インドネシアの栄養補助食品市場 - 製品タイプ別 (ビタミン、複合栄養補助食品、ハーブサプリメント、魚油とオメガ脂肪酸、タンパク質など)、形態別 (錠剤、カプセル、粉末、液体、ソフトジェル)、用途別 (エネルギーと体重管理、一般的な健康、骨と関節の健康、免疫など)、流通チャネル別 (薬局とドラッグストア、スーパーマーケットとハイパーマーケット、オンラインとその他)、エンドユーザー別 (乳児、子供、成人、妊婦、高齢者)、地域別、競合、予測と機会、2019-2029年

市場概要

インドネシアの栄養補助食品

主要な市場推進要因

健康意識の高まり

2021 年 4 月、バイエルは、十分なサービスを受けていないコミュニティへの必須ビタミンやミネラルのアクセスを向上させることを目的とした、世界的な主力イニシアチブである Nutrient Gap Initiative のインドネシア セグメントを開始しました。このイニシアチブを開始するため、バイエルは Mercy Corps Indonesia と共同でセルフケア プログラムを開始しました。このプログラムは、北ジャカルタのペンジャリンガンと西ジャカルタのドゥリコサンビの都市部の脆弱なコミュニティを対象に、栄養の重要性、貧血と免疫の理解、個人の衛生、健康的な家庭環境の維持について教育することに重点を置いています。コミュニティの健康と幸福を支援するこの取り組みの一環として、健康サプリメントが配布されます。

健康的なライフスタイルを維持することの利点に対する人々の認識が高まるにつれて、事後対応型治療よりも予防医療が重視されるようになっています。この変化は、大規模な公衆衛生キャンペーン、インターネットを介した健康情報へのアクセスの増加、生活習慣病の発生率の上昇によって推進されています。消費者は、ビタミン、ミネラル、ハーブサプリメントの利点についてより多くの情報を得るようになり、これらの製品を日常生活に取り入れる意欲が高まっています。この認識は都市部に限定されません。農村地域でも、教育やアウトリーチ プログラムの改善により、健康意識が顕著に高まっています。

中流階級と可処分所得の増加

過去数十年間のインドネシアの経済成長は目覚ましく、GDP の大幅な増加と貧困率の低下が特徴です。この経済変革により、実質的な中流階級が出現し、現在では健康およびウェルネス製品 (サプリメントなど) を含む消費者市場の主要な原動力となっています。経済が成長するにつれて、国民の平均所得も増加し、可処分所得が増加します。可処分所得の増加は、特に健康とウェルネスへの支出という点で、消費者行動に大きな影響を与えます。

インドネシアで急成長している中流階級は、今や単なる生活費を賄う以上の経済的余裕を持ち、生活の質を高める製品に投資しています。この人口動態の変化は、より多くの人々が健康を優先できるようになり、サプリメントへの支出の増加につながっていることを意味します。かつては贅沢品と考えられていたこれらの製品は、現在では家計の通常の構成要素になりつつあります。消費者は、健康を維持することの長期的なメリットをますます認識しており、より良い健康成果を約束する製品にもっとお金を使う用意があります。可処分所得が増加するにつれて、消費パターンに顕著な変化が見られます。中流階級は、主に食料や住居などの基本的な必需品への支出から、より裁量的な支出へと移行しています。この変化には、サプリメントなどの健康的なライフスタイルをサポートする製品への関心の高まりが含まれます。これらのサプリメントは、体調不良の人のための製品としてだけでなく、全体的な健康に貢献できる予防策としても見られています。健康に対するこの積極的なアプローチは、より広範な世界的傾向を反映して、インドネシアの中流階級の間でますます普及しつつあります。

生活習慣病の蔓延

「インドネシアにおける非感染性疾患の修正可能、修正不可能、生理学的リスク要因の分析：2018年インドネシア基礎健康研究からの証拠」、インドネシアは急速な技術進歩、環境変革、伝統的ライフスタイルから現代的ライフスタイルへの移行を経験しています。これらの変化は社会内の疾病状況を大きく変え、現在では非感染性疾患（NCD）が蔓延しています。これらの発展に伴い、疾病パターンも変化しています。インドネシアでは2030年から2040年の間に生産年齢層が人口の大半を占める人口構成への移行が見込まれるため、子供たちのNCD増加傾向を抑制できないと、健康な世代を育成するという政府の取り組みが妨げられる可能性があります。したがって、NCDに関連するリスクを軽減するには、予防を優先することが重要です。

その結果、これらの状態を管理または予防するのに役立つサプリメントの需要が高まっています。体重管理、心臓血管の健康、血糖コントロールをサポートする製品は特に人気があります。慢性疾患への恐怖から、多くの人が健康と幸福を高めるための積極的な手段として栄養補助食品を採用するようになり、市場の成長に大きく貢献しています。

製品の配合とパッケージの革新

製品の配合とパッケージの革新は、インドネシアの栄養補助食品市場の重要な推進力です。企業は、消費者の変化するニーズと好みを満たすために、新製品を継続的に研究・開発しています。これには、バイオアベイラビリティを高めたサプリメントの開発、複数の健康効果を狙った複合製品、天然およびオーガニック原料の使用が含まれます。シングルサーブパケットや持ち運びに便利なボトルなどの革新的なパッケージソリューションは、現代の消費者の利便性に応えます。これらの進歩は、新しい顧客を引き付けるだけでなく、既存の顧客がさまざまな製品を試すことを奨励し、市場を拡大します。

主要な市場課題

規制上のハードルとコンプライアンスの問題

インドネシアの栄養補助食品市場が直面している大きな課題の1つは、複雑な規制環境を乗り越えることです。インドネシア国立医薬品食品管理局（BPOM）は、製品の安全性と有効性を確保するために、栄養補助食品に対する厳格な規制を設けています。これらの規制は、成分の承認、製造方法、ラベル付け、広告など、さまざまな側面をカバーしています。これらの規制は消費者の安全にとって重要ですが、製造業者や販売業者にとって大きな障害となる可能性があります。

BPOM 規制に準拠するには、品質管理、テスト、および文書化に多大な投資が必要です。小規模企業や新規参入企業は、リソースが限られているため、これらの要件を満たすことが特に困難になる可能性があります。規制承認プロセスには時間がかかり、新製品の発売が遅れる場合があります。この官僚的な遅れは、市場のダイナミクスを妨げ、イノベーションを遅らせる可能性があります。

規制の一貫性のない施行に関連する問題があります。規制の適用方法と解釈方法のばらつきは、製造業者間の混乱と不確実性につながる可能性があります。企業は、製品が規制基準を一貫して満たしていることを保証するのに困難に直面する可能性があり、法的および財務的な影響につながる可能性があります。規制上の課題のもう 1 つの側面は、インドネシアで蔓延している偽造品や低品質製品の取り締まりです。BPOM はこれらの問題に積極的に取り組んでいますが、市場に偽造品が存在すると、消費者の信頼が損なわれ、健康リスクが生じます。正当な企業は、自社のブランドを保護し、製品の信頼性を確保するために、追加のリソースを投資する必要があります。

サプライ チェーンと流通の課題

インドネシアの栄養補助食品市場で成功するには、効率的なサプライ チェーンと流通ネットワークが不可欠です。ただし、この分野では企業が乗り越えなければならない課題がいくつかあります。インドネシアの広大な群島は物流が複雑で、製品をタイムリーかつコスト効率よく全国に流通させることが困難です。輸送インフラは都市部と農村部で大きく異なります。ジャカルタ、スラバヤ、バンドンなどの大都市では物流ネットワークが比較的発達していますが、遠隔地や農村部に到達することは依然として課題です。これらの地域のインフラが貧弱だと、遅延、輸送コストの増加、輸送中の製品品質の維持が困難になる可能性があります。特定の保管条件を必要とする特定の栄養補助食品のコールド チェーン管理は問題になる場合があります。サプライ チェーン全体でこれらの製品の完全性を維持することは、その有効性と安全性を確保するために不可欠です。温度管理に少しでも不備があると、製品の品質が損なわれ、健康リスクや経済的損失につながる可能性があります。

インドネシアの流通ネットワークは、薬局、健康食品小売店、伝統的な市場など、多数の中小規模の小売業者によって特徴付けられます。多数の流通ポイントとの調整は複雑さを増し、効果的な管理システムが必要です。一貫した製品の在庫を確保し、在庫切れや過剰在庫を防ぐことは、企業にとって継続的な課題です。eコマースの台頭により代替流通チャネルが提供されましたが、それには独自の課題が伴います。企業は、デジタル市場で競争するために、堅牢なオンラインプラットフォーム、デジタルマーケティング、効率的な配送システムに投資する必要があります。オンラインで偽造品が販売されるリスクがあるため、ブランドの完全性と消費者の信頼を保護するための厳格な対策が必要です。

主要な市場動向

eコマースプラットフォームの拡大

インドネシアのeコマースプラットフォームの急速な拡大は、栄養補助食品市場に革命をもたらしました。オンライン ショッピングは、消費者に、自宅にいながらにして、幅広い製品から選べる便利さを提供します。また、e コマース プラットフォームは、詳細な製品情報、レビュー、競争力のある価格設定を提供し、消費者が情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。e コマースの成長により、特に実店舗が限られている地域では、栄養補助食品がより入手しやすくなりました。モバイル アプリとデジタル決済ソリューションの登場により、購入プロセスがさらに合理化され、より幅広いオーディエンスにリーチすることで市場の成長が促進されました。

健康とウェルネスを促進する政府の取り組み

インドネシア政府は、国民の健康とウェルネスの促進に積極的に取り組んでいます。さまざまな取り組みや公衆衛生キャンペーンは、栄養補助食品の使用を含む健康的なライフスタイルの利点について国民を啓蒙することを目的としています。これらの取り組みには、国家栄養プログラム、ビタミンとミネラルの重要性に関する啓発キャンペーン、地元のサプリメント製造業者への支援が含まれます。政府の規制により、栄養補助食品の品質と安全性も確保され、消費者の信頼が築かれています。このような取り組みは、国民の意識を高めるだけでなく、インドネシアの栄養補助食品市場の成長に好ましい環境を作り出します。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

製品タイプ別では、ビタミンが主要なセグメントとして際立っています。この際立った地位は、健康に対する広範な意識、予防医療の重視、ビタミン補給の利点を強調するターゲット マーケティング キャンペーンなど、いくつかの要因によって推進されています。インドネシア人の健康意識の高まりは、栄養補助食品市場でビタミンが優位に立つ主な要因です。健康を維持することの重要性を認識する人が増えるにつれて、予防医療対策への注目が高まっています。ビタミン、特にマルチビタミンは、食事中の栄養不足を補い、全体的な健康をサポートするために不可欠であると認識されています。この認識は、公衆衛生キャンペーンや、さまざまな欠乏症や健康問題の予防におけるビタミンの利点に関する情報の入手可能性によって強化されています。

特定のビタミンは、その健康上の利点が十分に文書化されているため、特に人気が高まっています。たとえば、ビタミンCは、特にCOVID-19パンデミックの状況下では、免疫力を高める特性があるため広く消費されています。骨の健康と免疫機能に不可欠なビタミンDも、特に日光に当たる機会が少ない都市部で需要が増加しています。これらのビタミンの広範な使用は、具体的な健康上の利点があり、科学的証拠に裏付けられた製品に対する消費者の好みを反映しています。

フォームインサイト

フォームに基づくと、サプリメントの好ましい形態としてタブレットが優位を占めています。この優位性は、利便性、費用対効果、投与の容易さ、消費者の親しみやすさなど、いくつかの主要な要因に起因しています。タブレットは比類のない利便性を提供し、それがインドネシア市場での人気を牽引する主な要因です。持ち運び、保管、消費が簡単なため、忙しいライフスタイルの消費者にとって実用的な選択肢となっています。混ぜたり計量したりする必要がある粉末や液体とは異なり、タブレットは簡単で手間のかからないオプションを提供します。このシンプルさは、サプリメントを日常生活に素早く簡単に取り入れたい人など、幅広い消費者にアピールします。

製造の観点から見ると、錠剤はカプセル、ソフトジェル、液体などの他の形態に比べて一般的に製造コスト効率に優れています。このコスト上の利点は、消費者にとって価格の低下につながることが多く、錠剤はより手頃な選択肢となります。インドネシアのように、国民のかなりの部分がコスト意識の高い価格に敏感な市場では、錠剤の手頃な価格は魅力と入手しやすさを高めます。錠剤は正確な投与量管理が可能で、これは消費者が正しい量の栄養素を摂取できるようにするために不可欠です。各錠剤には一定量の有効成分が含まれており、サプリメントの一貫性と正確性を提供します。この点は、栄養素の摂取に注意を払い、必要な正確な投与量を提供する信頼性の高い製品を求める消費者にとって特に重要です。錠剤は、粉末や液体の計量に伴う推測を排除し、より制御された予測可能なサプリメント体験を提供します。

地域別インサイト

ジャワ島が主要な地域として際立っています。この優位性は、人口の多さ、経済発展、都市化、健康意識の高まり、医療施設や小売ネットワークへのアクセスの良さなど、いくつかの要因によって推進されています。インドネシアで最も人口の多い島であるジャワ島には、同国の人口の半分以上が住んでいます。ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、ジョグジャカルタなどの大都市がここにあり、大きな消費者基盤を形成しています。ジャワ島の人口密度が高いため、バリ島、カリマンタン島、スマトラ島などの他の地域と比較して、栄養補助食品の市場が大きくなっています。ジャワ島の潜在的な消費者の数が膨大であることは、当然のことながら、栄養補助食品を含む健康とウェルネス製品の需要が高まることを意味します。

最近の動向

• 2023 年 12 月、植物性タンパク質を専門とする著名な企業である Improved Nature LLC は、シンガポールに拠点を置く健康と栄養の会社である Nutricell と提携し、インドネシアの食糧不安の問題に取り組みました。このコラボレーションはシンガポールで開催された Agri-Food Tech Expo Asia で発表され、世界中の人々に高品質の植物性タンパク質を提供することを目的とした戦略が発表されました。

主要な市場プレーヤー

• PT. KalbeFarma Tbk
• PT. SidoMuncul Herbal Medicine and Pharmaceutical Industry Tbk.
• PT.Deltomed Laboratories
• PT.Enseval Medika Prima
• PT.Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHOIndustri Pharmasi
• PT.Nutrifood Indonesia
• PT.Suryaprana Nutrisindo
• PT.NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT.CitraNusa Insan Cemerlang