ベトナムの医療機器市場：タイプ別（心臓血管機器、診断画像機器、体外診断機器、眼科機器、糖尿病ケア機器、歯科ケア機器、外科機器、整形外科機器、腎臓・泌尿器科機器、耳鼻咽喉科機器、麻酔・呼吸器機器、神経科機器、移動補助機器、その他）、エンドユーザー別（病院・診療所、診断センター、その他）、地域別、競争、予測、機会、2019～2029年

市場概要

ベトナムの医療機器市場は2023年に14億3,245万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に8.47%のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。ベトナムの医療機器市場とは、医療機器の生産、流通、使用に重点を置いたベトナムの産業を指します。診断機器、手術器具、医療消耗品など、幅広い製品が含まれます。この市場は、医療費の増加（2022年のベトナムの医療費は約185億ドルと報告されており、同国のGDPの4.6％を占めています）、医療インフラの拡大（

主要な市場推進要因

政府の取り組みと医療改革

ベトナム政府は、一連の戦略的取り組みと包括的な改革を特徴とする、国の医療システムを向上させるための多面的なアプローチに着手しました。

この取り組みに沿って、ベトナム全土で医療インフラの強化に重点が置かれています。たとえば、

インフラへの投資と並行して、政府は医療部門を統制する規制枠組みを強化するための厳格な取り組みにも着手しました。ベトナムは、患者の安全を守り、イノベーションを促進し、業界の成長を促進する上での強力な規制の極めて重要な役割を認識し、規制監督を強化する措置を実施しました。医療機器エコシステム全体にわたるコンプライアンスと品質保証の強化。これらの取り組みは、医療提供者、製造業者、患者などの関係者に信頼を植え付ける上で極めて重要であり、医療機器市場における持続可能な成長と発展を促す環境を育みます。

医療費の増大

ベトナムの医療費の急増は、公的および民間の関係者の両方が支える、経済成長と医療インフラへの投資拡大というより広範な物語を反映しています。医療費のこの上昇傾向は、国民の幸福を優先し、医療提供の進歩を促進するというベトナムの取り組みを象徴しています。

この傾向の極めて重要な推進力は、近年ベトナムが経験した持続的な経済成長であり、これにより同国は医療イニシアチブにさらに多くのリソースを割り当てることができました。工業化、都市化、外国直接投資などの要因によって経済が繁栄し続けるにつれて、政府と民間部門の両方が国の医療システムを強化するためにリソースを向ける傾向が強まっています。これには、医療施設、医療従事者、そして患者に質の高いケアを提供する上で重要な役割を果たす医療機器への投資が含まれます。

ベトナム社会の豊かさの高まりにより、医療消費パターンに変化が生じています。可処分所得の増加と中流階級の急成長により、国民の間で医療サービスと製品の需要が明らかに増加しています。この新たな繁栄により、予防医療、診断、治療法などの医療費に収入のより大きな部分を充てようとする意欲が個人の間で高まっています。その結果、優れた有効性、精度、および患者の転帰を提供する高度な医療機器と技術に対する需要が高まっています。

高齢化人口と慢性疾患の増加

ベトナムは、人口の急速な高齢化を特徴とする深刻な人口動態の変化を経験しています（

この人口動態の変化に伴って、慢性疾患の有病率が顕著に上昇しており、これは高齢化人口に不釣り合いな影響を与えています。心血管疾患、糖尿病、がんなどの病気はベトナムでますます蔓延しており、医療提供者と政策立案者の両方にとって大きな課題となっています。この疫学的変化は、慢性疾患を診断、治療、管理すると同時に、その社会的および経済的負担を軽減するための効果的な戦略が緊急に必要であることを強調しています。

これに対応してこれらの要請に応えるため、慢性疾患の患者の特定のニーズに合わせた医療機器の需要が急増しています。診断機器は早期発見とモニタリングにおいて極めて重要な役割を果たし、医療従事者が病気の進行を評価し、それに応じて治療計画を調整できるようにします。MRI や CT スキャナーなどの高度な画像技術は、病気の正確な診断とステージ分類を容易にし、血糖値測定器や血圧モニターなどのモニタリング機器は、患者が積極的に健康を管理できるようにします。

ヘルスケア意識の向上

ベトナム全土で情報と教育へのアクセスが急増するにつれて、ヘルスケアの状況に明らかな変化が起こっており、ベトナムの消費者の間で健康関連の問題と予防措置の重要性に関する意識が高まっています。インターネットの普及率の上昇、教育機会の拡大、健康リテラシーの向上などの要因によって促進されたこのパラダイムシフトは、ヘルスケアに対する消費者の態度を再形成し、ヘルスケアを求める行動の根本的な変化を促進しています。

この変革の中心にあるのは、ベトナムの消費者の間で、積極的な健康モニタリング、早期診断、予防ケアが全体的な健康を守り、慢性疾患のリスクを軽減する上で果たす極めて重要な役割に対する認識が高まっていることです。健康関連の概念をより深く理解し、簡単にアクセスできる情報によって力を得た個人は、自分や家族の健康を守るために積極的な対策を講じる傾向が高まっています。

この意識の高まりは、健康モニタリング、早期発見、予防的介入を促進する医療機器の需要の急増に直接つながります。ウェアラブルフィットネストラッカー、血糖値モニター、家庭用血圧モニターなどのデバイスは、個人が重要な健康指標を追跡し、健康状態を積極的に管理しようとするにつれて、人気が高まっています。コレステロール値、感染症、妊娠などの状態をポイントオブケアで検査できる診断機器により、消費者は健康状態を自分で管理できるようになります。

主要な市場の課題

限られた医療インフラとリソース

急速な経済発展にもかかわらず、ベトナムの医療インフラは、特に農村部や医療サービスが行き届いていない地域では依然として制約があります。医療施設、訓練を受けた医療専門家、専門サービスが国中に不均等に分散しているため、医療へのアクセスと品質に格差が生じています。不十分なインフラとリソースの制約により、高度な医療技術の採用と利用が困難になり、患者ケアへの到達範囲と影響が制限されます。こうしたインフラのギャップに対処し、医療能力を強化することは、医療機器の普及を促進し、全国的に医療成果を向上させるために不可欠です。

限られた現地製造能力と技術力

ベトナムの医療機器分野における国内製造能力は初期段階にあり、市場の需要を満たすために輸入に大きく依存しています。国内生産能力の欠如と、限られた技術的専門知識および研究インフラが相まって、国内での医療機器の開発と革新を妨げています。重要な医療技術を外国のサプライヤーに依存しているため、ベトナムはサプライチェーンの脆弱性、輸入依存、価格変動にさらされています。現地の製造能力を育成し、技術移転を促進し、研究開発に投資することは、ベトナム国民の変化する医療ニーズに対応できる強固で自立した医療機器産業を築くために不可欠です。

主要な市場動向

技術の進歩

医療機器業界における技術革新の容赦ないペースは、医療の提供に革命を起こし、世界中で治療環境を再形成しており、ベトナムも例外ではありません。ベトナムでは、グローバル化、デジタル化、高品質の医療サービスに対する需要の高まりなど、さまざまな要因が重なり、最先端の医療技術が急速に導入されています。

この技術革命の最前線にあるのは、低侵襲手術機器の進歩です。これにより、患者に低侵襲治療オプション、回復時間の短縮、手術結果の改善がもたらされます。これらの革新的な機器により、外科医は複雑な手術をより正確かつ効率的に実行できるようになり、患者の安全性と満足度が向上します。腹腔鏡器具からロボット支援手術システムまで、ベトナムではさまざまな医療専門分野で低侵襲技術へのパラダイムシフトが起こっています。

高度な画像診断システムの登場により、診断能力に革命が起こり、医療従事者が病状を視覚化して解釈する方法が変わりつつあります。磁気共鳴画像診断（MRI）、コンピューター断層撮影（CT）、陽電子放出断層撮影（PET）などの最先端のモダリティにより、臨床医は詳細な解剖学的および機能的情報を入手でき、病気の早期発見と正確な診断が容易になります。人工知能（AI）アルゴリズムの統合により、これらの画像診断技術の診断精度と効率がさらに向上し、個別化医療と精密医療の提供への道が開かれます。

医療ツーリズムと国際基準

ベトナムが医療ツーリズムの目的地として浮上したことは、手頃な価格、品質、アクセス性などのさまざまな要因が重なり、同国の医療の進化における重要な節目となっています。近隣諸国が医療提供の課題に直面している中、ベトナムは世界クラスの医療サービスと費用対効果の高い治療オプションの魅力的な組み合わせを提供し、魅力的な代替手段としての地位を確立しています。ベトナムが医療ツーリズムの目的地として魅力的である主な要因の 1 つは、地域内外の他の国々と比較して医療サービスが手頃な価格であることです。カンボジア、ラオス、ミャンマーなどの近隣諸国やさらに遠方の国々の患者は、自国でかかる費用のほんの一部で高品質の医療を受けられるという見通しに惹かれてベトナムにやって来ます。このコストの優位性は、定期検診から複雑な手術や専門的な治療まで、幅広い医療処置に及んでいます。

この急成長する市場機会を活用し、海外からの患者からの高まる需要を満たすために、ベトナムの医療施設はインフラのアップグレードとサービスの質の向上に多額の投資を行っています。これには、最新の設備と高度な医療技術を備えた最先端の病院、専門クリニック、医療センターの建設が含まれます。医療提供者は、国際基準への準拠を確保し、優れた患者転帰を提供するために、評判の良いメーカーから調達した高品質の医療機器に投資しています。

インフラのアップグレードと高品質の医療機器への投資は、医療ツーリズムの目的地としてのベトナムの魅力を高めるだけでなく、国内の医療提供の全体的な水準を向上させます。品質、安全性、患者ケアの国際基準を順守することにより、ベトナムの医療施設は国内外の患者の間で信頼と自信を築き、医療ツーリズムの卓越したセンターとしての評判をさらに高めることができます。

セグメント別インサイト

タイプ

タイプに基づいて、診断画像機器はベトナムの医療機器市場の主要なセグメントとして際立っています。診断画像機器が目立つのは、さまざまな病状の診断、治療計画の促進、患者の進行状況の監視に不可欠な役割を果たしているためです。このカテゴリには、X 線システム、コンピューター断層撮影 (CT) スキャナー、磁気共鳴画像 (MRI) 装置、超音波装置、核医学画像システムなど、さまざまな高度な画像診断法が含まれます。ベトナムの医療分野では、正確でタイムリーな診断の需要の高まり、慢性疾患の蔓延、医療インフラへの投資の増加により、診断用画像診断機能が急速に拡大しています。診断用画像診断機器は、筋骨格系の損傷や心血管疾患から癌や神経疾患に至るまで、さまざまな病状の早期発見と診断に重要な役割を果たします。詳細な解剖学的および機能的画像を生成する能力を備えた診断用画像診断機器により、医療提供者は情報に基づいた臨床決定を下し、治療戦略を最適化し、患者の転帰を改善できます。

ベトナムにおける高度な診断用画像診断技術の採用は、最先端の画像診断機器を備えた病院、診断センター、専門クリニックなどの医療施設のネットワークの拡大によって支えられています。これらの施設は多様な患者層に対応し、ベトナム国民の変化する医療ニーズを満たすために幅広い画像診断サービスとモダリティを提供しています。心血管疾患、がん、糖尿病などの生活習慣病の罹患率の増加により、疾患のスクリーニング、モニタリング、管理のための診断画像診断サービスの需要が高まっています。診断画像診断機器は、これらの疾患の早期発見、ステージング、治療反応評価を促進する上で極めて重要な役割を果たし、患者の転帰と生存率の向上に貢献しています。

地域別インサイト

ベトナム南部地域は、ベトナムの医療機器市場を前進させる上で主要な地域として際立っています。ホーチミン市、ビンズオン省、カントーなどの活気ある経済の中心地で構成される南部地域は、病院、診療所、診断センター、医療施設の密集したネットワークを特徴とする強力なヘルスケアエコシステムを誇っています。この地域はベトナムのヘルスケア提供と医療イノベーションの中心地として機能し、ヘルスケア投資、インフラ開発、技術進歩の大部分を引き付けています。

最近の動向

• 日本光電は、2023年に、既存の販売子会社である日本光電シンガポール（NKS）の100％子会社として運営される新しい孫会社を設立する計画を発表しました。この新しい事業体の主な目的は、ベトナムでの医療機器の円滑な登録を促進し、販売業務を拡大することです。新販売子会社の営業開始は2024年3月を予定しています。ベトナムに新販売子会社を設立するにあたり、東南アジアでは経済成長に伴い医療インフラが急速に整備されていることが背景にあります。ベトナムの医療機器市場は大きな成長が見込まれるため、日本光電は医療機器の登録手続きを円滑にし、同地域での販売事業を拡大することで、この機会を活かすことを目指しています。

主要市場プレーヤー

• Stryker Vietnam Company Limited
• USM Healthcare Medical Devices Factory JSC
• MEDEP Joint Stock Company
• Getz Healthcare (Vietnam)
• Omron Healthcare Manufacturing Vietnam Co.Ltd
• B. Braun Vietnam Co., Ltd.
• Hoya Lens Vietnam Ltd.
• Japan Vietnam Medical Instrument JSC
• Armephaco Joint Stock Company
• Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd