日本の内視鏡市場：製品別（使い捨て、フレキシブル、リジッド）、最終用途別（病院、外来施設）、地域別、競合、予測および機会、2020～2030年

市場概要

日本の内視鏡市場は2024年に12億6,734万米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に4.65％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。日本の内視鏡市場は、主にその成長と拡大に寄与するいくつかの重要な要因によって推進されています。高解像度や3D画像システムなどの内視鏡画像の技術的進歩により、診断機能と外科手術の精度が大幅に向上し、医療提供者が高度な内視鏡機器に投資するようになりました。胃腸障害、がん、その他の慢性疾患の増加により、頻繁な診断および治療手順が必要となり、内視鏡の需要が高まっています。医療インフラの改善と低侵襲手術へのアクセスを目的とした好ましい医療政策と政府の取り組みは、市場の成長をさらに刺激します。日本では高齢化が進み、医療費の増加と患者の低侵襲治療への嗜好が相まって、さまざまな医療専門分野で内視鏡手術の採用が進んでいます。

主要な市場推進要因

技術の進歩

2021年1月、NECは、大腸内視鏡検査中の診断をサポートするAI駆動型医療機器ソフトウェア「WISE VISION Endoscopy」を発売しました。日本で発売され、まもなく欧州でも発売される予定のこの革新的なソフトウェアは、既存の内視鏡機器とシームレスに統合されます。内視鏡は、処置中に撮影した画像に基づいて、人工知能を利用して潜在的な病変を自動的に識別し、注釈を付けます。

技術革新は、内視鏡の柔軟性と多用途性の向上にも重点を置いています。高度な関節機能を備えたデバイスにより、解剖学的構造内のナビゲーションが向上し、届きにくい領域にアクセスできるようになり、消化器科、泌尿器科、呼吸器科、婦人科の分野にわたるアプリケーションの範囲がさらに広がります。これらの機能強化は、患者の転帰を改善するだけでなく、処置時間と入院期間を短縮することで医療提供の効率を高めます。技術の進歩に加えて、人工知能 (AI) と機械学習を内視鏡システムに統合することで、診断精度と処置の効率をさらに高めることができます。 AI を活用したアルゴリズムは、内視鏡画像をリアルタイムで分析し、異常を検出し、臨床医に意思決定支援を提供することで、診断能力を高め、患者管理を改善します。

慢性疾患の有病率の上昇

日本は、消化器疾患やがんから呼吸器疾患まで、慢性疾患の負担が増大する状況に直面しています。この健康問題の深刻化により、内視鏡は国内の医療診断と治療の最前線に立っています。内視鏡検査は、これらの慢性疾患の包括的な管理において極めて重要であり、診断と治療介入の両方で重要な役割を果たしています。炎症性腸疾患、大腸がん、胃食道逆流症などの消化器疾患は、日本国民に多く見られます。内視鏡は、大腸内視鏡検査や上部消化管内視鏡検査などの検査を通じて消化管がんを早期発見するために欠かせないツールです。これらの診断機能は、タイムリーな介入と効果的な治療計画に不可欠であり、患者の転帰と生存率の向上に大きく貢献します。

内視鏡技術により、がんの正確なステージ分類が可能になり、臨床医は病気の広がりの範囲を判断し、最適な治療戦略を立てることができます。治療介入の領域では、内視鏡はポリープ切除、内視鏡的粘膜切除術 (EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) などの低侵襲手術を容易にします。これらの技術は、従来の手術よりも侵襲性の低い代替手段を患者に提供し、合併症のリスクを減らし、回復時間を短縮し、治療後の生活の質を向上させます。

慢性閉塞性肺疾患 (COPD) や肺がんなどの呼吸器疾患も、内視鏡評価から大きな恩恵を受けます。気管支鏡検査などの処置は、気道の直接的な視覚化、生検の採取、気道閉塞の除去を可能にするため、肺疾患の診断に重要な役割を果たします。内視鏡検査によって早期発見が促進されると、治療効果と患者の予後が向上し、呼吸器ケアにおける内視鏡の重要な役割が強調されます。

日本では生活習慣病の増加と人口の高齢化により、内視鏡サービスの需要がさらに高まっています。予防医療と病気の早期発見に重点が置かれる中、内視鏡は慢性疾患を発症するリスクのある無症状の個人を特定することを目的としたスクリーニング プログラムに役立ちます。これらの医療上の課題に対応するため、内視鏡画像、器具、治療法の技術的進歩がこの分野の革新を推進し続けています。高解像度画像システム、高度な内視鏡アクセサリ、ロボット支援プラットフォームにより、手順の精度、診断精度、患者の安全性が向上します。これらのイノベーションにより、医療提供者はより個別化された効果的なケアを提供でき、日本の多様な患者層の変化するニーズに応えることができます。

低侵襲手術への移行

日本では、従来の外科的アプローチに比べていくつかの魅力的な利点があるため、低侵襲手術技術を採用する方向に顕著な変化が見られます。特に内視鏡手術の採用は、消化器科、呼吸器科、泌尿器科、婦人科など、さまざまな医療専門分野で大きな注目を集めています。低侵襲手術は、周囲の組織への外傷を最小限に抑えることができるため、患者の回復時間と術後の痛みが軽減され、ますます好まれるようになっています。切開が大きく入院期間が長くなることが多い開腹手術と比較すると、内視鏡手術では切開や入口が小さくなります。これにより、治癒が早まるだけでなく、手術部位の感染症やその他の合併症のリスクも低下し、患者の安全性と快適性が向上します。

消化器科では、大腸内視鏡検査、上部消化管内視鏡検査、内視鏡的逆行性胆道膵管造影 (ERCP) などの内視鏡技術により、さまざまな消化管疾患の診断と治療が可能です。これらの手順により、消化管の直接観察、生検の採取、ポリープや腫瘍の除去が可能になり、多くの場合、外科的介入は必要ありません。同様に、呼吸器科では、気管支鏡検査が呼吸器疾患の診断と治療に極めて重要な役割を果たします。これにより、臨床医は気道を検査し、生検によって組織サンプルを採取し、肺がん、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、肺感染症などの症状を管理できます。

人口の高齢化

日本の人口構成は大きな変化を遂げており、急速に高齢化が進む人口は医療分野に特有の課題と機会をもたらしています。高齢者人口の割合が世界で最も高い国の一つである日本は、内視鏡手術などの高度な医療介入を必要とする加齢関連疾患の有病率の上昇に直面しています。高齢患者が低侵襲治療を好むことは、生活の質の向上と長期の回復期間に関連する医療負担の軽減に向けた根本的な変化を強調しています。内視鏡技術は、胃腸障害から呼吸器疾患、泌尿器疾患に至るまで、加齢に伴うさまざまな症状に対処するための不可欠なツールとして登場しました。

たとえば、消化器科では、大腸がん、胃潰瘍、憩室炎などの症状が高齢者に多く見られます。大腸内視鏡検査や上部消化管内視鏡検査などの内視鏡検査は、これらの疾患の早期発見、生検採取、管理において極めて重要な役割を果たします。これらの手順は、正確な診断情報を提供するだけでなく、ポリープ除去や組織アブレーションなどの治療介入を容易にし、多くの場合、より侵襲的な手術を必要としません。呼吸器科も内視鏡の革新から大きな恩恵を受けており、特に肺がん、慢性閉塞性肺疾患 (COPD)、間質性肺疾患など、高齢者に多い呼吸器疾患の診断と治療に役立っています。気管支鏡検査により、気道の直接観察、生検サンプル採取、気管支ステント留置や腫瘍切除などの治療介入が可能になり、患者の不快感や回復時間も最小限に抑えられます。

主要な市場課題

コストと価格の圧力

日本における内視鏡機器と処置を取り巻くコスト動向は、医療経済と政策のさまざまな側面と交差する多面的な課題を提示しています。内視鏡技術は、診断精度の向上、低侵襲治療、回復時間の短縮など、医療提供者と患者の双方からますます高く評価されている大きな臨床的メリットをもたらします。しかし、高度な内視鏡機器の取得と維持に関連する高額な初期費用が、導入と利用の大きな障壁となっています。

日本の医療提供者は、購入の決定に影響を与える厳しい予算制約と複雑な償還ポリシーに直面しています。最先端の内視鏡システムの購入に必要な初期投資に加えて、継続的なメンテナンスとアップグレードのコストは、財源を圧迫する可能性があります。市場に参入して収益性を維持しようとするメーカーとサプライヤーにとって、医療保険者と有利な価格契約を交渉することが非常に重要になります。医療施設にとって手頃な価格でありながら調達コストを管理することは、複雑さをさらに高めます。

感染管理と安全性の懸念

内視鏡処置には、適切な消毒および滅菌プロトコルが厳密に遵守されない場合、感染伝播の固有のリスクがあります。日本では、適切に洗浄されていない内視鏡に関連する院内感染の事件が発生し、規制当局の調査と国民の懸念を引き起こしています。医療施設は、厳格な消毒ガイドラインを遵守し、最先端の清掃技術に投資して、感染リスクを効果的に軽減する必要があります。感染制御対策に関するスタッフのトレーニングを強化し、定期的な監査を実施することは、患者の安全と規制遵守を維持するために不可欠です。

主要な市場動向

医療改革とインフラ開発

日本では、政府の取り組みが、特に内視鏡検査の分野において、医療インフラの状況と高度な医療技術の導入を形作る上で極めて重要です。医療サービスの向上と患者の転帰の改善に向けた積極的なアプローチにより、政府の政策は、全国で内視鏡検査が広く導入されるよう推進する上で重要な役割を果たしています。内視鏡技術の導入を推進する主な要因の 1 つは、医療インフラの改善に対する政府の取り組みです。医療施設のアップグレード、診断機能の強化、都市部と地方の両方での医療アクセスの拡大を目的とした取り組みにより、最先端の内視鏡機器の需要が促進されています。政府は、医療施設の近代化と高度な技術の装備に投資することで、日本全国で質の高い医療への公平なアクセスを確保することを目指しています。

国民健康保険制度の下で政府が支援する償還政策は、医療提供者が内視鏡手術を提供する大きな動機となっています。これらの政策は、内視鏡検査、治療、手術に関連する費用の大部分をカバーするため、患者と医療施設の両方にとっての経済的障壁が軽減されます。この償還枠組みは、患者の負担を軽減するだけでなく、医療提供者が高度な内視鏡機器や技術に投資する自信を育みます。政府機関によって設定された規制の枠組みと基準により、日本では内視鏡手術の安全性、有効性、品質が保証されています。厳格な規制要件を遵守することで、内視鏡技術への信頼が生まれ、医療施設は患者ケアと手順の卓越性について高い水準を維持するよう促されます。これらの規制措置は、患者の利益を保護し、医療機器の利用におけるベストプラクティスを促進することにより、内視鏡市場全体の成長と信頼性に貢献します。

診断および治療手順におけるアプリケーションの拡大

2022年9月、オリンパス株式会社は、さまざまな医療分野で内視鏡手順を実行する医療従事者（HCP）の多様なニーズを満たすようにカスタマイズされた最新の外科用視覚化プラットフォーム、VISERA ELITE IIIを発表しました。VISERA ELITE IIIは、複数のイメージング機能を単一のシステムに統合し、腹腔鏡下結腸切除術や腹腔鏡下胆嚢摘出術などの低侵襲治療をサポートします。今後のソフトウェアアップデートにより、外科用イメージング技術がさらに進歩し、幅広い外科用アプリケーションのサポートを合理化するカスタマイズされた構成が可能になり、最終的には投資コストが削減されます。 VISERA ELITE IIIは2022年9月以降に発売が予定されており、欧州、中東、アフリカ（EMEA）、アジア、オセアニアの一部、日本で販売される予定です。VISERA ELITE IIIは、前身のVISERA ELITE IIとVISERA 4K UHDの技術を1つのプラットフォームに統合することで、内視鏡手術の質を高め、手術室の効率を高め、患者ケアの水準を高めます。

内視鏡は診断以外にも、さまざまな治療介入に役立ちます。ポリープ切除術によるポリープの除去やステント留置による閉塞の緩和などの処置は、内視鏡ガイド下で日常的に行われています。この治療の汎用性は泌尿器科、婦人科、耳鼻咽喉科にも及び、低侵襲技術により患者の不快感、回復時間、入院期間が短縮されます。多様な医療専門分野で内視鏡機器の採用が増えていることは、臨床現場での市場規模と有用性が拡大していることを裏付けています。3D 視覚化や小型化などの技術が進歩し続ける中、内視鏡は診断精度の向上、治療成果の向上、そして最終的には日本国内外での患者ケアの向上において、さらに重要な役割を果たすことになりそうです。

セグメント別インサイト

製品別インサイト

製品別では、いくつかの重要な要因に牽引され、硬性内視鏡が日本の内視鏡市場の主要セグメントとして浮上しています。硬性内視鏡は、軟性内視鏡に比べて優れた画質と強化された視覚化を提供します。硬性設計により操作性と制御性が向上し、外科医は対象の解剖学的構造の高解像度の拡大画像を取得できます。この視覚化の向上は、より正確な診断とより精密な外科的介入につながり、硬性内視鏡は日本における多くの医療処置で好まれる選択肢となっています。

硬性内視鏡は汎用性が高く、消化器科、整形外科、泌尿器科、婦人科など、日本では幅広い医療専門分野で幅広く使用されています。その汎用性により、内臓の検査から低侵襲手術の実施まで、診断と治療の両方の目的で使用することができます。この幅広い適用性により、日本の医療制度では硬性内視鏡の採用が進んでいます。硬性内視鏡の設計と光学系の継続的な革新により、日本市場での硬性内視鏡の優位性がさらに強化されています。画像解像度の向上、照明の強化、デジタル画像処理機能の統合などの進歩により、硬性内視鏡はより強力で使いやすくなりました。これらの技術の向上により、硬性内視鏡の魅力が日本の医療従事者の間で高まっており、彼らは患者の転帰を改善する強化された機能を高く評価しています。

地域別洞察

首都圏を含む関東地方は、日本の内視鏡市場で支配的な勢力として浮上し、最大の市場シェアを占めています。この地域での優位性は、いくつかの重要な要因に起因しています。関東地方には、日本を代表する医療機関や医療施設が集中しています。この地域には、内視鏡手術や技術の最前線にある有名な病院、専門クリニック、高度な医療研究センターが密集しています。関東圏の医療機関は、最新の内視鏡機器や技術をいち早く導入しており、最先端の内視鏡機器の需要が高まっています。

最近の動向

• 2024年1月、キヤノンメディカルシステムズ株式会社とオリンパス株式会社は、超音波内視鏡システム（EUS）の進化を目指した協業契約を締結しました。この契約に基づき、キヤノンメディカルは超音波内視鏡（EUS）用に特別に設計された診断用超音波システムの開発と製造を主導し、オリンパスは販売とマーケティング活動に注力します。この協業の主な目的は、キヤノンの診断用超音波の専門知識、特にEUS用にカスタマイズされたAplio i800システムとオリンパスの超音波内視鏡技術を組み合わせることです。両社は協力して、高品質の画像診断を提供することができる高度なEUS機器を市場に投入することを目指しています。キヤノンメディカルとオリンパスは、EUS の分野における技術力の向上と診断性能の向上に取り組んでいます。両社の協力により、内視鏡的超音波検査におけるイノベーションが推進され、全体的なケア水準が向上することが期待されています。まずは日本とヨーロッパで市場展開し、将来的には世界規模で拡大する計画です。

主要市場プレイヤー

• ボストン サイエンティフィック ジャパン株式会社
• 日本メドトロニック株式会社
• オリンパス株式会社
• ジョンソン・エンド・ジョンソンジョンソン株式会社
• クックメディカルジャパン合同会社
• カールストルツエンドスコピージャパン株式会社
• コンメッドジャパン株式会社
• 富士フイルムホールディングス株式会社
• ニプロ株式会社
• 町田内視鏡株式会社