ケニアの病院市場、所有形態別（公立、私立）、タイプ別（一般、多科、専門）、サービスタイプ別（入院サービス、外来サービス）、ベッド数別（500床以上、100～500床、100床以下）、地域別、競争、予測と機会、2019～2029年予測

市場概要

ケニアの病院市場は2023年に18億5,102万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に6.45％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。ケニアの病院市場は、人口増加、所得増加、医療サービスに対する需要の高まりにより、大幅な拡大を遂げています。最近の推定では、医療施設の数と提供されるサービスの量の両方が著しく増加し、堅調な成長を示しています。この成長は、病院と医療インフラが集中しているナイロビやモンバサなどの都市中心部で特に顕著です。

競争環境は、民間の医療提供者の急増によって特徴付けられます。これらの私立病院は、公的機関との差別化を図るため、近代的な設備、専門サービス、先進技術に投資しています。この競争により、サービスの質が向上し、イノベーションが推進されます。さらに、医療へのアクセスとインフラのギャップに対処するために、公的機関と民間機関の協力も生まれています。

今後、ケニアの病院市場は有望な未来を示しています。医療インフラへの継続的な投資、健康保険の適用範囲の拡大、国民の健康意識の高まりにより、継続的な成長が見込まれます。市場では、サービスのさらなる多様化、デジタルヘルス技術の採用拡大、医療サービスが行き届いていない地域への継続的な拡大が見込まれます。

主要な市場推進要因

人口増加と都市化

最近の公衆衛生フォーラムでは、高血圧やがんなどの生活習慣病がケニアの主な死因になっていることが報告されました。人口の約 37% が高血圧を患っており、続いて心臓病が 12.7%、糖尿病が 10% となっています。

ケニアは 47 のサブリージョン (郡) に分かれており、各サブリージョンには地域資源の管理を担当する独自の指導者がいます。その結果、より広範な医療制度がこの分散管理に適応してきました。また、ケニアは東アフリカ共同体 (EAC) のメンバーであり、東部南部アフリカ共同市場 (COMESA)、政府間開発機構 (IGAD)、インド洋環太平洋連合などの他の貿易協定にも参加しています。ケニアはまた、米国のアフリカ成長機会法 (AGOA) に基づく特恵貿易条件の恩恵を受けています。

都市人口の増加により、国内外の投資家がヘルスケア部門に集まっています。病院や医療提供者は、急速に成長する都市市場がもたらす有利な機会を認識し、施設、サービス、技術力の拡大に投資しています。病院部門への投資の増加は競争の激化につながり、医療提供におけるイノベーションと改善を促進します。都市部への新規参入者と投資の流入は、市場全体の成長と発展を刺激します。都市化は多くの場合、インフラと交通ネットワークの改善につながり、医療サービスへのアクセスを向上させます。道路網、公共交通機関、通信システムの改善により、都市部の住民は病院や診療所に簡単にアクセスできます。医療サービスへのアクセスが改善されると、個人はタイムリーな医療と予防サービスを求めるようになり、病院サービスの需要が高まり、市場の成長が促進されます。

中流階級の所得と健康意識の向上

公的部門の医療予算は、2012/13年度（権限委譲前）の7億2,000万米ドルから2020/21年度には19億米ドルに増加し、2倍以上の拡大となりました。しかし、実質的には、ヘルスケアへの全体的な割り当てはわずかな成長にとどまり、2013/14年度から2020/21年度にかけて109％増加しました。

ケニア人の約4人に1人が健康保険に加入しており、国立病院保険基金（NHIF）が被保険者の90％以上をカバーしています。それにもかかわらず、国内の医療に対する政府の資金提供は、過去10年間でGDPの2％、一般政府支出の8％で停滞しています。

イーライリリー・アンド・カンパニーは、過去2年間で6,600万米ドルを超える医薬品を寄付し、医療へのアクセスを提供する学術モデル（AMPATH）パートナーシップを支援しました。この寄付は、ケニア西部でがん、糖尿病、不安障害やうつ病などの精神疾患を抱えて暮らす人々を支援することを目的としています。

民間医療部門の拡大

ケニアのマスター施設リスト（MFL）には、ケニアで正式に登録されたすべての医療施設（合計9,696）が含まれています。このうち、4,616は公的機関、3,696は民間所有、1,384は宗教団体（FBO）、非政府組織（NGO）、コミュニティベースの組織（CBO）によって運営されています。分布を見ると、保健省が国の医療施設の42.9％を監督し、民間部門が37.8％を管理していることがわかります。

民間のヘルスケア提供者は、多くの場合、高水準のケアと優れた患者体験を重視しています。これには、高度な医療技術、近代的な施設、パーソナライズされたサービスへの投資が含まれます。民間病院は、待ち時間の短縮、高度な診断、豪華な設備を備えた効率的で患者中心のケアの提供に重点を置いています。品質と患者満足度を重視することで、民間病院は公立施設と差別化され、充実した医療体験のためにプレミアムを支払う意思のある患者を引き付けます。ケアの質が向上すると、民間病院の評判も高まり、成長を促進し、市場での存在感が高まります。民間医療部門の拡大は、価格設定と保険の動向にも影響します。民間病院は、保険加入患者が医療を受けやすくするために、さまざまな補償オプションとパッケージを提供するために保険会社と交渉することがよくあります。民間病院が保険ネットワークに統合されると、患者のアクセスと医療サービスの利用が増えます。競争力のある価格設定戦略と保険の補償が組み合わさることで、中流階級の個人や家族を含むより幅広い人口層を引き付け、民間医療部門の成長をさらに促進します。

民間医療提供者は、最新の医療技術とイノベーションの採用と統合の最前線に立っています。ロボット手術システム、高度な画像技術、遠隔医療プラットフォームなどの最先端の機器への投資により、診断の精度と治療の有効性が向上します。これらの技術の導入は、患者の転帰を改善するだけでなく、民間病院を医療革新のリーダーとして確立することにもつながります。技術の進歩を求める動きは、最新の治療を求める患者を引き付け、民間医療部門の拡大に貢献します。民間医療施設の拡大により、公立病院では容易に見つけられない専門サービスや選択的サービスへのアクセスが向上します。民間病院は、患者の好みやニーズに合わせて、美容整形、不妊治療、専門診断など、さまざまな選択的処置を提供しています。専門サービスへのアクセスが向上することで、プレミアムケアにお金を払う意思のある患者を引き付け、民間医療部門の需要と成長を促進します。民間医療提供者は、従来の医療を超えたさまざまなサービスを提供する総合的な健康およびウェルネス センターへの投資を増やしています。これらのセンターには、フィットネス施設、ウェルネス プログラム、予防医療サービス、ホリスティック治療などが含まれます。民間医療施設内での健康およびウェルネス サービスの統合により、患者ケアが強化され、健康管理への予防的アプローチが促進されます。健康サービスへのこの多様化は、健康への総合的なアプローチに関心のある患者を引き付け、民間医療部門の成長に貢献しています。

主要な市場の課題

不十分な医療インフラとリソース

ケニアの病院市場が直面している最も重要な課題は、不十分な医療インフラとリソースです。最近は改善が見られましたが、多くの病院は依然として時代遅れの設備、不十分な医療機器、必須の物資の不足に悩まされています。このインフラ不足は、予算の制約や運営の非効率性に直面することが多い公立病院で特に顕著です。近代的なインフラとリソースが不足しているため、病院は質の高いケアを提供したり、患者数を効果的に管理したり、高度な医療技術を導入したりすることができません。その結果、病院市場全体の成長が抑制され、医療の質とアクセスの格差が続いています。

熟練した医療専門家へのアクセスが限られている

熟練した医療専門家の不足は、ケニアの病院市場の成長に影響を与えるもう 1 つの重大な課題です。特に農村部や医療サービスが行き届いていない地域では、資格のある医師、看護師、その他の医療専門家の不足が顕著です。この不足は、トレーニング施設の不足、給与の低さ、海外での機会を求める熟練した専門家の移住などの要因によって引き起こされています。労働力が限られているため、病院は包括的なケアを提供し、サービスを拡大し、患者の転帰を改善することができません。この課題に対処するには、医学教育を強化し、競争力のあるインセンティブを提供し、医療専門家の労働条件を改善するための協調的な取り組みが必要です。

財政的制約と手頃な価格の問題

財政的制約と手頃な価格の問題は、ケニアの病院市場の成長にとって大きな障壁となっています。医療サービスのコストは依然として高く、多くの個人、特に低所得層は医療費を捻出するのに苦労しています。この財政的負担は健康保険の適用範囲が限られていることでさらに悪化し、患者は多額の自己負担を強いられることがよくあります。公立病院の場合、政府の資金不足と収益不足により、インフラ、テクノロジー、サービスの拡大に投資する能力に影響が出ています。医療費の高さとアクセスの経済的障壁により、市場の成長可能性が制限され、医療へのアクセスと品質の不平等が永続化しています。

主要な市場動向

デジタル ヘルス テクノロジーの採用

デジタル ヘルス テクノロジーの採用により、ケニアの医療部門は変革を遂げ、病院市場の将来の成長が促進されています。遠隔医療、電子医療記録 (EHR)、医療情報システムなどのイノベーションにより、医療サービスの提供と管理の方法が変革しています。特に遠隔医療は、医療サービスが行き届いていない地域や農村部で、遠隔診察やフォローアップを可能にすることで医療へのアクセスを拡大しています。 EHR システムは患者データ管理を改善し、臨床ワークフローを合理化して、医療提供の効率と精度を高めます。これらのテクノロジーの統合により、患者ケアが改善されるだけでなく、病院の運用効率が向上し、コストが削減されます。デジタル ヘルス テクノロジーは進化を続け、普及が進むにつれて、サービス提供を強化し、ケアへのアクセスを拡大することで、病院市場の大幅な成長を促進することが期待されています。

予防とウェルネス ケアに重点を置く

ケニアでは予防とウェルネス ケアがますます重視されており、病院市場の将来の方向性に影響を与えています。この傾向は、病気の予防と全体的な健康と幸福の促進に重点を置いた、受動的なヘルスケアから積極的なヘルスケアへの移行を反映しています。病院では、定期的なスクリーニング、健康診断、ウェルネス プログラムなどの予防ケア サービスをサービスに取り入れるケースが増えています。この変化は、早期介入の利点に関する意識の高まりと、慢性疾患の負担を軽減したいという願望によって推進されています。病院はまた、予防ケアとウェルネスの取り組みを促進するために、公衆衛生機関や保険会社と提携しています。病院は予防医療と健康管理に重点を置くことで、住民の健康状態を改善し、医療費を削減し、進化する医療環境における主要プレーヤーとしての地位を確立することを目指しています。

セグメント別インサイト

所有権に関するインサイト

所有権のカテゴリーに基づくと、2023年のケニア病院市場では民間セグメントが支配的になりました。ケニアの民間病院は、最先端の医療施設と技術に多額の投資をしていることで知られています。予算上の制約に直面することが多い公立病院とは異なり、民間機関は、近代的なインフラ、高度な診断機器、最先端の治療技術に投資するための財務上の柔軟性が高くなっています。この投資により、患者にとってケアの質が向上し、医療オプションがより魅力的になり、民間部門の優位性が強化されます。民間病院は、パーソナライズされた患者ケア、待ち時間の短縮、患者に対する医療専門家の比率の向上など、強化されたサービス基準によって差別化を図ることがよくあります。これらの病院は患者の快適さと満足度を重視し、国内外の患者の両方にアピールするプレミアムな体験を提供しています。質の高いサービスの提供に重点を置くことで、民間施設が好まれ、その市場シェアが拡大しています。

民間部門は、公立病院ではなかなか受けられないような専門的かつ選択的な医療サービスの提供に優れています。民間病院は、特定の医療ニーズに応える心臓病学、腫瘍学、整形外科などの専門部門や診療所を備えている可能性が高くなります。このような専門サービスが利用できることで、的を絞った高度な治療を求める患者が集まり、民間部門の優位性がさらに強固になります。ケニアの民間病院は、その高度な設備と質の高い治療により、医療ツーリズムの魅力的な目的地になりつつあります。民間部門は国際基準の維持と専門的な治療の提供に重点を置いており、自国では受けられないかもしれない一流の医療サービスを求める近隣諸国やそれ以外の国からの患者を引き寄せています。この海外からの患者の流入は、民間部門の成長と市場における優位性に貢献しています。

民間病院は、多くの場合、公立病院に比べて大きな資金力の恩恵を受けています。この財務力により、サービスを拡大し、施設をアップグレードし、市場での存在感を高めるマーケティング活動を行うことができます。幅広い高級医療サービスを提供し、裕福な患者を引き付ける能力は、民間病院に競争上の優位性を与えます。民間病院は通常、官僚的なプロセスによって妨げられる可能性のある公立病院と比較して、より合理化された効率的な管理慣行を持っています。民間機関の機敏性と適応性により、市場の需要に迅速に対応し、新しいテクノロジーを実装し、運用効率を最適化することができます。この運用効率は、病院市場における主導的な地位に貢献しています。これらの要因が、このセグメントの成長を促進すると予想されます。

Type Insights

多専門病院セグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。多科病院は、心臓病学、整形外科、神経学、腫瘍学など、さまざまな専門分野にわたる幅広い医療サービスを提供しています。この包括的なアプローチにより、多科病院は 1 つの施設で総合的なケアを提供できるため、多様な患者のニーズに対応し、複数の施設への紹介の必要性を減らすことができます。サービスの利便性と幅広さは多くの患者を引き付け、市場における多科病院の優位性を強化しています。複数の専門分野とサブ専門分野を統合することで、多科病院は調整された効率的なケアを提供できます。このモデルにより、患者は専門家間の共同作業によって作成された包括的な治療計画を受けることができます。統合アプローチにより、ケアの断片化が軽減され、治療の継続性が確保されるため、患者の転帰と満足度が向上し、医療分野における多科病院の地位が強化されます。

多科病院には、幅広い医療専門分野をサポートする高度な診断および治療技術が備わっていることがよくあります。 MRI 装置、CT スキャナー、ロボット手術システムなどの最先端機器への投資により、これらの病院は高品質で専門的な治療を提供できます。このような技術の存在により、複雑な症例を処理する能力が向上し、高度な医療を求める患者を引き付けることができます。多科病院は幅広いサービスを提供できるため、保険会社にとって魅力的です。保険会社は、請求管理を簡素化し、顧客に優れた補償オプションを提供するため、包括的なケアを提供できる施設と提携することを好むことがよくあります。この提携により、保険加入患者にとって多科病院へのアクセスが向上し、市場での優位性に貢献しています。

患者は、1 つの病院内で複数の医療サービスにアクセスできる利便性の恩恵を受け、異なる場所で複数の予約を取る必要性が減ります。多科病院は、診断、治療、フォローアップ サービスをすべて 1 か所で提供することで、医療体験を合理化します。この利便性は、シームレスな医療体験を求める患者にとって大きな魅力であり、多科病院の優位性をさらに強固なものにしています。多科病院は、幅広いサービスと高い医療水準により、高い評判を築くことがよくあります。複雑で多様な医療ケースに対応できる能力により、信頼性が高まり、患者と医療専門家の間で信頼が育まれます。確立された評判はより多くの患者と紹介を引き付け、多科病院の市場での地位を強化します。これらの要因が相まって、このセグメントの成長に貢献しています。

地域別インサイト

2023年、ケニアの病院市場ではナイロビが支配的となり、価値の面で最大の市場シェアを占めました。首都であるナイロビは、公立病院と私立病院の両方を含む高度な医療施設が集中しているという恩恵を受けています。この集中化により、専門的な医療サービス、高度な治療、包括的な患者ケアをより効率的に提供できます。主要病院と専門クリニックの存在は、この地域の市場優位性に大きく貢献しています。

ケニアの経済中心地としてのナイロビの地位は、外国人駐在員、専門家、富裕層など、多様な人口を惹きつけています。この人口構成により、高品質の医療サービスに対する需要が高まり、高度な医療技術とインフラへの投資が促進されます。人口増加と所得水準の上昇により、高度な病院サービスに対する需要がさらに高まります。ケニア政府は、さまざまなイニシアチブと資金提供プログラムを通じて、ナイロビの医療開発を優先してきました。既存施設の拡張や新しい病院の建設などの医療インフラへの投資は、医療へのアクセスと品質の向上を目的とした国と地域の両方の政策によってサポートされています。これらの取り組みにより、ナイロビは医療サービスの拠点としての魅力が高まっています。

ナイロビには、教育病院や研究機関など、いくつかの有名な病院や医療センターがあります。これらの施設は、革新的な医療慣行の採用、最先端の研究の実施、専門的なケアの提供で先導的役割を果たすことがよくあります。これらの施設の評判は、他の地域や近隣諸国からの患者を惹きつけ、病院市場におけるナイロビの優位な立場を強化しています。ナイロビの高度な医療サービスと比較的高い医療水準により、ナイロビは医療ツーリズムの目的地としての地位を確立しています。専門的なケア、経験豊富な医療専門家、最新の医療機器を利用できるため、アフリカ各地やそれ以外の地域の患者がナイロビの病院での治療を求めています。この海外からの患者の流入により、この地域の市場優位性が強化されています。ナイロビの病院では、遠隔医療、ロボット手術、電子健康記録などの高度な医療技術やイノベーションがますます導入されています。これらの技術の統合により、医療提供の効率と効果が向上し、患者と医療専門家の両方を惹きつけています。技術の進歩への継続的な投資により、ナイロビは医療分野の最前線に留まることができます。

最近の動向

• 2024 年 2 月、ケニアのアガ カーン ヘルス サービスは、キスムのアガ カーン病院の拡張を祝っています。この病院は現在、キスムの約 60 万人の住民にサービスを提供しており、ケニアの湖水地方全体の約 660 万人にサービスを提供しています。この施設は、70 床の病院から最先端の 123 床の二次病院にアップグレードされ、地域社会に総合的な医療サービスを提供しています。
• 2023 年 7 月、ケニア病院協会 (KHA) は、資格のある米国企業からの資格および提案データ (総称して「提案」) の提出を求めています。これらの企業は、ケニアにおける医療へのアクセスとサービスの拡大と強化に焦点を当てた実現可能性調査を実施するための関連する経験と能力を持っている必要があります。
• 2023年12月、モーリシャスの企業が子会社のGateway Real Estate Africaを通じて、ケニアにWTC病院フェーズ2とレッドヒル病院の2つの病院を建設する予定です。これらのプロジェクトは、アフリカ全土で実施される広範なヘルスケア投資の一環であり、総費用は 3 億 5,000 万ドル（536 億シリング）を超えると予想されています。

主要市場プレーヤー

• AvenueHealthcare Limited
• MPShah Hospital
• AAR Healthcare (Kenya) Limited
• The Nairobi Hospital
• The Aga Khan University Hospital.
• Mombasa Hospital
• Gertrude's Children's Hospital
• Coptic病院
• ケニヤッタ国立病院
• AIC キジャベ病院