ベトナムの病院市場 - 所有権別（公立および私立）、タイプ別（一般、多科、専門）、サービスタイプ別（入院サービスおよび外来サービス）、ベッド数別（500床以上、100〜500床、100床以下）、地域別、競争、予測および機会、2019〜2029年予測

市場概要

ベトナムの病院市場は2023年に83億1,031万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.92%のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。ベトナムの病院市場は、いくつかの重要な要因によって牽引されています。急速な都市化と工業化によりライフスタイルが変化し、非感染性疾患が増加し、医療サービスの需要が高まっています。可処分所得の増加と健康保険の適用範囲の拡大により、より多くの人々が質の高い医療を受けられるようになり、病院サービスの需要が高まっています。医療インフラの改善、医療教育と研修の強化、医療ツーリズムの促進を目的とした政府の取り組みにより、病院部門への投資が集まっています。 COVID-19パンデミックは、堅牢な医療システムの重要性を浮き彫りにし、医療の準備と対応能力を強化するために、病院のインフラ、医療機器、医療技術への投資の増加につながっています。これらの要因が相まって、ベトナムの病院市場の成長と革新を推進しています。

主要な市場推進要因

人口増加と人口動態の変化

ベトナムの人口動態は、大きな人口動態の変化と絡み合った着実な成長を特徴とする変革期を迎えています。この国は数の増加だけでなく、注目すべき高齢化の傾向も目撃しており、人口構造のパラダイムシフトを告げています。この人口動態の変化は、高齢者の割合の顕著な急増によって特徴付けられ、長寿と高齢化人口によってますます形作られる人口動態を示しています。この人口動態現象の影響は、単なる統計的変化をはるかに超えています。ベトナムの人口が高齢化するにつれ、国民の変化するニーズを満たすために医療制度とサービスを再編する必要性が高まっています。高齢化のプロセスには、慢性疾患、変性疾患、加齢に伴う病気の罹患率の上昇が伴うことが多く、包括的な医療ソリューションに対する需要が高まっています。

特に、高齢者の急増により、高齢者特有の医療ニーズに合わせた専門的な病院治療を含む医療サービスに対する需要が高まっています。加齢に伴い、心血管疾患や神経疾患から筋骨格疾患や認知機能低下に至るまで、さまざまな健康上の問題に対する感受性が高まります。その結果、医療施設、特に病院は、高齢化社会の多面的な医療ニーズに対応する中心となるため、需要が急増する見込みです。高齢者には通常、予防措置、診断評価、治療介入、リハビリテーションサービスを含む、より包括的で総合的な医療提供アプローチが必要です。したがって、病院は高齢者の多様で進化する医療ニーズに対応するために適応し、革新し、老年医療の原則、学際的アプローチ、高齢者に優しい環境をサービス提供フレームワークに統合する必要があります。

都市化とライフスタイルの変化

ベトナムでは都市化が急速に進んでおり、人口のかなりの部分がより良い雇用機会と生活水準の向上を求めて農村部から都市部へ移住しています。都市生活は食習慣の変化、座りがちな行動の増加、ストレスレベルの上昇につながることが多く、糖尿病、心血管疾患、がんなどの非感染性疾患の増加の一因となっています。こうしたライフスタイル関連の疾患の蔓延により、病院サービス、特に専門的なケアや治療施設の需要が高まっています。

医療費の増加

ベトナムは目覚ましい変貌を遂げ、世界で最も貧しい国の一つから低中所得国へと移行し、2022年には一人当たりGDPが4,086米ドルに達する見込みです。国際通貨基金（IMF）の世界経済見通しによると、ベトナムのGDPは同年に4,064.5億米ドルを超え、東南アジアで5番目、世界で37番目の経済大国となりました。世界銀行の予測によると、中流階級と富裕層が急速に拡大し、2030年までに同国の人口の20%を占めると見込まれています。

医療改革と政策支援

ベトナム政府は、全国で医療へのアクセス、医療費の負担のしやすさ、医療の質を向上させることを目的とした医療改革と政策をいくつか実施してきました。国民皆保険の実現を目指す健康保険法や、医療サービス開発に関する国家戦略などの取り組みにより、医療保険の対象範囲が拡大し、医療への公的支出が増加し、医療提供への民間セクターの参加が促進されました。これらの改革により、病院にとって好ましい規制環境が整い、医療インフラとサービスへの投資が促進され、市場拡大が促進されています。

主要な市場課題

インフラとキャパシティの制約

ベトナムの病院市場が直面している最大の課題の 1 つは、不十分な医療インフラとキャパシティの制約です。近年の大きな進歩にもかかわらず、同国の医療システムは、特に農村部や遠隔地で、病床、医療機器、熟練した医療従事者の不足に悩まされ続けています。急速な都市化と人口増加により、既存の医療施設への負担がさらに悪化し、過密状態、長い待ち時間、患者の予後不良につながっています。こうしたインフラの欠陥に対処し、能力開発の取り組みを強化することは、ベトナム全土で質の高い医療サービスへの公平なアクセスを確保する上で重要です。

人材不足とスキル格差

ベトナムの病院市場が直面しているもう 1 つの大きな課題は、熟練した医療専門家の不足と、労働力内の根強いスキル格差です。ベトナムには医師、看護師、関連医療専門家など、医療従事者の大規模なプールがありますが、特に腫瘍学、心臓病学、集中治療などの分野では、専門家が不足しています。都市部と農村部の間で医療専門家が不均等に分布しているため、医療へのアクセスと品質の格差が悪化しています。こうした労働力の課題に対処するための取り組みには、医療教育および研修プログラムの強化、地方での医療活動へのインセンティブ付与、継続的な専門能力開発の促進による医療従事者の能力と能力の向上が含まれます。

主要な市場動向

医療ツーリズムと国際投資

ベトナムは医療ツーリズムの拠点として急速に地位を高めており、その地位は世界的にも認知されつつあり、近隣諸国だけでなく海外のベトナム人コミュニティからも、質が高く経済的にも実現可能な一流の医療サービスを求めて患者が集まっています。この急成長中のトレンドは、ベトナムの医療界に変革の波を引き起こしており、病院は最先端の医療技術、インフラの強化、医療観光客の厳しいニーズを満たすためのスタッフトレーニングイニシアチブへの戦略的投資を行っています。

高品質の医療サービスに対する需要の高まりに応えて、ベトナム全土の病院は積極的に施設を近代化し、最先端の医療機器と高度な治療法で臨床能力を強化しています。先駆的な外科手術から革新的な診断技術まで、これらの投資はケアの水準を高め、医療観光客が既存の医療観光地で提供されているものと匹敵する世界クラスの治療オプションを受けられるようにすることを目的としています。国際的な患者の流入の急増により、地元の医療提供者と世界の業界プレーヤーの間で共同事業や戦略的提携が相次いでいます。国際的な医療提供者と投資家は、ベトナムの急成長する医療観光セクターの計り知れない可能性をますます認識しており、この収益性の高い市場に参入する機会を積極的に模索しています。これらの関係者は、地元の病院との提携や独自の医療施設の設立を通じて、国内外の患者層における医療サービスの需要の高まりを有効活用することを目指しています。

官民パートナーシップと投資機会

官民パートナーシップ（PPP）は、ベトナムの医療分野で重要な役割を果たしており、医療インフラ、提供モデル、サービス品質の開発を促進しています。政府は、税制優遇、土地割り当て、規制支援などのインセンティブを通じて、民間セクターの医療への参加を奨励しています。これにより、病院の建設、拡張、近代化プロジェクトへの国内外の投資家からの投資が増加しています。政府は医療分野でのPPP推進に注力しており、民間の医療提供者、製薬会社、医療機器メーカーにとって有利な投資機会を提供しています。

セグメント別インサイト

所有権に関するインサイト

所有権の観点から見ると、公的部門は歴史的に医療提供において主導的な役割を果たしており、政府所有の病院や医療施設が医療インフラのかなりの部分を占めています。政府が資金を提供し運営する公立病院は、伝統的に医療サービスの主な提供者として機能し、特に医療サービスが行き届いていない地域や農村地域の住民の医療ニーズに応えてきました。これらの公立病院は、多くの場合、プライマリケア、専門医療、救急サービスなど、幅広い医療サービスを補助金付きまたは対象となる患者に無料で提供しています。

しかし、近年、ベトナムの病院市場における民間部門の存在感と影響力は著しく高まっています。経済の自由化と、医療への民間セクターの参加を促進することを目的とした政府の政策により、特に都市部や大都市で民間病院への投資が急増しています。近代的な設備、高度な医療技術、専門的なサービスを特徴とする民間病院は、より質の高いケア、より快適な環境、より短い待ち時間を求める患者をますます惹きつけています。

タイプインサイト

タイプセグメントに基づくと、現在、総合的な医療サービスを一元的に提供する多科病院が市場を席巻しています。これらの多科病院は、広大な設備、高度な医療技術、さまざまな医療分野にまたがる多様な専門家チームを特徴としています。統合されたホリスティックなヘルスケアソリューションの提供に重点を置く多科病院は、日常的な医療から複雑な外科手術や専門的な治療に至るまで、幅広いヘルスケアニーズに応えます。ベトナムの病院市場における多科病院の優位性には、いくつかの要因が考えられます。多科病院は、患者が一箇所で幅広い医療サービスと専門医にアクセスできるようにすることで、利便性と効率性を提供します。この医療提供への統合アプローチにより、患者の体験が合理化され、複数の医療提供者間の紹介と調整の必要性が減り、さまざまな医療専門分野にわたるケアの継続性が確保されます。

多科病院は、ベトナムで高まる専門的な医療サービスと治療の需要を満たすための設備が整っています。医療技術の進歩と慢性疾患や複雑な健康状態の蔓延により、心臓病学、腫瘍学、整形外科、神経学など、さまざまな医療分野にわたる専門的なケアの必要性が高まっています。専門部門と専門家チームを擁する多科病院は、これらの進化する医療ニーズに対応し、患者に高品質で専門的なケアを提供するための独自の立場にあります。

地域別インサイト

ベトナムの病院市場では、ホーチミン市やカントーなどの大都市を含む南部地域が、成長と革新を推進する主要な原動力として浮上しています。ヘルスケア分野の軌道を形作る上で南部地域の重要性に貢献している要因はいくつかあります。ベトナムの経済と金融の中心地であるホーチミン市は、南部地域のヘルスケア投資と開発の中心地としての役割を果たしています。この都市には、最先端の設備と高度な医療技術を備えた一流の病院、医療センター、専門クリニックが集中しています。これらの医療機関は、日常的なヘルスケアから専門的な治療や外科手術まで、幅広い医療サービスを提供し、多様な患者層に対応しています。

最近の開発

• 2024年6月、サングループはハノイにサングループ国際病院を開設し、サングループヘルスケアシステム内の最高のヘルスケア施設の開設を記念しました。この病院は、多角的な複合企業が全額出資し、管理する高品質のヘルスケアネットワーク内の最初のベンチャーです。

主要な市場プレーヤー

• Hoan My Medical Corporation
• Family General Hospital
• Tam Anh General Hospital Joint Stock Company
• Vinmec Health System
• Franco-Vietnamese Hospital
• Medlatec Group
• Tam Duc Heart Hospital (HCMC)
• Thu Cuc International General病院
• Family Medical Practice Vietnam
• Hong Ngoc Hospital Company Limited