日本の在宅医療市場：製品タイプ別（失禁ケア、創傷ケア、ストーマケア、臨床栄養、呼吸ケア、機器およびハウスキーピング用品、その他）、サービスタイプ別（リハビリテーションサービス、妊娠在宅ケアサービス、看護サービス、その他）、地域別、競合、予測および機会、2020年～2030年（予定）

市場概要

日本の在宅医療市場は2024年に148.2億米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に8.25％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。日本の在宅医療市場は、高齢化や慢性疾患の増加などの人口動態の変化によって主に推進されています。日本が高齢化社会に取り組む中、患者が自宅で快適に医療と支援を受けることができる在宅医療サービスの需要が高まっています。この傾向は、遠隔監視と医療提供を容易にする医療技術と遠隔医療の進歩によってさらに促進されています。医療費と入院を減らすための政府の取り組みは、在宅医療サービスの拡大を奨励しています。患者と家族はまた、利便性、個別ケア、施設ケアと比較した潜在的なコスト削減のため、在宅医療を好みます。これらの要因が相まって、日本の在宅医療市場の成長と発展に貢献しています。

主要な市場推進要因

高齢化と慢性疾患

在宅医療は、慢性疾患の管理において、従来の病院ベースのケアに代わる魅力的な選択肢として浮上しています。在宅医療は、患者の個々のニーズに合わせたさまざまな医療サービスとサポートを自宅で提供します。この変化は、高齢者の個人的な好みに対応するだけでなく、院内感染のリスクの軽減、移動の問題の最小化、ケアの継続性の促進などの実用的な考慮事項にも対処します。その結果、在宅医療サービスは、生活の質の向上、医療資源の最適化、高齢化社会の変化するニーズへの対応を目指し、日本の医療制度に不可欠な要素としてますます認識されるようになっています。

政府の支援と政策

日本では、医療費の抑制と入院の負担軽減という二重の使命を掲げ、政府の取り組みが在宅医療サービスの拡大を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの取り組みの中心となるのは、高齢者の在宅生活の促進と地域密着型ケアの促進を目的とした政策であり、患者の自宅で直接包括的な医療サービスを提供することに重点を置いています。これらの取り組みは、日本の高齢化社会の変化する医療ニーズに対応しながら、個人が慣れ親しんだ支援環境でケアを受けられるように戦略的に設計されています。

診療報酬改革と財政的補助金は、政府が医療提供者に在宅医療分野での提供を拡大するよう奨励するための主要なメカニズムです。政府は、在宅医療サービスの償還率を高め、提供者に財政支援を提供することで、全国の患者がこれらのサービスをより利用しやすく、手頃な価格にすることを目指しています。これらの措置は、医療機関が従来の医療環境の外で高品質のケアを提供するために必要なインフラと人員に投資することを促すだけでなく、人口動態の課題の中で日本の医療制度の持続可能性にも貢献します。

これらの政府主導の取り組みは、医療、社会、コミュニティのサービスを調整する統合ケアモデルを推進するという、より広範な戦略を強調しています。在宅医療をケアの連続体に統合することで、日本は医療提供の最適化、患者の転帰の改善、医療制度全体の効率性の向上を目指しています。この積極的なアプローチは、高齢者が自宅で老後を過ごしたいという希望をサポートするだけでなく、高齢化社会におけるアクセス性、手頃な価格、ケアの質に関連するより広範なヘルスケア目標を達成するための重要な要素として在宅医療を位置付けます。

在宅ケアに対する患者の希望

患者とその家族が従来のヘルスケア環境よりも在宅医療を好む傾向が顕著になっています。この変化は、自宅で快適にケアを受けることの独自の利点を強調するいくつかの要因によって推進されています。在宅医療は、高齢の患者や慢性疾患を持つ個人に高く評価される親しみやすさと快適さを提供します。慣れ親しんだ環境にいることで、治療に伴うストレスや不安が軽減され、全体的な健康に貢献します。患者は、自分の持ち物に囲まれて日常生活を続けることで慰めを感じることが多く、それが回復中や継続的なケア中の精神的および感情的な健康に良い影響を与える可能性があります。

プライバシーは在宅医療の大きな利点です。患者は、病院や診療所の賑やかで公共の環境から離れ、自宅のプライバシーの中で個人的な健康上の懸念について話し合ったり、治療を受けたりすることに安心感を覚えるかもしれません。このプライバシーは尊厳と敬意の感覚を育み、患者の体験を向上させ、患者、介護者、医療提供者間のオープンなコミュニケーションを促進します。在宅医療は、各患者の特定のニーズに合わせた個別のケアとケアプランを提供します。介護者は、個人の好みに焦点を当て、患者のライフスタイルと健康目標に合わせてケアルーチンを調整しながら、1対1のサポートを提供できます。この個別化されたアプローチは、健康を維持し合併症を防ぐためにケアの継続と治療計画の遵守が不可欠な慢性疾患の管理において特に重要です。

医療施設とベッドの不足

日本は、特に地方で顕著な病院のベッド不足と医療施設の不十分さという重大な問題に取り組んでいます。この不足により病院の過密状態が悪化し、待ち時間が長くなり、全国の患者がタイムリーな医療を受けられなくなります。病院のベッドの不足は医療資源を圧迫するだけでなく、患者の流れを効果的に管理し、包括的なケアを提供する上で大きな課題をもたらします。

これらの課題に対応するために、在宅医療サービスが重要な解決策として浮上しました。在宅医療は患者の自宅で直接医療とサポートを提供することで、病院のリソースの負担を軽減します。慢性疾患の継続的なケアやモニタリングが必要な患者は、長期の入院を必要とせずに個別化された医療サービスを受けることができます。これにより、病床への負担が軽減され、急性期や緊急時の対応を優先できるようになります。

在宅医療サービスは、病院外でのケアの継続性を促進することで、再入院の削減に貢献します。手術から回復中の患者や慢性疾患を管理している患者は、快適で慣れ親しんだ自宅で継続的なモニタリング、投薬管理、リハビリテーション サービスを受けることができます。このケアの継続性は、患者の転帰を向上させるだけでなく、回復と自立を促進し、全体的な生活の質を向上させます。

主要な市場の課題

患者と介護者の教育

効果的な患者と介護者の教育は、日本の在宅医療市場における基本的な課題です。多くの患者とその家族は、在宅医療サービス、その利点、およびそれらにアクセスする方法について認識または理解が不足している可能性があります。サービスの範囲、ケアの選択肢、治療計画、在宅ケアの期待について患者を教育することは、情報に基づいた意思決定を促進し、患者の転帰を向上させるために不可欠です。同様に、適切なケア技術、投薬管理、緊急対応プロトコルについて介護者をトレーニングすることは、安全で効果的な在宅医療の提供を確実にするために不可欠です。教育イニシアチブを強化し、アクセスしやすく文化的に配慮した情報を提供することで、患者と介護者が在宅ケア管理に積極的に参加できるようになります。

熟練した医療従事者の不足

日本の在宅医療市場における重大な課題は、在宅環境で高品質のケアを提供するためのトレーニングを受けた看護師、介護者、セラピストなどの熟練した医療専門家の不足です。人口の高齢化と慢性疾患の罹患率の増加により、在宅医療サービスの需要が高まり、労働力不足が悪化しています。競争力のある給与、厳しい労働条件、キャリアアップの機会の制限などの要因により、在宅ケアの資格のある人員を採用して維持することは困難な場合があります。在宅医療サービスの需要拡大に対応するには、研修プログラムの強化、介護者へのインセンティブ、人材育成イニシアチブを通じて人材不足に対処することが不可欠です。

主要な市場動向

医療費の高騰

日本では、高齢化と慢性疾患の負担増加により、医療費の高騰が大きな課題となっています。この人口動態の変化により、医療分野の関係者は、国民に質の高いケアを提供しながら、医療費を持続的に管理できる費用対効果の高いソリューションを模索するようになりました。このような状況で、在宅医療サービスは、従来の病院ベースのケアに代わる魅力的な選択肢として登場し、多くの経済的利点と運用効率をもたらしています。

医療における主なコスト要因の 1 つは入院であり、日本の医療費のかなりの部分を占めています。在宅医療サービスは、患者の自宅で直接医療を提供することで、不必要な入院を防ぐことで、コストの軽減に役立ちます。慢性疾患の患者や継続的な医療監督が必要な患者は、長期の入院を必要とせずにパーソナライズされたケアを受けることができ、医療システム全体の財政負担を軽減します。

在宅医療サービスは、患者とその家族の交通費を最小限に抑えることでコスト削減に貢献します。医療施設へのアクセスは、特に高齢者や移動が制限されている人にとっては、費用と時間がかかります。在宅医療は、患者の玄関先に医療サービスを提供することで、病院やクリニックへの頻繁な通院の必要性をなくし、交通費の自己負担を減らし、患者の利便性を高めます。

遠隔医療とテクノロジーの進歩

2023年9月、日本の大手商業保険会社であるSOMPOは、イスラエルの遠隔医療スタートアップであるTytoCareと提携し、高齢者介護サービス向けにスタートアップのAI駆動型遠隔医療デバイスを導入しました。

遠隔監視デバイスとウェアラブルヘルステクノロジーは、在宅医療における技術進歩のもう1つの基礎です。これらのデバイスにより、患者の心拍数、血圧、血糖値、酸素飽和度などのバイタルサインを自宅で快適に継続的に監視できます。リアルタイムのデータ伝送により、医療提供者は患者の健康指標を追跡し、異常を早期に検出し、合併症を防ぐために迅速に介入できます。このような積極的なモニタリングは、慢性疾患の疾患管理を強化し、早期介入を促進し、入院再発の可能性を減らします。

セグメント別インサイト

製品タイプ別インサイト

製品タイプ別では、創傷ケアがいくつかの重要な要因により主要なセグメントとして際立っています。日本では人口の高齢化が進み、糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患が著しく増加しており、これらの疾患には継続的な管理が必要なさまざまな種類の創傷が伴うことがよくあります。この人口動態の変化により、在宅環境で効果的に管理できる創傷ケア製品およびサービスの需要が大幅に増加しました。

高度な創傷ドレッシング、陰圧創傷治療システム、生体活性材料などの創傷ケアソリューションの技術的進歩により、このセグメントの優位性がさらに高まりました。これらのイノベーションは、治癒プロセスを強化するだけでなく、患者の快適さと在宅治療レジメンの遵守を改善します。ケアプランのパーソナライズされた性質と、慣れ親しんだ環境で患者を注意深く監視できることから、在宅ケアに対する好みは患者と医療提供者の両方の間で高まっています。

高齢者の在宅ケアとコミュニティベースのケアを支援する政府の政策も重要な役割を果たしました。在宅ヘルスケア提供者を対象とした償還改革と補助金により、創傷ケアサービスがより利用しやすく手頃な価格になり、このセグメントの優位性に貢献しています。創傷の予防と管理に焦点を当てた教育イニシアチブにより、医療専門家と介護者の意識が高まり、在宅環境での創傷ケアサービスの利用がさらに促進されました。これらの要因を総合すると、日本の在宅医療の分野で高齢化が進む人口の医療ニーズに対応する上で、創傷ケアが重要な役割を果たしていることが強調されます。

サービス タイプに関する洞察

サービス タイプ別では、いくつかの重要な要因により、介護サービスが日本の在宅医療市場の主要な勢力として浮上しています。日本の急速な高齢化は、継続的な医療を必要とする高齢者の割合が高いことを特徴としており、患者の自宅に直接届けられる熟練した介護サービスの需要を促進しています。この人口動態の傾向は、高齢者や慢性疾患患者が慣れ親しんだ環境で介護を受け、快適さと個別の配慮を好むことを強調しています。慢性疾患の蔓延により継続的な監視と管理が必要となり、訓練を受けた看護師はこれらのタスクをうまく処理できます。在宅介護を促進する補助金や規制の枠組みなど、在宅医療サービスを支援する政府の取り組みや政策は、市場における介護サービスの存在感をさらに高めています。高度な医療技術と遠隔医療ソリューションを統合することで、看護ケアの提供の効率と効果が向上し、患者の複雑な医療ニーズを満たすと同時に、従来の医療施設への負担が軽減されます。日本は人口の高齢化に伴う医療の課題に取り組み続けていますが、介護サービスは、個人のニーズに合わせた、アクセスしやすく質の高い医療ソリューションを自宅で提供する上で、ますます重要な役割を果たすようになっています。

地域別インサイト

日本では、東京とその周辺県を含む関東地方が、いくつかの説得力のある理由から在宅医療市場における支配的な勢力として際立っています。関東には大規模で急速に高齢化が進む人口が居住しており、在宅医療サービスの需要を促進しています。日本がますます高齢化する人口構成と慢性疾患の蔓延に取り組む中、住民、特に高齢者の間で、快適で慣れ親しんだ自宅でケアを受けたいという好みが高まっています。

この地域の堅牢な医療インフラは、この需要を支える上で重要な役割を果たしています。関東には定評のある病院、診療所、介護施設があり、医療サービスのアクセス性と品質を確保しています。このインフラは、病院ベースのケアと在宅ベースのケアのシームレスな移行を容易にし、患者に継続的なヘルスケアソリューションを提供します。関東、特に東京の都市化により、住民は在宅ヘルスケアのニーズに合わせたサービスを含む幅広い医療専門家と専門サービスにアクセスできるようになりました。

最近の動向

• 2024年6月、日本の厚生省は、深刻な介護者不足を緩和することを目指して、技能実習プログラムと特定技能プログラムに参加する外国人に訪問介護を提供することを承認することを決定しました。現在、他のスタッフからのサポートや指導を受けることが難しいため、限られた数の認定外国人介護士のみが単独で訪問介護を提供できます。外国人技能実習生や在留資格を持つ特定技能外国人は、現在この分野への参入が禁止されている。省庁の検討会は、特定の条件の下でこれらの個人が訪問介護員として働くことを許可する提案を承認した。

主要市場プレーヤー

• 日本メドトロニック株式会社
• スリーエムジャパン株式会社
• アボットジャパン株式会社
• GEヘルスケアジャパン株式会社
• ジェイ・エム・エス株式会社