米国獣医腫瘍学市場：動物の種類別（犬、猫、馬）、治療法別（放射線療法、外科手術、化学療法、免疫療法、その他の治療法）、がんの種類別（皮膚がん、リンパ腫、肉腫、その他）、地域別、競争、予測と機会、2019～2029年予測

市場概要

米国獣医腫瘍学市場

主要な市場推進要因

ペット飼育の増加

APPA の業界レポートで参照されている 2024 APPA 全国ペット飼育者調査によると、米国では 8,200 万世帯がペットを飼っています。

この進化する視点により、ペットの飼い主がペットの健康管理に取り組む方法が変わりました。飼い主は、特に早期に発見されなければ命にかかわる可能性のあるがんなどの病気に対して、定期的な健康診断やスクリーニングを優先する可能性が高くなっています。予防医療は標準的な期待となり、多くの飼い主ががん検査を含む総合的な健康プログラムを提供する獣医師を積極的に探しています。この積極的なアプローチは、潜在的な健康問題の早期発見に役立つだけでなく、ペットの全体的な健康状態の改善にも貢献します。米国におけるペットの数の増加は、獣医腫瘍学製品およびサービスの市場の成長と相関しています。ペットを飼う世帯が増えるにつれて、ペットの総数が増加し、必然的にがんを含む加齢に伴う病気の発生率が高くなります。高齢のペットはさまざまな悪性腫瘍にかかりやすいため、専門的なケアが必要となり、獣医腫瘍学の市場が拡大しています。

ペットの健康に対する意識の高まり

ペットの健康とウェルネスの重要性に関するペットの飼い主の意識の高まりは、米国の獣医腫瘍学市場を牽引する重要な要因です。近年、ペットの飼い主がペットの健康を認識する方法に顕著な変化が見られ、その主な要因は教育キャンペーンとデジタル プラットフォームを通じた情報へのアクセスの改善です。これらのリソースにより、ペットの飼い主はがんなどの健康問題の初期兆候をよりよく認識し、タイムリーに獣医のケアを求めることができるようになりました。ペットの健康に関する情報がソーシャル メディア、ブログ、獣医専門の Web サイトを通じて簡単に見つけられるようになるにつれ、ペットの飼い主はペットに影響を及ぼす可能性のあるさまざまな状態についてますます知識を深めています。アクセス可能な情報の急増により、がんの症状だけでなく、早期発見のための定期的な検査やスクリーニングの重要性も理解する知識豊富な人々が生まれました。多くの飼い主は、早期介入がペットの生存率の向上や生活の質の向上など、大幅に良い結果につながることを認識しています。

この意識の高まりにより、定期的な獣医の診察が大幅に増加しました。以前は緊急時にのみ治療を求めていたペットの飼い主は、予防ケアが重要であることを理解し、今では定期的な検査を予定しています。これらの診察では、特に高齢のペットや特定の種類のがんになりやすい品種のペットの場合、がんのリスクについて話し合うことがよくあります。その結果、獣医は潜在的な問題を早期に検出し、治療方針を大幅に変更できる迅速な介入を促進することができます。健康意識への関心が高まると、ペットががんと診断されたときに、ペットの飼い主は高度な治療オプションを検討するようになります。がんの診断に直面すると、情報に精通したペットの飼い主は、専門的な獣医腫瘍学サービスを含む、あらゆる手段を模索する可能性が高くなります。彼らは、以前は見過ごされていた、または高価すぎると考えられていた高度な診断ツールや治療法に投資する意欲が高まっています。この意欲はペットに利益をもたらすだけでなく、米国の獣医腫瘍学市場全体の成長を促進します。

獣医診療所と専門クリニックの拡大

2023年12月、オンラインペット用品小売業者のChewyは、2024年に獣医クリニックを開設する計画を発表しました。同社は「Chewy Vet Care」というブランド名でいくつかの診療所を立ち上げ、最初の場所は来年初めに南フロリダにオープンする予定です。これらのクリニックでは、定期的な予約、緊急治療、外科手術など、さまざまなサービスを提供します。 Chewy Vet Care のウェブサイトに現在掲載されている求人情報には、同社が拠点を置くフロリダ州プランテーションとデンバーで、獣医師、獣医技術者、サポートスタッフの求人情報が掲載されています。クリニックでは、Chewy Vet Care のウェブサイトやサードパーティのパートナー診療所と統合された Chewy のオンライン プラットフォームを利用します。

専門クリニックの存在により、ペットの飼い主のアクセス性が大幅に向上します。これまで、飼い主は専門的な腫瘍治療を求めるために長距離を移動しなければならなかったため、ペットに必要な治療を受けられないこともありました。しかし、地元の専門クリニックの増加により、多くのペットの飼い主が自宅から妥当な距離内でターゲットを絞った腫瘍サービスを受けることができます。アクセス性が向上すると、より多くのペットの飼い主がペットに必要な治療を求めるようになり、最終的には早期診断とより良い治療結果につながります。専門クリニックの数が増えるにつれて、米国の獣医腫瘍市場における競争は激化する可能性があります。この競争の激化は、クリニックが可能な限り最高のケアを提供することで差別化を図ろうとするため、サービスの質の向上につながる可能性があります。治療プロトコル、顧客サービス、全体的な患者体験に革新が生まれるかもしれません。クリニックはまた、研究で協力し、ベストプラクティスを共有することで、提供されるケアの質を全体的にさらに高めることができます。

政府と非営利団体の取り組み

政府と非営利団体は、資金提供、教育、および意識向上の取り組みを通じて、獣医腫瘍学の促進に重要な役割を果たしています。獣医学の研究に対する助成金と資金提供は、がんを患うペットの治療とケアの進歩に貢献しています。獣医師とペットの飼い主の両方を対象とした教育キャンペーンは、ペットのがんの早期発見と治療の重要性についての認識を高めるのに役立ちます。獣医腫瘍学を専門とする組織は、がんの診断に直面しているペットの飼い主にリソースとサポートを提供することが多く、ペットの健康状態の改善に焦点を当てたコミュニティを育んでいます。これらの取り組みは、獣医腫瘍学の認知度を高めるだけでなく、積極的なペットヘルスケアの文化を奨励し、最終的に市場の成長を促進します。これらの組織は、認識を高め、サポートを提供することで、ペットが必要なタイムリーで効果的なケアを受けられるようにし、獣医腫瘍学サービスに対する全体的な需要を強化します。

主要な市場の課題

治療費の高さ

米国の獣医腫瘍学市場における最も重要な課題の 1 つは、治療費の高さです。化学療法、放射線療法、外科的介入などの高度な治療法は、多くのペットの飼い主にとって法外な費用がかかる場合があります。特に診断手順や継続的な治療に関連する多額の費用に直面している場合は、経済的負担により、ペットに必要なケアを求めることを思いとどまらせる可能性があります。この経済的障壁は、多くのペット保険プランが専門的な腫瘍学サービスをカバーしていなかったり、補償範囲に制限があったりするという事実によってさらに複雑になっています。その結果、ペットの飼い主はしばしば難しい立場に立たされ、ケアの質と自分の経済状況を天秤にかけなければなりません。獣医腫瘍学は高すぎるという認識は、治療の遅れや、場合によっては治療を完全に断念する決断につながる可能性があります。これはペットの健康結果に影響を与えるだけでなく、潜在的な顧客が専門的なケアを断念するため、米国の獣医腫瘍学市場全体の停滞にもつながります。これらのコストの課題に対処するには、より手頃な治療オプション、腫瘍学サービスに対するより良い保険補償、ペットの健康投資の重要性に関する一般の認識の向上など、多面的なアプローチが必要です。

限られた研究資金

限られた研究資金は、獣医腫瘍学の進歩を妨げるもう 1 つの大きな課題です。この分野への関心が高まっている一方で、研究調査、臨床試験、革新的な治療法の開発に対する資金は不足していることが多いです。この資金援助の不足により、研究イニシアチブの範囲と規模が制限され、新しい治療法や治療プロトコルの発見が遅れる可能性があります。獣医腫瘍学は人間の腫瘍学と同じレベルの投資を集めていないため、ペットの癌生物学を研究し、新しい治療オプションを探求するためのリソースが少なくなっています。資金の不均衡により、研究が減ると進歩が減り、投資家や資金提供機関の関心が低下するという悪循環が生じる可能性があります。この課題を克服するには、獣医機関、製薬会社、研究組織間の連携を強化して資金を確保し、ペットの癌治療の改善に焦点を当てたイニシアチブを推進する必要があります。資金の増加は研究を支援するだけでなく、イノベーションを促進し、最終的には米国の獣医腫瘍学市場とそれがサービスを提供するペットに利益をもたらします。

主要な市場動向

診断および治療技術の進歩

獣医学における技術の進歩は、獣医腫瘍学の状況を大きく変え、獣医師がペットの癌を診断および治療する方法に革命をもたらしました。最も影響力のあるイノベーションの 1 つは、MRI、CT スキャン、超音波などの高度な画像技術の開発です。これらのツールにより、獣医師は内部構造を驚くほど鮮明に視覚化できるため、癌をより正確かつ早期に診断できます。たとえば、MRI および CT スキャンでは腫瘍の大きさ、位置、範囲を明らかにすることができ、超音波は周囲の組織や臓器への影響を評価するのに役立ちます。この早期発見は、多くの場合、タイムリーな介入が可能になり、治療が成功する可能性が高まり、ペットの全体的な結果が向上するため、非常に重要です。

診断能力の向上に加えて、治療法の進歩も獣医腫瘍学に大きな影響を与えています。たとえば、標的療法は、健康な組織を温存しながら癌細胞を特異的に攻撃するように設計されており、従来の化学療法に比べて副作用が少なくなります。体の免疫システムを利用して癌と闘う免疫療法も獣医学で注目を集めており、従来の治療では効果が得られない悪性腫瘍に苦しむペットに新たな希望を与えています。これらの革新的な治療法は、治療の効果を高めるだけでなく、癌治療を受けているペットの生活の質も向上させます。外科手術の技術も大幅に進歩し、より正確で侵襲性の低い手術が可能になりました。腹腔鏡手術などの低侵襲外科手術技術により、獣医師はより小さな切開で複雑な腫瘍の切除を行うことができ、回復時間が短縮され、動物の痛みも軽減されます。その結果、ペットはより早く通常の活動に戻ることができ、これは動物と飼い主の両方にとって大きなメリットとなります。

革新的な研究と臨床試験

2023 年 11 月、コロラド大学がんセンターの研究では、転移性骨肉腫の犬に対する CAR T 細胞療法を研究しているコロラド州立大学の新しい臨床試験について報告されました。この取り組みは、犬の腫瘍学における高度ながん治療の需要の高まりを浮き彫りにしています。この革新的なアプローチは、現在の治療法の限界を克服することを目指しており、犬の専門的ながん治療の市場の拡大を強調しています。この成長は、主に犬のがんの有病率の増加と最先端の治療オプションの緊急の必要性によって促進されています。

これらの試験から生まれる進歩は、ペットの治療結果を改善するだけでなく、ペットの飼い主に希望と楽観的な感覚を育みます。多くの飼い主は、特に従来の治療が失敗した可能性がある場合や、ペットが攻撃的な形態のがんと診断された場合に、ペットのための最新のオプションを探求することに熱心です。がん診断による感情的および経済的な課題を乗り越えようとしている家族にとって、新しい治療法を利用できる可能性は、状況を大きく変える可能性があります。臨床試験で成功した結果が明らかになることで、獣医腫瘍学に対する認識と関心が高まり、より多くのペットの飼い主が専門的なケアを検討するようになります。

セグメント別インサイト

動物タイプ別インサイト

動物タイプ別では、現在、米国の獣医腫瘍学市場において、がん治療とサービスの需要を牽引している主な種は犬です。この傾向は、猫や馬などの他のペットと比較して、犬ががんにかかりやすいことに寄与するいくつかの要因に起因しています。統計的には、生涯で約 4 匹に 1 匹の犬ががんを発症すると推定されています。これは、発症率が 5 匹に 1 匹に近いネコ科動物よりも大幅に高い割合です。犬のがん罹患率が高まったことで、犬の腫瘍学に対する認識と注目が高まり、飼い主と獣医の専門家はともに、がんのスクリーニング、早期発見、高度な治療法の検討を優先するようになりました。

犬のがん罹患率が高い主な要因の 1 つは、遺伝的多様性と繁殖方法の影響です。特定の犬種、特に純血種は、遺伝的要因により特定の種類のがんにかかりやすい傾向があります。ゴールデン レトリバー、ボクサー、ロットワイラーなどの犬種は特にがん罹患率が高く、ブリーダー、獣医、飼い主の間で懸念が高まっています。この遺伝的素因により、これらの犬種のがんの根本的なメカニズムを解明するための研究活動が増加し、よりカスタマイズされた予防と治療のアプローチが生まれています。ペットの犬の寿命は、獣医のケア、栄養、ペットの健康に対する全体的な意識の進歩により延びています。犬の寿命が長くなるにつれて、さまざまながんを含む加齢に伴う病気を発症する可能性が高くなります。この変化により、ペットの飼い主は、定期的な健康診断、予防検査、専門的ながん治療など、犬の健康管理にさらに投資するようになりました。早期発見がより効果的な治療結果につながることが多いという認識から、定期的な獣医の診察は責任あるペットの飼い主にとって不可欠な要素となっています。

治療法の洞察

治療法に基づくと、化学療法は現在、ペット、特に犬のがんを管理するための主要な治療法として際立っています。この際立った特徴は、治療可能ながんの範囲が広いこと、確立されたプロトコル、獣医師とペットの飼い主の両方にとってアクセスしやすいことなど、いくつかの要因に起因しています。化学療法では、急速に分裂するがん細胞を標的にして殺すように設計された強力な薬剤を使用し、リンパ腫、肥満細胞腫、骨肉腫などのさまざまな治療計画でよく使用されます。

化学療法が主流である主な理由の 1 つは、犬に多い特定の種類のがんの治療に有効であることです。たとえば、リンパ腫は犬で診断される最も一般的ながんの 1 つであり、化学療法によく反応し、多くの場合、大幅な寛解期間をもたらします。さまざまな化学療法薬の確立されたプロトコルと投与量は獣医学文献に十分に文書化されており、獣医師はベストプラクティスに基づいて自信を持って治療を施すことができます。このレベルの知識は、獣医腫瘍学における化学療法の幅広い受容と応用に貢献しています。アクセスのしやすさは、化学療法の重要性に影響を与えるもう 1 つの重要な要素です。多くの一般獣医診療所はサービスの一部として化学療法を提供しており、専門的な設備を必要とすることが多い放射線療法などの他の治療法と比較して、ペットの飼い主が化学療法をより簡単に見つけることができます。この利便性により、ペットの飼い主はがんの診断に直面したときに化学療法を選択するようになります。なぜなら、慣れ親しんだ環境で治療を受けられることが多いからです。特定の化学療法薬は、特に高度な外科的介入や免疫療法と比較した場合、比較的手頃な価格であるため、がん治療に伴う経済的負担に苦しんでいる多くのペットの飼い主にとって、現実的な選択肢となっています。

地域別の洞察

米国の獣医腫瘍学市場では、現在、西部地域が主要な地域であり、ペット向けの専門的ながん治療の需要を促進しています。この傾向には、獣医腫瘍学クリニックの集中度の高さ、高度な治療技術へのアクセスの向上、西部のペットの飼い主の間でペットの健康とウェルネスに対する意識の高まりなど、いくつかの要因が寄与しています。米国の獣医腫瘍学市場で西部が目立つ主な理由の 1 つは、この地域の獣医ケアのインフラストラクチャが堅牢であることです。カリフォルニアやワシントンなどの州には、腫瘍学に特化した専門獣医クリニックや紹介センターが数多くあります。これらの施設には、高度な画像診断機器や最先端の治療法などの最先端技術が備わっていることが多く、ペットのがんをより効果的に診断および管理できます。専門的なサービスが利用できることで、ペットの飼い主は質の高いケアを受けやすくなり、治療オプションに関する決定に大きな影響を与えます。

最近の動向

• 2024年3月、ペットのがん治療に重点を置く企業であるELIAS AnimalHealthは、米国農務省（USDA）が犬の骨肉腫を治療するための新しい技術に有効性が期待できると判断したと最近発表しました。この決定は、犬の患者の致死的かつ攻撃的な癌と戦うために設計されたこの革新的な治療オプションの認可への道を開きます。
• 2023年4月、TorigenPharmaceuticalsはVeterinary Management Groups（VMG）との提携を発表し、2,000を超えるVMG加盟クリニックにTorigenの実験的な自己癌免疫療法へのアクセスを提供しました。このコラボレーションは、Torigenの革新的なソリューションとVMGの広範なネットワークを組み合わせることで、ペット動物の高度な癌治療の利用可能性を向上させ、米国全体のペットオーナーの治療オプションを拡大することを目的としています。
• 2023年10月、ワシントン州立大学は獣医学教育病院に新しい線形加速器の設置に成功しました。これにより、動物の癌患者に対する高度な放射線療法と命を救う治療が可能になります。この線形加速器 (LINAC) は、強力なエネルギー ビームを安全かつ正確に標的にして癌細胞を破壊し、周囲の健康な組織へのダメージを最小限に抑えるように設計されています。腫瘍学チームは、肥満細胞腫、軟部組織肉腫、口腔、鼻腔、脳のさまざまな腫瘍など、さまざまな癌の治療にこの技術を利用しています。この教育病院は、この重要な技術を備えた北西部の数少ない獣医施設の 1 つです。

主要な市場プレーヤー

• Elanco Animal Health Incorporated
• Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
• Zoetis Inc
• Virbac Corporation
• Merck & Co., Inc.
• Ardent Animal Health, LLC
• Arizona Veterinary Oncology
• Varian Medical Systems, Inc.
• PetVet Care Centers
• Las Vegas Veterinary Specialty Center