エジプトの市販薬市場、製品タイプ別（咳止め、風邪薬、インフルエンザ薬、ビタミン、ミネラル、サプリメント（VMS）、鎮痛剤、胃腸薬、皮膚科製品、その他）、投与経路別（経口、局所、非経口）、剤形別（錠剤、カプセル、液剤、クリーム/ローション/軟膏、その他）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局、その他）、地域別、競争、予測、機会、2019～2029年予測

市場概要

エジプトの市販薬市場は、2023年に7億2,576万米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に5.39％のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。エジプトの市販薬市場は、処方箋なしで簡単に入手できる多様な医薬品を特徴とするダイナミックなセクターです。市場の主要プレーヤーには、多国籍製薬会社、地元の製造業者、主要な流通拠点として機能する薬局が含まれます。エジプトで一般的なOTCカテゴリには、鎮痛剤、解熱剤、風邪薬やインフルエンザ薬、胃腸治療薬、皮膚科製品が含まれます。これらのセグメントは、呼吸器感染症、消化器疾患、軽度の病気など、エジプト国民の間で広まっている健康上の懸念に対応しています。ビタミン、サプリメント、ハーブ療法は市場の重要な部分を占めており、自然な健康ソリューションに対する文化的嗜好を反映しています。

たとえば、2022年、世界的なライフサイエンス企業であるバイエルは、エジプト医薬品庁（EDA）の管轄下で市販薬（OTC）製品の生産拠点を設立するために、エジプトの製薬会社と提携しました。バイエルは、OTC医薬品の60～70％を現地で製造し、2025年までに5つの新しい消費者向け健康製品を再導入することで、エジプトでのプレゼンスを拡大するという3カ年戦略を発表しました。

主要な市場推進要因

ヘルスケア意識の高まり

エジプトでのヘルスケア意識の高まりは、市販薬（OTC）市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。エジプトの消費者の間では、デジタルプラットフォーム、教育キャンペーン、医療提供者の取り組みによる情報へのアクセスの改善など、さまざまな要因に後押しされ、認知度が着実に高まっています。予防医療の実践や一般的な病気の管理について知識を持つ人が増えるにつれて、OTC薬の需要もそれに応じて増加しています。製薬会社や医療機関が実施している認知度向上キャンペーンでは、OTC薬による早期介入とセルフケアの利点を強調しています。これらのキャンペーンは、軽微な健康問題が深刻化する前に速やかに対処することの重要性を強調しており、迅速な救済と利便性を求める文化的嗜好と一致しています。都市部と農村部での医療サービスと薬局へのアクセスの増加は、OTC製品の入手を容易にし、認知度をさらに高めています。都市化やライフスタイルの変化などの社会的変化は、認知度の高まりに貢献しています。エジプトの都市部は、医療インフラの改善と生活水準の向上を伴い、急速な成長を遂げています。これらの要因により、より多くの人々が健康維持を優先し、ヘルスケアの一環として市販薬を探すことができます。

教育活動、医療サービスへのアクセス改善、ライフスタイルの変化が相まって、エジプトではより健康志向の強い人々が育まれています。この意識の高まりは、OTC薬に対する消費者の需要を促進するだけでなく、エジプト人が健康と幸福をますます優先するにつれて、継続的な市場成長の土台を築きます。

高まるセルフメディケーションの傾向

エジプトでの薬物使用について説明した Eastern Mediterranean Health Journal に掲載された研究記事によると、アレクサンドリアでは、薬局を訪れた成人のセルフメディケーションに関する薬物疫学的研究により、約 81% の薬が処方箋なしで購入されていることが明らかになりました。カイロのアインシャムス大学の医学生を対象に実施された別の調査では、調査対象者の 55% がセルフメディケーションを行っていることが示されました。これらの調査結果は、エジプトでセルフメディケーションが広く行われていることを強調し、特に薬局へのアクセスが容易な都市部で、一般市民の間で医薬品の安全で責任ある使用を促進するための包括的な医療教育と規制措置の必要性を浮き彫りにしました。

医療に対する文化的態度は、セルフメディケーションの習慣に大きく影響しています。多くのエジプト人は、健康管理の自主性を求めているため、軽い病気には迅速な解決策を好みます。伝統的な治療法や生薬も役割を果たしており、消費者はこれらの治療法を現代の OTC 治療と統合しています。手頃な価格や費用対効果などの経済的要因が、セルフメディケーションの採用を促進しています。OTC 薬は処方薬よりも手頃な価格であることが多く、より幅広い層の人々が利用することができます。

エジプトでセルフメディケーションの傾向が高まっていることは、積極的な医療管理と消費者主導の医療選択への移行を強調しています。この傾向は、OTC 医薬品の需要を刺激するだけでなく、利便性、アクセス性、医療の意思決定における消費者のエンパワーメントを強調することで、市場のダイナミクスを形成します。

都市化と医療へのアクセス

都市化と医療インフラへのアクセスの改善は、エジプトの OTC 医薬品市場に影響を与える極めて重要な要因です。都市部が拡大し発展するにつれて、医療へのアクセス性と消費者行動に大きな変化がもたらされます。エジプトの都市化により、病院、診療所、薬局などの医療施設が主要都市と都市部に集中しています。この集中により、より多くの人々が医療サービスにアクセスしやすくなり、OTC 医薬品の需要が促進されます。特に薬局は、OTC 医薬品の主な流通拠点であり、都市部の住民に利便性とアクセス性を提供するため、重要な役割を果たしています。都市部の医療インフラの改善には、医療技術の進歩、よりよく訓練された医療専門家、強化された医療提供システムも含まれます。これらの要因は、医療水準の向上に寄与し、都市部住民の医療を求める行動を促進します。その結果、一般的な健康問題や軽度の病気の管理にOTC薬を利用する人が増えています。都市化は社会経済の発展を促し、都市部住民の可処分所得の増加と生活水準の向上につながります。この経済成長はOTC薬を含む医療製品の手頃な価格の増加につながり、市場の需要をさらに刺激します。

エジプトの都市化と医療サービスへのアクセスの向上は、より良い健康成果を促進するだけでなく、OTC薬市場の成長も促進します。これらの傾向は、都市開発、医療へのアクセス、消費者行動がエジプトの医薬品業界を形作る上で相互作用していることを浮き彫りにしています。

主要な市場課題

品質管理と偽造

品質管理と偽造は、エジプトの市販薬市場に影響を与える極めて重要な問題であり、患者の安全、市場の信頼性、規制の遵守に影響を及ぼします。製造プロセス全体を通じて一貫した品質管理を確保することは、ジェネリック医薬品の安全性と有効性を維持するために不可欠です。エジプト医薬品庁（EDA）が規制基準の確立で大きな進歩を遂げたにもかかわらず、課題は依然として残っています。製薬会社間で製造方法が異なると、投与量、有効成分の純度、適正製造基準 (GMP) の遵守など、製品の品質に一貫性がなくなる可能性があります。

偽造は OTC 医薬品市場における大きな脅威であり、偽造医薬品には誤った有効成分や投与量、または有効成分がまったく含まれていないことがよくあります。これは消費者に深刻な健康リスクをもたらし、市場の健全性に対する国民の信頼を損ないます。偽造医薬品は違法な経路を通じて市場に頻繁に侵入し、規制当局の監視を逃れて公衆衛生を危険にさらしています。

サプライ チェーン全体の品質管理メカニズムを強化するための取り組みが不可欠です。そのためには、監視システムの強化、定期的な検査の実施、規制機関と製薬メーカー間の連携の促進が必要です。偽造医薬品に関連する危険性と、認可された薬局から医薬品を調達することの重要性について国民の認識を高めることが最も重要です。これらの対策は、患者の健康を守り、市場の信頼性を高め、エジプトのOTC医薬品市場への信頼を強化するために不可欠です。

市場の断片化

エジプトのOTC（市販薬）市場における市場の断片化とは、それぞれが市場の特定のセグメントをターゲットとする多数の中小規模の製薬メーカーが存在することを意味します。この断片化はいくつかの課題をもたらし、市場の効率性、競争力、および全体的なダイナミクスに影響を与えます。メーカーの多さは、さまざまな製品の提供と価格戦略をもたらします。この多様性は消費者に選択肢を提供することができますが、製品の品質、サプライチェーン管理、および流通チャネルの不一致にもつながります。異なる企業間の製造能力と品質基準の順守のばらつきは、市場で見つかるジェネリック医薬品の信頼性と安全性に影響を与える可能性があります。

市場の断片化は、サプライチェーンの非効率性の一因となります。小規模メーカーは、生産能力の拡大、研究開発（R＆D）への投資、および高度なテクノロジーへのアクセスで困難に直面する可能性があります。このため、大手でより確立された製薬会社と比べると、製薬会社のイノベーション能力と競争力のある価格設定の維持能力は制限されます。また、競争が不均等に分散される可能性があるため、細分化は市場のダイナミクスにも影響を及ぼします。より大きなリソースと規模の経済性を持つ大企業が特定の治療カテゴリーまたは地理的地域を独占する一方で、小規模なメーカーは市場で大きな存在感を確立するのに苦労します。この不均等な競争は、価格の安定性と消費者にとってのジェネリック医薬品の手頃な価格に影響を与える可能性があります。エジプトの OTC 医薬品市場の市場の細分化は、多様で競争の激しい環境の中で、メーカーが品質、効率、競争力を維持する上で直面する複雑さと課題を強調しています。

価格統制と手頃な価格

エジプトの医薬品に対する政府による価格統制は、手頃な価格を改善し、必須医薬品へのアクセスを増やすことを目的としています。しかし、これらの規制は、特に収益性の維持と研究開発 (R&D) への投資の支援の点で、製薬会社にとって課題となります。価格統制は、イノベーションに対する市場のインセンティブを減らし、新しい治療法や技術の導入を遅らせる可能性があります。市販薬市場における手頃な価格と持続可能性のバランスをとるには、患者と業界関係者の利益の両方を考慮した総合的なアプローチが必要です。社会のあらゆる階層が医療にアクセスできるようにしながら、医薬品の革新と開発につながる環境を育むことが重要です。

薬価管理を目的とした政府の取り組みは、多くの場合、消費者の医療費を軽減することを目指しています。しかし、これらの措置は、製薬会社、特に大企業が享受している規模の経済性がない可能性のある小規模企業の財務的存続を制約する可能性があります。この不均衡は、競争を制限し、製品の多様性を減らし、医薬品の全体的な品質に影響を与える可能性があります。これらの課題に効果的に対処するには、政策立案者は業界の関係者と継続的に対話し、手頃な価格と革新の両方を促進する持続可能なソリューションを見つける必要があります。これには、公正な競争を奨励し、研究開発投資を奨励し、透明な価格設定慣行を保証する規制枠組みの実装が含まれる場合があります。エジプトは、支援的な規制環境を育むことで、医療へのアクセス性を高め、国民の変化するニーズを満たす活気ある OTC 医薬品市場を育成することができます。

主要な市場動向

医薬品インフラへの投資

エジプトの OTC 医薬品市場は、消費者の意識の高まり、医療費の増加、医療サービスへのアクセスが拡大した中流階級の急成長に牽引され、近年著しい成長を見せています。処方箋なしで購入できる OTC 医薬品は、一般的な病気の治療や予防的健康対策として、エジプト人の日常生活に欠かせないものとなっています。OTC 製品の需要増大に対応するには、製造工場の建設と近代化が不可欠です。投資は、医薬品製造における品質と効率を保証する国際基準に準拠した最先端の製造施設に向けられています。OTC 医薬品の処方と投与メカニズムの革新を促進するために、多額の資金が研究開発施設に割り当てられています。研究開発能力の強化により、より効果的で多様な OTC 製品の開発が進み、より幅広い消費者ニーズに対応できるようになると期待されています。

エジプト全土で OTC 医薬品を利用できるようにするためには、流通ネットワークの拡大と最適化が不可欠です。物流、倉庫、サプライ チェーン管理への投資により、流通を合理化し、リード タイムを短縮して、全国の消費者が OTC 医薬品をより利用しやすくしています。規制基準がますます重視される中、国内および国際規制への準拠を確保するための投資も行われています。これには、品質管理システムのアップグレードや必要な認証の取得が含まれ、市場の信頼性と消費者の信頼を維持するために不可欠です。近代的な薬局や小売チェーンの開発を含む小売インフラの進化は、OTC 市場にとって不可欠です。包括的な OTC 製品を提供し、消費者のショッピング体験を向上させる小売スペースへの投資は、より一般的になりつつあります。

製造および流通能力の強化により、市場は高まる需要に対応し、製品の入手可能性を向上させることができます。高度な研究開発とコンプライアンス対策により、より高品質の OTC 製品が生まれ、消費者の安全性と有効性が確保されます。インフラへの投資により、エジプトの製薬会社は世界規模でより効果的に競争できる立場となり、国際的なパートナーシップや協力関係を築くことができます。インフラの改善により、より幅広いOTC製品へのアクセスが向上し、消費者にとってより手頃で便利なヘルスケアソリューションにつながる可能性があります。

技術の進歩とイノベーション

エジプトの製薬業界への継続的な投資の進歩は、その能力、機能、および全体的な競争力を強化する上で重要な役割を果たしています。これらの投資には、医薬品製造施設、研究開発（R＆D）センター、流通ネットワークなどの極めて重要な分野が含まれます。この点で重要なマイルストーンとなったのは、2021年5月にカイロの北30キロに位置するジプトファーマシティが開設されたことです。18万平方メートルに及ぶこの都市は、中東最大の医薬品生産拠点の1つとなっています。政府筋によると、ジプトファーマシティには150種類の医薬品を製造できる160の生産ラインがあり、年間生産能力は1億5千万パッケージを超えます。この取り組みは、エジプトの医薬品輸入への依存を減らし、医療品製造の自給率を高めることを目的としています。医薬品製造施設への投資は、既存のインフラをアップグレードし、最先端の工場を設立する上で極めて重要です。先進技術と自動化システムを備えた近代的な施設は、生産効率を高め、生産能力を拡大し、世界的な品質基準への準拠を保証します。これらの進歩は、医薬品の入手可能性を高めるだけでなく、雇用を創出し、産業の発展を促進することで経済成長を刺激します。R＆Dセンターへの投資は、製薬業界におけるイノベーションの推進に役立ちます。これらの施設は、新薬の発見、処方の改善、および地域の医療ニーズに合わせた革新的な治療オプションの開発を促進します。学界、研究機関、製薬会社が関与する共同の取り組みは、これらの進歩を加速し、エジプトの製薬部門におけるイノベーションと成長の活気あるエコシステムを育みます。

セグメント別インサイト

インサイト

製品タイプに基づいて、鎮痛剤がエジプトのOTC医薬品市場で優位に立っています。パラセタモールやイブプロフェンなどの鎮痛剤を含む鎮痛剤は、国民に蔓延しているさまざまな一般的な病気や慢性的な痛みの問題に対処します。頭痛や筋肉痛など、生活習慣や環境条件によりエジプト人に蔓延している日常的な不快感を管理する効果があるため、鎮痛剤は広く使用されています。鎮痛剤は一般的に忍容性が高く、消費者の需要も強いため、エジプト全土の家庭や薬局で定番となっており、OTC 医薬品市場での優位性を強固にしています。

投与経路の洞察

投与経路に基づくと、経口薬が大幅に優位を占めています。この優位性はいくつかの要因に起因しています。経口薬は通常、ほとんどの場合、医師の監督を必要とせずに自分で投与できるため、患者にとってより便利で使いやすいものです。この利便性は、エジプトで蔓延している痛み、発熱、消化器系の問題などの一般的な病気の即時緩和または管理を求める消費者の好みによく一致しています。経口製剤は一般的に、注射剤に比べて侵襲性が低く、より安全であると認識されているため、患者の抵抗が減り、受け入れが進んでいます。錠剤、カプセル、シロップなど、経口薬は幅広く入手可能で、種類も豊富であるため、軽度の病気から慢性疾患まで、幅広い医療ニーズに対応できます。したがって、これらの要因がエジプトの医薬品市場で経口製剤が優位に立つ一因となっており、医療管理における消費者の好み、利便性、実用性を反映しています。

地域別インサイト

エジプトの首都であり最大の都市であるカイロは、いくつかの説得力のある理由から、同国の市販薬（OTC）市場で支配的な地位を占めています。カイロには薬局や医療施設の密集したネットワークがあり、その大規模で多様な人口はOTC薬に広くアクセスできます。このアクセス性は、鎮痛剤から風邪薬やインフルエンザ治療薬まで、幅広いOTC製品が住民の医療ニーズを満たすためにすぐに見つかることを保証するため、非常に重要です。カイロはエジプトの経済・文化活動の中心地として機能しており、製薬会社、販売業者、小売チェーンが集中しています。この集中により、市内および市外へのOTC医薬品の効率的な流通チャネルが促進され、市場への浸透と入手可能性が向上します。

最近の動向

• 2023年、カイロでは、サンドスのOTC（市販薬）製品ポートフォリオに関するサンドス・エジプト・ファーマとイブンシナファーマの流通およびプロモーション契約が発表されました。この戦略的コラボレーションは、イブンシナの広範な全国流通ネットワークを活用して、エジプト全土でサンドスの製品へのアクセスを拡大するというサンドスの取り組みを強調するものです。この合意は、十分な医療サービスを受けていない患者層への支援を強化するための両社の相互努力を強調し、全国で医療へのアクセスと必須のOTC医薬品の入手可能性を拡大するという両社の取り組みを強調しています。
• 2024年4月、エジプト医薬品庁（EDA）は、国内の製薬会社に影響を及ぼしている継続的なマクロ経済課題に対応して、医薬品の価格を引き上げました。自己負担額の上昇と世帯の購買力の低下により、エジプトの医薬品市場の実質価値は低下すると予想されています。その結果、ジェネリック医薬品の市場シェアは2024年に低下すると予想され、より費用対効果の高い市販薬（OTC）の需要が高まります。

主要市場プレーヤー

• MDIPharma
• Bayer Limited Egypt, LLC
• Novartis Egypt
• Pharco Pharmaceuticals
• Sanofi Egypt
• EVA Pharma
• Orchidia Pharmaceutical Industries
• GlaxoSmithKline Egypt
• Tabuk Pharmaceuticals Egypt
• Inspire Pharma