米国の遠隔医療市場 - 製品タイプ別 (ハードウェア、ソフトウェア、サービス)、配信モード別 (Web ベース、クラウド ベース、オンプレミス)、最終用途別 (プロバイダー、支払者、患者)、地域別、競合、予測および機会、2019 ～ 2029 年予測

市場概要

米国の規制環境も、遠隔医療の成長をサポートするように進化しています。パンデミック中に遠隔医療規制が緩和され、遠隔医療サービスに対するメディケアの適用範囲が拡大したことは、市場の拡大に大きな役割を果たしました。ブロードバンド インフラストラクチャへの継続的な投資は、デジタル ディバイドを埋めるのに役立ち、より幅広い人々が遠隔医療サービスを利用できるようにしています。

今後、米国の遠隔医療市場は、継続的な技術革新、消費者需要の増加、および支援的な規制枠組みに牽引されて、上昇傾向を続けると予想されます。しかし、この成長を持続させるには、データ プライバシーの懸念、償還の問題、一貫した医療品質の必要性などの課題に対処する必要があります。

主要な市場推進要因

技術の進歩と医療システムとの統合

米国の遠隔医療市場は、技術の進歩と医療システムとの統合によって大きく形作られ、遠隔医療はニッチなサービスから現代の医療提供の重要な要素へと変化しました。通信、ソフトウェア開発、医療機器の急速な革新により、遠隔医療は従来の対面医療に代わる現実的で信頼性の高い手段となりました。高解像度のビデオ会議ツール、安全なメッセージング プラットフォーム、患者のバイタル サインを継続的に監視する高度なウェアラブル デバイスは、遠隔医療の提供方法に革命をもたらしました。これらのテクノロジーにより、医療提供者は地理的な障壁に関係なく高品質のケアを提供できるようになり、遠隔医療は幅広い医療ニーズに対応する実用的なソリューションになります。

この変革の重要な側面は、遠隔医療プラットフォームと電子医療記録 (EHR) およびその他の医療情報システムとのシームレスな統合です。この統合により、遠隔医療サービスと従来の医療環境の間で患者データを安全かつ効率的に交換できます。さまざまな場所やプラットフォームの医療提供者が患者情報に簡単にアクセスできるようにすることで、この統合によりケアの継続性が強化され、より情報に基づいたタイムリーな意思決定が可能になります。包括的な患者データにリアルタイムでアクセスできるため、診断の精度が向上し、よりパーソナライズされた治療計画が可能になり、最終的には患者の転帰が向上します。

遠隔医療システムにおける人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の台頭も、ケアの質と効率性の向上に重要な役割を果たし始めています。AI 主導の予測分析により、潜在的な健康リスクを重大になる前に特定できるため、慢性疾患の早期介入とより積極的な管理が可能になります。機械学習アルゴリズムは、膨大な量の患者データを分析して、各個人の独自のニーズに合わせた個別の治療計画を作成できます。これらのテクノロジーは、日常的なタスクを自動化し、エラーの可能性を減らし、全体的な運用効率を改善することで、管理プロセスを合理化するのに役立ちます。これにより、医療提供者の時間が節約されるだけでなく、より応答性の高い個別のケア体験が提供され、患者のエンゲージメントが向上します。遠隔医療が医療 IT システムとより深く統合されるにつれて、その採用は拡大し続けると予想されます。医療提供者は、遠隔医療が臨床結果を改善し、コストを削減する可能性をますます認識しています。より便利で効率的で費用対効果の高い医療提供手段を提供することで、遠隔医療は米国の医療エコシステムに不可欠な部分になりつつあります。継続的な技術の進歩と既存の医療システムとのシームレスな統合は、この成長を持続させる上で重要な原動力となり、遠隔医療を将来の医療提供の礎とします。

消費者の嗜好の変化と利便性の需要の高まり

米国では、米国医師会（AMA）が、遠隔医療サービスに対するメディケアの適用範囲を拡大し、パンデミック関連の柔軟性を恒久的に強化することを目的とした超党派の取り組みであるCONNECT for Health Act of 2023を支持しています。

この傾向は、忙しいライフスタイルや移動の課題を抱える人々、または医療サービスへのアクセスが制限される可能性のある農村部に住む人々にとって特に重要です。遠隔医療の利便性により、特に医療施設から遠く離れた場所に住む人々にとって、時間と費用がかかる可能性がある移動の必要性がなくなります。また、通常の営業時間外にケアを受けられる柔軟性も提供し、患者が自分のスケジュールにヘルスケアを組み込むのが容易になります。患者がヘルスケア体験をよりコントロールし、自分のライフスタイルや好みに合ったオプションを好むようになるにつれて、遠隔医療のこの側面はますます重要になっています。

COVID-19パンデミックは、この遠隔医療への移行を加速させる上で重要な役割を果たしました。パンデミックの最中に患者が対面診療よりも安全な代替手段を求めたため、遠隔医療はウイルスへの曝露リスクを最小限に抑えながらヘルスケアサービスへのアクセスを維持するための重要なツールとして浮上しました。遠隔医療の利用が増加したこの時期の影響は永続的であり、バーチャルケアの利便性と効率性を経験した多くの患者は、従来のヘルスケアサービスが再開された後もそれを好み続けています。遠隔医療には、コスト意識の高い消費者にとって魅力的な追加の利点があります。物理的な移動の必要性とそれに伴うコストを削減することで、遠隔医療は患者の全体的なヘルスケア費用を削減できます。また、従来のヘルスケア環境では長い待ち時間を伴う可能性のある専門医の診察に迅速にアクセスできます。この即時性とコスト効率の良さにより、遠隔医療は、定期検診から専門医療まで、幅広い医療ニーズに対応する魅力的な選択肢となっています。

慢性疾患管理と予防医療への重点の強化

慢性疾患の罹患率の増加は、米国の医療制度にとって大きな課題であり、医療費全体に大きく影響し、効果的な管理戦略を必要としています。人口の高齢化と、糖尿病、高血圧、心臓病などの慢性疾患の発症率の増加が続く中、遠隔医療は慢性疾患管理を強化するための重要なツールとして浮上しています。遠隔医療は、テクノロジーを活用することで、継続的なモニタリング、タイムリーな介入、医療提供者へのアクセス改善を可能にするさまざまなソリューションを提供します。

遠隔医療の主な利点の 1 つは、慢性疾患の患者に対する継続的な遠隔相談を促進できることです。医療提供者との定期的なチェックインにより、患者は病状を効果的に管理するために必要なサポートとガイダンスを確実に受けることができます。このアプローチは、患者のエンゲージメントを高めるだけでなく、各個人のニーズに合わせたよりパーソナライズされたケアを可能にします。たとえば、患者は自分の症状、服薬状況、および実施する必要があるライフスタイルの変更について、すべて自宅で快適に話し合うことができます。これにより、移動に問題がある人や地方に住んでいる人にとって特に負担となる可能性のある頻繁な対面訪問の必要性が減ります。

定期的な診察に加えて、遠隔医療は投薬管理において重要な役割を果たします。医療提供者は、処方された治療に対する患者の遵守を監視し、患者のフィードバックと進行状況に基づいて投薬計画をリアルタイムで調整できます。この積極的なアプローチは、管理が不十分な慢性疾患の患者によく見られる合併症や入院を防ぐのに役立ちます。データ分析と監視ツールを備えた遠隔医療プラットフォームを使用することで、医療提供者は潜在的な健康問題を早期に特定し、迅速な介入を可能にし、全体的な医療コストを削減できます。

遠隔医療は、慢性疾患の発生率と重症度を減らすために不可欠な予防医療に重点を置きます。定期的な健康診断、健康教育、ライフスタイルのカウンセリングを通じて、遠隔医療は患者が健康管理に積極的に参加できるようにします。予防に重点を置くことは、患者がより健康的な習慣を身につけ、ケアについて十分な情報に基づいた決定を下すのに役立つため、非常に重要です。遠隔医療は、患者が自分の状態を効果的に管理するために必要な知識とリソースを提供することで、長期的には健康成果を大幅に改善し、医療費を削減することができます。

主要な市場の課題

規制と償還の問題

遠隔医療市場にとって最も重要な課題の 1 つは、進化する規制環境と償還ポリシーを取り巻く複雑さです。COVID-19 パンデミックにより、規制の緩和や仮想診察の償還率の引き上げなど、遠隔医療サービスへのアクセスを拡大する一時的な変更が行われました。しかし、これらの変更の将来は不透明です。緊急事態宣言の期限が切れると、遠隔医療サービスの償還がパンデミック前のレベルに戻るのではないかと懸念されています。パンデミック前のレベルは、異なる支払者間で制限され、一貫性がないことが多かったためです。医療提供者は、遠隔医療の実践、ライセンス要件、およびサービスの償還に関するさまざまな州法を順守する上で課題に直面する可能性があります。

遠隔医療サービスに対する標準化された償還コードがないため、請求プロセスが複雑になり、支払いの遅延や拒否につながる可能性があります。医療提供者は、このようなサービスの経済的実行可能性が不確かな場合、遠隔医療インフラストラクチャへの投資やサービス提供の拡大に消極的になる可能性があります。遠隔医療が繁栄するためには、より一貫性のある規制フレームワークと、幅広い遠隔医療サービスをサポートする包括的な償還ポリシーを確立する必要があります。これには、医療提供者、保険会社、政策立案者間の協力が必要であり、遠隔医療が合法かつ償還可能な医療サービスとして認識されるようにする必要があります。

技術的障壁とデジタル ディバイド

遠隔医療技術の進歩にもかかわらず、技術アクセスとデジタル リテラシーに関連する重大な障壁があり、遠隔医療サービスの有効性を妨げる可能性があります。米国の人口のかなりの部分、特に農村部やサービスが行き届いていない地域では、高速インターネットへの信頼できるアクセスがありません。このデジタル ディバイドにより、これらの個人が遠隔医療相談に参加する能力が制限され、必要な医療サービスへのアクセスが妨げられています。都市部でも、社会経済格差がスマートフォン、タブレット、コンピューターなど、遠隔医療に必要なデバイスやテクノロジーへのアクセスに影響を与える可能性があります。

遠隔医療サービスを効果的に利用するには、一定レベルのデジタル リテラシーが必要です。特に高齢者は、テクノロジーを効果的に使用することが難しい場合があり、それが遠隔医療サービスの利用に対するフラストレーションや消極的な態度につながる可能性があります。医療提供者は、患者が必要なテクノロジーを持っているだけでなく、それを効果的に使用するスキルも持っていることを確認する必要があります。このギャップを埋めるために、医療機関は患者教育に投資し、デジタル リテラシーを高め、必要なテクノロジーへのアクセスを提供する取り組みをサポートする必要があります。これらの技術的障壁に対処しなければ、すべての人口層のケアへのアクセスを向上させるという遠隔医療の約束は果たされないままになる可能性があります。

ケアの質と患者の関与

遠隔医療が拡大し続ける中、仮想プラットフォームを通じて提供されるケアの質を確保することは大きな課題となっています。患者は、遠隔医療は対面診療よりも効果が低いと感じ、診断や治療の推奨の徹底性について懸念するかもしれません。遠隔医療への信頼を築くには、医療提供者が遠隔医療の有効性を実証し、高い品質基準を維持する必要があります。課題は、遠隔医療サービスが従来の対面診療に匹敵する成果をもたらすようにすることです。遠隔医療への患者の関与は、成果を成功させる上で非常に重要です。患者によっては、対面でのサポートや励ましがなければ、慢性疾患の自己管理のモチベーションを維持するのに苦労する場合があります。これらの懸念に対処するために、医療提供者は、フォローアップのリマインダーの利用、継続的な教育の提供、オープンなコミュニケーション チャネルの促進など、患者の関与を高める戦略を策定する必要があります。医療提供者が患者の健康指標を追跡できるリモート モニタリング ツールを統合すると、関与を維持し、積極的なケアを促進するのに役立ちます。

遠隔医療が進化するにつれ、高品質のケアを確保し、患者の信頼と関与を促進することが、遠隔医療の成功に不可欠になります。プロバイダーは、仮想的なやり取りでは失われがちな個人的なタッチを維持することに重点を置き、遠隔医療サービスを継続的に評価および改善する必要があります。

主要な市場動向

インフラストラクチャとテクノロジーへの投資の増加

米国における遠隔医療の急速な拡大は、インフラストラクチャとテクノロジーへの投資の増加によって大幅に後押しされています。遠隔医療が医療システムのより不可欠な部分になるにつれて、特に農村部やサービスが行き届いていない地域では、堅牢で信頼性の高い高速インターネットの必要性がますます明らかになっています。この必要性を認識し、連邦政府と州政府は両方とも、全国でブロードバンド アクセスを拡大することを目的としたさまざまなイニシアチブを立ち上げました。これらの取り組みは、遠隔医療サービスを効果的に提供するために不可欠です。なぜなら、これらの取り組みにより、すべての地域の患者が場所に関係なく、質の高い医療を遠隔で利用できるからです。

政府の投資は、企業が遠隔医療市場の計り知れない可能性を認識した民間部門からの多大な貢献によって補完されています。資金が急増して遠隔医療プラットフォームと関連技術の開発に向けられ、既存企業とともに数多くの新興企業が市場に参入しています。この資金の流入によってイノベーションが促進され、幅広い医療ニーズに応える、よりユーザーフレンドリーで安全かつ拡張性の高い遠隔医療ソリューションが誕生しました。これらの進歩により、遠隔医療は患者と医療提供者の両方にとってよりアクセスしやすく魅力的なものとなり、その導入が加速しています。クラウド コンピューティングの成長は、この変革において極めて重要な役割を果たし、遠隔医療サービスによって生成される膨大な量のデータを保存および管理するために必要なインフラストラクチャを提供してきました。クラウドベースのプラットフォームは、拡張性、柔軟性、および強化されたセキュリティを提供し、遠隔医療プロバイダーが物理的なインフラストラクチャの制限に制約されることなくサービスを拡張できるようにします。この機能は、遠隔医療の需要が高まり続け、ユーザー数の増加とより複雑な医療インタラクションに対応できるソリューションが求められる中、特に重要です。

クラウド コンピューティングに加えて、モバイル デバイスの広範な普及により、遠隔医療の導入がさらに促進されました。スマートフォン、タブレット、その他のモバイル デバイスにより、患者は事実上どこからでもいつでも遠隔医療サービスにアクセスできるようになりました。モバイル アクセスの利便性は、特にモバイル アプリを通じて生活のさまざまな側面を管理することに慣れている、若くて技術に精通した人々の間で、遠隔医療の利用を大きく促進してきました。この傾向により、リアルタイムで医療サービスを提供する新たな可能性も開かれ、患者は予約なしで医療提供者に相談できる柔軟性が提供されています。

医療費の高騰と費用対効果の高いソリューションの必要性

米国における医療費の高騰は、遠隔医療市場の拡大の重要な原動力となっています。医療費が高騰し続ける中、医療エコシステム全体の関係者（医療提供者、保険会社、患者など）は、医療の質を損なわない費用対効果の高い代替手段を積極的に模索しています。遠隔医療は、米国の医療システムが直面している財政的圧力を軽減できる多くの経済的メリットを提供することで、この課題に対する実行可能なソリューションとして現れています。医療提供者にとって、遠隔医療は間接費を大幅に削減できます。従来の対面医療では、物理的なオフィススペースを維持する必要があり、これには家賃、光熱費、維持費などの多額の費用がかかります。大規模な医療施設の管理に関連する運用コストは、特に人員要件と管理タスクが増加すると、負担になる可能性があります。遠隔医療は、医療提供者が遠隔で医療を提供できるようにすることでこれらのコストを軽減し、大規模な物理的インフラストラクチャの必要性を減らします。これにより、医療提供者はリソースをより効率的に割り当て、節約した分を患者に還元できる可能性があります。

遠隔医療は、医療費の上昇の大きな要因である入院と救急外来の受診を最小限に抑えるのに役立ちます。遠隔モニタリングによる早期介入を可能にすることで、遠隔医療は、医療提供者が潜在的な健康問題を特定し、高額な治療を必要とするより深刻な状態にエスカレートする前に対処できるようにします。この積極的なアプローチは、患者の転帰を改善するだけでなく、患者数の増加で圧倒される医療施設の財政的負担を軽減します。特に慢性疾患の管理では、遠隔医療は合併症を防ぎ、病院への通院頻度を減らすことができる継続的なモニタリングを提供します。

保険会社は、遠隔医療のコスト削減の可能性をますます認識しており、それに応じて補償ポリシーを調整しています。保険会社は、遠隔医療サービスの補償範囲を拡大することで、医療提供者と患者の両方に、より高価な対面オプションよりも仮想ケアを選択するように促しています。この変化は、遠隔医療がケアの提供を合理化し、患者の治療計画遵守を改善し、高額な入院の発生を減らすことで、全体的な医療費を削減できるという理解によって推進されています。保険会社が遠隔医療の適用範囲を拡大し続けると、これらのサービスのアクセス性と手頃な価格はおそらく増加し、市場での採用がさらに促進されます。患者にとって、遠隔医療は対面診療に関連する多くの付随費用を排除することで、従来の医療よりも手頃な代替手段を提供します。地方に住む人々にとって特に負担となる可能性のある交通費は、医療が仮想的に提供される場合、もはや懸念事項ではありません。遠隔医療により、患者が医療の予約のために仕事を休む必要性が減り、収入の損失を最小限に抑え、全体的な利便性が向上します。より費用対効果の高いケアへのアクセス方法を提供することで、遠隔医療は患者の経済的負担を軽減し、医療をよりアクセスしやすく手頃な価格にします。

セグメント別インサイト

製品タイプ

製品タイプに基づいて、米国の遠隔医療市場では、サービスセグメントが現在製品タイプカテゴリを支配しています。 COVID-19パンデミック中に急速に導入された遠隔医療は、アクセス可能な医療サービスの必要性を浮き彫りにしました。医療提供者は社会的距離のガイドラインを遵守しながらケアの提供を継続しようとしたため、遠隔医療サービスは患者と医療提供者の関係を維持するために不可欠になりました。この変化は、当面の医療ニーズに対応するだけでなく、長期的な利用の前例も作りました。その結果、仮想相談、遠隔患者モニタリング、遠隔治療を含むサービスが大きな注目を集め、遠隔医療市場の主要な構成要素となっています。

遠隔医療サービスが提供する利便性と柔軟性は、消費者の間でその人気を押し上げています。患者は、移動時間や対面での訪問の必要性を排除し、自宅で快適に医療提供者に相談できることを高く評価しています。この利便性は、慢性疾患を持つ人、地方に住む人、または移動に問題がある人にとって特に価値があります。アクセス可能な医療に対する消費者の需要が高まり続ける中、遠隔医療サービスはこうした期待に応える上でますます重要になっています。価値に基づくケアへの重点が高まっていることも、患者の成果と満足度を優先するサービスへの移行を後押しし、サービス部門の地位をさらに強固なものにしています。

配信モードに関する洞察

配信モードに基づくと、米国の遠隔医療市場では、クラウドベースの配信モードが現在この部門を支配しています。クラウドベースの配信が優勢である主な理由の 1 つは、医療提供者と患者の双方に提供されるアクセス性の向上です。クラウドベースの遠隔医療プラットフォームにより、ユーザーはインターネット接続があればどこからでもサービスにアクセスできます。これは、柔軟性と利便性がますます重視される医療環境では特に有益です。このアクセス性により、医療従事者は患者と遠隔で相談することができ、従来の医療施設へのアクセスが限られている可能性のある地方や医療サービスが行き届いていない地域の個人にアプローチしやすくなります。

クラウドベースのシステムは、医療機関のさまざまなニーズに対応できるスケーラブルなソリューションを提供します。 COVID-19パンデミック中、特に遠隔医療の利用が急増したため、医療提供者はサービスに対する需要の増加に直面しています。クラウドベースのプラットフォームにより、組織はオンプレミスのインフラストラクチャに伴う複雑さを伴わずに、必要に応じてリソースと機能を追加して、運用を簡単に拡張できます。この拡張性は、変化する患者のニーズと市場の状況に効率的に適応することを目指す医療提供者にとって非常に重要です。クラウドベースの遠隔医療ソリューションのもう1つの重要な利点は、コスト効率の良さです。クラウドテクノロジーを利用することで、医療組織はITインフラストラクチャのコストを大幅に削減できます。クラウドプロバイダーが通常これらの側面を処理するため、大規模なハードウェアのインストール、メンテナンス、アップグレードは必要ありません。この経済的メリットは、予算が限られている可能性のある小規模な診療所や新興企業にとって特に重要です。クラウドベースのシステムはサブスクリプションモデルで運用されることが多く、費用を予測でき、医療提供者の予算編成が容易になります。

地域別インサイト

現在、米国の遠隔医療市場で最も支配的な地域は西部です。西部が優位である主な理由の1つは、この地域の技術インフラストラクチャとイノベーションエコシステムです。カリフォルニア州やワシントン州などの州には、遠隔医療プラットフォームを含む高度な医療技術の開発に注力するテクノロジー企業や新興企業が数多く存在します。こうした技術リソースの集中により、イノベーションを促す環境が育まれ、医療提供者が遠隔医療ソリューションをより容易に導入し、統合できるようになりました。堅牢な通信ネットワークと広範なインターネット アクセスの存在により、遠隔医療サービスの実装がさらに促進され、提供者と患者の両方が効果的に遠隔医療を受けることができます。

最近の動向

• 2024 年 5 月、高度な個人遠隔医療ソリューションの大手プロバイダーおよび開発者である SHL Telemedicine Ltd. は、米国で SmartHeart メンバーシップ プログラムを正式に開始することを発表します。この取り組みにより、自宅で受けられるアクセスしやすい心臓ケアの需要が確認されただけでなく、心臓の健康管理の改善における当社のソリューションの有効性も明らかになりました。
• 2023 年 10 月、ウォルマートは米国全土の従業員向けに仮想プライマリケア サービスへのアクセスを強化する計画を発表しました。この拡張は、従業員に便利で包括的なヘルスケア オプションを提供し、従業員が遠隔で医療専門家に相談できるようにすることで、従業員の全体的な健康と生産性を向上させることを目的としています。
• 2023 年 10 月、Walgreens は消費者向け遠隔医療サービスを導入しました。WalgreensVirtual Healthcare は、一般的な医療要件や薬の処方箋について、医療提供者とのオンデマンドの仮想相談を提供します。

主要な市場プレーヤー

• MDLIVE,Inc.
• KoninklijkePhilips NV
• SiemensHealthineers
• AmericanWell Corporation
• GEHealthCare Technologies Inc.
• Medtronic,plc
• TeladocHealth, Inc.
• IncludedHealth, Inc.
• US MED, LLC
• SunwaveHealth, Inc