Mercato globale dei liquidi di gas naturale (NGL) per prodotto (propano, etano, isobutano, benzina naturale), applicazione (petrolchimica, riscaldamento degli ambienti) e regione per il 2024-2031

Valutazione del mercato dei liquidi di gas naturale (NGL) – 2024-2031

L'utilizzo di NGL come materie prime petrolchimiche funge da pietra angolare per vari prodotti chimici, sostenendo una solida traiettoria della domanda. Questa risorsa versatile trova applicazione nel riscaldamento domestico, nella produzione di materie plastiche e come combustibile. Pertanto, la versatilità del liquido di gas naturale sta spingendo le dimensioni del mercato a superare i 20,26 miliardi di USD nel 2024 per raggiungere una valutazione di 32,48 miliardi di USD entro il 2031.

I progressi tecnologici nelle tecniche di perforazione hanno notevolmente ampliato la disponibilità di NGL, aumentandone l'accessibilità e contribuendo alla crescita del mercato. Le compagnie petrolifere e del gas trarranno vantaggio da questa espansione, poiché gli NGL offrono loro flussi di entrate diversificati, che vanno oltre i tradizionali prodotti idrocarburici. Pertanto, il progresso tecnologico nei metodi di perforazione consente al mercato di crescere a un CAGR del 6,08% dal 2024 al 2031.

Mercato dei liquidi di gas naturale (NGL)definizione/panoramica

I liquidi di gas naturale (NGL) sono gli idrocarburi più leggeri che si trovano disciolti nel gas naturale associato o non associato all'interno di un giacimento di idrocarburi. Sono costituenti del flusso di gas e comprendono etano, propano, butano e isobutene, noti collettivamente come GPL, nonché pentano-plus e condensato di gas. Queste molecole variano in genere da 2 a 8 atomi di carbonio (C2H6-C8H18).

Nel regno della lavorazione del gas naturale, il ricco flusso di gas incontrato sopra il terreno subisce un processo di separazione naturale, in cui i componenti più pesanti si condensano mentre quelli più leggeri rimangono in genere gassosi. Per estrarre componenti preziosi, come etano, propano, butano e pentano-plus, da questa miscela, gli impianti di lavorazione del gas (GPP) svolgono un ruolo fondamentale. Questo processo produce due categorie principali di liquidi di gas naturale (NGL)condensato e altri NGL. Il condensato, distinto dalle sue caratteristiche uniche, si distingue dagli altri NGL per le sue proprietà e i suoi usi. Tuttavia, nei report di settore, gli NGL sono spesso associati a vari altri prodotti petroliferi, come Gas-to-Liquids (GTL), greggi sintetici estratti o biocarburanti. Questa discussione si concentra esclusivamente sul condensato e altri NGL, escludendo altri tipi di petrolio.

La rapida urbanizzazione e industrializzazione, in particolare nelle economie emergenti, presentano notevoli prospettive per il mercato dei liquidi di gas naturale (NGL). Si prevede che la domanda di NGL aumenterà, spinta dal loro utilizzo nelle applicazioni di riscaldamento e come materie prime essenziali per l'industria petrolchimica. Gli NGL sono un'alternativa a combustione più pulita rispetto ai combustibili tradizionali come il carbone, in linea con la tendenza globale verso fonti di energia più pulite. Questa crescente domanda di combustibili più puliti accresce l'attrattiva degli NGL in una varietà di applicazioni, supportando le prospettive di mercato.

In che modo la crescente preoccupazione per le emissioni di gas serra e la redditività sta favorendo la crescita del mercato dei liquidi di gas naturale (NGL)?

La crescente preoccupazione per le emissioni di gas serra e la loro influenza sul cambiamento climatico globale ha accelerato l'ascesa del gas naturale a combustione più pulita come fonte di combustibile preferita. Mentre carbone e petrolio continueranno a dominare il panorama dei combustibili fossili nel prossimo futuro, si prevede che il gas naturale svolgerà un ruolo sempre più importante nel definire la traiettoria energetica della nazione. Inoltre, il crescente riconoscimento dei benefici ambientali del gas naturale ha portato a un aumento dei consumi. La tecnologia e le forniture di gas naturale hanno fatto notevoli progressi negli ultimi 25 anni. Le innovazioni nell'esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio e consumo hanno aumentato la fiducia nella fattibilità a lungo termine delle forniture di gas naturale.

L'abbondante e conveniente eccesso di liquidi di gas naturale (NGL) ha alimentato un'ondata nello sviluppo delle infrastrutture, in particolare nelle regioni ricche di gas umido come gli Appalachi. Nell'ultimo decennio, le industrie petrolifere, del gas e chimiche hanno lanciato una spinta alla costruzione di infrastrutture, investendo più di 200 miliardi di dollari in progetti di gas di scisto. Questo boom di investimenti ha accelerato la costruzione di circa 350 impianti chimici dipendenti dal gas negli Stati Uniti. Queste attività rappresentano una reazione deliberata per capitalizzare le favorevoli condizioni di mercato e soddisfare la crescente domanda di NGL. La proliferazione delle infrastrutture e la creazione di nuovi impianti chimici evidenziano il ruolo fondamentale degli NGL nel guidare la crescita del mercato e facilitare l'aggiunta di valore a valle. Mentre le aziende capitalizzano sull'abbondanza e con una fornitura economica di NGL, il settore dei liquidi di gas naturale continua a espandersi e prosperare, spinto da forti investimenti e piani di crescita strategica.

Il collegamento diretto dei gasdotti di gas naturale alle abitazioni dei consumatori semplifica il processo di consegna, eliminando le complessità associate alle tradizionali catene di fornitura di carburante. Questa comodità aumenta l'accessibilità e incoraggia un'adozione diffusa. La proprietà del gas naturale, più leggero dell'aria, garantisce sicurezza negli scenari di utilizzo, mitigando i rischi associati alle perdite. La sua rapida dissipazione nell'atmosfera riduce al minimo il potenziale rischio di incendi, aumentando la fiducia dei consumatori. Con abbondanti riserve che superano quelle del petrolio greggio e di altri combustibili fossili, il gas naturale promette disponibilità a lungo termine e stabilità nella fornitura. Questa abbondanza favorisce la resilienza del mercato e sostiene lo slancio nella produzione e nell'utilizzo di NGL.

Il gas naturale vanta un'efficienza energetica superiore rispetto ad alternative come il gas propano, fornendo una maggiore produzione di energia quando viene bruciato. Questa maggiore efficienza ottimizza l'utilizzo delle risorse e contribuisce al risparmio sui costi per consumatori e industrie. Il passaggio al gas naturale come combustibile preferito per cucinare e altri scopi semplifica la logistica delle consegne. L'utilizzo delle reti di condotte esistenti facilita una distribuzione efficiente e senza interruzioni, favorendo la penetrazione del mercato e la scalabilità. Il gas naturale è altamente infiammabile, il che lo rende una fonte di energia efficiente. La sua combustione produce una notevole produzione di energia, contribuendo al suo uso diffuso nel riscaldamento, nella produzione di elettricità e nei processi industriali. L'infrastruttura del gas naturale, comprese le condotte e le reti di distribuzione, facilita la consegna comoda alle case e alle aziende dei consumatori. Questa accessibilità semplifica l'utilizzo e supporta la crescita del mercato.

In che modo l'inquinamento e le preoccupazioni ambientali ostacolano la crescita del mercato dei liquidi di gas naturale (NGL)?

Suscitando serie preoccupazioni sull'inquinamento, la giustizia ambientale e le ripercussioni sulla salute pubblica, la rapida crescita della produzione di liquidi di gas naturale (NGL) e delle infrastrutture di accompagnamento solleva serie preoccupazioni sull'aumento dell'inquinamento e un peggioramento dei problemi di giustizia ambientale. Gli impianti che convertono gas naturale e NGL in prodotti petrolchimici generano notevoli quantità di inquinanti atmosferici e climatici, tra cui idrocarburi policiclici aromatici, anidride carbonica, composti organici volatili (COV) produttori di ozono come benzene e toluene e ossidi di azoto. Inoltre, queste strutture contribuiscono alla diffusione di plastiche nocive, che si aggiungono alla crescente spazzatura nelle discariche e negli oceani.

Lo sviluppo di nuovi impianti petrolchimici, di cracking e di plastica aggrava i problemi ambientali esistenti nei luoghi in cui il settore si sta espandendo. Inoltre, distribuisce questi oneri ambientali ad altre aree in cui vengono creati progetti. Questo aumento dei livelli di inquinanti minaccia di esacerbare i problemi di qualità dell'aria e di salute pubblica esistenti, in particolare nelle aree che già affrontano alti livelli di inquinamento e disturbi concomitanti. Ad esempio, la costa del Golfo, nota per la sua significativa presenza industriale, ha già alcuni dei più alti livelli di inquinamento e problemi di salute concomitanti. Allo stesso modo, la regione dei tre stati, che comprende Ohio, Pennsylvania e West Virginia, affronta enormi difficoltà ambientali a causa di un secolo di inquinamento industriale.

I liquidi di gas naturale (NGL) vengono trasportati tramite condotte per liquidi pericolosi, che presentano notevoli rischi per la sicurezza. Trasportano non solo NGL, ma anche petrolio greggio, prodotti petroliferi raffinati e liquidi altamente volatili come i condensati. Le condotte sono la forma principale e più conveniente di trasporto di NGL, rappresentando oltre il 90% di tutti gli NGL trasportati in volume negli Stati Uniti. Con oltre 54.000 miglia di condotte NGL documentate che attraversano il paese, servono a una varietà di scopi, tra cui il trasferimento di beni di purezza a prodotti a valle come prodotti petrolchimici e miscele di benzina.

L'Hazardous Liquids Pipeline Safety Act del 1979 stabilisce standard minimi di sicurezza per le condotte per liquidi pericolosi a livello nazionale. Mentre la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) supervisiona e fa rispettare principalmente la sicurezza delle condotte, altre agenzie come la US Environmental Protection Agency, la Coast Guard, la Occupational Safety and Health Administration e le agenzie statali possono anche essere coinvolte in questioni relative alla sicurezza come l'ispezione, la risposta alle fuoriuscite, la bonifica e la sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, i confini giurisdizionali sono spesso poco chiari.

Nonostante i quadri normativi in atto, una notevole quantità di condotte rimane non regolamentata, esulando dall'ambito della supervisione federale e statale. Ad esempio, solo 4.000 miglia di linee di raccolta di liquidi pericolosi sulla terraferma sono regolamentate dalla PHMSA, con la maggior parte degli stati che optano per l'esclusione dagli obblighi normativi. Inoltre, non esiste un processo ufficiale federale di ubicazione o autorizzazione per le condotte di liquidi pericolosi, con conseguenti notevoli variazioni nelle procedure di approvazione da stato a stato.

Acumens per categoria

In che modo l'industria petrolchimica sta accelerando la crescita dell'etano nel mercato dei liquidi di gas naturale (NGL)?

Il segmento dell'etano sta sostanzialmente promuovendo la crescita del mercato dei liquidi di gas naturale (NGL) e si prevede che dominerà il mercato durante il periodo di previsione, a causa della materia prima primaria per l'industria petrolchimica nel prossimo futuro. Efficienza dei costi dell'etano per la produzione di etilene e dei suoi derivati, offrendo vantaggi in termini di costi per l'industria petrolchimica. Tuttavia, ciò si traduce in una carenza di fornitura per i co-prodotti come il propilene, mentre è probabile che la domanda di propano si riduca man mano che le famiglie passano al gas naturale per il riscaldamento, il che sta aumentando la crescita dell'etano nel mercato del gas naturale liquido.

Inoltre, i gas di scarico più pesanti come il butano e il pentano mostrano comportamenti diversi. Il Nord America potrebbe dover affrontare un surplus di butano quando verrà sostituito dal pool di benzina per motori a causa della maggiore miscelazione di etanolo, ma la domanda di benzina naturale potrebbe crescere spinta dalle sabbie bituminose.

Il boom della produzione di etano, soprattutto negli Stati Uniti, è probabile che continui fino al 2035, spinto dal previsto aumento della produzione di gas naturale secco nordamericano. Questa significativa crescita nella produzione di etano è sostenuta dal suo vantaggio a lungo termine rispetto ad altre materie prime, dovuto alla maggiore disponibilità e alla pressione al ribasso sui prezzi.

Con gli impianti petrolchimici che preferiscono l'uso dell'ardesia di alimentazione più bassa, i cracker statunitensi hanno aumentato il consumo di etano. Tuttavia, poiché i tassi di utilizzo raggiungono livelli ragionevoli, il settore chimico negli Stati Uniti sta cercando modi per espandere ulteriormente l'uso dell'etano. La domanda di etano dell'industria petrolchimica rimane forte, poiché dipende completamente dagli impianti petrolchimici, noti come steam cracker, per il suo utilizzo. Gli Stati Uniti si distinguono come un'interessante fonte globale di etilene, beneficiando della sua capacità di accedere ai centri di domanda e di offrire prezzi competitivi per materie prime economiche.

Ad esempio, secondo la US Energy Information Administration (EIA), la produzione nazionale di etano è quasi raddoppiata dal 2013, passando da 0,95 milioni di barili al giorno (b/d) a 1,85 milioni di b/d all'inizio del 2021. Circa l'80 percento della produzione annuale di etano negli Stati Uniti è attualmente assorbita dall'industria petrolchimica nazionale. Tuttavia, gli Stati Uniti detengono la distinzione di essere il principale esportatore mondiale di etano, con esportazioni destinate ad aumentare del 20 percento tra il 2020 e il 2022. Questa crescita è guidata dalla crescente domanda da diversi mercati, tra cui Canada, Cina, Europa e India.

In che modo la porzione più elevata delle risorse mondiali di petrolio e gas consumate dalla petrolchimica sta guidando la crescita del segmento petrolchimico nel mercato del gas naturale liquido (MGL)?

Il segmento petrolchimico sta dominando in modo significativo il mercato in crescita del gas naturale liquido. La produzione petrolchimica e derivata consuma una porzione significativa delle risorse mondiali di petrolio e gas, rappresentando oltre il 14% del petrolio e l'8% del gas. È interessante notare che gran parte di questa energia viene utilizzata come materia prima nell'industria petrolchimica e non viene bruciata, il che la rende il più grande consumatore di energia industriale ma solo il terzo più alto emettitore industriale di anidride carbonica (CO2).

Nonostante ciò, il settore petrolchimico rimane un importante motore di crescita industriale, con una domanda per i suoi prodotti destinata a crescere ulteriormente con il miglioramento dell'economia globale. Le materie plastiche, in particolare, hanno registrato una straordinaria crescita della domanda, superando altre materie prime come acciaio, alluminio o cemento, praticamente raddoppiando dall'inizio del millennio.

Le economie sviluppate, come gli Stati Uniti e l'Europa, ora consumano sostanzialmente più plastica e fertilizzanti pro capite rispetto alle economie in via di sviluppo come India e Indonesia, mostrando un enorme potenziale di sviluppo globale.

I prodotti chimici ottenuti da petrolio e gas costituiscono la maggior parte di tutte le materie prime, rappresentando oltre il 90% delle materie prime, mentre il resto proviene da carbone e biomassa. I combustibili utilizzati come materie prime rappresentano oltre la metà del consumo energetico del settore petrolchimico, consentendo la produzione di un'ampia gamma di prodotti. Data la sua importanza nel consumo di risorse, nella produzione industriale e nello sviluppo economico globale, il segmento petrolchimico esercita un'influenza sostanziale sul mercato dei liquidi di gas naturale, guidando la domanda e definendo le dinamiche di mercato per il prossimo futuro.

Metodologia del rapporto di mercato per ottenere l'accesso al gas naturale liquido (NGL)

Acumens per paese/regione

Il mercato dei liquidi di gas naturale (NGL) avrà successo in Nord America?

Il Nord America sta dominando in modo significativo il mercato dei liquidi di gas naturale (NGL) e si prevede che continuerà a crescere per tutto il periodo di previsione grazie ai continui progressi nei metodi di perforazione ed estrazione, in particolare la fratturazione idraulica e la perforazione orizzontale, che hanno sbloccato prolifici giacimenti di scisto in tutto il paese. Molti americani hanno raccolto i benefici di una maggiore produzione nazionale di petrolio e gas, tra cui costi più bassi per il riscaldamento domestico, la benzina e l'elettricità, nonché minori emissioni dal settore elettrico, poiché le centrali elettriche a gas naturale sono diventate più diffuse. Inoltre, c'è stata una minore dipendenza dalle importazioni di energia dall'estero.

Il mercato dei liquidi di gas naturale (NGL) sta subendo sostanziali aggiustamenti a seguito dell'espansione della domanda di importazioni ed esportazioni, dell'aumento della produzione di NGL e dei rapidi modelli di urbanizzazione. La rapida ascesa del settore del gas di scisto, insieme ai NGL a basso costo e alla ridotta dipendenza dalle importazioni di energia dall'estero, ha posizionato gli Stati Uniti come leader di mercato nel Nord America. L'efficienza dei costi di fornitura, la volatilità del tasso di cambio e i metodi efficaci di monetizzazione dei prodotti contribuiscono tutti a guidare la crescita del mercato regionale. Il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, sta affermando il suo predominio nel settore dei liquidi di gas naturale (NGL), grazie alla notevole crescita della produzione e alle innovazioni nella tecnologia di estrazione.

Si prevede che la produzione di gas naturale commercializzata negli Stati Uniti aumenterà in modo significativo, raggiungendo una media di 104,4 miliardi di piedi cubi al giorno (Bcf/d) nel 2022 e un record di 106,6 Bcf/d nel 2023. Quasi tutta questa produzione, al 97%, proviene dai 48 stati inferiori, escluso il Golfo del Messico, mentre il restante 3% proviene dall'Alaska e dal Golfo del Messico. Inoltre, la produzione di NGL negli Stati Uniti è salita alle stelle, aumentando del 300% negli ultimi 16 anni, da circa 634 milioni di barili nel 2006 a circa 2,17 miliardi di barili nel 2022.

Texas e Louisiana sono emersi come importanti contributori nel 2022, rappresentando oltre il 54% del totale di NGL frazionati negli Stati Uniti. Nonostante questa grande attività di frazionamento, questi stati hanno costituito collettivamente solo circa il 37% della produzione di gas naturale degli Stati Uniti, indicando un'ampia distribuzione della produzione di NGL in tutto il Nord America. Inoltre, gli Stati Uniti sono emersi come un attore chiave nel mercato globale degli NGL, vantando un'attività di esportazione in rapida crescita. Questa crescente attività di esportazione spinge ulteriormente le dinamiche di mercato, posizionando gli Stati Uniti come un contributore significativo al panorama commerciale internazionale di NGL.

In che modo l'urbanizzazione e l'industrializzazione in espansione stanno intensificando la crescita del mercato del gas naturale liquido (NGL) dell'Asia-Pacifico durante il periodo di previsione?

Si prevede che l'Asia-Pacifico sarà la regione in più rapida crescita durante il periodo di previsione grazie al suo status di mercato in crescita pronto per una rapida crescita. Il consumo energetico della regione supera le previsioni originali, con conseguente aumento dell'interesse per gli NGL. Questo picco è guidato dall'espansione dell'urbanizzazione, dell'industrializzazione e dalla crescente domanda di risorse energetiche da parte dei consumatori. Di conseguenza, si prevede che il mercato dell'Asia-Pacifico avrà una forte espansione, creando prospettive redditizie per i partecipanti del settore. La rapida modernizzazione in nazioni come Cina e India sta aumentando la domanda di gas naturale liquido. Questo picco di attività industriale, alimentato da una forte crescita economica, sottolinea la necessità di NGL come materia prima petrolchimica critica e per il riscaldamento industriale.

Inoltre, il gas di petrolio liquefatto (GPL), un prodotto chiave derivato da NGL, rimane una fonte vitale di combustibile per cucinare, in particolare nelle regioni rurali dell'Asia. Con la crescita della popolazione, si prevede un aumento dell'uso di GPL, sottolineando la sua importanza nell'affrontare le esigenze di cottura e riscaldamento di comunità in crescita. Mentre alcuni paesi asiatici, come il Qatar, hanno le loro capacità di produzione di gas naturale liquido (NGL), l'area fa affidamento principalmente sulle importazioni per soddisfare la sua domanda di NGL. Questa dipendenza dalle importazioni presenta un mercato redditizio per gli esportatori come gli Stati Uniti, che possono capitalizzare producendo NGL per soddisfare la domanda crescente dell'Asia.

Panorama competitivo

Il mercato NGL è un panorama competitivo con vari attori che competono per la quota di mercato. Per restare al passo coi tempi è necessario concentrarsi sull'efficienza dei costi, sull'innovazione tecnologica, sulle partnership strategiche e sull'adattamento al panorama energetico in evoluzione. Aziende come Exxon Mobil (USA), Shell (Paesi Bassi/Regno Unito), Chevron (USA) e BP (Regno Unito) sono attori importanti, soprattutto nel boom del gas di scisto del Nord America. Possiedono competenze nelle tecnologie di estrazione e lavorazione.

Le organizzazioni si stanno concentrando sull'innovazione della loro linea di prodotti per servire la vasta popolazione in diverse regioni. Alcuni dei principali attori che operano nel mercato del gas naturale liquido (NGL) includono

• ExxonMobil Corp.
• Chesapeake Energy Corp.
• BP Plc
• Range Resources Corp.
• Royal Dutch Shell Plc
• SM Energy
• Swift Energy Company
• Statoil ASA
• Linn Energy LLC
• Chevron Corp.
• Canadian Natural Resources Limited
• Anadarko Petroleum Corp.
• Alkcon Corp

Ultimi sviluppi

• Ad aprile 2019, Hess Midstream Partners LP ha annunciato piani per aumentare la capacità di elaborazione del gas naturale presso l'impianto di gas di Toga di 150 milioni di piedi cubi al giorno, portando la capacità di elaborazione totale a nord del fiume Missouri a 400MMcf/d.
• A marzo 2023, Saudi Aramco ha annunciato profitti record di 161 miliardi di dollari, poiché i prezzi della benzina sono aumentati in risposta allo scoppio del Coronavirus. Le statistiche hanno superato ExxonMobil e Shell, che hanno registrato profitti rispettivamente di 55,7 miliardi di dollari e 39,9 miliardi di dollari.
• A luglio 2019, Occidental Petroleum ha annunciato l'acquisizione di Anadarko Petroleum, che aveva una lunga storia di infrazioni ambientali, tra cui il più grande accordo di contaminazione ambientale nella storia americana, il coinvolgimento nel disastro della Deepwater Horizon BP e multe ai sensi del Clean Water Act.

Ambito del rapporto

Mercato del gas naturale liquido (NGL), per categoria

Prodotto

• Propano
• Etano
• Isobutene
• Naturale Benzina

Applicazione

• Petrolchimica
• Riscaldamento degli ambienti

Regione

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• Sud America
• Medio Oriente e Africa

Metodologia di ricerca della ricerca di mercato