日本の糖尿病管理市場、製品別（持続血糖モニタリングシステム、スマートインスリンペン、スマート血糖値測定器、スマートインスリンポンプ）、タイプ別（ウェアラブルデバイスとハンドヘルドデバイス）、最終用途別（病院、家庭環境、診断センター）、地域別、競合、予測と機会、2020年～2030年予測

市場概要

日本の糖尿病管理市場は、2024年に9億4,814万米ドルと評価され、予測期間中に7.24％のCAGRで成長し、2030年までに14億4,559万米ドルに達すると予想されています。日本の糖尿病管理市場は、いくつかの主要な要因によって推進されています。高齢化、座りがちな生活、食生活の変化に起因する糖尿病の有病率の増加は、市場の需要を大幅に刺激しています。持続血糖モニターやインスリンポンプなどの糖尿病技術の進歩は、病気の管理と患者の転帰を強化しています。医療費の増加は、革新的な治療ソリューションの採用をサポートし、ケアへのアクセスを改善します。糖尿病の認識と予防に重点を置いた政府の取り組みや公衆衛生キャンペーンも、市場の成長にさらに貢献しています。遠隔医療やモバイルヘルスアプリなどのデジタルヘルスソリューションの統合も、患者にリアルタイムのモニタリングとパーソナライズされたケアを提供することで、糖尿病管理を変革しています。これらの要因が相まって、日本の糖尿病管理市場の拡大と発展を推進しています。

主要な市場推進要因

糖尿病の有病率の上昇

調査によると、近年、日本では糖尿病の症例が大幅に増加しており、世界的な糖尿病の流行の影響を最も受けている国の1つになっています。厚生労働省（MHLW）は、糖尿病を主要なヘルスケアの優先事項として認識しています。1型糖尿病は日本ではまだまれですが、2型糖尿病は成人と子供の両方に広まっています。この増加は、平均寿命の延長とライフスタイル要因の変化によって引き起こされた、2型糖尿病患者数の増加に大きく起因しています。現在、日本の人口の約 13.5% が 2 型糖尿病または耐糖能障害を呈しています。この高い罹患率は医療制度に大きな経済的負担をかけており、糖尿病は医療予算全体の最大 6% を占めています。

ライフスタイルの変化が糖尿病の流行を悪化させています。急速な都市化、加工食品や高カロリー食品への食生活の変化、身体活動の減少は、糖尿病の発生率上昇の大きな要因です。かつては野菜、魚、米を豊富に摂取していた伝統的な日本食は、砂糖、脂肪、加工食品を多く含む西洋の食生活に取って代わられつつあります。この食生活の変化は、肥満やメタボリック シンドロームと密接に関連しており、どちらも 2 型糖尿病の主なリスク要因です。座りがちなライフスタイルの影響も見逃せません。テクノロジーの進歩により、デスクワークからレジャー活動まで、かつては身体的な努力を必要としていた日常生活の多くの側面が、より座りがちなものになっています。身体活動レベルの低下は、糖尿病の発症に重要な要素である体重増加とインスリン抵抗性の一因となります。糖尿病の有病率の上昇により、血糖値モニタリングデバイスやインスリン療法からライフスタイル修正プログラムや教育リソースまで、幅広い管理ソリューションの需要が高まっています。糖尿病の症例数が増加するにつれて、この慢性疾患に対処するための効果的で包括的な管理戦略の必要性も高まります。この需要の急増は、医療提供者と患者が糖尿病の影響を管理および緩和するための高度なソリューションを求めているため、糖尿病管理市場の成長を刺激します。

糖尿病ケアの技術進歩

2023年4月、日本イーライリリーと田辺三菱製薬株式会社（MTPC）は、日本でのムンジャロ皮下注2.5 mg / 5 mg ATEOSの導入を発表しました。 Mounjaro は、世界初の持続放出型 GIP (グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド) および GLP-1 (グルカゴン様ペプチド-1) 受容体作動薬です。この革新的な治療は、GIP 受容体と GLP-1 受容体の両方を活性化します。Mounjaro は天然の GIP ペプチド配列から派生した単一分子ですが、GLP-1 受容体にも結合するように設計されており、血糖コントロールを強化するための持続的な作用を提供します。Mounjaro は、使い捨て自動注射器 (ATEOS) を使用して毎週皮下注射で投与され、事前に取り付けられた針とともに投与されます。注射プロセスは自動化されており、特別なペン型注射器のボタンを押すと針が挿入され、投与量が投与されるため、患者が針を扱ったり投与量を設定したりする必要がありません。

スマート インスリン ペンと接続型糖尿病管理プラットフォームの開発も、市場を変革しています。スマート インスリン ペンはインスリン投与量を追跡および記録し、服薬遵守に関するデータを提供し、患者がインスリン使用を最適化するのに役立ちます。コネクテッド プラットフォームは、CGM やインスリン ポンプなどのさまざまな糖尿病管理デバイスからのデータを統合し、より一貫性のある管理戦略を可能にします。これらのテクノロジーは、患者と医療提供者間のコミュニケーションを改善し、よりパーソナライズされた効果的な治療計画を可能にします。これらの高度なテクノロジーを糖尿病ケアに統合することで、管理ソリューションの範囲が拡大し、患者の転帰が改善され、市場の成長が促進されています。新しいテクノロジーの継続的な進化と導入により、市場はダイナミックな状態を維持し、糖尿病患者の変化するニーズに対応する継続的なイノベーションが保証されます。

医療費の増加

日本における医療費の増加は、糖尿病管理市場の大きな推進力であり、慢性疾患に対処し、医療の転帰を改善するという国の取り組みを反映しています。日本の医療制度は、高度な糖尿病管理ソリューションの採用を促進し、全体的なケアの質を高める多額の公的および民間投資によって支えられています。日本政府は、糖尿病などの慢性疾患の増大する負担を管理する必要性に駆り立てられ、医療にかなりのリソースを割り当てています。この投資は、糖尿病治療薬の補助金、先進医療技術への資金提供、医療サービスの拡大など、幅広い取り組みを支援します。糖尿病治療への資金提供を増やすことで、政府は患者が先進的な治療法や管理ツールをより利用しやすくし、患者の病状の効果的な管理能力を向上させます。

医療費の増加により、革新的な糖尿病管理プログラムの開発と実施が可能になります。これらのプログラムには、医療、栄養、心理的サポートを統合した包括的なケアモデルが含まれることが多く、患者に糖尿病を管理するための総合的なアプローチを提供します。資金の増額は、医療従事者のトレーニングと開発も支援し、質の高いケアを提供するために必要なスキルと知識を身に付けられるようにします。医療費の増加によってもたらされる財政支援は、市場の成長を促進するために不可欠です。新しい技術や治療法の幅広い採用を可能にし、ケアへのアクセスを改善し、糖尿病管理の分野で進行中の研究開発を支援します。この投資は、患者に優れた管理オプションを提供することで患者に利益をもたらすだけでなく、日本の糖尿病管理市場全体の成長と発展にも貢献します。

認識と教育の向上

糖尿病に関する認識と教育の向上は、日本の糖尿病管理市場の重要な原動力です。公衆衛生キャンペーン、教育イニシアチブ、コミュニティアウトリーチプログラムは、糖尿病の理解を深め、早期発見を促進し、効果的な管理方法を奨励する上で重要な役割を果たします。糖尿病に関する認識を高めることを目的とした公衆衛生キャンペーンは、この病気に関連するリスク、症状、予防戦略について一般の人々を教育する上で不可欠です。これらのキャンペーンは、糖尿病の家族歴がある人や、肥満や運動不足の生活習慣などのリスク要因を持つ人など、高リスクグループをターゲットにしていることがよくあります。これらのキャンペーンは、一般の認識を高めることで、糖尿病に関連する偏見を減らし、個人が早期診断と治療を受けるように促すのに役立ちます。

糖尿病教育プログラムやワークショップなどの教育イニシアチブは、患者に自分の病気を効果的に管理するために必要な知識とツールを提供します。これらのプログラムは、血糖値のモニタリング、インスリン投与、食事に関する推奨事項、ライフスタイルの変更など、さまざまなトピックをカバーしています。患者に必要な情報を提供することで、これらの教育活動は、個人が糖尿病管理に積極的に関与できるようにし、より良い健康状態と生活の質の向上につながります。

コミュニティ アウトリーチ プログラムも、糖尿病教育において重要な役割を果たします。これらのプログラムでは、多くの場合、医療提供者、地域団体、コミュニティ リーダーが協力して、糖尿病患者にサポートとリソースを提供します。教育資料、サポート グループ、健康診断へのアクセスを提供することで、これらのプログラムは糖尿病患者とその家族のためのサポート ネットワークの構築に役立ちます。意識と教育に重点を置くことで、より知識のある患者層を育成し、糖尿病管理ソリューションの需要を高め、市場の成長を促進しています。認知度と教育の取り組みが拡大し続けるにつれて、糖尿病管理製品およびサービスの市場は、これらの取り組みが患者のケアと結果に与えるプラスの影響を反映して、持続的な成長が見込まれます。

主要な市場の課題

糖尿病管理の高コスト

糖尿病管理の高コストは、日本の市場にとって大きな課題であり、患者と医療制度の両方に影響を与えています。糖尿病管理には、薬剤、血糖値モニタリング装置、インスリンポンプ、定期的な医療相談など、さまざまな費用が含まれます。これらの費用は、特に高度な治療と頻繁な医療サービスを必要とする複雑または制御されていない糖尿病の患者にとっては、相当な額になる可能性があります。

患者にとって、糖尿病管理の経済的負担は圧倒的なものになる可能性があります。インスリンやその他の糖尿病治療薬、持続血糖モニター（CGM）、インスリンポンプは高額になる可能性があり、すべての費用が保険で完全にカバーされるとは限りません。これにより、服薬不遵守、糖尿病管理に不可欠なツールの利用減少、そして最終的には健康状態の悪化につながる可能性があります。経済的負担はストレスの増加や生活の質の低下にもつながり、糖尿病とともに生きることの課題を悪化させます。

糖尿病ケアの統合の欠如

糖尿病ケアの統合の欠如は、日本における糖尿病管理の大きな課題です。効果的な糖尿病管理には、多くの場合、治療、生活習慣の変更、継続的なモニタリングを含む協調的なアプローチが必要です。しかし、さまざまな医療提供者間のケアの断片化と不十分な調整は、糖尿病管理の有効性を妨げる可能性があります。糖尿病患者は、かかりつけ医、内分泌専門医、栄養士、糖尿病教育者など、複数の医療提供者の診察を受けることがよくあります。これらの提供者間の効果的な統合とコミュニケーションがなければ、患者はケアのギャップ、一貫性のない治療計画、そして一貫したサポートの欠如を経験する可能性があります。これにより、糖尿病の管理が最適ではなくなり、合併症のリスクが高まります。

持続血糖モニターやインスリンポンプなどの糖尿病管理技術を全体的なケアに統合することは、困難な場合があります。これらの技術を効果的に使用するには、患者、医療提供者、技術開発者の間で調整を行い、データが正確に解釈され、治療の決定に役立てられるようにする必要があります。糖尿病ケアの統合不足に対処するには、医療提供者間の連携を促進し、統合ケアモデルを活用し、コミュニケーションとデータ共有を改善する必要があります。糖尿病管理のさまざまな要素を統合する統合ケアアプローチは、全体的なケアの質を高め、患者の転帰を改善し、合併症のリスクを軽減することができます。

主要な市場動向

デジタルヘルスソリューションの統合

デジタルヘルスソリューションの統合は、日本の糖尿病管理市場に革命をもたらし、患者ケアを改善し、管理結果を強化するための新たな機会を提供しています。遠隔医療、モバイルヘルスアプリ、接続された糖尿病管理プラットフォームなどのデジタルヘルス技術は、糖尿病の管理と監視の方法を変革しています。糖尿病治療において遠隔医療はますます重要になってきており、患者は対面診療を必要とせずに医療専門家に簡単にアクセスできます。これは、専門医療へのアクセスが限られている遠隔地や医療サービスが行き届いていない地域に住む人にとって特に有益です。遠隔医療相談により、定期的なモニタリング、投薬調整、教育が可能になり、糖尿病管理全体と患者の関与が向上します。

モバイル ヘルス アプリは、糖尿病管理におけるもう 1 つの大きな進歩です。これらのアプリは、血糖値の追跡、投薬リマインダー、パーソナライズされたフィードバックなど、さまざまな機能を提供します。モバイル ヘルス アプリは、患者にリアルタイムのデータと洞察を提供することで、個人が自分の状態をより効果的に管理し、治療について情報に基づいた決定を下せるようにします。これらのアプリの利便性とアクセシビリティは、管理計画の遵守の向上と血糖コントロールの改善に貢献します。接続された糖尿病管理プラットフォームは、持続血糖モニターやインスリン ポンプなどのさまざまなデバイスからのデータを 1 つのシステムに統合します。この統合により、患者の糖尿病管理を包括的に把握できるようになり、よりパーソナライズされ、ターゲットを絞った治療計画が容易になります。これらのプラットフォームにより、患者と医療提供者間のコミュニケーションも改善され、共同ケアがサポートされます。

研究開発投資の増加

研究開発 (R&D) への投資の増加は、日本の糖尿病管理市場の主要な推進力であり、イノベーションと新しい治療オプションの開発を促進しています。糖尿病ケアの継続的な進化は、新しい治療法の発見、既存の治療法の改善、糖尿病管理技術の進歩を目的とした多大な研究開発の取り組みによって推進されています。製薬会社、バイオテクノロジー企業、研究機関は、糖尿病患者の満たされていないニーズに対応するために、研究開発に多額の投資を行っています。これには、新しいインスリン製剤や血糖降下剤などの新しい薬物クラスや、革新的な送達システムの開発が含まれます。薬物開発の進歩は、有効性の向上、副作用の軽減、患者にとってより便利な治療オプションの提供を目指しています。

セグメント別インサイト

製品インサイト

製品に基づいて、持続血糖モニタリング システム (CGM) が現在市場で最も優勢です。CGM は、血糖値をリアルタイムで監視および管理する包括的なアプローチにより、従来の方法に比べていくつかの利点があり、主要なソリューションとして浮上しています。CGM は、皮膚の下に挿入された小さなセンサーを使用して間質液の血糖値を測定し、連続的でリアルタイムの血糖値測定を提供します。この継続的なモニタリングにより、従来の血糖値測定器で定期的に測定するのに比べて、昼夜を通じた血糖値の変動をより動的かつ詳細に把握できます。血糖値をリアルタイムで追跡する機能により、患者は食事、身体活動、インスリンの使用に関してより多くの情報に基づいた決定を下すことができ、血糖コントロールが改善され、低血糖と高血糖の両方のリスクが軽減されます。

CGM の主な利点の 1 つは、高血糖と低血糖の両方に対してアラートを提供できることです。この機能は、気づかないうちに血糖値が変動する可能性のある糖尿病患者にとって特に役立ちます。アラートと通知により、ユーザーは血糖値が危険なレベルに達する前に是正措置を講じることができ、全体的な安全性が向上し、糖尿病関連の合併症のリスクが軽減されます。また、CGM が提供するリアルタイムのデータと傾向情報により、医療提供者は治療計画をより正確に調整できるため、糖尿病管理の有効性が向上します。日本で CGM がますます人気を集めている理由はいくつかあります。技術の進歩により、CGM はより正確で使いやすく、快適に装着できるようになりました。CGM に対する保険適用範囲と経済的支援が増えたことにより、より幅広い層の人々が CGM を利用できるようになりました。日本の医療制度では持続血糖モニタリングの利点が認識されており、CGM を標準的な糖尿病治療プロトコルに統合することに重点が置かれるようになっています。

タイプ別インサイト

タイプ別では、現在、ウェアラブル デバイスがハンドヘルド デバイスよりも優勢です。持続血糖モニター (CGM) やスマート インスリン ポンプなどのウェアラブル デバイスは、糖尿病管理に対する高度な機能と包括的なアプローチにより、大きな注目を集めています。これらのデバイスは、主に血糖値測定器やインスリン ペンを含む従来のハンドヘルド デバイスに比べて、いくつかの利点があります。

ウェアラブル デバイスは、血糖値を継続的にリアルタイムでモニタリングします。この機能は、糖尿病管理を大幅に強化します。たとえば、CGM は継続的な血糖値の測定と傾向を提供し、ユーザーは昼夜を問わず変動を追跡できます。この継続的なモニタリングは、パターンを特定し、食事、運動、インスリン投与をタイムリーに調整するのに役立ちます。 CGM が提供する高血糖値と低血糖値のリアルタイム アラートは、低血糖と高血糖の発症を予防し、全体的な安全性と血糖コントロールを向上させる上で重要な役割を果たします。ウェアラブル デバイスのもう 1 つの重要な利点は、他の糖尿病管理テクノロジーやデータ分析プラットフォームとシームレスに統合できることです。たとえば、CGM のデータはスマートフォン アプリやクラウドベースのシステムと同期できるため、ユーザーと医療提供者は血糖値の傾向を分析し、情報に基づいた決定を下し、それに応じて治療計画を調整できます。この統合により、ハンドヘルド デバイスだけでは簡単には実現できない、よりパーソナライズされた積極的な糖尿病ケアが可能になります。

地域別インサイト

現在、糖尿病管理市場で最も優位なのは関東です。東京、横浜、千葉などの大都市圏を含むこの地域は、人口が多く、医療インフラが発達しており、医療施設や専門家が集中しているため、国内の医療市場のかなりの部分を占めています。

糖尿病管理市場における関東の優位性は、いくつかの重要な要因に起因しています。この地域には、最先端の医療技術と専門的な医療サービスへのアクセスの恩恵を受けている相当数の都市人口が住んでいます。首都である東京は、医療の革新と研究の中心地として機能し、一流の医療提供者と技術開発者を惹きつけています。関東地方には数多くの病院、診療所、糖尿病専門センターがあるため、住民は最新の診断ツール、治療オプション、患者教育リソースなど、幅広い糖尿病管理ソリューションを利用できます。また、関東には医療施設と専門家が密集しているため、高度な治療オプションとサポートサービスの利用可能性が高まり、糖尿病の管理が向上します。この地域の医療インフラは、持続血糖モニター（CGM）、スマートインスリンポンプ、統合糖尿病管理システムなど、最先端の糖尿病技術の導入をサポートしています。高度なテクノロジーと包括的なケアへのアクセスは、患者の転帰の改善と革新的な糖尿病管理ソリューションの採用率の向上に貢献します。

最近の開発

• 2024年2月、プラットフォーム大手Kakaoのデジタルヘルスケア部門であるKakao Healthcareは、韓国でAIを搭載したモバイル血糖管理サービスPASTAを発表しました。継続的な血糖モニタリングセンサーを活用したこのアプリは、人工知能を使用したリアルタイムの血糖値追跡に加えて、食品認識、栄養分析、食事指導、詳細な分析レポートなどの機能を提供します。これらの洞察は医療提供者と共有できるため、医療提供者はよりパーソナライズされた効果的なケアを提供できます。PASTAという名前は、Personalized、Accessible、Supportive、Tech-Enabled、Affordableの頭文字をとっており、包括的でユーザーフレンドリーな糖尿病管理へのサービスの取り組みを反映しています。カカオヘルスケアは、日本やその他の国際市場へのアプリの提供を拡大する計画も示唆した。
• 2024年1月、アブダビ幹細胞センター（ADSCC）は、京都大学iPS細胞研究所（CiRA）および腎疾患治療を専門とする日本のバイオテクノロジー企業Rege Nephroとの先駆的な共同研究契約を発表しました。このコラボレーションは、ヒト人工多能性幹細胞（iPS細胞）から得られた膵臓ベータ細胞を使用した革新的な治療法の開発を通じて、糖尿病治療を変革することを目指しています。皮膚や血液サンプルから得られたこれらのiPS細胞は、糖尿病の影響を受ける膵臓組織を模倣した細胞を生成するために、高度な研究室で再プログラムされます。この画期的なアプローチは、糖尿病ケアを大きく前進させることが期待されます。
• 2023年3月、アステラス製薬は、ロシュダイアベティスケアジャパン株式会社（カントリーマネージャー：服部典子）と、その高い精度で知られるロシュダイアベティスケアの定評ある血糖モニタリングシステム「Accu-Chek® Guide Me」を共同開発・商品化するための新たな契約を締結したことを発表しました。この提携により、「Accu-Chek® Guide Me」は、Welldoc, Inc.が開発し、FDAの承認を受けた糖尿病患者向けのデジタルヘルスソリューションであるBlueStar®*と統合されます。BlueStarは現在、米国とカナダで利用可能です。アステラス製薬とウェルドックは、将来的にこの複合医療製品の規制当局の承認を取得し、保険償還を確保することを目標に、日本でのブルースターの開発に協力しています。

最近の開発状況

• メドトロニック株式会社
• 中外製薬株式会社
• バイエルホールディングス株式会社
• テルモ株式会社
• アボット ジャパン株式会社
• ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
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