日本の精密医療市場、アプリケーション別（診断、治療）、エンドユーザー別（在宅ケア、病院、臨床検査室、その他）、地域別、競合予測と機会、2020～2030年予測

市場概要

日本の精密医療市場は2024年に4億5,012万米ドルと評価され、2030年までの予測期間中に10.50％のCAGRで堅調な成長が見込まれています。日本の精密医療市場は、医療業界内で急速に進化しているセクターであり、遺伝子、分子、臨床データに基づいて個々の患者プロファイルに合わせて医療をカスタマイズすることに重点を置いています。この市場は、技術の進歩、変化する医療ニーズ、および支援的な規制枠組みの組み合わせによって形成されています。

この市場は、パーソナライズされたヘルスケアソリューションの採用の急増と継続的な技術革新に牽引され、堅調な成長を示しています。慢性疾患の増加、カスタマイズされた治療に対する患者の需要の高まり、研究開発への多額の投資により、拡大はさらに促進されています。

高コストやデータプライバシーの懸念などの課題に直面しているにもかかわらず、日本のプレシジョン医療市場は依然としてダイナミックで、継続的な成長に向けて態勢が整っています。このセクターは、継続的な技術進歩と好ましい規制環境に支えられ、革新と進歩の大きな機会を提供しています。

主要な市場推進要因

ゲノムおよび分子技術の進歩

ゲノムおよび分子技術の進歩は、日本のプレシジョン医療市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの技術の進歩により、高度なパーソナライゼーションで病気を理解、診断、治療する能力が向上し、医療の提供が根本的に変わります。

ゲノムシーケンシング技術、特に次世代シーケンシング（NGS）の進化は、プレシジョン医療の分野に革命をもたらしました。 NGS は、個人のゲノム全体または特定の関心領域の包括的かつ迅速な分析を可能にし、疾患感受性や治療反応に影響を与える遺伝子変異に関する重要な洞察を提供します。シーケンス技術の進歩により、ゲノム分析のコストが大幅に削減され、臨床アプリケーションでの利用が容易になり、日常的な医療での使用が拡大しています。NGS では複数のサンプルを同時にシーケンスできるため、研究と臨床診断のペースが加速します。この高スループット機能は、大規模な研究と集団ベースの遺伝子データベースの開発をサポートします。詳細なゲノム プロファイリングを実行する機能は、標的療法と個別治療計画の開発をサポートし、精密医療ソリューションの需要を促進します。分子診断は大幅に進歩し、分子レベルでの疾患のより正確な検出と監視が可能になりました。ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR)、マイクロアレイ、デジタル ドロップレット PCR などの技術は、精密医療に不可欠なものになっています。強化された分子診断ツールにより、がんや遺伝性疾患などの疾患の早期かつ正確な検出が容易になり、タイムリーな介入と患者の転帰の改善につながります。分子診断の進歩は、さまざまな疾患に関連する新しいバイオマーカーの特定に役立ちます。これらのバイオマーカーは、標的療法や個別化治療戦略の開発に不可欠です。分子診断は、疾患の進行と治療反応を継続的に監視するためのツールを提供し、治療アプローチの動的な調整を可能にします。

高度なバイオインフォマティクスツールの台頭は、複雑なゲノムデータと分子データの分析に役立っています。これらのツールは、膨大な量の遺伝情報を解釈し、関連するパターンを特定し、データを個別化医療のための実用的な洞察に変換するのに役立ちます。バイオインフォマティクスプラットフォームは、ゲノムデータと臨床情報を統合し、患者のプロファイルと疾患のメカニズムを包括的に理解できるようにします。この統合により、より正確な診断と治療計画がサポートされます。高度なバイオインフォマティクスツールは、予測アルゴリズムを使用して、遺伝データと分子データに基づいて疾患リスクと治療結果を予測し、医療介入の精度を高めます。バイオインフォマティクス分析から得られる知見は、個別化治療やカスタマイズされた治療計画の開発を促進し、市場の成長を促進します。

CRISPR/Cas9 などの技術は遺伝子編集において大きな進歩を遂げ、高精度で遺伝子を改変する可能性をもたらしています。これらの進歩は、遺伝性疾患の治療と個別化治療の開発に新たな道を開きます。遺伝子編集技術は、特定の遺伝子変異や疾患メカニズムを標的とする新しい治療法の開発を可能にし、精密医療の範囲を拡大します。遺伝子を編集する能力は、遺伝子機能と疾患の原因に関する研究を促進し、新しい治療ターゲットと治療戦略の発見につながります。遺伝子編集は、個人の遺伝子構成に合わせた個別化治療の開発に期待されており、精密医療への関心と投資を促進します。ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、トランスクリプトミクスなどのさまざまなオミクス技術を統合することで、生物システムと疾患プロセスを包括的に把握できます。オミクス技術は、遺伝子からタンパク質や代謝プロファイルまで、複数のレベルで疾患を理解するための総合的なアプローチを提供します。この包括的な理解は、より効果的で個別化された治療法の開発をサポートします。オミクスデータの統合により学際的な研究が強化され、ゲノミクス、バイオインフォマティクス、臨床科学の連携が促進され、精密医療が進歩します。オミクスに基づく洞察により、個々の患者の完全な生物学的状況を考慮したカスタマイズされた治療戦略の作成が容易になります。

慢性疾患と複合疾患の有病率の増加

日本では、最近の調査で、75歳以上の成人の90％以上が少なくとも1つの慢性疾患に罹患していることが示されました。これらの個人のうち、約80％が複数の慢性疾患を抱えています。東京の高齢者における慢性疾患の併発パターン。

複合疾患は、その異質な性質のために、多面的な管理アプローチが必要になることがよくあります。精密医療は、遺伝情報と臨床データを統合してこれらの状態をより効果的に管理する包括的な戦略を提供します。精密医療は、複雑な疾患の管理に不可欠な、パーソナライズされた投薬計画、ライフスタイル介入、標的療法などのマルチモーダル治療アプローチをサポートします。疾患の進行と治療反応の長期モニタリングの必要性から、患者の健康に関する継続的な洞察を提供する精密医療ツールの採用が促進されます。遺伝データと分子データに基づく予測モデルは、疾患の進行を予測し、それに応じて介入を調整するのに役立ちます。これにより、患者の転帰が改善され、市場の需要が高まります。主要な慢性かつ複雑な疾患であるがんは、精密医療市場の重要な推進力です。精密腫瘍学は、腫瘍の遺伝子プロファイルに基づいてがん治療をカスタマイズすることに重点を置いています。これは、がんの発生率が上昇し続けるにつれてますます重要になっています。がん症例の増加により、特定の遺伝子変化を特定し、標的療法を開発するためのゲノムプロファイリングの需要が高まっています。精密腫瘍学により、個々の腫瘍特性に基づいて化学療法計画をカスタマイズできるため、より効果的で毒性の少ない治療オプションにつながります。がん患者の増加は、個別化免疫療法や標的薬の開発を促進し、精密医療の分野を前進させます。

慢性疾患や複雑な疾患の罹患率の増加は、医療システムに多大な負担をかけ、より効率的で効果的な治療戦略の開発を必要としています。精密医療は、リソースの利用を最適化し、患者の転帰を改善するソリューションを提供することで、このニーズに対処します。標的治療を提供し、試行錯誤のアプローチを減らすことで、精密医療は慢性疾患の管理に関連する全体的な医療費を削減できる可能性があります。精密医療は、より良い結果をもたらす可能性が高い個別化治療計画に焦点を当てることで、医療リソースをより効果的に配分するのに役立ちます。精密医療ソリューションの需要の高まりは、慢性疾患管理の高まるニーズをサポートするための研究、技術、インフラストラクチャへの投資を促進します。慢性疾患や複雑な疾患の罹患率の増加は、公共部門と民間部門の両方が精密医療の研究開発に投資することを促します。これらの投資は、技術の進歩、臨床試験の実施、新しい治療法の市場投入に不可欠です。精密医療研究への投資の増加は、慢性疾患や複雑な疾患に合わせた革新的な治療法や診断ツールの開発を促進します。官民パートナーシップと連携は、プレシジョン医療技術の開発と商業化をサポートし、市場の拡大を促進します。最先端技術と臨床試験への投資は、慢性疾患の増大する負担に対処するための新しいプレシジョン医療ソリューションの導入を加速します。

パーソナライズされたヘルスケアに対する患者の需要の高まり

パーソナライズされたヘルスケアに対する患者の需要の高まりは、日本のプレシジョン医療市場の大きな原動力であり、ヘルスケアの質と有効性を高める個別化された治療アプローチへの移行を反映しています。医療技術の進歩と情報の入手可能性の向上により、患者はパーソナライズされたヘルスケアの利点をますます認識するようになっています。この認識は、独自の健康ニーズに対応するカスタマイズされた治療への期待を高めています。遺伝子検査とパーソナライズされた治療に関する情報へのアクセスが向上すると、患者はプレシジョン医療ソリューションを求めるようになります。この認識の高まりは、個別化されたケアを提供するサービスの需要を促進します。患者が健康の選択肢についてより多くの情報を得るようになると、遺伝子プロファイルや病状に合わせて特別に設計されたパーソナライズされた治療を求める可能性が高くなります。

パーソナライズされたヘルスケアへの要望は、患者が特定の遺伝子、分子、およびライフスタイル要因に合わせて調整された治療計画を必要としていることに起因しています。プレシジョン メディシンは、個々の患者プロファイルに基づいて治療をカスタマイズする機能を提供します。これは、より効果的で汎用性が低いソリューションを求める患者にとってますます魅力的になっています。個々の遺伝子および分子特性に合わせて調整された治療の需要は、より効果的で副作用の少ない新しい治療法や薬剤処方の開発を促進します。カスタマイズされたケアに対する患者の好みは、包括的なデータ分析に基づいてパーソナライズされた治療の推奨を提供するプラットフォームとテクノロジーの成長を促進します。パーソナライズされたヘルスケアは、より良い疾患管理やより高い治療成功率など、患者の転帰の改善に関連しています。特定の患者のニーズに対処するパーソナライズされた治療の有効性は、プレシジョン メディシンの需要を強化します。パーソナライズされた治療は、多くの場合、より効果的な疾患管理をもたらし、より良い健康成果とより高い患者満足度につながります。この有効性は、プレシジョン メディシン ソリューションの採用を促進します。テーラーメイド治療は副作用のリスクを最小限に抑え、患者の安全性を高め、患者がパーソナライズされたヘルスケア オプションを求めるよう促します。

消費者向け遺伝子検査サービスの増加により、患者は遺伝的素因や健康リスクに関する洞察を得ることで、自分の健康を管理できるようになりました。この傾向は、パーソナライズされたヘルスケアと精密医療の需要の高まりに貢献しています。消費者向け遺伝子検査により、一般の人々が遺伝情報にアクセスしやすくなり、パーソナライズされたヘルスケアと精密医療への関心が高まっています。遺伝情報を取得できることで、患者はヘルスケアの決定に直接関与し、パーソナライズされた治療計画や相談などのフォローアップ サービスの需要が高まります。パーソナライズされた医療を日常的なヘルスケア プラクティスに統合する動きは、個別化されたケアに対する患者の需要によって推進されています。患者が医療提供者にパーソナライズされた治療オプションを提供することを期待するようになるにつれて、臨床現場での精密医療の採用が加速しています。医療提供者は患者の期待に応えるために精密医療のアプローチを実践に取り入れており、パーソナライズされた診断と治療のより広範な使用につながっています。ヘルスケアシステムは、個別化医療に対する高まる需要に適応し、精密医療をサポートするインフラストラクチャとプロトコルを開発することで、市場の成長をさらに促進しています。

主要な市場の課題

高コストと経済的障壁

日本の精密医療市場の成長を妨げている最も重要な課題の 1 つは、精密医療の技術と治療に関連する高コストです。高度なゲノム配列決定や標的治療などの個別化療法の開発と実装には、研究開発への多大な投資が必要です。さらに、ゲノム検査、オーダーメイドの治療、継続的な患者モニタリングのコストは、法外に高額になる可能性があります。

新しい精密医療技術と治療法の開発に必要な投資は多額になる可能性があり、中小企業や研究機関の参加を制限します。個別化治療、特に高度なバイオテクノロジーと標的薬を伴う治療は、多くの場合高額であり、広く採用される障壁となる可能性があります。精密医療サービスに対する保険適用が限られていると、患者がこれらの治療を受けられる機会が制限され、市場の成長に影響を及ぼす可能性があります。

データプライバシーとセキュリティの懸念

機密性の高い遺伝子データと健康データの管理は、プライバシーとセキュリティに関連する重大な課題をもたらします。精密医療は、遺伝子データを含む広範な個人健康情報の収集と分析に大きく依存しており、データの漏洩や悪用に関する懸念が生じています。

日本の個人情報保護法（APPI）などの厳格なデータ保護規制への準拠を確実にすることは、遺伝子データの取り扱いと共有の複雑さを増します。医療データ リポジトリに対するデータ侵害やサイバー攻撃のリスクは、患者の信頼を損ない、プレシジョン メディシンの採用を妨げる可能性があります。インフォームド コンセントを管理し、患者がデータの使用方法と共有方法を完全に認識していることを確認することは重要ですが、高度なデータ分析のコンテキストでは困難です。

既存の医療システムへの統合が制限されている

プレシジョン メディシンを既存の医療システムとワークフローに統合することも、もう 1 つの大きな課題です。プレシジョン メディシンの実装には、臨床実践、インフラストラクチャ、およびプロバイダーのトレーニングの変更が必要であり、複雑でリソースを大量に消費する可能性があります。

医療システムは、ゲノム データとパーソナライズされた治療プロトコルを日常的なケアに組み込むために大幅な変更が必要になる場合があり、新しいテクノロジーとシステムへの投資が必要です。医療提供者は、プレシジョン メディシンの概念を効果的に理解して適用するために専門的なトレーニングを受ける必要がありますが、これが広範な実装の障壁となる可能性があります。さまざまな医療システムと精密医療ツール間のシームレスなデータ統合と相互運用性を実現することは困難であり、個別化ケアの効率と有効性に影響を与えます。

主要な市場動向

人工知能と機械学習の統合

人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の精密医療への統合は、市場成長の大きな原動力です。AI と ML の技術により、膨大な量のゲノム、臨床、医療データを分析してパターンを特定し、病気の結果を予測し、治療計画を個別化する能力が向上します。これらの技術により、遺伝情報のより正確で効率的な解釈が可能になり、標的療法の開発と患者の転帰の改善につながります。技術革新が高く評価されている日本では、精密医療における AI と ML の導入が加速しており、診断と治療の進歩を促進しています。

複雑な遺伝子データを分析し、さまざまな治療に対する患者の反応を予測するために、AI アルゴリズムがますます使用されています。機械学習モデルは、新しいバイオマーカーと治療ターゲットの特定に役立ちます。 AI を活用したツールにより、創薬および開発プロセスの効率が向上します。

ゲノム シーケンシング技術の拡大

ゲノム シーケンシング技術の進歩と拡大は、精密医療の成長に不可欠です。次世代シーケンシング (NGS) などのハイスループット シーケンシング技術により、疾患を引き起こす遺伝子の変異や突然変異を包括的に分析できます。これらの技術はよりアクセスしやすく、コスト効率も向上しており、大規模なゲノム研究の実施やゲノム データの臨床診療への統合が可能になっています。日本では、ゲノム シーケンシングの利用可能性と応用が拡大したことで、個別化治療の開発が促進され、精密医療の幅広い導入に貢献しています。

シーケンシング コストの削減により、臨床現場でゲノム データが幅広く使用されるようになりました。シーケンシング技術の進歩により、希少で複雑な遺伝性疾患の特定が可能になります。ゲノムプロファイリングは、がん治療やその他の個別化療法をカスタマイズするためにますます使用されています。

プレシジョン腫瘍学の成長

プレシジョン腫瘍学は、腫瘍の遺伝子構成に基づいてがん治療をカスタマイズすることに焦点を当てた、プレシジョン医療における急成長分野です。この傾向は、さまざまながんの種類に関連する特定の遺伝子変異とバイオマーカーに対処する標的がん治療の必要性がますます認識されていることに起因しています。日本では、プレシジョン腫瘍学に重点が置かれているため、より効果的で個別化されたがん治療が開発され、患者の転帰と生存率が向上しています。

ゲノムプロファイリングを使用して、実用的な変異を特定し、標的療法の選択を導きます。個々の患者の遺伝子プロファイルに合わせて調整された免疫療法と個別化がんワクチンの増加。研究者、製薬会社、医療提供者間の連携を強化し、腫瘍学の精密治療を推進します。

セグメント別インサイト

アプリケーション別インサイト

アプリケーションのカテゴリに基づくと、2024年の日本の精密医療市場では治療セグメントが支配的になりました。治療における精密医療は、患者の個々の遺伝子プロファイル、バイオマーカー、および疾患特性に合わせた治療法の開発と提供に重点を置いています。詳細な遺伝情報と高度な診断を活用することで、精密治療は治療をカスタマイズして効果を高め、副作用を最小限に抑えることができます。このパーソナライズされたアプローチは治療結果を大幅に向上させるため、日本市場で好まれる選択肢となっています。

ゲノム技術と分子技術の急速な進歩により、治療セグメントの成長が促進されています。次世代シーケンシング（NGS）、ゲノミクス、プロテオミクスなどの技術により、疾患に特有の遺伝子変異や分子標的の特定が容易になります。この技術の進歩は、精密医療の中心となる標的療法と生物製剤の開発を支えています。最先端の技術が広く採用されている日本では、これらの進歩が治療薬セグメントの優位性を推進しています。日本では、がん、心血管疾患、神経変性疾患などの慢性疾患や複雑な疾患の有病率が高くなっています。精密医療における治療薬セグメントは、これらの疾患の遺伝子および分子プロファイルに合わせた標的治療オプションを提供することで、これらの疾患に対処するのに特に適しています。このような疾患に特異的かつ効果的な治療を提供できることが、日本市場におけるこのセグメントの成長を牽引しています。

治療薬セグメントにおける研究開発への多額の投資は、革新的な治療法や個別化治療の開発を支えています。日本の製薬会社やバイオテクノロジー企業は、精密医療の原則に沿った新しい治療薬を発見し、商品化するために、研究開発に多額の投資を行っています。この投資はイノベーションを促進し、治療法の範囲を拡大し、治療薬セグメントの優位性を強化しています。日本政府と規制当局は、精密治療薬の開発と導入を支援する政策を実施しています。画期的な治療法の迅速な承認プロセスや精密医療研究へのインセンティブなどの取り組みは、治療薬セグメントの成長に貢献しています。この規制支援により、標的治療薬の開発と導入に適した環境が確保されます。これらの要因が相まって、このセグメントの成長に貢献しています。

地域別インサイト

2024年、関東は日本の精密医療市場で支配的な地位を占め、金額ベースで最大の市場シェアを占めました。東京や横浜などの大都市を含む関東地方は、日本の重要な経済・産業の中心地です。この地域には、精密医療の開発と導入に不可欠な医療機関、研究施設、バイオテクノロジー企業が集中しています。関東には多数の製薬会社や医療研究機関が存在するため、精密医療技術の革新と導入が加速しています。

関東地方には、最先端の技術を備え、包括的な医療サービスを提供する日本有数の病院や医療センターがいくつかあります。この高度な医療インフラは、遺伝子検査、個別治療計画、高度な診断に必要な設備を提供することで、精密医療の実装をサポートしています。関東地方は、精密医療の研究開発に公的部門と民間部門の両方から多額の投資を集めています。この資金の流入は、ゲノミクス、バイオインフォマティクス、および個別医療ソリューションを専門とする新興企業や既存企業の成長を支えています。この地域の投資環境は、精密医療技術の革新と商業化につながる環境を育んでいます。

関東地方には大学や研究機関が集中しており、強力な研究開発エコシステムに貢献しています。学術機関と業界関係者のコラボレーションにより、精密医療の進歩が促進され、新しい治療法や診断ツールの開発につながります。この地域は研究を重視しているため、個別医療における継続的なイノベーションのパイプラインが確保されています。関東地方は、プレシジョン・メディシンの成長を支える好ましい規制・政策環境の恩恵を受けています。日本政府や地方自治体は、規制当局の承認や研究プロジェクトへの資金提供など、パーソナライズされたヘルスケアに関連する取り組みに対してインセンティブや支援を頻繁に提供しています。この支援的な政策枠組みにより、プレシジョン・メディシン・ソリューションのヘルスケア・システムへの導入と統合が促進されます。

最近の動向

• 2024年7月 - ソフトバンクグループ株式会社は、人工知能とプレシジョン・メディシンのリーダーであるTempus AI, Inc.と共同で、合弁会社「SB TEMPUS株式会社」を設立すると発表しました。2024年5月に締結された合弁契約は、慣習的な完了条件を満たせば、2024年7月に完了する予定です。両社は、この合弁会社にそれぞれ150億円を投資します。SB TEMPUS株式会社の目的は、日本でAIを活用してヘルスケアを進歩させ、プレシジョン・メディシン・サービスを提供することです。この合弁会社は、米国で開発されたTempusの専門知識と技術を活用します。
• 2024年4月、リアルワールドデータ、ヘルスケアデータ管理、分析の世界的リーダーであるBCプラットフォームズ（BCP）は、データ駆動型医療を加速するために、医療分野に特化したNTTグループの子会社であるNTTライフサイエンス株式会社との独占的コラボレーションを発表しました。先週、NTTライフサイエンス内にある東京の共同施設の公式開所式が日本で開催され、Japan Precision Medicine PlatformTM（JPP）の開発を先導します。このイベントは、グローバルパートナーシップの正式な開始を記念するものでした。日本で初めて、JPPは臨床データの活用を可能にし、全国で安全かつ効率的なデータへのアクセス、共有、分析を保証します。 JPPは、BCPの技術とNTTのグローバルネットワークおよび技術的専門知識を活用し、日本の医療データを統合、キュレート、調和するように設計された全国的な医療データ配信プラットフォームです。
• 2023年4月、 AIベースの分子および免疫プロファイリングソリューションの大手プロバイダーであるBostonGene、IT、ネットワーク、AI技術のリーダーであるNEC株式会社、および東京を拠点とする著名なプライベートエクイティファームである日本産業パートナーズは、東京を拠点とする合弁会社であるBostonGene Japan株式会社の設立を発表しました。この新しい組織は、個別化医療を推進し、患者の転帰を大幅に改善することを目指しています。BostonGene Japan Inc. は、BostonGene Tumor Portrait™ テストを含む、BostonGene の高度な分子技術と高度なバイオコンピューティング アルゴリズムを活用して、革新的な精密医療アプローチの開発と検証を加速します。

主要な市場プレーヤー

• F.Hoffmann-La Roche Ltd
• Siemens Healthineers AG
• Janssen Pharmaceuticals, Inc
• Illumina, Inc.
• Quest Diagnostics Incorporated
• Myriad Genetics, Inc.
• Medtronic Plc
• Abbott Laboratories Inc.
• QIAGEN NV
• GE HealthCare