バイオ医薬品サードパーティ物流市場 – サプライチェーン（コールドチェーン、非コールドチェーン）、サービスタイプ（輸送、倉庫保管、その他）、地域、競合状況別にセグメント化された2018～2028年の世界の業界規模、シェア、トレンド、機会、予測

市場概要

世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場は、2022年に1,259億1,000万米ドルと評価されており、2028年までの予測期間中に6.08％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場には、バイオ医薬品企業による専門のサードパーティロジスティクスプロバイダーへのロジスティクスおよびサプライチェーン管理サービスのアウトソーシングが含まれます。これらのサービスには、輸送、倉庫保管、配送、およびバイオ医薬品業界の独自の要件に合わせたその他の付加価値サービスが含まれます。

世界のバイオ医薬品3PL市場は近年大幅な成長を遂げています。この成長の原動力には、バイオ医薬品サプライチェーンの複雑化、バイオ医薬品業界のグローバル化、ワクチンや生物製剤などの温度に敏感な製品の特殊な取り扱いの必要性などがあります。最新のデータによると、市場規模は数十億ドルと評価されており、着実に拡大し続けています。

主要な市場推進要因

製薬業界の継続的な進化

製薬業界は絶え間ない進化を特徴としています。バイオテクノロジー、ゲノミクス、精密医療の進歩により、バイオ医薬品製品の開発が急増しています。生物製剤、遺伝子治療、ワクチンなどのこれらの新しい治療法には、複雑な物流要件が伴うことがよくあります。たとえば、多くのバイオ医薬品は温度変動に非常に敏感であり、厳密な温度管理下で輸送する必要があります。さらに、個別化医療への注目が高まるにつれて、個々の患者に合わせた治療法が開発され、効率的で正確な流通が求められています。こうした変化するニーズは、ほとんどの社内サプライ チェーンの能力を超えているため、バイオ医薬品企業は、このような繊細な貨物を取り扱う専門知識を持つ専門の 3PL プロバイダーを求めています。

バイオ医薬品サプライ チェーンのグローバル化

バイオ医薬品業界は急速にグローバル化しています。企業は世界規模で事業を展開しており、製造施設と流通ネットワークは世界中に広がっています。サプライ チェーンのグローバル化は、機会と課題の両方をもたらします。新しい市場とコラボレーションの可能性が開かれる一方で、国際輸送、税関規制、地域のコンプライアンス基準に関連する複雑さも生じます。バイオ医薬品 3PL プロバイダーは、これらの複雑さを効果的に乗り越える態勢を整えています。彼らは、ローカルな知識を備えたグローバルなフットプリントを提供し、多様な規制要件への準拠を確保しながら、シームレスな国境を越えた輸送を可能にします。この能力は、バイオ医薬品製品を世界中の市場にタイムリーかつ規制に準拠して提供するために非常に重要です。

規制遵守と品質保証

バイオ医薬品業界では、医薬品の安全性、有効性、完全性を保証するために、規制遵守が最も重要です。適正流通基準 (GDP)、適正製造基準 (GMP)、温度管理されたサプライ チェーンの検証などの厳格な規制では、細部にまで細心の注意を払う必要があります。バイオ医薬品 3PL プロバイダーは、この点で優れています。品質保証プロセス、最先端の設備、高度な温度監視および制御システムに多額の投資を行っています。専門知識により、医薬品が規制要件を満たすかそれを超える方法で輸送、保管、配送されることが保証されます。これにより、リスクが軽減されるだけでなく、バイオ医薬品企業の評判と信頼も保護されます。

コスト効率とコア コンピテンシーへの重点

バイオ医薬品企業は、研究、開発、イノベーションというコア コンピテンシーにますます重点を置いています。これらのコア活動には、時間、リソース、専門知識の多大な投資が必要です。ロジスティクスの側面を社内で処理すると、これらの重要な機能から貴重なリソースが逸れてしまう可能性があります。その結果、多くのバイオ医薬品企業は、ロジスティクス業務を 3PL プロバイダーにアウトソーシングすることを選択します。この戦略的決定には、コスト効率や拡張性など、いくつかの利点があります。3PL プロバイダーは、規模の経済、最適化されたプロセス、確立されたネットワークを備えており、クライアントのコスト削減につながります。ロジスティクスを専門家に委託することで、バイオ医薬品企業は業務を合理化し、運用コストを削減し、世界中の市場に製品をタイムリーに提供することができます。

世界のバイオ医薬品サードパーティ ロジスティクス市場の成長は、これら 4 つの重要な推進要因によって支えられています。製薬業界のダイナミックな性質、世界的な拡大、厳格な規制要件、コスト効率の高いソリューションの追求は、専門的な 3PL サービスの需要を総じて高めています。バイオ医薬品企業と 3PL プロバイダーのパートナーシップは、業界の将来を形作る上で極めて重要な役割を果たすことになり、世界中の患者に命を救う医薬品と治療法を効率的かつ規制に準拠して配布することを保証します。

主要な市場の課題

規制の複雑さとコンプライアンスの課題

バイオ医薬品業界は厳格な規制の枠組みの下で運営されており、コンプライアンスは最も重要です。ただし、これらの規制は複雑で変更される可能性があり、地域によって異なります。バイオ医薬品製品は、温度管理された環境など、特殊な保管および輸送条件を必要とすることが多く、コンプライアンスの取り組みをさらに複雑にします。輸送から保管、配送まで、物流のあらゆる側面が規制要件を満たしていることを確認することは、3PL プロバイダーにとって大きな課題となる可能性があります。

さらに、新しい規制の導入や既存の規制の変更により、コンプライアンスのギャップが生じ、コストのかかる適応が必要になる場合があります。コンプライアンス違反のリスクには、製品のリコール、罰金、評判の低下などがあり、バイオ医薬品企業とその 3PL パートナーの両方にとって重大な懸念事項となっています。

温度とセキュリティのリスク

バイオ医薬品製品、特にワクチン、生物製剤、および特定の医薬品は、温度変動に非常に敏感であることがよくあります。サプライ チェーン全体で必要な温度条件を維持することは、製品の有効性と患者の安全を確保するために不可欠です。指定された温度範囲から逸脱すると、貴重な医薬品が劣化したり、紛失したりする可能性があります。

さらに、セキュリティ強化の必要性も懸念されています。バイオ医薬品製品は高価値の商品であり、盗難や改ざんの標的となる可能性があります。輸送中および保管中のこれらの製品のセキュリティを確保することは、3PL プロバイダーにとって大きな課題です。追跡システム、改ざん防止パッケージ、安全な施設などの堅牢なセキュリティ対策を実装することは不可欠ですが、多くのリソースを消費します。

サプライ チェーンの混乱と回復力

COVID-19 パンデミックは、グローバル サプライ チェーンの脆弱性を鮮明に示しました。パンデミック、自然災害、地政学的緊張、さらにはサイバー攻撃などの予期しないイベントによって引き起こされる混乱は、バイオ医薬品のサプライ チェーンに重大な影響を及ぼす可能性があります。サプライ チェーンの遅延や中断は、重要な医薬品やワクチンの不足につながり、公衆衛生を危険にさらす可能性があります。

これらのリスクを軽減するためにサプライ チェーンに回復力を構築することは、大きな課題です。3PL プロバイダーは、中断に効果的に対処するために、冗長性と緊急時対応計画を確立し、調達オプションを多様化し、十分な在庫レベルを維持する必要があります。ただし、これらの対策にはコストがかかり、進化する脅威に適応するために継続的な監視と調整が必要です。

世界のバイオ医薬品サードパーティ ロジスティクス市場には大きな成長の機会がありますが、その進歩を妨げる可能性のある大きな課題にも直面しています。規制遵守の複雑さ、正確な温度管理の必要性、セキュリティ上の懸念、サプライ チェーンの回復力を構築する必要性は、3PL プロバイダーとバイオ医薬品企業が共同で対処しなければならない大きな障害です。これらの課題をうまく乗り越えることは、命を救うバイオ医薬品を世界中の患者に確実に、かつ規制に準拠して配送するために不可欠です。

主要な市場動向

個別化医療と生物製剤

バイオ医薬品業界の顕著な動向の 1 つは、個別化医療と生物製剤の急速な成長です。個別化医療は、患者の遺伝子構成に基づいて個々の患者に合わせた治療を行い、より効果的で正確な治療法を提供します。モノクローナル抗体、ワクチン、細胞療法などの生物製剤は、がんや自己免疫疾患などの複雑な疾患を治療できることから注目を集めています。ただし、これらの治療法には、厳格な温度管理など、特殊な取り扱いと配送が必要になることがよくあります。

この動向は、ヘルスケア物流を専門とする 3PL プロバイダーにとって大きなチャンスとなります。これらのプロバイダーは、個別化医療と生物製剤の独自の要件に対応し、これらの繊細な製品の安全で規制に準拠した輸送を確保する必要があります。最先端の温度管理施設、リアルタイム監視システム、コンプライアンスの専門知識への投資は、3PL 企業がバイオ医薬品メーカーの進化するニーズに応えるために不可欠になりつつあります。

デジタル化とサプライ チェーンの可視性

サプライ チェーンのデジタル変革は、バイオ医薬品 3PL 市場のもう 1 つの大きなトレンドです。モノのインターネット (IoT)、ブロックチェーン、高度な分析などのテクノロジが、サプライ チェーンの可視性と効率性を高めるために活用されています。輸送中の温度に敏感な製品のリアルタイム監視と、製品の出所に関する不変の記録を提供するブロックチェーンの機能を組み合わせることで、バイオ医薬品の出荷の完全性を確保できます。

3PL プロバイダーは、サービスにデジタル ソリューションを統合するケースが増えています。これには、医薬品の場所と状態に関するリアルタイム データを提供する追跡システムが含まれます。このようなイノベーションは、セキュリティとコンプライアンスを強化するだけでなく、温度逸脱などの潜在的な問題を積極的に管理することも可能にします。バイオ医薬品企業がサプライチェーンの透明性と説明責任の向上を求める中、デジタル化を推進する 3PL プロバイダーは成長の準備ができています。

持続可能性とグリーン ロジスティクス

持続可能性は、バイオ医薬品を含む業界全体でますます大きな懸念事項となっています。バイオ医薬品企業は、二酸化炭素排出量を削減し、環境に優しい慣行を採用するよう圧力を受けています。これには、廃棄物の最小化、輸送ルートの最適化、環境に優しい梱包材の使用が含まれます。

持続可能性は、バイオ医薬品企業と 3PL プロバイダーの両方にとって重要な原動力となっています。電気自動車やハイブリッド車の使用、エネルギー効率の高い倉庫、持続可能な梱包などのグリーン ロジスティクス慣行が普及しつつあります。環境に優しいソリューションを提供でき、持続可能性への取り組みを実証できる 3PL プロバイダーは、環境意識の高いバイオ医薬品クライアントを引き付ける可能性があります。さらに、持続可能な慣行を順守することは、企業の社会的責任の目標と一致するだけでなく、長期的にはコスト削減にもつながります。

世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場は、バイオ医薬品製品の進歩、デジタル化、持続可能性への懸念によって引き起こされる重要なトレンドを経験しています。パーソナライズされた医療と生物製剤向けの専門サービスを提供し、サプライチェーンの可視性のためにデジタルソリューションを活用し、グリーンロジスティクス慣行を採用することでこれらのトレンドに適応できる3PLプロバイダーは、このダイナミックで進化する業界で成功するのに適した立場にあります。

セグメント別インサイト

フォームサプライチェーンインサイト

サプライチェーンのカテゴリに基づくと、非コールドチェーンセグメントは、2022年にバイオ医薬品サードパーティロジスティクスの世界市場で支配的なプレーヤーとして浮上しました。ワクチン、生物製剤、特定の医薬品などのバイオ医薬品製品には、多くの場合、厳格な温度と取り扱いの要件があります。これらの製品は温度変動に敏感で、管理された条件下で保管および輸送しないと、劣化したり効果がなくなったりする可能性があります。コールド チェーン (温度管理されたサプライ チェーン) を維持することは、これらの製品の有効性と安全性を維持するために不可欠です。

バイオ医薬品業界では、温度管理が最も重要です。多くの生物製剤やワクチンは、その効力を維持するために狭い温度範囲内での保管と輸送が必要です。たとえば、一部のワクチンは、効果を維持するために -70°C (-94°F) などの超低温で保管する必要があります。これらの温度要件から逸脱すると、製品が腐敗し、場合によっては公衆衛生上のリスクにつながる可能性があります。バイオ医薬品製品は、世界中の患者や医療提供者に届くように、世界中に流通しています。この世界的な流通により、物流プロセスが複雑になっています。これには、国際輸送、税関規制、さまざまな地域の温度管理基準の遵守が含まれます。バイオ医薬品が輸送中ずっと指定された温度範囲内にとどまるようにすることは、困難な作業です。非チェーン冷蔵物流業者は温度管理物流を専門としていますが、従来のコールドチェーン システムとは独立して運営されています。温度管理された施設、輸送、保管が連続して途切れることなく続く一般的なコールドチェーンとは異なり、非チェーン冷蔵物流業者は専門的なオンデマンド ソリューションを提供します。これらの要因がこの分野の成長を牽引すると予想されています。

サービス タイプに関する洞察

倉庫保管分野は、予測期間中に急速な成長が見込まれています。ワクチン、生物製剤、その他の敏感な医薬品などのバイオ医薬品は、その有効性と安全性を維持するために、厳格な温度管理と監視が必要になることがよくあります。温度に敏感な製品は、冷蔵施設、冷蔵倉庫、さらには超低温冷凍庫に保管する必要がある場合があります。これらの特殊な保管条件は、バイオ医薬品が指定された温度範囲内に保たれるようにするために不可欠です。

バイオ医薬品業界は、適正製造基準 (GMP) や適正流通基準 (GDP) などの品質および安全基準を厳格に遵守する、厳しい規制下にあります。バイオ医薬品に特化した倉庫および保管プロバイダーは、これらの規制に精通しており、施設が必要なコンプライアンス要件をすべて満たしていることを確認しています。この専門知識は、規制上の問題を回避し、医薬品の完全性を維持するために不可欠です。バイオ医薬品セクターでは、在庫切れ、過剰在庫、または製品の有効期限切れを防ぐために、効果的な在庫管理が不可欠です。倉庫および保管プロバイダーは、製品のリアルタイム追跡、バッチレベルのトレーサビリティ、正確な在庫ローテーションを可能にする高度な在庫管理システムを提供しています。このレベルの制御により、バイオ医薬品企業は廃棄物を最小限に抑えながらサプライチェーンを最適化できます。これらの要因が相まって、このセグメントの成長に貢献しています。

地域別インサイト

北米は、2022年に世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、価値の面で最大の市場シェアを占めました。この圧倒的な地位は、北米が生物製剤および医薬品セクター内で優位に立っていること、およびバイオ医薬品の輸出入が増加していることに起因しています。さらに、この地域の医療費が堅調なため、最先端技術の採用が目覚ましいレベルに達しています。その結果、北米の製薬会社は、倉庫保管および輸送機能を強化するためにサードパーティロジスティクス（3PL）サービスプロバイダーに委託する傾向が高まっており、この傾向が地域の成長を推進しています。

アジア太平洋市場は、予測期間中にバイオ医薬品サードパーティロジスティクスプレーヤーに有利な成長機会を提供し、最も急速に成長する市場になると見込まれています。製薬業界の急速な成長は、いくつかの重要な要因に起因しています。まず、特に人口の高齢化により、医薬品の需要が増加しています。同時に、高度なヘルスケアサービスの導入と、中国やインドなどの新興市場における好ましい経済状況が、この成長軌道を牽引する上で重要な役割を果たしてきました。また、注目すべき傾向として、多数の医薬品特許の期限切れが近づいています。この展開により、医薬品の販売が大きく変化し、オリジナルブランドのメーカーからジェネリック医薬品に移行すると予想されます。その結果、この変化は、医薬品の販売だけでなく、業界内の輸出入活動にもプラスの影響を与えると見込まれます。さまざまな病気の発生率の上昇は、生物製剤や医薬品の需要を促進しています。たとえば、アジア太平洋地域では、主に2型糖尿病と診断される患者数の増加により、インスリンの需要が急増しています。これは、医薬品市場における必須医薬品の需要が高まっていることを強調しています。

最近の動向

• 2023 年 11 月SF Express は、米国、カナダ、メキシコに新しい支店を開設し、国際ネットワークを拡大しました。また、ヨーロッパと南米への新しい国際配送ルートも開始しました。
• UPS は、UPSCarbon Neutral Shipping という新しい配送サービスを開始しました。このサービスにより、お客様は荷物の二酸化炭素排出量を相殺できます。UPS はまた、重量のあるかさばる品物をより迅速かつ確実に配送する UPS Worldwide Express Freight Plus という新しい配送サービスを開始しました。   
• 2023年9月、AmerisourceBergenは、専門薬局事業であるAllianceRx Walgreens Primeを65億ドルで買収しました。この買収により、AmerisourceBergenの専門薬局事業が拡大し、AllianceRx Walgreens Primeの薬局および患者のネットワークにアクセスできるようになると予想されています。

主要な市場プレーヤー

• DHL International GmbH。
• SFExpress Co.
• UnitedParcel Service of America、 Inc.
• AmerisourceBergenCorporation
• DBSchenker
• Kuehneand Nagel AG
• KerryLogistics Network Ltd.
• AgilityCo