日本の乾癬治療薬市場、治療クラス別（腫瘍壊死因子阻害剤、インターロイキン阻害剤、その他）、治療別（外用薬、全身薬、生物学的製剤）、地域別、競合、予測と機会、2020～2030年（予想）

市場概要

日本の乾癬治療薬市場は2024年に4,502.5億米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に7.85%のCAGRで目覚ましい成長が見込まれています。日本の乾癬治療薬市場は、拡大する患者基盤、革新的な治療オプション、そして顕著な成長の可能性を特徴とする、製薬業界内で急速に進化するセグメントです。近年、病気の有病率の増加、治療における技術的進歩、医療費の増加に支えられ、市場は大幅に拡大しています。この成長軌道は、新しい治療法が発見され、患者へのアクセスが改善されるにつれて継続すると予想されます。

薬剤費の高さや規制上の障害などの課題にもかかわらず、市場には成長と革新の大きな機会があります。大手企業は、満たされていないニーズに対処するために新しい治療法を積極的に開発しており、日本の乾癬治療のさらなる市場拡大と進歩を促進しています。

主要な市場推進要因

乾癬の有病率の上昇

日本のUPLIFTサブグループにおける自己申告による乾癬（PsO）および/または乾癬性関節炎（PsA）の有病率（2％）は、日本の全国クレームデータベースを使用した全国調査で報告された診断されたPsOおよび/またはPsAの推定有病率（0.3％）と比較して著しく高くなっています。ただし、この有病率は、全体的なUPLIFT調査で観察された有病率よりも低いものでした。

乾癬の有病率の上昇は、製薬会社に大きな市場機会を生み出します。企業は、既存市場と新興市場の両方に成長の可能性を見出しています。これにより、新しい治療法を革新し、既存の治療法を改善するための研究開発への投資が促進されます。さらに、患者ベースの増加は、新薬の発売と既存の治療法の適応拡大の両方を通じて、企業が市場シェアと収益を拡大する機会を提供します。乾癬の有病率が上昇するにつれて、高まる患者のニーズに対応するために、医薬品の開発と革新への注目が高まっています。製薬業界は、標的生物製剤や個別化医療アプローチを含む新しい治療法の研究開発に投資するよう奨励されています。この革新への焦点は、より効果的で効率的な治療法の導入につながり、市場の成長をさらに促進します。乾癬症例数の増加は、医療費の増加の一因となっています。薬物療法や医療サービスを含む乾癬管理への政府および民間部門の支出は、患者の負担の増大に応じて増加しています。この支出の増加は、乾癬治療薬の入手性と手頃な価格を促進し、高度な治療へのアクセスを可能にすることで、市場の成長を支えています。

乾癬の罹患率の上昇は、医療従事者と一般大衆の意識を高めます。意識が高まると、医療提供者が乾癬の症例を早期に特定して診断する可能性が高くなるため、診断率が向上します。診断能力の向上は、治療の早期開始に寄与し、乾癬治療薬の需要を促進し、市場の成長を促進します。乾癬の罹患率が高いと、多くの場合、患者の擁護と支援が増加します。患者擁護団体は、意識を高め、教育を提供し、医療政策に影響を与えるために活動しています。彼らの努力は、効果的な治療の必要性を強調し、新しい治療法の開発を支援し、患者のニーズが満たされ、治療が広く利用可能であることを保証することで、乾癬治療薬市場の成長を促進します。乾癬の罹患率の上昇は、乾癬治療に対する政府と健康保険の支援の拡大につながる可能性があります。政府は、乾癬治療薬の費用を補助する政策を実施したり、研究開発に資金を提供したりすることができます。健康保険会社は乾癬治療の補償範囲を拡大し、患者が薬をより利用しやすくし、市場の成長を刺激する可能性があります。

治療技術の進歩

乾癬治療技術の最近の革新により、従来の治療法の限界に対処する新しい治療クラスが開発されました。TNF-α阻害剤、IL-17阻害剤、IL-23阻害剤などの生物学的製剤の出現は、乾癬の管理に革命をもたらしました。これらの薬剤は炎症プロセスに関与する特定のサイトカインを標的とし、より正確で効果的な治療オプションを提供します。これらの高度な治療法が利用可能になることで、中等度から重度の乾癬の患者のニーズに応え、市場の拡大が促進されます。ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤などの新しい経口小分子が、生物学的製剤の実行可能な代替品として登場しました。これらの医薬品は利便性と有効性を提供し、患者にとっての治療選択肢の範囲を広げ、市場の成長を促進します。

薬物送達システムの進歩により、乾癬治療の有効性、利便性、遵守が向上します。長時間作用型注射製剤の革新により、投与頻度が減少します。これらの製剤は、医療提供者への頻繁な訪問の必要性を最小限に抑えることで患者のコンプライアンスを高め、それによって先進的な治療法の採用を増やします。コルチコステロイドやビタミンD類似体の新しい送達システムなどの新しい局所製剤は、薬物の浸透と有効性を向上させます。これらの進歩により、局所治療はより効果的で患者にとって魅力的なものになり、市場の成長に貢献します。ユーザーフレンドリーな注射装置と自動注射器の開発により、生物学的製剤の投与が簡素化されます。これらの装置は患者の利便性と遵守を高め、乾癬薬市場の成長を支えます。乾癬治療における個別化医療への移行は、個々の患者のニーズに合わせて治療法を調整することで市場の成長を促進しています。ゲノミクスとバイオマーカー研究の進歩により、特定の遺伝子マーカーと疾患のサブタイプを特定できるようになりました。これらの洞察に基づく個別治療計画により、よりターゲットを絞った効果的な治療が可能になり、患者の転帰が改善され、高度な治療に対する需要が高まります。個別化医療アプローチにより、疾患の重症度、併存疾患、以前の治療反応などの患者特性に基づいて治療計画をカスタマイズできます。このカスタマイズされたアプローチにより、患者が最も適切で効果的な治療を受けられるようになり、市場の成長が促進されます。

診断技術の進歩は、早期かつ正確な診断を可能にすることで、乾癬治療薬市場の成長に貢献しています。高解像度の皮膚画像やレーザーベースの方法などの新しい画像技術により、乾癬病変の詳細な視覚化が可能になります。正確な診断と疾患のモニタリングにより、タイムリーな治療介入が容易になり、効果的な乾癬治療薬の需要が高まります。乾癬に関連する新しいバイオマーカーの発見は、病状のより正確な診断と治療反応の予測に役立ちます。診断機能の向上により、患者の層別化と管理が改善され、市場の成長に貢献します。デジタルヘルス技術は乾癬の管理を変革し、患者の関与と治療遵守の向上を通じて市場の成長を促進しています。モバイルヘルスアプリケーションにより、患者は症状、服薬遵守、治療結果を追跡できます。これらのアプリは医療提供者に貴重なデータを提供し、パーソナライズされた治療調整を容易にし、乾癬治療の有効性を高め、市場の成長を促進します。遠隔医療プラットフォームにより、乾癬患者の遠隔相談とモニタリングが可能になります。この技術は、特に農村部や医療サービスが行き届いていない地域でのケアへのアクセスを拡大し、より幅広い患者層が高度な治療を利用できるようにすることで、その使用を促進します。

研究開発（R＆D）への継続的な投資は、乾癬治療技術の革新を促進し、市場の成長に貢献しています。製薬会社によるR＆Dへの投資の増加は、新しい治療法の発見と既存の治療法の改善につながります。この投資は最先端の治療法の開発をサポートし、市場の拡大を促進します。学術機関、研究組織、製薬業界のコラボレーションにより、新しい治療法と技術の開発が加速します。これらの共同の取り組みはイノベーションを促進し、乾癬治療薬市場の成長に貢献します。治療技術の進歩は、新しい治療クラスの導入、薬物送達システムの強化、個別化医療アプローチの採用、診断技術の改善、デジタルヘルスソリューションの統合、研究開発投資の増加を促進することにより、日本の乾癬治療薬市場の成長を促進します。これらの技術の進歩により、乾癬治療の有効性、利便性、アクセス性が向上し、市場の需要が高まり、成長が継続します。

医療費とアクセスの増加

2021年の日本の国民医療費は約45兆円に達し、2012年度の約39.2兆円から増加しました。

専門的な皮膚科医療へのアクセスが強化され、乾癬のタイムリーで正確な治療が容易になり、市場の成長が促進されます。医療インフラとリソースの拡大により、皮膚科医と専門クリニックの数が増えます。これらの専門医へのアクセスが改善されることで、より多くの患者が適切かつタイムリーな乾癬の診断と治療を受けられるようになります。遠隔医療サービスの統合により、遠隔地や医療サービスが行き届いていない地域の患者が専門治療を受けられるようになります。遠隔医療により、患者は長距離を移動することなく皮膚科医に相談し、高度な乾癬治療の処方箋を受け取ることができます。医療インフラの進歩は、全体的な医療の質とアクセス性を向上させることで、乾癬治療薬市場の成長に貢献しています。病院や外来診療所などの医療施設の開発とアップグレードにより、乾癬の診断と治療のための環境が改善されます。最先端の施設は、高度な治療技術の使用をサポートし、患者ケアを強化します。電子医療記録 (EHR) システムや診断ツールなどの医療技術への投資の増加により、乾癬管理の効率と効果が向上します。より優れた医療技術は正確な診断と個別の治療計画をサポートし、市場の成長を促進します。

医療費の増加は、多くの場合、患者の意識と関与のレベルを高め、市場の成長を促進します。政府と医療機関は、乾癬と治療法の選択肢についての認識を高めるために公衆衛生キャンペーンを実施しています。これらのキャンペーンは、治療を受けることと処方された治療法に従うことの重要性について患者を教育し、乾癬治療薬の需要を高めます。医療費の増加は、患者教育と、個人が自分の状態を効果的に管理するのに役立つサポートプログラムをサポートします。これらのプログラムは、患者の治療計画への遵守を改善し、治療法の利用を促進します。日本の経済成長と生活水準の向上は、医療費と医療へのアクセスの増加に貢献しています。経済が成長し、生活水準が向上するにつれて、患者は進行した乾癬治療の自己負担を負担する可能性が高くなります。可処分所得の増加は、より新しい治療法の採用をサポートし、市場の成長を促進します。経済の繁栄は、医療インフラとサービスへの投資の増加につながります。この投資により、質の高いケアと高度な治療へのアクセスが強化され、乾癬治療薬市場の拡大に貢献します。

主要な市場の課題

規制と市場アクセスの障壁

規制上のハードルと市場アクセスの問題は、乾癬治療薬市場の成長にとって大きな課題となっています。日本における新しい乾癬治療薬の規制承認プロセスは、長く厳しいものになることがあります。医薬品開発者は、承認を得るために複雑な規制要件を乗り越え、堅牢な臨床的証拠を示す必要があり、それが市場参入の遅れや革新的な治療薬の利用可能性に影響を与える可能性があります。

日本の医薬品医療機器総合機構（PMDA）は、新薬の安全性と有効性を裏付ける広範な臨床的証拠を要求しています。これらの高い基準を満たすことは、製薬会社にとって多くのリソースと時間のかかる作業になる可能性があります。規制当局の承認を得た後でも、医療当局や保険会社との交渉プロセスにより、医薬品の市場参入が遅れる場合があります。これらの遅れは、新しい治療法のタイムリーな提供に影響を与え、市場のダイナミクスに影響を及ぼす可能性があります。

患者の認識と教育が限られている

乾癬と乾癬治療に関する患者の認識と教育が限られていると、治療の採用に影響し、市場の成長が制限される可能性があります。多くの患者は、乾癬治療や先進治療の利点を十分に認識していない可能性があります。この認識不足により、先進治療が十分に活用されず、診断が遅れ、市場の需要に影響を与える可能性があります。

乾癬の管理と処方された治療法に従うことの重要性に関する患者教育にギャップがある可能性があります。これらの教育ギャップに対処することは、患者の転帰を改善し、市場の成長を促進するために不可欠です。乾癬は、社会的偏見や精神的苦痛を伴うことがよくあります。患者は、恥ずかしさや差別への恐怖から治療を受けたがらない場合があり、それが市場の成長を制限し、治療の遵守に影響を与える可能性があります。

主要な市場動向

生物学的療法の進歩

生物学的療法は、新しい生物学的医薬品の継続的な革新と開発によって推進され、乾癬の治療における重要なトレンドを表しています。IL-17 阻害剤や IL-23 阻害剤などの次世代生物学的製剤の開発により、よりターゲットを絞った効果的な治療オプションが提供されます。これらの生物学的製剤は、有効性と安全性のプロファイルを改善し、従来の治療法に十分に反応しない患者の満たされていないニーズに対応します。

ゲノミクスと分子生物学の進歩により、乾癬治療における個別化医療アプローチへの道が開かれています。医療提供者は、個々の遺伝子プロファイルと疾患のメカニズムを理解することで、各患者に最適な結果をもたらすように生物学的療法をカスタマイズできます。長時間作用型生物学的製剤の導入により、投与頻度が減り、患者の利便性と治療への遵守が向上します。これらの製剤は、長期管理が重要な乾癬などの慢性疾患に特に有益です。

デジタルヘルス技術の統合

デジタルヘルス技術の統合により、乾癬の管理に革命が起こり、患者ケアとエンゲージメントの向上を通じて市場の成長が促進されています。遠隔医療プラットフォームにより、乾癬患者の遠隔診察とモニタリングが可能になり、皮膚科医療へのアクセスが向上します。これは、地理的な障壁により専門の医療提供者へのアクセスが制限される可能性がある日本では特に重要です。

モバイルヘルスアプリケーションは、症状、服薬遵守、治療結果を追跡するためのツールを提供します。これらのアプリにより、患者は自分の状態をより効果的に管理できるようになり、医療提供者に貴重なデータを提供して、個別の治療調整を行うことができます。AI駆動型ツールは、皮膚画像と臨床データを分析することで、乾癬の診断とモニタリングを支援します。 AI アルゴリズムは、病気の再発や治療への反応を予測できるため、積極的かつタイムリーな介入が可能になります。

患者中心のケアへの重点の高まり

乾癬治療パラダイムでは、患者中心のケアへの重点が高まっており、患者のニーズと経験を優先することで市場を再形成しています。包括的な教育およびサポート プログラムは、患者が自分の状態と治療オプションを理解するのに役立ちます。これらのプログラムは、患者の関与を強化し、治療の遵守を改善し、より良い健康成果につながります。

乾癬が全体的な健康に与える影響を認識し、病気の身体的側面と心理的側面の両方に対処する総合的な治療アプローチにますます重点が置かれています。メンタル ヘルス サポートとライフスタイル介入を医療と統合することで、より包括的なケア モデルが提供されます。患者擁護団体は、医療政策と治療ガイドラインの形成に重要な役割を果たしています。彼らの関与により、意思決定プロセスで患者の視点が考慮され、より患者中心のケアと、治療戦略と患者のニーズとのより良い整合性が実現します。

セグメント別インサイト

治療クラスのインサイト

治療クラスのカテゴリーに基づくと、腫瘍壊死因子（TNF）阻害剤セグメントが、2024年の日本の乾癬治療薬市場で支配的になりました。インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブなどのTNF阻害剤は、中等度から重度の乾癬の管理に非常に効果的です。これらの生物学的製剤は、乾癬の炎症プロセスに関与する主要なサイトカインであるTNF-αを標的とし、中和します。乾癬の症状を軽減し、臨床的改善を迅速に達成する優れた有効性により、医療従事者と患者の間で好まれる選択肢となっています。

日本の主要な皮膚科学会と臨床ガイドラインは、中等度から重度の乾癬の第一選択治療薬としてTNF阻害剤を推奨しています。これらの推奨は、TNF阻害剤の長期的な安全性と有効性を証明する広範な臨床試験と実際の証拠に基づいています。医療界からの強力な支持により、その採用と使用が大幅に促進されています。TNF阻害剤は、従来の全身療法や局所療法に十分に反応しなかった患者を含む、幅広い乾癬患者に適しています。この幅広い適格基準により、TNF阻害剤の患者基盤が拡大し、市場シェアの優位性に貢献しています。さらに、これらの薬剤は併存疾患の患者にも使用できるため、多目的な治療オプションとなっています。

TNF阻害剤セグメントは、継続的なイノベーションと新しい製剤および投与方法の導入の恩恵を受けています。例えば、皮下注射デバイスや徐放性製剤の進歩により、患者の利便性と治療への遵守が向上します。これらのイノベーションにより患者の転帰と満足度が向上し、市場におけるTNF阻害剤の優位性が強化されています。TNF阻害剤は安全性プロファイルが確立されており、副作用も管理可能です。長期研究と市販後調査により安全性が確認されており、医療従事者と患者の信頼が高まっています。TNF阻害剤はリスクとベネフィットの比率が良好であるため、乾癬の長期管理に信頼できる選択肢となっています。日本の製薬会社は、TNF阻害剤療法の包括的な患者サポートプログラムを提供しています。これらのプログラムには、患者が効果的に治療を管理するのに役立つ経済的支援、教育リソース、遵守サポートが含まれています。このような取り組みにより、患者の経済的負担が軽減され、治療の遵守が改善され、TNF阻害剤の市場成長が促進されます。これらの要因が相まって、このセグメントの成長に貢献しています。

地域別インサイト

2024年には、日本の乾癬治療薬市場で関東が支配的となり、価値ベースで最大の市場シェアを占めました。東京、横浜、川崎を含む関東地方は、日本で最も人口が多く都市化が進んだ地域です。人口密度が高いため、乾癬治療の患者数が多くなります。都市化により、ヘルスケアに対する意識が高まり、医療施設へのアクセスも改善され、乾癬治療薬の需要が高まっています。関東には、一流の病院や研究機関など、日本でも最先端の医療施設がいくつかあります。これらの施設には最新の医療技術と治療プロトコルが備わっており、最先端の乾癬治療を提供することができます。有名な医療機関の存在により、全国から質の高いケアを求める患者が集まり、この地域での乾癬治療薬の需要がさらに高まっています。日本の経済の中心地である関東は、他の地域に比べて平均所得水準が高くなっています。この経済的繁栄により、住民は高度で高価な乾癬治療を受けることができます。さらに、関東に製薬会社や研究機関が集中していることで、革新と新しい効果的な乾癬治療薬の開発が促進され、市場がさらに強化されます。

関東には、国内外の製薬会社が数多くあります。これらの企業は広範な研究開発活動に従事し、革新的な乾癬治療薬の導入につながっています。この地域の強力な製薬産業は、地元市場に供給するだけでなく、輸出を促進し、乾癬治療薬市場での優位性を強化しています。関東地域には、乾癬治療を専門とする皮膚科医が多数いる活気のある医療コミュニティがあります。この地域で頻繁に開催される医療会議、セミナー、ワークショップは、知識の共有と乾癬管理のベストプラクティスの採用を促進します。この強力な医療コミュニティにより、関東の患者は最新かつ効果的な治療を受けることができ、それによって高度な乾癬治療薬の需要が高まります。日本政府は、乾癬などの慢性疾患への取り組みの重要性を認識し、関東におけるヘルスケアの取り組みに多大な支援を行っています。医薬品の革新を奨励する政策と、患者の医薬品へのアクセス改善を目的とした医療改革が相まって、この地域は乾癬治療薬市場でリーダーシップを発揮しています。政府が資金を提供するプログラムや補助金により、患者は高度な治療を受けやすくなり、市場の成長を促進しています。

最近の動向

• 2024年6月 - 革新的な免疫皮膚科治療薬の開発と商品化に注力するバイオ医薬品企業であるDermavant Sciencesは本日、日本たばこ産業が日本でタピナロフクリーム1%の承認を取得したと発表しました。このクリームは、乾癬の成人およびアトピー性皮膚炎の12歳以上の患者の治療に承認されています。
• 2023年12月、世界的なバイオ医薬品企業であるUCBは本日、日本の厚生労働省（MHLW）が、既存の治療で十分な効果が得られなかった乾癬性関節炎（PsA）、非放射線学的体軸性脊椎関節炎（nr-axSpA）、および強直性脊椎炎（AS）の成人の治療薬としてBIMZELX®（ビメキズマブ）を承認したことを発表しました。このたびの日本におけるビメキズマブの新規承認は、2022年1月に尋常性乾癬、汎発性膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症を適応症として最初に承認されたことを基盤としています。ビメキズマブは、成人患者のPsA、nr-axSpA、ASの治療薬として日本で承認された初のIL-17AおよびIL-17F阻害剤です。   
• 2023年10月、ジョンソン・エンド・ジョンソンの子会社であるヤンセンファーマ株式会社は、ジョンソン・エンド・ジョンソン社は本日、2023年10月11日から14日までドイツのベルリンで開催される欧州皮膚科学・性病学アカデミー（EADV）会議において、同社がスポンサーとなるプレゼンテーションを30件実施すると発表しました。ヤンセンは、TREMFYA®（グセルクマブ）による早期介入を強調した第3相bGUIDE試験の結果（抄録番号FC08.5）や、第2相FRONTIER 1試験のJNJ-2113の全身薬力学的反応データなど、乾癬治療の基礎科学に関する新しいデータを発表します。

主要な市場プレーヤー

• イーライリリー &会社
• ファイザー社
• ヤンセンファーマシューティカルズ社
• ブリストル・マイヤーズスクイブ社
• 武田薬品工業株式会社
• ノバルティスAG
• アムジェン社
• アッヴィ社
• アストラゼネカ社
• ベーリンガーインゲルハイムインターナショナル社