マレーシアの病院市場 - 所有権別（公立および私立）、タイプ別（一般、多専門、専門）、サービスタイプ別（入院サービスおよび外来サービス）、ベッド数別（100〜500床、100床まで、および500床以上）、地域別、競合、予測および機会、2019〜2029年予測

市場概要

マレーシアの病院市場は2023年に78億4,895万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に6.50％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。マレーシアの病院市場は、主にその成長軌道を形作るいくつかの重要な要因によって推進されています。人口増加や高齢化などの人口動態の傾向は、医療ニーズの増加に寄与し、病院サービスの需要を促進しています。慢性疾患や生活習慣病の発生率の上昇は、医療インフラとサービスの拡大を必要とし、病院施設と技術への投資を促しています。医療へのアクセス、品質、手頃な価格の改善を目的とした政府の取り組みは、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。医療観光が重要な推進力として浮上し、マレーシアは専門的な治療や手術を含む医療サービスの好まれる目的地となっています。医療技術と治療の進歩により、病院内で革新的な医療ソリューションの採用が促進され、患者のケアと結果が向上します。これらの要因が相まって、マレーシア病院市場のダイナミックな成長と進化に貢献し、この地域の医療環境における主要プレーヤーとしての地位を確立しています。

主要な市場推進要因

人口動態の傾向

マレーシアの人口動態は、人口増加と高齢化の傾向の組み合わせを特徴とする変革期にあり、これらが相まって病院市場の重要な推進力となっています。マレーシアの人口は、自然人口増加や移民などの要因に後押しされ、着実に増加しています。この人口増加は、国全体で医療ニーズの高まりと病院サービスの需要の増加につながります。マレーシアの人口動態の移行の注目すべき側面は、人口ピラミッドにおける高齢者の割合が増加している人口の高齢化です。平均寿命が延び、出生率が低下するにつれて、65歳以上の高齢者の割合が増加しています。高齢化に伴い、加齢に伴う病気や慢性疾患の罹患率も高まり、専門的な医療、長期管理、高齢患者の独自のニーズに合わせた治療が必要になります。

医療サービスを求める高齢者の増加は、病院の施設とサービスの需要に大きく貢献しています。病院には、老年医学、リハビリテーション、緩和ケア、終末期ケアなどの専門サービスを含む包括的な老年ケアの提供がますます求められています。高齢者特有の治療、手術、介入の必要性は、高齢化社会の医療ニーズに応える上での病院の重要性を強調しています。マレーシアの人口増加は高齢者層にとどまらず、さまざまな年齢層と医療ニーズを網羅しています。妊婦をサポートし、安全な出産体験を保証するために、産科ケアサービスの需要があります。小児科サービスは、定期検診や予防接種から小児の症状や病気の専門治療まで、乳児、子供、青少年の医療ニーズに応えます。

慢性疾患の蔓延

「マレーシアのプライマリヘルスケアにおける慢性疾患の管理 - 変革の必要性」では、慢性疾患がマレーシアの死亡率と障害の主な原因であり、記録されたすべての死亡の 71% を占め、全体的な疾病負担の 69% を占めていると述べられています。世界保健機関は、その出版物「慢性疾患の予防：重要な投資」の中で、低所得国および中所得国のほとんどの政府がこの差し迫った問題に対処するために迅速かつ断固とした行動を取らないという懸念を強調しています。この状況は明らかであり、容認できないものと見なされています。

身体活動がほとんどない座りがちなライフスタイルと、加工食品、砂糖、脂肪の多い不健康な食事の摂取が、この健康負担の増大に大きく寄与しています。急速な都市化により、身体活動の減少、ストレスレベルの上昇、環境汚染物質への曝露の増加など、ライフスタイルの変化がもたらされるため、都市化によって状況はさらに悪化しています。これらの要因が相まって慢性疾患の発生率の上昇に寄与し、公衆衛生に大きな脅威を与え、医療資源を圧迫しています。

この急速な健康危機に対応して、マレーシアの病院では慢性疾患の診断、治療、管理を求める患者数が急増しています。医療サービスに対する需要の高まりは、慢性疾患患者の複雑なニーズに対処するために、専門的な医療、高度な治療、および学際的なアプローチが極めて重要であることを強調しています。病院は、診断検査、投薬管理、生活習慣介入、および疾患モニタリングなどのさまざまなサービスを提供することで、慢性疾患の管理において極めて重要な役割を果たしています。最先端の機器、熟練した医療専門家、および包括的なケア経路を備えた専門医療施設は、慢性疾患を効果的に管理し、患者の転帰を改善するために不可欠です。

政府の取り組みと医療政策

マレーシア政府は、医療へのアクセス、品質、および手頃な価格を向上させるという確固たる取り組みを続けています。これが、病院市場の成長を推進する極めて重要な原動力となっています。一連の戦略的取り組みと政策を通じて、政府は国の医療インフラを強化し、対象範囲を拡大し、医療ツーリズムを促進し、それによって全国の病院の拡張と発展に適した環境を育むことを目指しています。政府のヘルスケア政策の中心となるのは、国家ヘルスケア計画やヘルスケア国家重点経済圏（NKEA）などの取り組みで、これらはヘルスケア部門を発展させるための包括的な戦略を描いています。これらの取り組みは、国民の変化するヘルスケアのニーズを満たすためにインフラ、技術、人材への投資を優先し、ヘルスケアの提供を改善するという政府の積極的なアプローチを強調しています。

これらの取り組みの主な目的の 1 つは、新しい病院の建設と既存の施設の近代化に投資して、ヘルスケア インフラを強化することです。政府は、医療機関の能力と機能を拡大することで、既存のヘルスケア リソースへの負担を軽減し、社会のすべての層が質の高い医療サービスにアクセスできるようにすることを目指しています。医療ツーリズムを促進する政府の取り組みは、病院市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。ターゲットを絞ったプロモーション キャンペーンとインセンティブを通じて、マレーシアは競争力のある価格で高品質のヘルスケア サービスを求める医療旅行者にとって好ましい目的地として浮上しています。世界クラスの医療施設、高度な医療技術、専門的な治療への投資は、国内外の市場から患者を引きつけ、病院サービスの需要を刺激し、市場の拡大に貢献しています。

医療ツーリズム

マレーシアは医療ツーリズムの最高の目的地としての地位を確固たるものにしており、近隣諸国だけでなく、手頃な価格で一流の医療サービスを求める世界中から患者を引きつけています。医療の専門知識、熟練した医療専門家、近代的な施設、競争力のある価格で知られるマレーシアは、医療を必要とする人々にとって魅力的な提案を提供しています。この国の医療の卓越性に対する評判は、最先端の技術と設備を備えた国際的に認定された病院を誇る医療インフラによって裏付けられています。これらの病院は厳格な品質基準を順守しており、患者が最高レベルのケアと治療を受けられるようにしています。

医療ツーリズムにおけるマレーシアの主な強みの 1 つは、専門知識、プロ意識、思いやりのあるケアで有名な医師、看護師、サポートスタッフなどの熟練した医療専門家です。マレーシアの多くの医療従事者は、世界中の評判の高い機関からトレーニングと教育を受けており、患者に提供するケアの質をさらに高めています。マレーシアの医療処置と治療の競争力のある価格は、品質を犠牲にすることなく費用対効果の高いヘルスケアソリューションを求める医療旅行者にとって魅力的な選択肢となっています。他の国と比較して、マレーシアでの医療は大幅に手頃な価格であり、患者はわずかな費用で高品質のヘルスケアサービスを受けることができます。

主要な市場の課題

リソースの制約とヘルスケアのアクセシビリティ

マレーシアの病院市場は、リソースの制約とヘルスケアのアクセシビリティに関連する大きな課題に直面しています。政府は医療インフラの改善に取り組んでいますが、多くの公立病院は依然としてリソースが不足しており、過密状態と長い待ち時間につながっています。専門医、看護師、医療従事者の数が限られているため、特に医療施設が不足している農村部では、この問題が悪化しています。

農村地域では、病院や診療所の不足により、医療サービスへのアクセスが制限されることがよくあります。多くの農村住民は医療を受けるために長距離を移動しなければならず、それが治療の遅れや健康状態の悪化につながる可能性があります。都市部と農村部の間で医療施設と専門家が不均等に分布していることは、医療へのアクセスに大きな格差があることを浮き彫りにしています。民間の医療サービスは費用が高いため、人口の大部分にとっては手が出せず、必要な医療へのアクセスがさらに制限されます。リソースの制約は、公立病院で提供される医療の質にも影響します。施設が混雑すると、衛生と患者の快適さを維持するのが難しくなり、医療機器の不足により診断と治療が遅れる可能性があります。公的医療の予算が限られているため、高度な医療技術やインフラの改善に投資する能力が制限され、医療システム全体の発展が妨げられています。

医療の資金調達と手頃な価格

マレーシアの病院市場における医療サービスの資金調達は大きな課題です。二重の医療システムは公的部門と民間部門で構成されており、公的部門は主に政府によって資金提供され、民間部門は市場の力によって動かされています。公的医療システムは手頃な価格のサービスを提供していますが、過負荷になることが多く、待ち時間が長くなり、医療の質が低下しています。一方、民間の医療サービスは、より高品質でアクセスしやすいものの、高価で多くのマレーシア人には手が届きません。

民間医療の高額な費用は、個人や家族、特に包括的な健康保険に加入していない人々に経済的負担をもたらします。多くのマレーシア人は、より迅速で質の高いサービスを求めて民間医療を選択しますが、これは多くの場合、多額の自己負担につながります。公的部門と民間部門の医療資金調達の不均衡は、医療へのアクセスと結果の不平等の一因となっています。さらに、現在の医療財政制度は、人口の高齢化や慢性疾患の蔓延に伴うコストの増加を十分にカバーしていません。人口の高齢化に伴い、医療サービスの需要が増加し、医療費の増加につながります。十分な資金調達メカニズムがなければ、医療制度の持続可能性が危険にさらされ、将来的に医療サービスの利用可能性と品質が損なわれる可能性があります。

主要な市場動向

医療インフラの開発

マレーシア政府は、特に農村部や恵まれない地域で医療インフラを強化することに取り組んでおり、病院市場の拡大を推進する上で重要な役割を果たしています。政府は、新しい医療施設の建設、既存の病院の強化、医療センターの設立への戦略的投資を通じて、医療へのアクセスのギャップを埋め、全国的にサービスの水準を向上させることを目指しています。

これらの取り組みは、医療提供の格差に対処するための協調的な取り組みを意味し、遠隔地のコミュニティでも質の高い医療を受けられるようにしています。マレーシアは、さまざまな医療サービスを 1 つにまとめた統合医療施設を開発することで、より効率的で包括的な医療提供システムを促進しています。特定の医療ニーズに対応する専門病院の設立や医療ハブの創設により、医療環境がさらに充実し、全国の患者に専門知識と最先端の技術を提供しています。このような戦略的投資は、医療へのアクセス性を向上させて国民に利益をもたらすだけでなく、マレーシアの医療部門全体の発展にも貢献しています。政府は、インフラの拡張と近代化を優先することで、患者の健康と満足度を優先する強力で包括的な医療エコシステムを促進するという取り組みを強調しています。

医療の資金調達と保険適用範囲

セグメント別の洞察

所有権に関する洞察

所有権に基づいて、マレーシアの病院市場は主に公共部門によって支配されており、公共部門は医療システムで極めて重要な役割を果たし、人口の大多数に対応しています。保健省（MOH）が管理する公的医療制度は、全国に病院や診療所の広範なネットワークを運営し、マレーシア国民に補助金付きの医療サービスを提供しています。この分野の特徴は、手頃な価格の医療を提供することに重点を置き、経済的に恵まれない人でも基本的な医療サービスを受けられるようにすることです。公立病院は広範囲に広がっており、都市部と農村部の両方に大きく存在し、医療へのアクセスの公平性を促進しています。また、政府から多額の補助金が出ており、患者の治療費を低く抑えるのに役立っています。これらの利点にもかかわらず、公的部門は過密、長い待ち時間、リソースの制約などの課題に直面しており、サービスの質と患者ケアの妥協につながることがよくあります。対照的に、民間部門は規模こそ小さいものの、質の高い医療サービス、待ち時間の短縮、高度な医療技術への需要の高まりに牽引され、急速に成長しています。民間病院は最先端の設備、迅速なサービス、快適さとプライバシーの水準の高さで知られており、特に自己負担金を払える患者や民間の健康保険に加入している患者など、多くの患者を引き付けています。しかし、民間医療の高額な費用は、多くのマレーシア人にとって依然として障壁となっています。全体として、公的部門は引き続きマレーシアの医療制度のバックボーンであり、民間部門の拡大は、消費者の品質と利便性に対する嗜好の高まりを反映しており、マレーシアの医療提供の将来を形作る上で、2つの部門間のダイナミックな相互作用を生み出しています。

タイプインサイト

タイプセグメントに基づくと、多科病院が支配的な地位を占めており、医療提供の状況を大きく形作っています。これらの病院は、包括的な医療サービスを一か所で提供し、幅広い医療ニーズに対応しているため、多様な治療を求める患者にとって非常に魅力的です。総合病院は、総合病院と専門病院の両方の長所を組み合わせ、心臓病学、神経学、整形外科、腫瘍学など、さまざまな医療分野で日常的な医療から高度な治療まですべてを提供します。この広範なサービス提供は、さまざまな健康問題のために複数の施設を訪れる必要がなくなるため、多面的な医療を必要とする患者にとって特に魅力的です。

総合病院が優位に立っている理由はいくつかあります。慢性疾患や複雑な健康状態の蔓延により、ヘルスケアへのより統合的なアプローチが必要になり、総合病院はそれを提供するのに十分対応できます。総合病院では、幅広い専門家と高度な医療技術を採用し、包括的な診断と治療計画を可能にします。 1 か所でコーディネートされたケアを受けられる利便性と効率性は、多くの患者を引き付け、患者の満足度と治療結果を向上させます。

マレーシア政府は医療インフラとアクセスの改善に重点を置いており、多科病院の成長を促進しています。医療インフラへの投資と官民パートナーシップを支援する政策により、これらの病院はサービスを拡大し、より幅広い人口層に医療を提供できるようになっています。マレーシアでは、高品質で手頃な医療に対する評判に支えられた医療ツーリズムが盛んになり、多科病院の需要がさらに高まっています。海外からの患者は、高度な医療能力と包括的なケアを求めてこれらの病院を訪れることが多く、市場でのこれらの病院の存在感に大きく貢献しています。

地域別インサイト

マレーシアの病院市場では、マレー半島としても知られる西マレーシアが東マレーシアを大幅に上回っています。この優位性は、経済発展、人口密度、インフラ、医療施設の集中など、いくつかの要因によって推進されています。クアラルンプール、ペナン、ジョホールバル、セランゴールなどの主要都市を含む西マレーシアは、マレーシアで最も発展し人口の多い地域であり、国内人口の約 80% を占め、経済活動のかなりの部分を占めています。西マレーシアの人口密度が高いため、医療サービスの需要が高まっています。この地域の都市化により、住民の医療ニーズに応えるために、公立と私立の両方で多数の病院が設立されました。クアラルンプールやペナンなどの都市は医療の中心地となり、高度な医療設備と専門的な医療サービスにより、マレーシア全土だけでなく近隣諸国からも患者が集まっています。

西マレーシアの経済発展により、医療インフラへの多額の投資が促進されました。この地域には、最先端の医療技術を備えた設備の整った病院が多くあり、国内外の患者を惹きつけています。有名な医療機関や大学の存在も、有能な医療専門家の安定した供給に貢献しており、地域の医療能力をさらに高めています。民間のヘルスケア提供者は、所得水準の高さとプレミアムヘルスケアサービスの需要の高まりにより、特に西マレーシアに集中しています。民間セクターの成長は、高品質のケア、短い待ち時間、高度な治療を提供する多科目および専門病院の設立によって特徴付けられます。この民間病院の集中は、ヘルスケア市場があまり発達しておらず、公立医療施設への依存度が高い東マレーシアとは対照的です。

最近の進展

• 2024年2月、コロンビアアジア傘下のマレーシアで18番目、コロンビアアジアグループ内では27番目の病院となるコロンビアアジア病院ブキットジャリル（CAH-BKJ）が開院します。CAH-BKJの声明によると、この開院は、20万人を超える急速な人口増加に対応するブキットジャリルでの質の高いヘルスケアへのアクセスを向上させることを目的としています。開所式は保健省研究技術サポート担当副局長のノル・ファリザ・ンガー博士が執り行った。ブキット・ジャリルへのサービス提供に加え、CAH-BKJ はスリ・ペタリン、スンガイ・ベシ、OUG、タマン・デサ、スリ・ケンバンガン、セルダンの住民にも便利な医療サービスを提供している。
• 2024 年 5 月、KL インターナショナル病院 Sdn Bhd 傘下の KL ウェルネス シティ Sdn Bhd は、ブキット・ジャリルの KL ウェルネス シティ タウンシップの初期段階における重要なマイルストーンとして、KL インターナショナル三次病院を開院した。木曜日に行われた発表では、KL インターナショナル三次病院の開発価値が 2 億 1,000 万米ドルと推定されることが強調されている。基礎構造の準備は完了しており、主要な建物の建設が現在進行中である。病院の完成は2026年第2四半期の予定で、同年第3四半期に業務を開始する予定です。
• 2024年1月、IHHヘルスケア・マレーシアはペラブラン・ハルタナBhd（PHB）と提携し、現在のグレンイーグルス病院クアラルンプール複合施設に隣接して新しい医療棟を開発しました。2027年までに完成予定のグレンイーグルス病院クアラルンプール専用の新しい医療棟は、総床面積47万平方フィート、ベッド数260床以上を予定しており、規制当局の承認待ちです。契約条件に基づき、新施設は当初 20 年間 PHB からリースされます。マイクロサージェリー、手術、足と足首の手術、脊椎手術などの新興の専門分野で専門的なケアを提供することを目的とした最先端の設備が備えられます。

主要市場プレーヤー

• IHH Healthcare Berhad
• KPJ Healthcare Berhad
• Sunway Medical Centre Berhad
• Kumpulan Medic Iman Sdn Bhd
• Optimax Holdings Berhad
• TMC Life Sciences Berhad
• LYC Healthcare Berhad
• Metro Healthcare Holding SdnBhd
• Regency Specialist HospitalSdn Bhd
• Pantai Medical Centre Sdn Bhd