インドの栄養補助食品市場、カテゴリー別（栄養補助食品、機能性飲料、機能性食品）、原料別（植物、動物、微生物）、流通チャネル別（薬局・ドラッグストア、オンライン、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、その他）、セクター別（都市部、農村部）、地域別、競争、予測、機会、2020～2030年予測

市場概要

インドの栄養補助食品市場は2024年に61億1,320万米ドルと評価され、2025年から2030年にかけて11.39%のCAGRで成長し、2030年までに115億5,272万米ドルに達すると予想されています。

さらに、インドの人口の高齢化により、栄養補助食品の大きな市場が生まれました。関節の健康や認知機能など、加齢に伴う健康上の懸念に対処する方法を個人が模索する中、サプリメントや機能性食品の需要が急増しています。糖尿病、肥満、心臓病などの慢性疾患はインドで増加しています。栄養補助食品は、これらの症状を管理するための総合的なアプローチを提供し、その導入を促進しています。

天然成分と伝統的な治療法の利点に関する消費者の認識により、インド市場ではハーブとアーユルヴェーダの栄養補助食品が人気を集めています。これらの製品は、インドの消費者の文化的嗜好や好みに合っています。健康を促進し、栄養補助食品業界を規制する政府の取り組みも、その成長に重要な役割を果たしています。これらの要因と電子商取引プラットフォームの拡大が相まって、インドの栄養補助食品市場を牽引し、インドのヘルスケアとウェルネスの分野で活気に満ちた有望なセクターとなっています。

主要な市場推進要因

慢性疾患の発生率と老年人口の増加

慢性疾患の発生率の上昇と老年人口の増加は、インドの栄養補助食品市場を推進する重要な推進要因です。インドでは、糖尿病、心血管疾患、肥満などの慢性疾患が急増しています。この増加は、ライフスタイル、都市化、食習慣の変化に起因すると考えられます。栄養補助食品は、これらの慢性疾患を管理および予防するための貴重なソリューションを提供します。栄養補助食品は、医薬品と栄養補助食品の架け橋となり、全体的な健康管理を重視しています。

世界保健機関の2023年の報告書によると、非感染性疾患（NCD）は毎年4,100万人の死因となっており、世界の死亡者全体の74％を占めています。このうち、1,700万人が70歳未満でNCDで亡くなっており、これらの早期死亡の86％は低所得国と中所得国で発生しています。心血管疾患はNCD関連の死亡原因の第1位で、年間1,790万人が死亡しています。これに続いて、がん（930万人）、慢性呼吸器疾患（410万人）、糖尿病（200万人、糖尿病に起因する腎臓病による死亡を含む）が続きます。

インドの人口の高齢化も重要な要因です。人口の高齢化に伴い、加齢に伴う健康問題への意識が高まっています。健康維持と加齢に伴う問題への対処に重点を置いた栄養補助食品は、高齢者の間で絶大な人気を博しています。関節の健康、認知機能、全体的な活力をサポートするように設計された製品は、この分野で特に人気があります。さらに、高齢者は健康とウェルネスに対して自然でホリスティックなアプローチを好む傾向があります。これは、天然成分と伝統的な治療法の使用を重視する栄養補助食品のコンセプトとよく一致しています。インドの豊かな文化遺産に根ざしたアーユルヴェーダとハーブの栄養補助食品は、高齢者だけでなく一般の人々からも強い支持を得ています。

こうした人口動態と健康の傾向を受けて、インド政府も栄養補助食品業界の可能性を認識しています。健康を促進し市場を規制する取り組みにより、この分野の成長を促す環境が整いました。慢性疾患の増加、急増する高齢者人口、政府の支援が相まって、インドは活気ある栄養補助食品市場としての地位を確立しています。消費者が健康志向を高め、予防医療ソリューションを求めるようになるにつれ、栄養補助食品業界は上昇傾向を維持し、多様な健康ニーズに応える幅広い製品を提供すると思われます。

予防医療の強化

インドでは、特に予防医療のために栄養補助食品の使用が増加しています。免疫システムを強化し、全体的な健康を改善するために栄養補助食品を使用する人が増えています。インドの予防医療セクターは、2025 年に 22% の複合年間成長率 (CAGR) で 1,970 億米ドルの価値に達すると推定されています。

ビタミン A、ビタミン D、ビタミン C、葉酸などの必須ビタミンや微量栄養素、セレンや亜鉛などのミネラルの摂取量は、免疫力の向上をサポートするために大幅に増加しています。

消費者は、添加物、保存料、人工物質が含まれていないことから、栄養補助食品製品を好むようになっています。このため、栄養補助食品業界は、科学と健康食品を融合して人々の全体的な健康に貢献するために絶え間ない努力を続けています。

人々は、年齢、性別、遺伝、ライフスタイルのパターンに基づいて異なる可能性のある栄養ニーズを認識するようになったため、パーソナライズされた栄養がますます人気になっています。栄養補助食品は、特定の健康問題や栄養不足に対処するためにカスタマイズできます。 FMHGはFast Moving Healthcare Goodsの略で、インドでの栄養補助食品や栄養補助食品の販売に付けられた名前です。世界市場シェアは1％から2％で、インドには大きな成長のチャンスがあります。機能性食品と飲料が市場の60％を占め、栄養補助食品は40％を占めています。

栄養補助食品製品を扱う企業は、消費者の需要を満たすためにさまざまな製品を発売しています。たとえば、栄養失調には、低体重、低身長、発育不全、微量栄養素欠乏など、さまざまな形があります。これに対抗するため、2021年9月、アボットはインドで子供の成長をサポートするためにNew PediaSureを発売しました。アボットによるこの発売には、適切な栄養を通じて子供の成長と発達をサポートするアルギニンと天然ビタミンK2が含まれていました。

さらに、2022年12月、ニュートリリティウスは健康とウェルネスを促進するためのニュートラシューティカルカプセルを発売しました。健康志向の顧客に、最高かつ潤いのある手頃な価格の製品を提供することを目的として立ち上げられました。このサプリメントシリーズは、代謝、免疫、消化、肝臓の健康、視力、性的能力、骨の健康を改善するために摂取できます。FDA、非遺伝子組み換え、Make in India、Startup India の認定を受けています。

政府の取り組みの増加

ライフスタイルの問題の増加に対処する政府の取り組みにより、インドでは栄養補助食品や栄養補助食品に関する認識が高まっています。その結果、好ましいビジネス環境が生まれました。栄養補助食品は食品と医薬品の中間に位置するため、市場は研究、健康成果、臨床試験、その他の要因によって推進されています。インドにおける栄養補助食品市場の成長の基盤は、伝統医学、ANI 製剤、スタートアップ シーン、学界で構成されています。

2006 年には、栄養補助食品、栄養補助食品、機能性食品を対象とする最新の総合食品法であるインド食品安全基準局 (FSSA) が設立されました。

さらに、健康食品および栄養補助食品協会 (HDSA) は、健康食品、栄養補助食品、栄養補助食品、ヘルスケア業界の利益を促進することを目的とした全国的な非営利団体です。2002 年 4 月に設立されました。

さらに、政府は製薬部門向けの PLI (生産奨励金) 計画を承認しました。 PLI制度の範囲を栄養補助食品業界にまで拡大すれば、研究、イノベーション、臨床試験が確実にサポートされ、国内での特許や製品開発がさらに進むでしょう。

2021年度連邦予算では、プログラムや新たな医療連携など、インドの医療とインフラを改善するための取り組みがいくつか強調されました。この規定によると、政府は医療費を137%増の300億米ドルに増額し、栄養補助食品の開発に投資することを提案しました。

インドは「Atmanirbhar Bharat」の力を活用し、伝統的な医療慣行と現代的な代替手段を組み合わせて、最高品質の食品や健康補助食品を世界に提供することができます。

2014年11月9日、インドで伝統的な医療慣行を促進するために、Ayush省という新しい省が設立されました。このビジョンに移行する意図は、インド政府によって提供されていました。このようにして、両者は協力して国内に栄養補助食品パークを立ち上げ、商品の製造を促進することができます。

インドは現在、世界保健機関の事前認定リストにおいて、有効医薬品成分（API）カテゴリーの約57％、完成医薬品（FPP）カテゴリーの69％を占めています。これは主に、国内製薬部門を強化するための政府のさまざまな取り組みによるものです。

電子商取引とオンライン小売への移行の増加

電子商取引チャネルは、インド市場における栄養補助食品の需要を牽引しています。スポーツ栄養など、需要の高い栄養補助食品セグメントはいくつかありますが、これは、対象となる消費者が若年層であり、オンライン普及率が若年層消費者の間で高いためです。スポーツ業界からのこの着実に高まる需要も大きな原動力であり、栄養補助食品業界がオンラインスペースを占めるのに役立っています。

栄養補助食品は顧客に対して膨大な量の教育を必要とするため、コンテンツとモバイルは栄養補助食品のオンライン市場の成長に大きな役割を果たすでしょう。健康意識と一人当たりの所得も、栄養補助食品業界の成長に貢献するでしょう。電子商取引プラットフォームの出現により、インドでは栄養補助食品製品がより幅広い層に届くようになりました。消費者は、物理的にその場にいなくても、さまざまなブランドや販売者から幅広い種類の栄養補助食品を閲覧して購入できるようになりました。既存の栄養補助食品ブランドも新しい栄養補助食品ブランドも、自社製品を宣伝するためのオンラインプラットフォームにアクセスできます。その結果、消費者は個々の健康要件と好みに基づいて製品を選択できます。栄養補助食品のオンラインプラットフォームは、包括的な製品情報、成分リスト、顧客レビューを提供し、消費者が栄養補助食品の購入について十分な情報に基づいた決定を下せるように支援します。このレベルの透明性は信頼と自信を築き、消費者が潜在的な利点を理解し、情報に基づいた決定を下すことを可能にします。

オンラインで栄養補助食品を購入すれば、製品を見つけるために複数の実店舗を訪れる必要がなくなります。消費者はオンラインで製品にアクセスし、自宅にいながらにして注文することができます。オンライン ショッピングの利便性と時間の節約により、より多くの消費者がオンライン チャネルを通じて栄養補助食品を購入するようになりました。メーカーは、世界レベルでの独自性の確立に重点を置いているため、e コマース モードに魅力を感じています。オンラインでのプレゼンスの開発に注力する市場参加者は、将来的に予期しないサプライ チェーンの問題に対処するための準備がより整います。したがって、ヘルスケア製品を購入するために e コマースの採用が増えると、インドでの栄養補助食品製品の需要が加速します。

主要な市場の課題

偽造品

栄養補助食品の需要が高まり続けるにつれて、偽造栄養補助食品の蔓延も増加しています。オリジナル製品と偽造品のパッケージは、多くの場合非常に似ているため、消費者が両者を区別するのは困難です。偽造サプリメントは不衛生な環境で製造されており、有効成分が含まれていない場合があります。さらに、有害な化学物質が含まれている可能性があり、消費者の健康に有害な影響を与える可能性があります。

サプリメントブランドの評判は偽造によって大きく損なわれ、収益の損失と顧客の信頼の喪失につながります。ブランドを保護し、顧客を詐欺的な顧客から保護するために、サプリメントメーカーは NeuroTags の信頼性の高い偽造防止ソリューションを利用できます。

規制の枠組み

栄養補助食品メーカー、輸入業者、販売業者、小売業者、卸売業者、輸送業者は、FSSAI (機能安全規格局) からのライセンスを取得する必要があります。さらに、2016 年の食品安全基準規則の対象となる健康補助食品や機能性食品については、ライセンスと承認を取得する必要があります。

2022 年 3 月 7 日、食品医薬品局 (FSSAI) は、機能性食品と健康補助食品のコンプライアンスの検証に関する特定の執行手順の実装に関する勧告を発行しました。措置の根拠は、関連規制に準拠していない機能性食品と健康補助食品の販売、およびそれらに付随する虚偽および詐欺的な表示と健康強調表示です。これらのベンチマークにより、高品質の製品が保証されます。

価格の変動

機能性食品は長い間需要が高まっていますが、これらの製品の高コストにより、インド市場での普及が制限されています。栄養補助食品メーカーは、製品の価格を高く設定することで短期間で研究開発費を回収しようとしますが、インドのような価格に敏感な市場では、高い生産コスト（または高い利益率）が大きな障害となる可能性があります。

さらに、GST の導入により、栄養補助食品やその他の健康補助食品には 18% の税金が課され（一部のカテゴリでは 28% の税金が課される）、これらの製品は以前よりも高価になっています。これらの製品に関連する高い税金は、公正な市場シェアを獲得するために製品を低価格で発売するよう圧力をかけることになるため、市場への新規参入にも影響を及ぼします。

主要な市場動向

製品イノベーションの拡大

インドの栄養補助食品企業は、栄養補助食品の需要の高まりに対応しており、これは栄養補助食品市場における新しいイノベーションによってもたらされています。ドリンクミックス、栄養シェイク、プロテインパウダー、ハーブティー濃縮物、ハーブアロエ濃縮物、ビオチンドリンク、グミなどは、この国で需要のある最新の植物由来栄養剤の例です。たとえば、OZiva ブランドの育毛用ビオチンおよびマルチビタミングミは非常に人気があります。これは、植物由来のビオチンとケラチンを作るアーユルヴェーダのハーブ、ヘアビタミンの健康的なブレンドで、抜け毛を抑え、髪の成長をサポートし、髪質の管理に役立ちます。同様に、Power Gummies は 2018 年にヘアビタミン グミと月経健康グミを発売し、Amazon、Flipkart、Nykaa などのインド市場で好調な売上を記録しました

免疫力を高めるサプリメントの採用

免疫力を高めるサプリメントは、機能性食品に対する消費者の購買パターンに大きな変化をもたらしました。機能性食品は、免疫力をサポートおよび発達させ、骨、睡眠、脳、心臓、目の健康、全体的な心身の健康など、特定の健康ニーズに対応するために、今日大きな需要があります。さらに、忙しいライフスタイルにより、サプリメントはもはや薬ではなく、毎日の栄養摂取として認識されています。そのため、消費者の間ではよりクリーンな栄養代替品へのニーズが高まっており、これがハーブサプリメントやビタミンなどの栄養補助食品の需要を生み出しています。サプリメントの需要は、その出所と品質の観点から追跡され、使用されている成分について透明性があり、十分な科学的研究と証拠に裏付けられているブランドに応じて選択されます。

予防医療への注目の高まり

予防医療はパンデミック中の重要な防衛線となり、栄養補助食品セクターが消費者の健康に強力に寄与することを実証しています。ビタミンC、ビタミンA、ビタミンD、カルシウム、葉酸、セレン、亜鉛などの潜在的な栄養素と微量栄養素の摂取は、免疫力の向上のために大幅に増加しています。さらに、インド市場では治療から予防医療への移行が観察されています。パンデミックの発生により免疫力がより重視されるようになり、消費者は機能性食品にますます頼るようになっています。

インドで成長するスタートアップ エコシステム

全体的な健康に価値を付加するクリーンな栄養に対する需要が高まる中、インドの栄養補助食品市場は驚異的なスピードで成長しており、そのため、同国の栄養補助食品市場にはいくつかの新しいスタートアップ企業が加わっています。たとえば、2016 年に設立された Neuherbs は、フィットネス、減量、髪と肌、免疫、消化のための多様な製品を含む、ナチュラル & クリーン ニュートリションの幅広い製品ポートフォリオを確立し、業界内で大幅な成長を遂げています。さらに、2016 年に設立されたもう 1 つの国産直接消費者ブランドである Kapiva Ayurveda は、ジュース、カプセル、お茶、グミ、朝食ミックスなど、幅広い製品ラインで製品ポートフォリオを繁栄させています。同様に、2023 年 5 月には、100% ベジタリアンの健康とウェルネス ブランドである Pure Nutrition が、アスリート、ジム、フィットネス愛好家のニーズをサポートするために特別に設計された、ホエイ ブレンド、マス ゲイナー、クレアチン、BCAA、プレワークアウト、EAA パウダーで構成されるスポーツ栄養製品のラインを発売しました。

セグメント別インサイト

ソース インサイト

インドの栄養補助食品市場では、ソースが極めて重要な役割を果たしており、植物、微生物、動物の 3 つの主要セグメントに分類できます。これらのうち、植物ベースのセグメントは 2024 年に支配的な勢力として浮上し、2030 年までリーダーの地位を維持する態勢が整っており、11.78% という堅調な複合年間成長率 (CAGR) を示しています。

植物ベースの栄養補助食品の普及は、いくつかの説得力のある要因に起因します。まず第一に、植物源は必須の栄養補助食品成分の豊富な宝庫です。これらの植物には、健康や医療に大きなメリットをもたらすさまざまな生理活性化合物が含まれています。これらの特性を活用し、ハーブサプリメントはインド市場で広く人気を博しています。

インドは、アーユルヴェーダなどの伝統的な医療システムと文化的、歴史的に深いつながりがあり、治療や健康維持を目的とした植物由来の物質の使用を重視しています。この国の伝統的な治療慣行との一致により、国民の間で植物ベースの栄養補助食品が好まれています。さらに、植物ベースのアプローチは、インド国民の食生活の選択や好みと調和しており、インド国民の多くはベジタリアンや植物中心の食生活を送っています。植物ベースの栄養補助食品と消費者の食習慣とのこの自然な相乗効果により、このセグメントの優位性がさらに強化されています。本質的に、インド市場における植物由来の栄養補助食品セグメントの優位性は、植物由来の生理活性化合物の豊富な利用可能性だけでなく、伝統的な治癒の知恵や食生活パターンが現代の健康トレンドと共鳴していることも反映しています。この相乗効果により、植物由来の栄養補助食品はインドの栄養補助食品市場の原動力となり、継続的な成長と重要性が高まっています。

地域の洞察

地域分布の観点から、インドの栄養補助食品市場は、東部、西部、北部、南部の 4 つの主要地域に分けることができます。これらの地域のうち、西部地域は予測期間を通じて優位に立つと見込まれます。インドの栄養補助食品業界で西部地域が目立つことには、いくつかの説得力のある要因が寄与しています。グジャラート州やマハラシュトラ州などの州を含む西部地域は、栄養補助食品業界のハブとして際立っています。この地域には、確立された産業インフラとビジネスに優しい環境があるため、栄養補助食品市場の大手企業が数多く存在します。業界リーダーと確立された企業が集中しているため、西部地域は市場活動の最前線に立っています。

さらに、西部地域は豊富な農業資源と、栄養補助食品の生産に不可欠な薬用植物や作物の栽培に適した気候を誇っています。この地域では、ウコン、アムラ、アシュワガンダなどの主要原料が簡単に見つかるため、必須の原材料の調達が容易です。さらに、西部地域にはいくつかの有名な研究機関や製薬会社があり、イノベーションの環境が育まれています。これらの機関や企業は、インドの伝統的な植物やハーブの可能性を活かした革新的な栄養補助食品を開発・製造するための専門知識とリソースを持っています。

最近の動向

• 2024 年 7 月、栄養補助食品業界への新規参入企業である Renewtra がインドで事業を開始しました。Renewtra は、臨床的に検証された透明ラベルの栄養補助食品でインド市場を変革することを目指しています。このブランドは、信頼と透明性を促進し、健康とウェルネスのニーズに対して科学的に裏付けられたソリューションを提供することに尽力しています。Renewtra は、インドで初めてフロントラベル デザインを採用したブランドとして際立っており、明確でアクセスしやすい製品情報への取り組みを強調しています。

• 2024 年 6 月、栄養補助食品分野の大手企業である Crius Life Sciences が、革新的なオイル注入グミを発表しました。この画期的な製品は市場における大きな進歩を表しており、従来のソフトジェルに代わる優れた選択肢を提供します。オイル入りグミは、健康上の利点と消費者に優しい形式を融合させ、サプリメントの消費を再定義することで、世界中の栄養補助食品業界に革命を起こす態勢が整っています。

• 2024年1月、AKTOCYTEタブレットの開発により、がん治療に大きな進歩がもたらされました。原子力省とIDRS Labs Pvt. Ltd. Bengaluruの科学者は、バーバ原子力研究センター、タタ記念病院、がんのトレーニング研究教育のための高度センターの専門家と協力しました。この協力は、特に放射線治療誘発性膀胱炎（尿に血が混じる）を経験している骨盤がん患者の放射線治療の副作用に対処することを目的としていました。AKTOCYTEタブレットは並外れた結果を示し、目覚ましい回復を促進し、膀胱摘出の必要性をなくしました。がんの放射線療法の補助として設計されたこれらの錠剤は、再生栄養補助食品、免疫調節剤、抗酸化剤として機能し、がん治療の進歩における重要なマイルストーンとなります。

主要な市場プレーヤー

• Haleon Plc.
• Dabur India Limited 
• Abbott India Limited
• Bayer India Limited
• Merck India Limited
• Himalaya Wellness Company
• Amway India
• Baidyanath Group
• Wockhardt Limited
• Herbalife
• Neuherbs
• Pure Nutrition

レポートの範囲

このレポートでは、インド栄養補助食品市場は、以下に詳述されている業界の動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

•         インドの栄養補助食品市場、カテゴリ別：

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•        インドの栄養補助食品市場、流通チャネル別：

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•         インド栄養補助食品市場、地域別

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競合状況

企業プロファイル

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