ、アレルギー、炎症などの軽度の眼疾患について専門的な医療アドバイスを求めない可能性のある人々を含む、より幅広い層を引き付けています。処方箋なしで自分で診断してOTC製品を購入できることで、市場浸透率が大幅に向上します。目の健康とライフスタイル要因（長時間のスクリーンタイムなど）の影響に対する意識の高まりにより、消費者は一般的な問題に対する解決策を積極的に模索するようになりました。この傾向により、潤滑、充血緩和、アレルギー管理用に設計された OTC 点眼薬の売上が増加しました。

OTC セグメントでは、防腐剤不使用のオプション、マルチドーズシステム、天然処方など、製品の提供が多様化しています。メーカーはまた、ドライアイ症候群用の人工涙液やアレルギー緩和用の抗ヒスタミン点眼薬など、特定の症状を対象とした特殊な製品も導入しています。この多様性はさまざまな消費者のニーズと好みに応え、OTC 市場の成長を牽引しています。e コマース プラットフォームの成長により、消費者は幅広い OTC 点眼薬にアクセスしやすくなりました。オンライン薬局はますます人気が高まっており、競争力のある価格、宅配、幅広い製品選択肢を提供しています。この傾向は、特にオンライン ショッピングの利便性を好むハイテクに精通した消費者の間で、OTC 製品の売上増加に貢献しています。これらの要因がこのセグメントの成長を牽引すると予想されます。

薬物クラスの洞察

抗アレルギー セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。大気汚染レベルの上昇、気象パターンの変化、ほこり、花粉、ペットのフケなどのアレルゲンへの曝露の増加により、アレルギー性結膜炎の発生率が急増しています。この症状は特に都市部で多く見られ、かゆみ、赤み、腫れなどの症状を緩和する抗アレルギー点眼薬の需要が高まっています。抗アレルギー点眼薬は、子供から大人まで幅広い層の人々に受け入れられています。抗ヒスタミン薬、肥満細胞安定剤、配合製品など、さまざまな製剤が用意されているため、さまざまな種類のアレルギー反応に効果的な解決策があります。

目のアレルギーとその管理に対する意識が高まるにつれ、消費者は処方箋なしで市販の抗アレルギー点眼薬を求めるようになりました。この傾向は、目の健康の重要性を強調する教育キャンペーンによってさらに促進され、この分野の市場シェアを拡大しています。抗アレルギーカテゴリーにおける継続的な研究開発により、目に優しい防腐剤フリーのオプションなど、より効果的な処方が導入されました。このイノベーションは、抗アレルギー製品に対する消費者の好みを引き続き高めています。これらの要因は、このセグメントの成長に総合的に寄与しています。

地域別インサイト

2024年には北インドが点眼薬市場で支配的となり、金額ベースで最大の市場シェアを獲得しました。北部地域には、デリー首都圏など、都市化と工業化が著しく進んでいる最も人口密度の高い都市がいくつか存在します。これらの都市中心部では、特に都市生活における汚染の増加やスクリーンへの露出によるドライアイ、アレルギー、感染症などの症状に対する点眼薬の需要が高まっています。

この地域は、数多くの病院、診療所、薬局にアクセスできる、確立された医療インフラの恩恵を受けています。この地域の消費者はタイムリーな医療を求める可能性が高く、アイケア製品の処方率が高くなります。さらに、特にデリーにある大規模な眼科病院やクリニックは、処方薬と市販薬（OTC）の両方の点眼薬の需要を牽引しています。北インドでは、高級アイケア製品を購入し、老眼、緑内障、加齢性黄斑変性（AMD）などの症状に対する高度な治療を求める傾向にある裕福な消費者の割合が比較的高くなっています。このため、手術後のケアや慢性的な目の症状に対するものなど、特殊な点眼薬の需要が高まっています。ヒマーチャル・プラデーシュ州やウッタラーカンド州などの州は、医薬品製造の主要拠点です。北部の市場に近いため、効率的なサプライ チェーンが確保され、この地域でより迅速な流通と幅広いアイ ケア製品の入手が可能になります。

最近の開発状況

• 2024 年 9 月 - インド医薬品監督管理総局 (DCGI) は、老眼の人の老眼鏡の必要性を減らすように設計された PresVu 点眼薬について、ENTOD Pharmaceuticals に最終承認を与えました。この加齢に伴う視力障害は、40 歳以上の人によく見られ、近くの物に焦点を合わせるのを困難にします。PresVu は老眼を管理するための革新的なソリューションを提供し、高齢者のアイ ケアにおける大きな進歩を表しています。 

主要な市場プレーヤー

• CiplaLimited
• Alcon Laboratories (India) Pvt. Ltd.
• AbbVie Inc.
• Bausch & Lomb Pvt Ltd.
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
• Lupin Limited
• Novartis AG
• Pfizer Inc.
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd
• Torrent Pharmaceuticals Ltd