インドの医療機器市場の業界規模、シェア、傾向、機会、および予測、2019-2029年、タイプ別（心臓血管機器、診断画像機器、体外診断機器、眼科機器、糖尿病ケア機器、歯科ケア機器、外科機器、患者モニタリング機器、整形外科機器、腎臓および泌尿器科機器、耳鼻咽喉科機器、麻酔および呼吸器機器、神経学機器、移動補助機器、その他）、エンドユーザー別（病院および診療所、診断センター、その他）、地域別、競合状況別

市場概要

インドの医療機器市場は2023年に153億5,000万米ドルと評価されており、2029年までの予測期間中に5.35％のCAGRで目覚ましい成長を遂げると予想されています。医療機器とは、病気、怪我、その他の病状の診断、監視、治療、予防を目的とした器具、機械、装置、インプラントなどのことです。医療分野で重要な役割を果たし、医療従事者が患者を診断・治療するのを支援するとともに、個人の健康管理を支援しています。医療機器は、複雑さ、目的、用途が大きく異なります。インドでは、政府と民間部門の両方による医療費の増加が大きな原動力となっています。 Ayushman Bharat プログラムなどの政府の取り組みにより、医療資金が大幅に増加し、医療機器の需要が高まっています。インドは、低コストで高品質の医療サービスが利用できることから、医療ツーリズムの好まれる目的地となっています。医療ツーリストは高度な医療機器と治療を必要としており、市場の成長を後押ししています。地方での医療サービスの拡大は優先事項であり、そのためには、遠隔地や医療が行き届いていない地域に適した医療機器を医療施設に装備する必要があります。ポイントオブケア検査、低侵襲手術、ウェアラブルデバイスなどの医療技術の進歩により、インド市場では革新的な医療機器の採用が促進されています。医療の選択肢と早期診断の利点に関する患者の意識の高まりにより、診断およびモニタリング機器の需要が促進されています。インドにおける多国籍医療機器企業の存在は、競争を激化させただけでなく、市場に先進的な技術や製品をもたらしました。

主要な市場促進要因

技術革新

超音波装置、心電図モニター、さらには一部の手術器具など、多くの医療機器が小型化され、より持ち運びやすくなりました。これにより、医療提供の柔軟性が高まり、ポイントオブケアの検査と治療が可能になります。ウェアラブル技術により、フィットネストラッカー、スマートウォッチ、健康モニタリングウェアラブルなどのデバイスが誕生しました。これらのデバイスは、心拍数、睡眠パターン、身体活動などのさまざまな健康パラメータを追跡できるため、個人は自分の健康をリアルタイムで監視および管理できます。遠隔医療プラットフォームとリモートモニタリングデバイスはより高度になりました。患者は自宅で快適に医療提供者に相談し、重要な健康データを共有できるため、医療サービスへのアクセスが向上し、タイムリーな介入が可能になります。医療画像技術の革新により、より正確で侵襲性の低い診断手順が実現しました。これには、3D および 4D 画像、機能的 MRI、PET-CT スキャンが含まれ、より優れた視覚化と病気の早期発見が可能になります。AI と機械学習は、膨大な量の医療データを分析するために使用されています。このテクノロジーは、診断を支援し、病気の進行を予測し、治療計画を最適化することで、よりパーソナライズされた効率的な医療を実現します。ロボット支援手術はますます一般的になっています。これらのシステムにより、外科医は精度、器用さ、低侵襲手術の実行能力が向上し、患者の回復時間が短縮されます。

ナノテクノロジーにより、小型センサーと薬物送達システムの開発が可能になっています。ナノスケールのデバイスは、診断と治療のために特定の細胞または組織をターゲットにすることができ、副作用を減らし、治療結果を改善できる可能性があります。3D バイオプリンティングにより、生物学的材料を使用して組織、臓器、さらには医療機器を作成できます。このテクノロジーは、移植と組織工学に革命を起こす可能性があります。ペースメーカーや人工内耳などの埋め込み型医療機器は、よりスマートで接続性が高くなっています。リアルタイムのデータを医療提供者に転送し、患者はモバイル アプリを通じてデバイスをより細かく制御できます。ポイント オブ ケア テスト (POCT) デバイスを使用すると、さまざまな病状の現場での迅速な診断テストが可能になります。これらのデバイスは、リソースが限られた環境や救急医療に特に役立ちます。

これらの小型ロボット デバイスは、標的を絞った薬物送達、組織修復、低侵襲手術に使用できます。正確で非侵襲的な医療介入が期待されています。材料科学とロボット工学の進歩により、より自然で機能的な義肢や外骨格が開発され、移動を補助できるようになりました。埋め込み型センサーはさまざまな生理学的パラメーターを継続的に監視できるため、長期的な疾患管理や研究に役立ちます。CRISPR やその他の遺伝子編集技術は、遺伝性疾患の治療や個別化医療の開発に新たな可能性をもたらしています。ブロックチェーン技術は、患者のプライバシーとデータの整合性を確保しながら、健康データを保護および管理するために使用されています。この要因は、インドの医療機器市場の発展に役立ちます。

地方のヘルスケアの拡大

地方のヘルスケアの拡大は、十分なサービスを受けていない人々のヘルスケアへのアクセスを改善することを目的としています。これには、ヘルスケア提供の公平性を確保するために、遠隔地や地方で使用できる医療機器の提供が含まれます。地方は、伝染性疾患と非伝染性疾患の負担が大きいなど、独特のヘルスケアの課題に直面することがよくあります。診断、監視、治療のための医療機器は、これらの地域での効果的な疾病管理に不可欠です。地方のヘルスケアの拡大では、予防医療と病気の早期発見に重点が置かれています。これにより、スクリーニング、ワクチン接種、健康促進プログラムで使用される医療機器の需要が促進されます。遠隔医療とモバイルヘルスソリューションは、地方の患者と医療提供者をつなぐために使用されます。これらのソリューションには、リモートモニタリングデバイスと遠隔医療プラットフォームの使用が含まれることが多く、そのようなデバイスの需要を生み出しています。地方の母親と子供の健康を確保することは優先事項です。これには、超音波装置、保育器、モニタリング装置など、母体ケア、新生児ケア、および子供の健康のための医療機器が必要です。

タイムリーな医療介入が難しい農村部では、緊急および外傷ケアへのアクセスが不可欠です。ポータブル除細動器、モバイル X 線装置、緊急相談用の遠隔医療などの医療機器は不可欠です。慢性疾患の蔓延は都市部に限定されません。農村部の住民も、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患などの症状を管理するための医療機器を必要としています。農村部のヘルスケアの拡大には、遠隔地に診断センターを設置することが含まれます。これには、X 線装置、超音波スキャナー、および実験装置などの診断機器の調達が含まれます。ポイントオブケア検査 (POCT) 機器は、迅速なオンサイト診断検査を可能にするため、農村部では特に貴重です。これらのデバイスは使いやすく、リソースが限られた地域でも使用できます。

農村部のヘルスケアには歯科および眼科のケアが含まれており、歯科用椅子、歯科用X線装置、眼科検査機器などの特殊なデバイスが必要になることがよくあります。医療機器は、子供の栄養状態や成長の追跡、慢性疾患パラメータの監視など、農村部の人々の健康状態を監視するために使用されます。多くの農村部のヘルスケアプログラムには、コミュニティレベルの健康評価にモバイルデバイスやハンドヘルド診断ツールを使用するコミュニティヘルスワーカーが関与しています。インドの国立農村保健ミッション（NRHM）などの農村部のヘルスケアを強化する政府の取り組みは、農村部での医療機器の需要を促進する上で重要な役割を果たしています。この要因により、インドの医療機器市場の需要が加速します。

患者の意識の向上

情報を得た患者は、予防医療対策に参加する可能性が高くなります。定期的な健康診断やスクリーニングを求める患者が増え、診断およびモニタリング機器の利用が増えます。早期の病気発見の重要性を認識している患者は、診断検査を要求して受ける可能性が高くなります。これにより、さまざまな診断機器や画像機器の需要が高まります。健康モニタリングの利点を認識している患者は、ウェアラブルデバイスや家庭用健康モニタリング機器を積極的に使用して、バイタルサインを追跡し、慢性疾患を管理し、必要に応じてタイムリーな医療介入を求める可能性があります。情報に精通した患者は、セルフケアや病気の管理をより適切に行うことができます。これには、糖尿病管理用の血糖測定器や呼吸器疾患用の吸入器などの医療機器の使用が含まれる場合があります。処方された治療を順守することの重要性を理解している患者は、治療の一環として医療機器を使用する可能性が高くなります。たとえば、吸入器、インスリンポンプ、持続陽圧呼吸（CPAP）機器などです。

情報に精通した患者は、医療提供者と共同意思決定を行うことがよくあります。特定の医療機器や治療オプションに対する好みを表明し、治療に使用する機器の選択に影響を与えることがあります。遠隔医療とその利点を認識している患者は、仮想相談や遠隔モニタリングを積極的に求める可能性があり、遠隔医療技術や接続された医療機器の需要の増加につながります。臨床試験や研究調査を認識している患者は、これらの取り組みに参加する可能性があり、モニタリングや治療のための高度な医療機器が提供されることがよくあります。彼らの参加は、新しい医療機器の開発と評価に貢献します。

技術に精通し、健康に気を遣う患者は、フィットネストラッカー、スマートスケール、モバイルヘルスアプリなどの消費者向け健康技術に投資することが多く、消費者向け医療機器市場の成長に貢献しています。情報に精通し、関与している患者は、より良い医療サービスを主張し、特定の医療機器や治療へのアクセスを要求し、医療システムが彼らのニーズに対応するように促すことができます。医療機器の利点を理解している患者は、地元の医療施設で高度な機器や技術を利用できることなど、医療サービスへのアクセスの改善を求める可能性があります。情報に精通している患者の中には、医療提供者と健康データを共有することをいとわない人もいます。これは、特定の医療機器を含む可能性のあるパーソナライズされた医療や治療計画の調整に使用できます。この要因により、インドの医療機器市場の需要が加速します。

主要な市場の課題

価格に対する敏感さ

インドの多くの患者は価格に敏感で、費用対効果の高いヘルスケア ソリューションを求めています。患者はより手頃な代替品を選択する可能性があるため、これは医療機器の採用と利用に直接影響します。医療機器を含む医療費は、インドの多くの個人や家族にとって大きな経済的負担となる可能性があります。患者と医療提供者が医療機器を選択する場合、手頃な価格は重要な要素です。インド政府は、より多くの人々が手頃な価格で利用できるように、特定の医療機器の価格統制を実施しています。これらの規制は、医療機器メーカーと販売業者の価格設定と利益率に影響を与える可能性があります。インドでは健康保険の適用範囲が拡大していますが、ポリシーには制限や適用範囲の上限が伴うことがよくあります。患者と医療提供者は、保険給付を最大化するために、低コストの機器を選択する場合があります。場合によっては、ブランド製品よりも手頃な価格であることが多いジェネリックまたは非ブランドの医療機器が好まれることがあります。病院、特に政府資金および公立の医療施設では、予算の制約があり、医療機器の調達時に価格に敏感な調達決定を下す場合があります。

品質管理と偽造品

低品質または偽造の医療機器は、患者の安全に重大なリスクをもたらす可能性があります。このような製品を使用すると、誤った診断、治療の合併症、および有害な健康結果につながる可能性があります。過去、インドの医療機器の規制環境はそれほど厳しくなく、低品質および偽造品が市場に流入することを許していました。規制を強化するための取り組みは行われているものの、施行における課題は残っています。医療機器の市販後の監視と監視は不十分な場合があります。つまり、低品質または偽造品は、有害事象が発生するまで検出されない可能性があります。インドは輸入医療機器に依存していますが、特に品質管理基準がそれほど厳しくない地域から輸入された場合、偽造品の影響を受けやすい可能性があります。インド政府は、「Make in India」および「Atmanirbhar Bharat」イニシアチブの一環として、輸入への依存を減らすことを目標に、現地製造を推進しています。ただし、これには、現地で製造されたデバイスの品質基準を維持することにも重点を置く必要があります。

主要な市場動向

デジタルヘルスソリューションの採用

インドでは、特にCOVID-19パンデミックをきっかけに、遠隔医療プラットフォームと遠隔医療サービスが大幅に成長しました。これらのサービスにより、医療提供者との遠隔相談が可能になり、対面での診察の必要性が減り、医療サービスへのアクセスが向上します。デジタルヘルスソリューションは、患者のバイタルサイン、慢性疾患、術後回復の遠隔モニタリングをサポートします。このテクノロジーにより、医療提供者は患者の経過を追跡し、必要に応じて介入して、患者ケアを改善できます。フィットネストラッカー、スマートウォッチ、健康モニタリングウェアラブルなどのウェアラブルデバイスの人気が高まっています。これらのデバイスはさまざまな健康パラメータを追跡し、個人が自分の健康をリアルタイムで監視できるようにします。電子健康記録の採用により患者データの管理が改善され、より正確で調整されたケアが実現しました。EHR は患者の安全性を高め、データに基づく意思決定を可能にします。健康とウェルネスに焦点を当てたモバイルアプリケーションが普及しています。これらのアプリは、症状の追跡、服薬リマインダー、フィットネスルーチン、メンタルヘルスサポートの機能を提供します。人工知能 (AI) と機械学習テクノロジーは、医療画像分析、病気の予測、およびパーソナライズされた治療計画に使用されます。これらの高度なツールは、より正確な診断と治療の推奨に貢献しています。健康情報交換プラットフォームは、医療提供者間での患者データの安全な共有を促進し、ケアの調整を改善し、検査や手順の重複を減らします。

セグメント別インサイト

タイプ別インサイト

2023年、インド医療機器市場の最大のシェアは診断画像機器セグメントによって保持され、今後数年間にわたって拡大し続けると予測されています。

エンドユーザーインサイト

2023年、インド医療機器市場の最大のシェアは

地域別インサイト

2023年、インド医療機器市場は北インド地域が支配的です。

最近の開発

• 2023年5月、日本企業であるオムロン（6645.T）は、インド初の医療機器製造施設に12億8000万インドルピー（1550万ドル）を投資する予定です。インド政府によると、同州は南部タミル・ナドゥ州に位置している。今回の動きは、この地域に事業所を設立するという外国メーカーの最新の決定を示すものであり、オムロンは州内で医療機器の生産を開始することで、タミル・ナドゥ州の医療インフラの強化に大きく貢献することが期待されています。
• 2022年4月、医療技術とデジタルソリューションの著名な世界的イノベーターであるWipro GEHealthcareは、次世代のRevolution Aspire CTスキャナーを発表しました。この高度な画像ソリューションは、「Atmanirbhar Bharat」イニシアチブに沿って、最初から最後までインド国内で誇りを持って作られています。RevolutionAspire CTシステムには、強化された画像インテリジェンスが組み込まれており、病気や異常の診断における臨床的信頼性を高めます。特に、このスキャナは回転時間を 20% 短縮することで、臨床医の業務効率を最大 50% 向上させます。この改善により、診断の迅速化が可能になり、冷却速度が大幅に向上したため、連続スキャンをより高速で実行できるようになり、1 日により多くの患者に対応できるようになりました。

主要市場プレーヤー

• Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd.
• Mindray Medical India PvtLtd
• Siemens India
• Philips India Ltd
• Hitachi Medical SystemsIndia
• Shimadzu India
• Fujifilm India Pvt. Ltd、インド
• Medtronic Pvt Ltd
• Johnson & JohnsonMedical India Limited
• Abbott India Limited
• Becton, Dickinson PrivateLimited
• Roche Diagnostics Indialimited.
• Alcon Laboratories (India)Private Limited
• Carl Zeiss India PrivateLimited
• Canon Medical India