EMEA 歯科サービス組織市場 – 世界の業界規模、シェア、傾向、機会、予測 2019-2029 サービス別 (人事、マーケティングとブランディング、会計、医療用品調達、その他)、エンドユーザー別 (歯科外科医、歯内治療専門医、一般歯科医、その他)、地域別、競合状況別

市場概要

世界のEMEA歯科サービス組織市場は、2023年に905億4,000万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に11.68%のCAGRで堅調な成長が見込まれています。世界のEMEA歯科サービス組織（DSO）市場は、より広範なヘルスケア業界内でダイナミックかつ進化するセクターです。DSOは、歯科サポート組織またはグループプラクティスとも呼ばれ、歯科医院にさまざまなビジネスおよび管理サービスを提供する企業です。これらのサービスにより、歯科医は規模の経済と運用効率の恩恵を受けながら、患者ケアに集中することができます。

EMEA DSO市場は、集中管理とサポートの傘下で運営される歯科診療所のネットワークを特徴としています。これらの診療所の規模は、小規模なクリニックから大規模なマルチサイト運営までさまざまです。 DSO は通常、管理サポート、請求および保険管理、テクノロジー統合、マーケティング、集中購入などのサービスを提供します。

主要な市場推進要因

歯科治療需要の増加

「歯科治療需要の増加」という用語は、世界の EMEA 歯科サービス組織 (DSO) 市場の成長にとって重要な推進要因です。これは、歯科サービスに対するニーズの高まりと、それに伴う EMEA 地域内の歯科治療市場の拡大を意味します。

もう 1 つの重要な要因は、口腔衛生の重要性に対する認識の高まりです。公衆教育キャンペーンと、インターネットやメディアを通じた情報へのアクセスの増加により、人々は口腔衛生が全体的な健康に与える影響についてより意識するようになりました。その結果、人々は歯のホワイトニング、歯列矯正、定期検診などの予防および美容歯科サービスを積極的に求めています。EMEA 地域では経済発展と可処分所得の増加が見られ、人口のより多くの人が歯科治療を受けられるようになりました。自由に使える財源が増えると、人々は歯の健康と審美性に投資する意欲が高まります。この財力により、DSO が提供する選択的および美容的な歯科処置の需要が高まります。

コスト効率と規模の経済

コスト効率と規模の経済は、グローバル EMEA 歯科サービス組織 (DSO) 市場の成長を促進する重要な要素です。これらの概念は、DSO が業務のさまざまな側面を一元化および合理化することで、より効率的かつコスト効率よく歯科サービスを提供できる能力を表しています。

DSO には、歯科用品、機器、材料をまとめて購入できるという利点があります。この一括購買力により、サプライヤーとより良い取引を交渉し、割引料金を利用できます。個々の歯科医院では、同じレベルの購買力を得るのに苦労することが多く、必需品に対して高い価格を支払うことになる可能性があります。これらのコスト削減は、患者に還元することも、サービスや施設の改善に再投資することもできます。 DSO は、個々の歯科医院ではコストがかかりすぎると思われる最先端の歯科技術や機器に投資できます。デジタル イメージング、CAD/CAM システム、電子健康記録などの技術は、歯科サービスの品質と効率を高めることができます。DSO は、複数の医院にこれらの高度なツールを装備して、患者が最新かつ効果的な治療を受けられるようにすることができます。

DSO は、歯科医院のネットワーク全体でマーケティング戦略をより効率的に実装できます。一貫性のあるブランドを作成し、一元化されたマーケティング キャンペーンを実施し、オンラインでのプレゼンスを管理して、患者を引き付けて維持することができます。この一元化されたアプローチにより、マーケティング投資の収益が最大化され、一貫した患者体験が保証されます。これは、信頼性が高く標準化された歯科治療を求める個人にとって特に魅力的です。DSO は、多くの場合、歯科医院の管理、コンプライアンス、およびビジネス運営を専門とする経験豊富な専門家を雇用しています。これらの専門家は、個々の歯科医院にガイダンスとサポートを提供し、規制要件に準拠し、効率的に運営できるようにします。この専門知識の共有により、ケアの質が向上すると同時に、個々の診療で発生する可能性のあるコンプライアンス問題のリスクが軽減されます。

技術の進歩

技術の進歩は、世界の EMEA 歯科サービス組織 (DSO) 市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの進歩には、DSO 内での最先端の歯科技術と機器の採用と統合が含まれます。

CAD/CAM 技術により、クラウン、ブリッジ、ベニアなどの歯科修復物の効率的な設計と製造が可能になります。DSO は CAD/CAM システムを一元管理できるため、多くの場合 1 回の訪問で、コスト効率よく高品質のカスタム歯科補綴物を現場で製造できます。患者は待ち時間が短縮され、修復物が正確にフィットするメリットを享受し、全体的なエクスペリエンスが向上します。高度な EHR システムと診療管理ソフトウェアにより、管理タスク、予約スケジュール、請求、患者記録管理が効率化されます。DSO は診療所全体に EHR システムを実装できるため、患者情報をシームレスに共有し、正確な治療計画を確実に立てることができます。これにより、患者ケアが強化され、全体的な運用効率が向上します。

DSO の業務にテレデンティストリーを統合すると、リモート相談やフォローアップの予約が可能になります。このテクノロジーは、DSO が便利で安全な患者ケア オプションを提供できるため、パンデミック後の時代に特に重要です。テレデンティストリーは歯科サービスへのアクセスを拡大し、このテクノロジーを採用する DSO に競争上の優位性をもたらします。レーザー テクノロジーは、軟部組織の治療から虫歯治療まで、さまざまな歯科処置にますます使用されています。歯科用レーザーを採用する DSO は、侵襲性が最小限で、痛みがほとんどない治療を提供できます。デジタル ラジオグラフィーは、従来の X 線フィルムをデジタル センサーに置き換え、放射線被ばくを減らし、診断用の画像をすぐに提供します。これらの技術は、患者の快適さと安全性を向上させます。

市場の統合と投資

市場の統合と投資は、世界の EMEA 歯科サービス組織 (DSO) 市場の成長にとって重要な原動力です。この原動力は、歯科業界における継続的な統合の傾向と、さまざまな利害関係者からの投資の流入を表しています。

プライベート エクイティ会社とベンチャー キャピタル投資家は、特に DSO セクター内での歯科業界の成長の可能性を認識しています。彼らは DSO に資金を提供し、拡大と改善を促進します。これらの投資は、買収、技術のアップグレード、マーケティング活動、および新しいサービス ラインの開発に資金を提供します。その見返りとして、投資家は DSO の成長と収益性を通じて投資の収益を求めます。金融投資家に加えて、歯科専門家自身も DSO と提携しています。歯科医は、診療を拡大し、より良い患者ケアを提供するのに役立つリソース、サポート、およびビジネスの専門知識にアクセスするために、DSO に参加することを選択できます。このパートナーシップ モデルにより、DSO は経験豊富で熟練した歯科専門家を自社のネットワークに引き付けることができます。

DSO が診療所を買収して統合すると、規模の経済と運用効率を実現できます。複数の診療所を管理することで、管理タスクを一元化し、プロセスを合理化し、サプライヤーとより良い取引を交渉できます。この効率化によりコストが削減され、競争上の優位性が高まり、DSO は費用対効果の高い歯科サービスを提供できるようになります。これは、歯科専門家と患者の両方にとって魅力的です。市場の統合には、リスク軽減のメリットもあります。景気低迷や業界の課題に直面した場合、多角化された保有資産を持つ DSO は、困難を乗り切る態勢が整っています。この安定性により、患者ケアとサービス提供の継続性が確保されます。

主要な市場の課題

規制とコンプライアンスのハードル

歯科業界は、EMEA 地域内の国によって異なる可能性のある、複雑な規制とコンプライアンス基準の網の目状の影響を受けます。複数の国で事業を展開する DSO は、これらの多様な規制環境を乗り越える必要があります。課題には以下が含まれます

歯科医院は、国によって異なるライセンスおよび認証要件に準拠する必要があります。これらの要件に対応するには、時間がかかり、費用もかかります。欧州連合の GDPR などのデータ保護法に準拠して患者データを管理するには、独自の課題があります。DSO は、潜在的な違反や罰金を回避するために、堅牢なデータ セキュリティ対策とプロトコルに投資する必要があります。さまざまな場所で一貫したケアの品質を確保することは、困難な場合があります。DSO は、規制の期待に応えるために、標準化されたプロトコルと品質管理対策を実装する必要があります。 DSO は、収益と収益性に大きく影響する可能性のある多様な償還モデルと保険システムに対応する必要があります。

歯科医の専門的抵抗

多くの歯科医は、DSO が提供するメリットのために DSO に参加することに前向きですが、歯科専門家のかなりの割合は、依然として企業構造内で働くという考えに抵抗する可能性があります。専門的抵抗に関連する課題は次のとおりです。

独立開業している歯科医は、自主性と臨床的独立性を重視しています。DSO に参加すると、企業のプロトコルと経営上の決定に従う必要があり、これは制御の喪失と見なされる可能性があります。歯科医は多くの場合、患者と強い関係を築きます。DSO に移行すると、これらの関係が損なわれ、患者離れにつながる可能性があります。DSO 内の財務上の取り決めは、一部の歯科医にとって懸念の種となる可能性があります。利益分配モデルと収益への潜在的な影響について心配する場合があります。 DSO と個々の歯科医院では、職場文化が異なる場合があります。歯科医は、DSO の価値観や文化と一致しているかどうかを懸念する場合があります。

市場の飽和と競争

EMEA DSO 市場は近年大幅に成長しており、競争が激化し、市場が飽和しています。一部の地域、特に都市部では、DSO を含む歯科サービス プロバイダーで市場が飽和状態になる可能性があります。これにより、患者獲得の競争が激化する可能性があります。市場に参入する DSO が増えるにつれて、患者の誘致と維持が大きな課題になります。DSO は競争力を維持するために、効果的なマーケティングと患者維持戦略に投資する必要があります。DSO の数が増えると、歯科専門家の需要が増加し、人材不足につながる可能性があります。熟練した歯科医とサポート スタッフの誘致と維持は困難になる可能性があります。競争が激化すると、歯科サービスに対する価格圧力がかかる可能性があります。 DSO は、収益性を維持しながら競争力のある価格設定を提供する方法を見つける必要があります。

主要な市場動向

急速な統合と拡大

EMEA DSO 市場における最も重要な動向の 1 つは、DSO ネットワークの急速な統合と拡大です。この動向では、大規模な DSO が小規模で独立した歯科医院を買収し、地理的範囲を拡大しています。統合により、DSO は規模の経済を活用し、管理機能を合理化し、購買力を高めて、コスト効率と収益性を高めることができます。

DSO は、EMEA 地域の複数の国にまたがって存在感を拡大しています。この国境を越えた拡大により、DSO は多様な市場に参入し、有利な規制環境の恩恵を受け、より幅広い患者ベースにアクセスできるようになります。DSO は、プライベート エクイティ ファーム、ベンチャー キャピタリスト、その他の金融投資家から多額の投資を集めています。これらの投資は、買収、テクノロジーの採用、マーケティング、およびさらなる拡大に必要な資本を提供します。その結果、DSO 市場は、成長の機会を求める金融投資家にとってより魅力的になっています。買収に加えて、DSO は個々の歯科専門家と提携関係を結んでいます。これらの提携により、歯科医は DSO サポートのメリットを享受しながら、臨床診療においてある程度の自主性を維持できます。DSO は拡大に伴い、一般歯科を超えて、矯正歯科、口腔外科、審美歯科などの専門分野を含むようにサービス提供を多様化しています。この多様化により、DSO はより幅広い患者のニーズに応えることができます。

高度なテクノロジーの統合

高度な歯科テクノロジーの導入は、EMEA DSO 市場のもう 1 つの顕著なトレンドです。DSO は最先端のツールとシステムを活用して、患者ケアを改善し、業務効率を高め、競争力を維持しています。このトレンドの主な要素は次のとおりです。

DSO は、歯科補綴物の製造にデジタル イメージング、CAD/CAM システム、3D 印刷を採用しています。これらのテクノロジーにより、診断精度が向上し、クラウンやブリッジなどの歯科修復物の生産が効率化されます。 DSO は、患者記録を一元化し、管理タスクを合理化し、クリニック ネットワーク全体で一貫した患者ケアを確保するために、EHR システムと診療管理ソフトウェアを導入しています。遠隔歯科医療の統合により、DSO は遠隔診療やフォローアップの予約を提供できます。このテクノロジーにより、ケアへのアクセスが向上し、患者にとって便利で安全なオプションが提供されます。DSO は、さまざまな治療に歯科用レーザーを使用することが多くなり、正確な診断と治療計画のために 3D イメージング システムに投資するようになりました。

患者中心のケアに重点を置く

EMEA 地域の DSO は、医療のより広範な傾向を反映して、患者中心のケアに重点を置いています。DSO は、便利で高品質のサービスを提供し、ケアへのアクセスを改善することで、患者エクスペリエンスを向上させるよう取り組んでいます。この傾向の主な側面は次のとおりです。

DSO は、患者の忙しいスケジュールに対応するために営業時間を延長しています。この柔軟性の向上により、個人が歯科ケアにアクセスしやすくなります。DSO は、定期検診、クリーニング、口腔衛生教育を含む包括的な予防ケア プランを提供することが増えています。予防ケアは、患者の口腔の健康を維持するための中心的な焦点になりつつあります。DSO は患者教育ツールを導入し、治療の選択肢、費用、結果について透明性のあるコミュニケーションを提供しています。十分な知識を得た患者は、口腔の健康について十分な情報に基づいた決定を下す可能性が高くなります。DSO は、潜在的な患者の間で信頼と認知度を高めるために、マーケティングおよびブランディング戦略に投資しています。これには、オンラインでのプレゼンス、ソーシャルメディアのエンゲージメント、コミュニティへの働きかけが含まれます。

セグメント別インサイト

サービス別インサイト

サービス カテゴリに基づいて、医療用品調達セグメントは、2023 年に EMEA 歯科サービス組織の世界市場で主要なプレーヤーとして浮上しました。DSO は、請求、保険金請求処理、予約スケジュール、人事管理、財務管理などのタスクを含む、歯科医院への管理サポートを提供します。歯科器具、消耗品、個人用保護具などの医療用品の調達はこれらのサービスの一部ですが、唯一の焦点ではありません。

DSO は、歯科医院の日常業務も支援します。これには、技術管理、施設のメンテナンス、規制遵守が含まれる場合があります。医療用品の調達は重要ですが、運用サポートの 1 つの側面にすぎません。

DSO は、その規模と購買力を活用して、個々の歯科医院と比較して低コストで医療用品を調達できます。この集中購入アプローチは、DSO ネットワーク内のコスト効率に貢献します。DSO は、デジタル画像システム、CAD/CAM デバイス、電子健康記録システムなどの高度な歯科技術と機器の調達と管理において歯科医院を支援することができます。これらの技術は医療用品にとどまらず、歯科医院の業務のより広範な側面を網羅しています。これらの要因がこのセグメントの成長を牽引すると予想されます。

エンドユーザーの洞察

一般歯科医セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。一般歯科医は、EMEA DSO 市場における基本的な利害関係者です。彼らは、DSO との連携を選択する歯科サービス プロバイダーのかなりの部分を占めています。一般歯科医は、予防ケア、修復治療、クリーニング、基本的な口腔衛生手順など、幅広い歯科サービスを提供しています。一般歯科医にとって DSO が魅力的なのは、管理支援、高度な技術、専門的な成長の機会など、DSO が提供するサポートとリソースにあります。一般歯科医に加えて、EMEA DSO 市場にはさまざまな歯科専門家も含まれます。これらの専門医は、歯科矯正、口腔外科、歯内療法、歯周病、小児歯科など、歯科の特定の領域に重点を置いています。DSO は、患者に包括的なサービスを提供するために、専門医との提携を求めることがよくあります。この多様化により、DSO はより幅広い患者層に対応し、より専門的な治療を提供できます。多くの DSO は、一般歯科医が同じネットワーク内の専門医と連携する共同ケア モデルを推進しています。この統合アプローチにより、患者は、必要に応じて専門医への紹介を含む包括的な歯科治療を受けることができます。これにより、患者の体験が向上し、DSO は患者層の多様なニーズを満たすことができます。一般歯科医は EMEA DSO 市場のかなりの部分を占めていますが、DSO 市場は動的で継続的に進化していることを認識することが重要です。一部の DSO は主に一般歯科に重点を置いているかもしれませんが、他の DSO はより幅広い歯科専門分野に重点を置いています。EMEA DSO 市場の成長は、一般歯科医と専門医の両方を引き付け、提携する能力にかかっています。これらの要因が相まって、このセグメントの成長に貢献しています。

地域別インサイト

2023年、ヨーロッパは世界のEMEA歯科サービス組織市場で支配的なプレーヤーとして浮上し、価値の面で最大の市場シェアを占めました。ヨーロッパのDSO市場では、独立した歯科医院がDSOと合併または買収されるという統合の傾向が続いています。これにより、この地域で支配的な市場シェアを獲得しました。さらに、DSOは、さまざまな地理的地域にわたるコラボレーションや国際的なパートナーシップの形成を通じて、着実に拡大しています。この戦略的アプローチにより、DSOは新しい市場に参入し、地域での存在感を高めることができます。

中東およびアフリカ市場は、予測期間中にEMEA歯科サービス組織のプレーヤーに有利な成長機会を提供する最も急成長している市場になると見込まれています。要因としては、人口の増加と可処分所得の増加を伴う中流階級の増加、口腔衛生の重要性と歯科サービスの利点に対する意識の高まり、高品質の歯科治療に対する需要の高まりなどがあります。歯科サービス市場は比較的未発達ですが、大きな成長の機会があります。さらに、MEA地域の多くの政府が医療インフラに投資し、歯科健康啓発プログラムを推進しています。これが、この地域のDSO市場の成長をさらに促進しています。

最近の動向

• 2023年10月 - Colosseum Dental Groupは、ドイツの大手DSOであるDentaVoxの株式50％を取得することにより、欧州市場に進出することを発表しました。
• 2023年9月、Dentex HealthcareGroupは英国マンチェスターの新しい歯科医院を買収しました。この買収は、イングランド北部でのプレゼンスを拡大する同社の計画の一環です。   

主要な市場プレーヤー

• RiverdaleHealthcare。 Ltd.
• Colosseum Dental Group
• Dentex Healthcare Group
• Paloma Capital Partners
• Clyde Munro Dental Group.
• Dental Beauty Group Ltd.
• Bupa Ltd.
• Portman Dental Care Ltd