インドの腫瘍学NGS市場：技術別（全ゲノムシーケンシング、全エクソームシーケンシング、標的および遺伝子パネルシーケンシング）、アプリケーション別（診断およびスクリーニング、コンパニオン診断、その他の診断）、地域別、競合、予測および機会、2020～2030年予測

市場概要

インドの腫瘍学NGS市場は2024年に2,201万米ドルと評価され、予測期間中に7.89％のCAGRで成長し、2030年までに3,345万米ドルに達すると予想されています。インドの腫瘍学NGS（次世代シーケンシング）市場は、最先端のゲノム技術と高度な癌診断および治療に対する重要なニーズが交わる、同国のヘルスケア産業の急速に進化する分野です。この市場には、腫瘍学の分野における NGS 技術の応用が含まれており、主に癌ゲノムのプロファイリング、変異の特定、個別化された治療介入の誘導を目的としています。

近年、インドの腫瘍学 NGS 市場は、いくつかの重要な要因により大幅な成長を遂げています。何よりもまず、インドでは生活習慣の変化、汚染、人口の高齢化などのさまざまな要因により癌の発生率が上昇しており、より正確で効率的な癌の診断と治療法に対する切迫した需要が生じています。次世代シーケンシングは、前例のないレベルのゲノム洞察を提供し、腫瘍医が個人の遺伝子構成に基づいて治療戦略を調整できるようにします。

腫瘍学における NGS の潜在的な利点に対する認識の高まりと、政府の取り組みおよび医療投資が相まって、市場拡大に好ましい環境が育まれています。民間企業、診断ラボ、研究機関と製薬会社の連携の出現により、技術の進歩が促進され、NGS ベースのがん診断検査がインド全土で利用可能になりました。

主要な市場推進要因

がん発症率の上昇

インドにおけるがん発症率の上昇は、間違いなく、急成長しているインドの腫瘍学次世代シーケンシング (NGS) 市場の主な推進要因の 1 つです。過去数十年にわたり、インドではがん症例が大幅に増加しており、高度な診断および治療戦略が緊急に必要とされています。ライフスタイルの変化、汚染レベルの増加、人口の高齢化など、複数の要因がこのがん負担の増大に寄与しています。

世界がん研究基金によると、インドではがん症例が年間約 12% 増加すると予測されており、がんが同国の死亡原因の第 1 位になりつつあります。これらの驚くべき統計は、がんを効果的に検出し、がんと闘うためのより高度で効率的なツールが切実に求められていることを浮き彫りにしています。

NGS 技術は、この課題に対処するための重要なソリューションとして浮上しました。がん患者の包括的なゲノム プロファイリングを可能にすることで、NGS は医療従事者が疾患の遺伝的基礎をより深く理解できるようにします。これにより、がんの早期かつ正確な診断が可能になるだけでなく、腫瘍内の特定の遺伝子変異や変化の特定も容易になります。

患者固有の遺伝子プロファイルに基づいて治療方法をパーソナライズできることは、がん治療のゲームチェンジャーです。精密医療として知られるこのアプローチは、腫瘍医が最も適切で的を絞った治療法を選択するのに役立ち、治療効果を高め、副作用を最小限に抑えます。がんの発生率の上昇は、精密医療の実施の重要性を強調しており、インドの医療システムにおける NGS 技術の需要をさらに押し上げています。

NGS 技術の進歩

次世代シーケンシング (NGS) 技術の進歩は、インドの腫瘍学 NGS 市場を新たな高みへと押し上げる上で極めて重要な原動力となっています。これらの技術革新により、NGS はよりアクセスしやすく、コスト効率が高くなっただけでなく、腫瘍学の分野で不可欠な精度、速度、汎用性も大幅に向上しました。

NGS 技術における最も注目すべき進歩の 1 つは、ハイスループット シーケンシング プラットフォームの開発です。これらのプラットフォームは、比較的短時間で大量の遺伝子データを処理できるため、多数のサンプルを同時に分析することが可能です。腫瘍学の文脈では、これはがん患者のゲノム プロファイリングがより迅速かつ効率的になり、医療提供者が診断と治療に関してタイムリーな決定を下せるようになることを意味します。 NGS が結果を生成する速度は、タイムリーな介入が命を救う可能性があるがんの場合に特に重要です。

NGS 技術の進歩によりコストが削減され、インド国民のより広い層が NGS 技術を利用できるようになりました。シーケンスのコストが下がったことで、診断ラボ、研究機関、さらには小規模な医療施設でも NGS 技術を採用することが経済的に可能になりました。この NGS の民主化によりその範囲が拡大し、腫瘍学の分野でより広く採用されるようになりました。

もう 1 つの重要な進歩は、ユーザー フレンドリーで合理化された NGS ワークフローの開発です。これらのイノベーションにより、ゲノム シーケンスとデータ分析のプロセスが簡素化され、さまざまなレベルの専門知識を持つラボでも NGS を利用しやすくなりました。より直感的なソフトウェア インターフェイスとハンズオン要件の削減により、NGS はより幅広い医療専門家にとって実用的なツールになりました。これにより、腫瘍学を含む日常的な臨床診療に NGS を効率的に統合できるようになりました。

さらに、NGS 技術の精度が大幅に向上しました。シーケンスとデータ分析におけるエラー率の低下により、NGS 結果の信頼性が向上しました。腫瘍の特定の遺伝子変異と変化の特定が個別治療に不可欠である腫瘍学の文脈では、この精度の向上は画期的なものです。医療提供者は、NGS 結果を信頼して、個々のがん患者に最も適切な標的療法と治療戦略を選択することができます。

主要な市場の課題

高コストとアクセスの制限

インドの腫瘍学 NGS (次世代シーケンス) 市場は、がんの診断と治療に革命を起こす大きな可能性を秘めています。しかし、その広範な採用を妨げている大きなハードルは、NGS 技術に関連する高コストと、その結果としてのアクセスの制限です。 NGS ベースのサービスの費用は、高度ながん診断や個別治療へのアクセスに格差を生み出し、国全体での医療サービスの公平な提供に影響を与えています。

NGS は、高価な機器、専門の研究所、熟練した人員を必要とする、高度でリソース集約型のテクノロジーです。進歩により NGS は長年にわたってコスト効率が向上してきましたが、特に従来の診断方法と比較すると、依然として比較的高価です。その結果、多くの患者、特に恵まれない地域や農村地域の患者は、NGS ベースのがん診断や治療を受けるのに経済的な障壁に直面しています。

アクセスのしやすさの欠如は、高度な医療施設が都市部や大都市圏に集中していることによってさらに悪化しています。インドの多くの農村地域では、NGS サービスを提供するのに必要なインフラストラクチャと専門知識が不足しています。医療へのアクセスにおけるこの地理的格差は、早期かつ正確ながん診断と個別治療の点で NGS がもたらす潜在的なメリットにもかかわらず、遠隔地の患者は NGS テクノロジーへのアクセスが制限されるか、まったくアクセスできないことを意味します。

インドでは保険適用が別の課題となっています。インド国民のかなりの部分が公的および民間の健康保険に依存していますが、多くの保険会社はNGSベースの検査や治療を保険適用範囲に含めていなかったり、払い戻しポリシーが限られていたりします。そのため、すでに高額ながん治療費に苦しんでいる患者に多大な経済的負担がかかり、多くの家族にとって経済的に破綻する可能性があります。

標準化の欠如

インドの腫瘍学NGS（次世代シーケンシング）市場は、ゲノミクスの目覚ましい進歩とパーソナライズされたがん治療の可能性を特徴としています。しかし、その可能性を十分に実現するのを妨げる大きな障害は標準化の欠如です。腫瘍学におけるNGSの標準化されたプロトコルとガイドラインがなければ、方法論とデータ分析のばらつきにより結果に一貫性がなくなり、NGSベースの検査の信頼性と比較可能性に影響を与える可能性があります。

NGSテクノロジーには、さまざまなプラットフォーム、試薬、ワークフローが含まれており、多くの場合、特定の実験室環境や研究目的に合わせて調整されています。この固有の柔軟性は多くの点で有利ですが、特に臨床診断の文脈では課題も生じます。標準化された手順がないと、NGS ベースのテストの品質と精度にばらつきが生じ、異なる研究所や機関間で一貫性と再現性のある結果を確保することが困難になります。

腫瘍学では、リスクが高く、診断と治療の決定の精度が患者の転帰に大きな影響を与える可能性があるため、標準化は非常に重要です。標準化された手順がなければ、腫瘍医やその他の医療提供者は、NGS の結果を解釈し、それに基づいて自信を持って治療を決定することが困難になる可能性があります。一貫性のない方法論は、臨床現場での混乱と不確実性につながり、腫瘍学における信頼できるツールとしての NGS への信頼を低下させる可能性があります。

主要な市場動向

有望な臨床試験と医薬品開発

インドの腫瘍学 NGS (次世代シーケンシング) 市場を推進する最も重要なトレンドの 1 つは、臨床試験と医薬品開発の有望な状況です。NGS 技術はこれらの領域の原動力となり、がん研究の進歩、標的療法の開発、がん患者に新たな希望をもたらす臨床試験の拡大に貢献しています。

腫瘍内の特定の遺伝子変異と変化を識別する NGS 技術の能力は、腫瘍学の分野での臨床試験の実施方法を一変させました。 NGS は、患者とその腫瘍の遺伝子プロファイルを正確に特徴付けることにより、研究者が臨床試験に適した患者集団を選択できるようにし、治療がより効果的である可能性を高めます。このターゲットを絞ったアプローチは、臨床試験の成功の可能性を高めるだけでなく、潜在的に効果のない治療への患者の曝露を減らし、不要な副作用とコストを最小限に抑えます。

さらに、NGS は治療ターゲットとバイオマーカーの発見を可能にし、高度に特異的でパーソナライズされた癌治療の開発を促進します。この傾向により、従来の画一的な治療から正確に調整されたアプローチに焦点が移り、医薬品開発が再定義されました。インドでは、この変革は特に有望であり、癌患者がより効果的で副作用の少ない治療を受けられることを意味します。

これらの開発の結果、インドの臨床試験の状況は大幅に進化しました。現在では、より多くの試験が特定の遺伝子変異をターゲットにするように設計されており、新しい治療薬と治療法の評価が可能になっています。 NGS 技術を臨床試験の設計と患者の選択に統合することで、インドのがん治療に革命を起こす可能性のある画期的な治療法の開発が加速しました。

腫瘍学における NGS の多様な用途

腫瘍学における次世代シーケンシング (NGS) 技術の多様な用途は、インドの腫瘍学 NGS 市場を新たな高みへと押し上げる上で重要な役割を果たしてきました。NGS は単一の目的に限定されるものではなく、むしろ、がんの診断、治療、研究のさまざまな側面に適用できる多目的なツール セットを提供し、がんとの戦いにおいて非常に貴重な資産となっています。

腫瘍学における NGS の適応性は、変異プロファイリング、液体生検、微小残存病変モニタリング、治療標的の特定など、その多数の用途から明らかです。変異プロファイリングにより、医療提供者は患者の腫瘍の遺伝子変化を包括的に分析し、最も適切な治療オプションを選択するのに役立ちます。このアプローチは、治療が患者とそのがんの特定の遺伝子構成に合わせて調整される精密医療の時代には特に重要です。

液体生検は、血液やその他の体液中のがん関連の遺伝子変化を非侵襲的に検出できる、NGS のもう 1 つの画期的なアプリケーションです。これにより、侵襲的な手順を必要とせずに、がんの早期検出、病気の進行の監視、治療反応の評価が可能になります。これにより、患者の不快感が最小限に抑えられ、早期介入につながります。

NGS は、微小残存病変の監視でも重要な役割を果たし、医療提供者が治療後に残存がん細胞の存在を検出して追跡できるようにします。これは、治療の有効性を評価し、再発を予測し、進行中の治療戦略に関する情報に基づいた決定を下す上で不可欠です。

セグメント別インサイト

テクノロジー別インサイト

テクノロジーに基づいて、全エクソームシーケンス（WES）は、2024年にインドの腫瘍学NGS市場の市場における主要なセグメントとして浮上しました。WESは、腫瘍学の文脈で非常に関連性があります。これは、多くの癌関連の変異が集中している遺伝子のエクソン内の遺伝子変化を捕捉します。この集中的なアプローチは、癌に特有の実用的な変異と治療標的を特定するのに特に価値があるため、癌ゲノムプロファイリングの好ましい選択肢となっています。全ゲノムシーケンス（WGS）は、コーディング領域と非コーディング領域の両方を含む完全なゲノム分析を提供しますが、大幅に高価で、膨大な量のデータが生成されます。対照的に、WESはコスト効率の高い代替手段を提供し、ゲノムの最も生物学的に関連のある部分に集中します。このコスト効率により、コストの考慮が重要なインドの腫瘍学 NGS 市場で広く採用されるための実用的な選択肢となります。

地域別洞察

北部地域は、2024 年にインドの腫瘍学 NGS 市場で支配的な地位を占め、最大の市場シェアを占めました。デリー、NCR（デリー首都圏）、チャンディーガルなどの大都市を含むインド北部地域は、高度な医療インフラと施設を誇っています。北部地域は、デリーの全インド医科大学（AIIMS）やチャンディーガルの医学教育研究大学院大学（PGIMER）など、インドで最も権威のある医療機関のいくつかを擁していることで有名です。これらの機関は腫瘍学の研究と臨床実践の最前線にあり、がんの診断と個別化治療のためのNGSの採用を推進する上で極めて重要な役割を果たしてきました。

最近の動向

• 2023年1月、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、バインディングサイトグループ株式会社の買収を無事完了しました。この戦略的買収により、サーモフィッシャーサイエンティフィックは、多発性骨髄腫の革新的なモニタリングおよび診断ソリューションを含む、バインディングサイトの最先端の専門診断ポートフォリオに参入できるようになります。多発性骨髄腫の領域では、適切なタイミングでの特定と十分な情報に基づいた治療の選択が患者の転帰を改善する上で極めて重要な役割を果たします。
• 2023 年 5 月、Thermo Fisher Scientific Inc. と Pfizer Inc. は、アフリカ、ラテンアメリカ、アジア、中東の 30 か国以上で乳がんおよび肺がん患者に対する NGS ベースの検査の利用可能性を拡大することを目的とした協力関係を確立しました。この取り組みは、これらの地域における高度なゲノム検査の以前の制限と利用不可に対処します。

主要な市場プレーヤー

• Illumina, Inc
• Genotypic Technology Pvt Ltd
• Tecan Trading AG
• Xcelris Genomics
• Eurofins Scientific Inc.
• Sayre Therapeutics
• Redcliffe Lifesciences
• Partek Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Myriad Genetics