日本のがん支持療法市場、治療薬クラス別（G-CSF（顆粒球コロニー刺激因子）、ESA（赤血球生成刺激因子）、制吐剤、ビスフォスフォネート、オピオイド、NSAID、その他）、地域別、競合予測と機会、2020年～2030年（予想）

市場概要

日本のがん支持療法市場は2024年に3億6,525万米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に2.25％のCAGRで着実に成長すると予想されています。ビタミンサプリメントは、個人に必要な毎日の栄養価を提供することで、通常の食事を強化するように設計されています。ビタミンは、ホルモン、補酵素、抗酸化物質として機能し、体の発達と適切な機能に重要な役割を果たします。食の嗜好の変化、多忙なライフスタイル、雇用率の上昇、ビタミンサプリメントに関連する健康上の利点に対する意識の高まりなど、さまざまな要因が市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。

多忙なスケジュールのため、多くの人がバランスの取れた食事を維持するのに苦労し、栄養不足に陥っています。その結果、毎日の栄養素とビタミンの必要量を満たし、全体的な健康と活力を促進するために、ビタミンサプリメントの消費が大幅に増加しています。さらに、世界中で医療費が増加していることから、ビタミンサプリメントの需要が高まると予想されています。さらに、先進国と発展途上国の両方で高齢者人口が増加しているため、予測期間中に市場プレーヤーに有利な機会がもたらされます。特に高齢者は、食事のニーズを満たし、骨の健康を促進し、全体的な健康をサポートするために、ビタミンサプリメントに依存しています。

主要な市場推進要因

がん罹患率の増加

日本では、1981年以降、がんが主な死因となっており、平均寿命が長いことで知られるこの国で、死亡者の3分の1を占めています。国立がん研究センターによると、2022年には1,019,000人の新規がん症例と380,400人のがん関連死亡が発生すると推定されています。

化学療法、放射線療法、手術などのがん治療を受ける患者が増えるにつれて、効果的な症状管理の必要性が高まっています。痛み、吐き気、疲労、その他の治療関連症状を緩和する支持療法は、全体的ながん治療計画の不可欠な要素になります。支持療法の主な目的は、がん患者の生活の質を向上させることです。がんの発生率が上昇するにつれ、治療中および治療後に患者が症状を管理し、機能を維持し、より良い生活の質を達成するのを助ける介入の需要も高まります。がんの発生率の上昇は医療インフラにさらなる負担をかけ、高まる患者のニーズを満たすために支持療法サービスの拡大と強化が必要になります。これには、専門施設、高度な医療機器、訓練を受けた医療専門家への投資が必要です。がん治療と支持療法の複雑さには、腫瘍医、看護師、薬剤師、栄養士、精神保健専門家の多分野にわたるチームが必要です。がんの発生率の上昇は、包括的で調整されたケアを提供するためにこれらのチームの形成と拡大を促進します。

がん患者数の増加は、新しい支持療法の研究開発を刺激します。製薬会社と医療機器メーカーは、がん患者の特定のニーズに対応する高度な治療法を革新して開発するインセンティブがあり、支持療法製品のより強力なパイプラインにつながります。がんの発生率の上昇は、支持療法の結果を改善することに焦点を当てた臨床試験と研究の増加につながります。これらの研究努力は、患者ケアを強化し市場の成長を促進する、エビデンスに基づく実践と新しい治療法の開発に貢献しています。がんの発生率の上昇は、がん治療と支持療法への医療費の増加と相関しています。政府の医療予算と保険適用範囲は、高まる需要に対応するために拡大し、支持療法サービスとインフラへの投資の増加につながっています。がん治療の経済的負担が増大するにつれて、支持療法の費用対効果がより明らかになります。効果的な支持療法は、入院を減らし、治療期間を短縮し、合併症を防ぐことができ、最終的には全体的な医療費を下げ、これらのサービスへのさらなる投資を正当化します。

生活の質の向上に対する意識と需要の高まり

生活の質の向上に対する意識と需要の高まりは、日本のがん支持療法市場の成長を大幅に促進しています。このダイナミクスは多面的であり、患者教育、介護者の関与、医療提供者の取り組み、ホリスティックケアへの社会的変化を網羅しています。

日本では、乳がん、大腸がん、前立腺がん、胃がん、肺がんが最も多くなっています。これら 5 つのがんは、2012 年に新たに診断されたすべてのがんの 60.7% を占めました。これらのがんの生存率は、1990 年代以降、概ね改善しています。特に、前立腺がんの 5 年年齢標準化生存率は、1995～1999 年の 65.7% から 2005～2009 年の 86.8% に大幅に増加しました。2012 年、日本は肺がんの年齢標準化 5 年生存率が世界で 2 番目に高いことを記録しました。

医療提供者は、生活の質を重視するホリスティックで患者中心のケア モデルをますます採用しています。このアプローチでは、支持療法サービスを標準的な腫瘍治療プロトコルに統合し、患者が医療ニーズだけでなく感情的および心理的健康にも対応する包括的なケアを受けられるようにします。腫瘍医、看護師、心理学者、栄養士、ソーシャルワーカーを含む学際的チームを編成することで、患者の健康のあらゆる側面が考慮されるようになります。これらのチームは協力して個別の支持療法プランを作成し、患者の転帰を向上させ、支持療法サービスの需要を促進します。日本では、ホリスティックで統合的なケアのアプローチを重視する文化的変化が広がっています。社会は、がん治療の感情的、心理的、社会的側面に対処することが、病気自体の治療と同じくらい重要であることをますます認識しています。この文化的変化は、患者の全体的な生活の質の向上に重点を置く支持療法サービスの成長を支えています。医療提供者と政策立案者は、がん治療の結果を評価する際に、生活の質の指標をより重視するようになっています。こうした総合的な対策への重点は、治療過程全体を通じて患者の健康を向上させるように設計された支持療法サービスの採用を促します。

遠隔医療やリモート モニタリング技術の台頭により、がん患者は遠く離れていても継続的なサポートと症状管理を受けることができます。これらの技術により、患者は支持療法サービスに簡単にアクセスできるようになり、その利用が増えて市場の成長が促進されます。バイタル サインを監視し、症状を追跡し、リアルタイムのフィードバックを提供するウェアラブル デバイスやモバイル ヘルス アプリケーションにより、患者は病状をより効果的に管理できます。これらのツールにより、患者の生活の質を維持する能力が向上し、統合された支持療法ソリューションの需要が高まります。がん治療の改善を目的とした政府の政策や取り組みには、支持療法サービスの規定が含まれることがよくあります。これらの取り組みへの資金と支援を増やすことで、質の高い支持療法へのアクセスが拡大し、市場の成長に貢献します。支持療法に対する保険適用範囲が拡大すると、患者の経済的負担が軽減され、これらのサービスがより利用しやすくなります。幅広い支持療法オプションをカバーするポリシーは、患者が包括的なケアを求めることを奨励し、市場の需要を促進します。

高齢化人口の増加

日本は急速に高齢化しており、2017年時点で65歳以上の人が全人口の27.7%を占めています。この割合は世界で最も高く、着実に増加し、2065年までに38.4%に達すると予測されています。

人口の高齢化により、高齢のがん患者に特有のニーズを理解するための包括的な評価を含む老年腫瘍学に重点を置く必要があります。これらの評価は、介入が高齢者にとって適切かつ効果的であることを保証し、支持療法計画をカスタマイズするのに役立ち、それによって専門的な支持療法サービスの需要を促進します。老年腫瘍学には、腫瘍医、老年病専門医、看護師、および関連医療専門家を含む学際的なケアチームが必要です。これらのチームは、高齢のがん患者の複雑なニーズに対応するために協力して作業し、標準的な治療プロトコルに支持療法を統合し、市場の成長を促進しています。高齢者人口が増加するにつれて、がん患者の生活の質の向上がますます重視されるようになっています。治療によりより重篤な副作用や合併症を経験する可能性のある高齢患者にとって、身体的、感情的、心理的な健康に対処する総合的なケア アプローチは不可欠です。生活の質に重点が置かれているため、包括的な支持療法サービスの需要が高まっています。高齢者は、がんに対処する際に独特の感情的および心理的課題に直面する可能性があります。カウンセリング、メンタル ヘルス サポート、ソーシャル サービスを提供する支持療法サービスは、高齢患者の全体的な健康を改善するために不可欠であり、市場の成長に貢献しています。

遠隔医療およびリモート モニタリング技術の進歩により、高齢のがん患者に継続的なサポートを提供することが容易になりました。これらの技術により、医療提供者は患者の健康をリモートで監視し、タイムリーな介入を提供し、遠隔地やサービスが行き届いていない地域でも高齢者が支持療法サービスにアクセスできるようにすることができます。移動補助具、適応機器、在宅ケアソリューションなど、高齢患者向けに設計された補助機器や技術の開発により、高齢者が自分の状態を管理し、自立を維持する能力が向上します。これらの技術の採用が拡大していることで、支持療法市場が成長しています。日本政府は、高齢化社会の医療ニーズに対応するために、政策や取り組みを実施してきました。これらの政策には、がん治療や支持療法に関する規定が含まれることが多く、支持療法を国の医療計画に統合し、市場の成長を促進しています。支持療法サービスに対する保険適用範囲と償還ポリシーが強化されたことで、高齢患者がこれらの介入をより利用しやすくなりました。政府や民間保険会社からの財政支援は、患者の経済的負担を軽減し、包括的な支持療法サービスの利用を促進します。

主要な市場の課題

治療費の高さ

支持療法を含むがん治療の費用は、多くの患者にとって法外なほど高額になる可能性があります。日本には強力な国民健康保険制度がありますが、高度な支持療法、薬剤、専門サービスに対する自己負担額は依然として高額です。この経済的負担により、患者は包括的な支持療法を求めることを思いとどまり、最適な治療結果が得られない可能性があります。費用の高さは、高度な支持療法技術と治療法を調達するために多大なリソースを割り当てなければならない医療提供者や医療機関にも影響を与えます。この割り当てには難しい予算上の決定が必要になることが多く、最先端の支持療法の選択肢の利用可能性とアクセス性が制限される可能性があります。

支払者と政策立案者は、新しい支持療法の治療と介入の費用対効果をますます精査しています。患者の転帰と医療費の節約の観点からこれらの治療法の価値と長期的な利点を証明することは不可欠ですが、困難であり、市場の成長を妨げる可能性があります。

専門医療従事者の不足

腫瘍医、看護師、薬剤師、医療関連従事者など、がん支持療法の訓練を受けた専門医療従事者が著しく不足しています。この不足は、高品質の支持療法サービスへのアクセスが限られている農村部や医療サービスが行き届いていない地域で特に深刻です。労働力のギャップに対処するには、熟練した専門家のパイプラインを開発するためのトレーニングおよび教育プログラムに多額の投資が必要です。しかし、既存の教育およびトレーニングの枠組みでは、がんの支持療法の専門知識に対する需要の高まりに十分に対応できない可能性があります。

がん治療の過酷な性質により、医療従事者の燃え尽き症候群が深刻化し、人材不足が深刻化する可能性があります。医療従事者に対する十分なサポート、ワークライフバランス、専門能力開発の機会を確保することは、この分野の人材を確保し、高いレベルのケアを維持するために不可欠です。

規制上のハードル

日本の規制環境は、患者の安全性と治療効果を保証する上で厳格である一方で、新しい支持療法や技術の迅速な導入の障壁となる可能性があります。新薬、医療機器、治療プロトコルの承認プロセスが長く複雑であるため、市場参入が遅れ、革新的な支持療法の選択肢の利用が制限される可能性があります。規制要件を満たすには、コンプライアンスと文書化に多大な労力が必要であり、製薬会社と医療従事者にとってリソース集約的になる可能性があります。こうした規制の複雑さを乗り越えるには専門知識が必要であり、特に小規模な企業や機関にとっては、運用上の大きな課題となる可能性があります。

国民健康保険から新しい支持療法の償還を確保することは困難な場合があります。支払者は臨床的有効性と費用対効果の確固たる証拠を要求し、償還率の交渉プロセスは長期化する可能性があります。償還承認の確保が遅れると、患者が新しい治療を受けられなくなり、市場の成長に影響する可能性があります。

主要な市場動向

個別化医療の進歩

個別化医療は、各患者の個々の特性に合わせて治療を調整するもので、がん治療に革命をもたらしています。遺伝子プロファイリングとバイオマーカー検査により、医療提供者はがん治療に対する患者の反応に影響を与える特定の変異と遺伝的要因を特定できます。この精度により、従来のアプローチと比較してより効果的で副作用の少ない、標的を絞った支持療法の開発と実施が可能になります。最適化された投薬計画や予防的治療を含む個別化された支持療法計画は、治療関連の合併症を最小限に抑え、生活の質を改善することで患者の転帰を向上させます。この傾向は、日本においてより高度で個別化された支持療法戦略の採用を促進しています。

個別化医療への傾向は、製薬会社が特定の患者集団に合わせた新しい支持療法薬や治療法の研究開発に投資することを促しています。この革新的なパイプラインは、高度な支持療法の選択肢を導入し、市場の成長をさらに促進すると期待されています。

デジタルヘルス技術の統合

遠隔医療や遠隔患者モニタリングなどのデジタルヘルス技術の統合は、日本のがん支持療法の状況を変えつつあります。遠隔医療プラットフォームにより、がん患者は自宅で快適に医療提供者に相談することができ、特に遠隔地やサービスが行き届いていない地域の患者にとって、継続的かつタイムリーな支持療法サービスへのアクセスが保証されます。

ウェアラブルデバイスとモバイルヘルスアプリケーションにより、患者のバイタルサイン、症状、治療遵守をリアルタイムでモニタリングできます。これらのツールは、合併症に迅速に対処し、副作用を管理し、必要に応じて支持療法の介入を調整するために使用できる貴重なデータを提供します。この積極的なアプローチにより、患者管理が強化され、全体的なケアの質が向上します。高度なデータ分析と人工知能 (AI) 技術は、大量の患者データの分析、治療結果の予測、支持療法プロトコルの最適化に活用されています。AI 駆動型ツールはパターンと傾向を特定できるため、医療提供者はより多くの情報に基づいた決定を下し、より効率的にパーソナライズされたケアを提供できます。

ホリスティックで患者中心のケアに重点を置く

がん治療におけるホリスティックで患者中心のケアの重要性がますます認識されています。このアプローチでは、がんの身体的側面だけでなく、患者の感情的、心理的、社会的ニーズにも対処します。支持療法サービスでは、包括的なケアを提供するために、腫瘍医、看護師、栄養士、心理学者、ソーシャルワーカーを含む多分野にわたるチームを組み込むことが増えています。患者に自分の状態、治療オプション、セルフケア戦略について教育することは、支持療法の重要な要素になりつつあります。患者に知識とリソースを提供することで、患者は健康管理に積極的に取り組むことができ、支持療法の遵守が向上します。この傾向により、がん患者とその家族のニーズに合わせた教育プログラムとリソースの開発が促進されています。

がん患者の生活の質を高めることは、支持療法の中心的な目標です。これには、症状や副作用の管理だけでなく、疼痛管理、栄養サポート、メンタルヘルス、社会的サポートなどの問題への対処も含まれます。生活の質の向上に重点が置かれているため、患者の健康と満足度を優先する革新的な治療法や介入が導入されています。

セグメント別インサイト

治療薬クラスのインサイト

治療薬クラス別では、2024年の日本のがん支持療法市場では、顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）セグメントが主流となりました。G-CSFは、化学療法を受けているがん患者の支持療法において極めて重要です。化学療法は、しばしば好中球減少症、つまり白血球の大幅な減少を引き起こし、感染リスクを高めます。G-CSF は骨髄を刺激して白血球の生成を促進し、好中球減少症の期間と重症度を軽減します。このため、G-CSF は腫瘍支持療法において不可欠な治療クラスとなっています。好中球減少症の予防と管理における G-CSF の有効性は、数多くの臨床試験と実際の研究を通じて十分に文書化されています。発熱性好中球減少症の発生率を低下させ、入院率を低下させ、化学療法の用量強度を維持できるようにする G-CSF の能力は広く認識されています。G-CSF の確立された安全性プロファイルは、医療提供者による G-CSF の採用をさらに後押ししています。

G-CSF は、その効果が実証されているため、日本の腫瘍専門医によって広く処方されています。乳がん、肺がん、リンパ腫など、さまざまながんの化学療法レジメンの標準成分です。 G-CSF は、複数のがん種やステージにわたって一貫して使用されているため、がん支持療法市場で優位に立っています。日本の先進的な医療インフラにより、G-CSF 療法の効果的な実施とモニタリングが保証されています。病院や腫瘍学センターには、G-CSF を投与し、潜在的な副作用を管理するために必要なリソースが備わっており、患者の転帰を最適化できます。このインフラは G-CSF の広範な使用をサポートし、市場での地位をさらに強固なものにしています。

G-CSF セグメントにおける継続的なイノベーションにより、従来の短時間作用型 G-CSF に比べて投与頻度が少ないペグフィルグラスチムなどの長時間作用型製剤が開発されました。これらの進歩により患者のコンプライアンスと利便性が向上し、G-CSF 療法は患者と医療提供者の両方にとってより魅力的なものとなっています。バイオシミラーが利用可能になったことで、アクセス性と手頃な価格も向上し、市場の成長を牽引しています。日本の規制枠組みは、安全性と有効性の厳格な評価を保証することで、G-CSF の使用をサポートしています。新しい G-CSF 製剤とバイオシミラーの承認が合理化され、これらの治療法にタイムリーにアクセスできるようになりました。さらに、有利な償還ポリシーにより、G-CSF 療法は患者にとって経済的に実行可能になり、その広範な使用が促進されています。これらの要因が相まって、このセグメントの成長に貢献しています。

地域別インサイト

2024 年、関東は日本のがん支持療法市場で支配的存在となり、金額ベースで最大の市場シェアを占めました。東京とその周辺の県を含む関東地方は、日本で最も人口の多い地域の 1 つです。人口密度が高いため、がん症例の絶対数が多く、広範な支持療法サービスが必要になります。医療提供者と医療機関が大規模な患者ベースのニーズに対応しようとしているため、この需要が市場の成長を促進しています。

関東には、日本で最も先進的な医療施設がいくつかあります。これらの医療機関は最先端の技術を備え、高度な訓練を受けた医療専門家が勤務しています。このような施設の存在により、がん患者は、疼痛管理、栄養サポート、心理カウンセリング、リハビリテーションサービスを含む包括的な支持療法を受けることができます。この地域で提供される高品質のケアは、患者の転帰を向上させ、市場の成長を促進します。関東地方には、国立がん研究センター中央病院や東京大学医学部附属病院など、数多くの一流医療機関やがん治療センターがあります。これらの機関は、最先端のがん治療を提供するだけでなく、専門的な支持療法サービスも提供しています。その優秀さに対する評判は日本全国から患者を惹きつけ、市場における関東の優位性をさらに強固なものにしています。

関東地方は、医療研究とイノベーションの中心地です。数多くの製薬会社や研究機関がここに拠点を置いており、がん治療と支持療法の進歩を推進しています。進行中の研究イニシアチブと臨床試験は、新しい支持療法の開発に貢献し、既存の療法を改善し、関東の患者が最新かつ最も効果的な治療オプションにアクセスできるようにします。関東地方の経済的繁栄により、医療インフラとサービスへの多額の投資が可能になります。公的部門と民間部門の両方が、がん治療施設の強化、高度な医療機器の調達、医療専門家の育成に多大なリソースを割り当てています。この財務力により、支持療法サービスの継続的な改善と拡大が保証され、がん患者の高まるニーズに応えます。

最近の進展

• 2024 年 3 月 - アストラゼネカは、カピバセルチブ (Truqap) とフルベストラント (Faslodex) の併用が、以前の内分泌療法で病勢進行した、PIK3CA、AKT1、または PTEN 変異を含む切除不能または再発性ホルモン受容体 (HR) 陽性、HER2 陰性乳がんの成人患者の治療薬として日本で承認されたと発表しました。

主要な市場プレーヤー

• アムジェン社
• メルク社
• ジョンソン・エンド・ジョンソンジョンソン サービス社
• ヘロン セラピューティクス社
• ノバルティス AG
• GSK plc
• F. Hoffmann-La Roche Ltd.
• Helsinn Healthcare SA