北米住宅用ユニット型 HVAC 市場規模 - 設置 (新築、交換/改造)、取り付けタイプ (壁掛けユニット、天井取り付けユニット)、流通チャネル (直接販売、間接販売)、製品タイプと予測、2024 年 - 2032 年

北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場規模 - 設置 (新築、交換/改造)、取り付けタイプ (壁掛けユニット、天井取り付けユニット)、流通チャネル (直接販売、間接販売)、製品タイプと予測、2024～2032 年

北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場規模

北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場規模は 2023 年に 65 億 3,000 万米ドルと評価され、2024 年から 2032 年の間に 5.5% の CAGR を記録すると予想されています。 最も重要なトレンドの 1 つは、エネルギー効率の高い HVAC システムの採用が増えていることです。住宅所有者や建築業者は、エネルギー効率が高いことを示す SEER (季節エネルギー効率比) の評価が高いユニットを選ぶ傾向が高まっています。この傾向は、エネルギー効率の高い機器を推進する政府の規制やインセンティブによって支えられています。

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消費者は二酸化炭素排出量を意識するようになり、ENERGY STAR 認定など、エネルギー効率の高い評価のシステムを選ぶようになっています。この傾向は、エネルギー効率の高い技術を推進することを目的とした政府の規制やインセンティブによってさらに促進されています。たとえば、米国エネルギー省は、ENERGY STAR 認定製品によって住宅所有者のエネルギー コストが最大 30% 削減されると見積もっています。  

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エネルギー効率が高く持続可能な冷却ソリューションに対する需要の高まりは、北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場の成長を後押しする主な要因です。持続可能性とエネルギー効率への関心が高まるにつれて、消費者の行動はここ数年で大きく変化しました。人々は、快適性、エネルギー効率、環境への影響を最小限に抑えるユニタリー HVAC システムを選択しています。国際エネルギー機関によると、空間冷却のエネルギー消費量は 2021 年から 2022 年にかけて 5% 以上増加しました。

米国エネルギー情報局によると、米国の世帯の約 88% がエアコン (AC) を使用しています。 北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場では、ユニタリー HVAC の技術の新たな進歩により、需要が急増しています。これらの技術により、エネルギー効率が向上し、室内空気質 (IAQ) が改善され、ユーザーの快適性が高まり、市場機会が拡大しています。ユニタリー HVAC 機器は、冷房、暖房、またはその両方を提供できます。冷房には直接膨張（DX）システムが最も一般的に使用されていますが、暖房にはガス（天然ガスまたはプロパン）、電気抵抗、ヒートポンプ（空気対空気）など、さまざまなシステムを使用できます。

さらに、ビル自動化技術の発展により、リアルタイムのデータ分析によってエネルギー使用を最適化できる新しいユニタリー HVAC 製品が生まれました。これらの高度な制御は、占有率、屋外温度、湿度レベルなどの要素を継続的に監視し、快適さを維持しながら HVAC の動作を最大限の経済性に調整します。

北米全土でのエネルギー不足と危機は、北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場にとって大きな課題として浮上しています。米国エネルギー情報局によると、北米の 3 分の 2 は、電力需要が非常に高い夏にエネルギー不足のリスクにさらされています。夏は気温が上昇し、家庭や企業がエアコンの温度を上げて対応するため、電力需要が増加します。

夏の気温が平年より高くなると、需要がさらに高まり、熱関連の問題が原因で発電所が停止したり出力が低下したりすると、電力供給が減少する可能性があります。さらに、広範囲にわたる熱波により、地域の需要を満たすために電力が必要となるため、電力の送電が制限される可能性があります。電力需要の増加と供給の減少が組み合わさると、エネルギー不足が発生する可能性があります。

北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場の動向

近年、エネルギー効率の高い HVAC システムの重要性が高まっています。これには、可変速コンプレッサーやコンデンサーなどの高効率機器の使用が含まれ、エネルギーを節約するだけでなく、電気代を最小限に抑えます。さらに、人々は自宅や職場でのきれいな空気の価値をより意識するようになりました。

その結果、汚染物質を効率的にろ過し、室内の空気の質を改善できる HVAC システムのニーズが高まっています。最近の傾向に対応して、住宅用ユニタリー HVAC 製品メーカーは、住宅用途向けの高度なユニタリー HVAC 製品を革新して提供するための方法を常に模索しています。これらの企業が採用している重要な戦略の 1 つは、新製品と新サービスの発売です。

たとえば、2024 年 6 月、ドイツの産業コングロマリット Robert Bosch GmbH の一部門である Bosch Home Comfort Group は、新築と改修プロジェクトの両方で使用することを目的とした新しい水源ヒートポンプを発表しました。さらに、この製品は垂直キャビネットと水平キャビネットの両方で利用でき、冷媒として R-454B を使用し、水コイルと空気コイルの凍結防止に依存しています。

さらに、2024 年 1 月、LG Electronics (LG) は AHR Expo 2024 で最新の HVAC ソリューションを発表しました。LG の最新の HVAC ソリューションには、R32 空気対水ヒートポンプと炉、および Multi F ヒートポンプが含まれており、どちらも住宅用に設計されています。LG の R32 空気対水ヒートポンプは、地球温暖化係数 (GWP) の低い冷媒である R32 を採用しています。最新の冷媒基準を満たす R32 は、低温でも信頼性の高い暖房性能を提供するソリューションの能力に貢献します。

北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場分析

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製品タイプ別の市場は、空調機器、ダクト式ヒートポンプ/パッケージターミナルヒートポンプ (PTPHS)、可変冷媒流量 (VRF) システム、パッケージ暖房および冷房ユニット、およびエアハンドラー、ガス炉、蒸発器コイルなどのその他に分類されます。空調機器セグメントは市場を支配し、2023 年に 30 億米ドルの収益を生み出し、2032 年までに 49 億米ドルに達すると予測されています。

ダクト式ユニットとダクトレスユニットの両方を含むスプリットエアコン (AC) システムセグメントは、北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場を支配し続けています。 Freedonia Group のレポートによると、米国のスプリット AC システムの需要は、新しい住宅建設や、効率の悪い古いユニットの交換などの要因により、2024 年まで年間 4.2% の割合で増加すると予測されています。特に都市部や改築におけるダクトレス ミニスプリット システムの人気が高まっていることも、このセグメントの成長に貢献しています。

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設置タイプに基づいて、北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場は、新築と交換/改造に分類されます。新築セグメントが市場を支配し、2023年には41億米ドルの収益を生み出し、急成長する住宅市場に牽引されて2032年までに63億米ドルを超える見込みです。

この成長は、現代の建築基準法におけるエネルギー効率への注目の高まりと、最初から高度な空調システムを求める住宅所有者の要望を反映しています。メーカーは、新築用に特別に設計されたHVACユニットを開発することで対応しており、多くの場合、高効率評価とスマートテクノロジーの統合を特徴としています。たとえば、SEER評価が16以上の高効率HVACシステムは、新築住宅でますます指定されています。

新築プロジェクトは、伝統的に住宅HVAC市場の需要の大きな原動力となっています。新築設備の傾向は、住宅着工と全体的な建設活動と密接に関連しています。

米国国勢調査局のデータによると、米国の住宅着工戸数は2023年に155万戸に達し、新築住宅の堅調な市場を浮き彫りにしています。この傾向は今後も続くと予想されており、北米の住宅用ユニット型 HVAC 市場では新築がかなりの部分を占めています。AHRI (空調・暖房・冷凍協会) の調査では、住宅部門の HVAC 機器販売の約 60% が新築プロジェクトによるものと推定されています。 

流通チャネルに基づいて、北米の住宅用ユニット型 HVAC 市場は直接販売と間接販売に分類されます。間接販売がこの市場を支配しており、2023 年には市場シェアの 69% を占め、2032 年までに 70 億米ドルを超えると予想されています。間接販売チャネルでは、メーカーが販売代理店、卸売業者、HVAC 請負業者のネットワークを通じて製品を販売します。このアプローチにより、市場へのリーチが広がり、消費者にとってより競争力のある価格設定につながることがよくあります。

間接販売チャネルでは、卸売流通ネットワークが重要な役割を果たします。 HVAC 機器の卸売業者と販売業者は、強力な物流とサプライ チェーン ネットワークを確立しており、北米全域の請負業者、設置業者、小売業者に効率的に連絡を取ることができます。Heating, Air-conditioning & Refrigeration Distributors International (HARDI) のレポートによると、米国とカナダの会員販売業者による HVAC 機器と消耗品の合計売上高は、2021 年に 556 億ドルに達しました。

さらに、請負業者と設置業者は、HVAC システムの設置または交換を希望する住宅所有者の主な連絡先となることが多いため、間接販売チャネルの重要なパートナーです。メーカーと販売業者は、トレーニング プログラム、マーケティング サポート、インセンティブを通じて、地元の請負業者や設置業者との強力な関係を積極的に構築しています。Air Conditioning Contractors of America (ACCA) の調査によると、北米の住宅 HVAC 設置の 80% 以上は、プロの請負業者または設置業者によって行われています。

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北米の住宅用ユニット型 HVAC 市場では米国が優位を占めており、2023 年には 69.6% を占めています。この優位性は主に、米国の人口の規模の大きさと気候帯の多様性によって推進されています。  温暖な南部地域では当然のことながらエアコンの需要が高く、寒い北部地域では効率的な暖房ソリューションが求められます。この多様性により、より幅広い HVAC システム タイプの市場が活性化しています。米国の住宅用ユニット型 HVAC 業界は、いくつかの重要なトレンドに牽引され、堅調かつダイナミックです。まず、エネルギー効率が重視されています。

米国エネルギー省 (DOE) は HVAC システムに厳格なエネルギー効率基準を導入しており、これにより SEER 定格の高いユニットの採用が増加しています。住宅建設部門と既存住宅販売は、米国市場における HVAC システムの需要を形成する上で重要な役割を果たしています。

米国国勢調査局のデータによると、国内の新規民間住宅着工戸数は 2022 年に 155 万戸に達し、前年比 3.8% の増加を示しています。さらに、全米不動産協会は、米国の既存住宅販売戸数は 2022 年に合計 612 万戸に達し、HVAC の交換とアップグレードの需要が強いことを示していると報告しています。

米国市場と比較すると規模は小さいものの、カナダの住宅用ユニット型 HVAC 市場も着実に成長しています。カナダの住宅用 HVAC 市場は 2023 年に 19 億 8,000 万ドルと評価され、2032 年までに 33 億ドルに達すると予測されており、予測期間中に 5.7% の CAGR で成長します。この成長は、老朽化した HVAC システムの交換、エネルギー効率の重視の高まり、エネルギー効率の高い住宅改修に対する政府のインセンティブなどの要因によって推進されています。

北米の住宅用ユニタリー HVAC 市場シェア

北米の住宅用ユニタリー HVAC 業界は、ダイキン工業、LG エレクトロニクス、レノックス インターナショナル、ハイセンス HVAC 機器株式会社、トレイン テクノロジーズなどの著名なプレーヤーが存在し、適度に細分化されています。これらのプレーヤーは、合計で 28 ～ 30% の市場シェアを占めています。メーカーは、合併、買収、パートナーシップ、コラボレーションなどの戦略的ステップを採用して、高まる消費者需要に対応し、市場での地位を強化しています。

たとえば、2024 年 4 月、キャリア グローバル コーポレーションは、ベンチャー部門のキャリア ベンチャーがストラテジック サーマル ラボ (STL) との投資および技術パートナーシップを主導すると発表しました。このコラボレーションを通じて、キャリアはSTLの革新的な技術を活用して、データセンター向けの液体冷却ソリューションを開発することを目指しています。さらに、2024年3月には、米国に拠点を置くダイキングループのメーカーであるダイキンコンフォートテクノロジーズノースアメリカ社が、2023年の山火事で大きな被害を受けたマウイ島西部の仮設住宅プロジェクトを支援するため、88台のHVACシステムを寄贈しました。

北米の住宅用ユニタリーHVAC市場の企業

北米の住宅用ユニタリーHVAC業界で事業を展開している主要企業には、

• キャリアグループ
• ダイキン工業株式会社
• ダンフォスA/S
• GREE Electric Appliances, inc
• ハイアールグループ
• ハイセンスHVAC機器株式会社
• ジョンソンコントロールズ社
• レノックスインターナショナル
• LGエレクトロニクス
• 美的集団
• 三菱電機グループ
• パナソニック株式会社
• リーム マニュファクチャリング カンパニー
• ロバート ボッシュ GmbH
• トレン テクノロジーズ

北米住宅用ユニット HVAC 業界ニュース

• 2024 年 6 月、ドイツの産業コングロマリットであるロバート ボッシュ GmbH の一部門であるボッシュ ホーム コンフォート グループは、新築と改修プロジェクトの両方で使用することを目的とした新しい水源ヒートポンプを発表しました。さらに、この製品は垂直キャビネットと水平キャビネットの両方で利用でき、冷媒として R-454B を使用し、水コイルと空気コイルの凍結防止機能を備えています。
   
• 2024 年 3 月、トレン テクノロジーズは、地球温暖化係数 (GWP) が 78% 低い次世代冷媒を含む、高効率ヒートポンプとエアコンの革新的なデザイン アップグレードを備えた新しい住宅用製品ポートフォリオを発表しました。さらに高い効率性を目指して設計された同社の再設計された製品により、住宅所有者はエネルギーコストと二酸化炭素排出量を削減しながら、暖房と冷房のニーズを満たすことができます。
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• 2024年3月、Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLCは、旧モデル（MSZ-GS/MSY-GL）のアップデート版であるPremier壁掛け式室内ユニット（MSZ-GS/MSY-GS）の発売を発表しました。Premier壁掛け式室内ユニットは、あらゆる住宅の部屋を暖房または冷房できます。シングルゾーンおよびマルチゾーンのHyper-Heating INVERTER®（H2i®）ユニットを含む、シングルゾーンおよびマルチゾーンのヒートポンプ室外ユニットと互換性があります。これは、暖房が不要な気候向けの、シングルゾーンの冷房専用のエアコンです。
   
• 2024年1月、LGエレクトロニクス（LG）は、AHR Expo 2024で最新のHVACソリューションを発表しました。LGの最新のHVACソリューションには、住宅用に設計されたR32空気対水ヒートポンプと炉、およびMulti Fヒートポンプが含まれています。LGのR32空気対水ヒートポンプは、地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒であるR32を採用しています。最新の冷媒基準を満たすR32は、低温でも信頼性の高い暖房性能を提供するソリューションの能力に貢献します。

北米の住宅用ユニタリーHVAC市場調査レポートには、業界の詳細な調査、推定値と予測が含まれています。

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市場、製品タイプ別

• 空調設備
  • スプリット AC (ダクト式)
  • ウィンドウ AC (ダクト式)
• ダクト式ヒートポンプ/パッケージターミナルヒートポンプ (PTHP)
• 可変冷媒流量 (VRF) システム
• パッケージ暖房および冷房冷却ユニット
• その他 (エアハンドラー、ガス炉、蒸発器コイルなど)

市場、設置別

• 新築
• 交換/改造

市場、取り付けタイプ別

• 壁掛けユニット
• 天井取り付けユニット

市場、流通チャネル別

• 直接販売
• 間接販売

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• 米国
• カナダ