Si prevede che il settore bancario indiano proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione a causa della crescente base di popolazione indiana, dell'esperienza bancaria digitale, della crescente consapevolezza dei prestiti sistematici e dei tassi di interesse sovvenzionati.
La RBI è responsabile del sistema bancario indiano, che è costituito da banche cooperative e commerciali. Le banche commerciali programmate (SCB) e le banche commerciali non programmate sono entrambe classificate come banche commerciali. Mentre le banche cooperative includono sia istituti di credito urbani che rurali. Le SCB sono ulteriormente suddivise in banche private, pubbliche ed estere, nonché banche rurali regionali (RRB).
In India, le banche del settore pubblico (PSB) sono una categoria significativa di banche di proprietà del governo. Il Ministero delle finanze del governo indiano o i ministeri delle finanze statali di vari governi statali detengono una quota di maggioranza (> 50%). In India, le banche del settore pubblico predominano nell'emissione di prestiti e nella raccolta di depositi, sebbene la concorrenza sia cresciuta in modo significativo nel tempo con l'emergere del settore privato e delle banche straniere.
La maggior parte dei depositi rimanenti era detenuta da banche del settore privato, con le banche del settore pubblico (PSB) che rappresentavano circa il 70% del totale. Inoltre, gli istituti di credito cooperativo del sistema bancario indiano includono 12 banche del settore pubblico, 21 banche del settore privato, 44 banche straniere, 43 banche rurali regionali, 1.484 banche cooperative urbane e 96.000 banche cooperative rurali.
Le attività bancarie sono aumentate in tutti i settori nel 2020-2022. A marzo 2022, le attività totali del settore bancario (comprese le banche del settore pubblico e privato, le banche straniere, le piccole banche finanziarie e le banche di pagamento) sono salite a 29,08 miliardi di USD. Le attività combinate dei settori bancario pubblico e privato ammontavano rispettivamente a 17,05 miliardi di USD e 9,89 miliardi di USD nel 2022. Il Public Credit Registry (PCR), un database creditizio di notevoli dimensioni aperto a tutte le parti interessate, è stato istituito dalla RBI. Si prevede che l'approvazione dell'Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 Bill rafforzerà il settore bancario.
Il numero di conti bancari aperti al 1° giugno 2022, nell'ambito della principale iniziativa governativa per l'inclusione finanziaria, "Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)", ha raggiunto 45,60 crore, con depositi per un totale di 1,68 trilioni di rupie (21,56 miliardi di USD) nei conti bancari Jan Dhan. Si prevede che l'aumento del reddito aumenterà la domanda di servizi bancari nelle aree rurali e, di conseguenza, alimenterà l'espansione del settore. Con l'82% di tutti i prestatori online in tutto il mondo, l'India ha il più grande mercato per le app di prestito mobile basate su Android. Attualmente ci sono 887 app di prestito attive in India. Il modo in cui il credito viene distribuito in India subirà un cambiamento significativo a seguito della rivoluzione dei pagamenti digitali. Dopo la demonetizzazione, le carte di debito hanno ampiamente sostituito le carte di credito come metodo di pagamento preferito in India. I dati di Unified Payments Interface (UPI) mostrano che ci sono state 5,95 miliardi di transazioni a maggio 2022 per un totale di 10,41 trilioni di rupie (133,46 miliardi di dollari).
Scarica il report di esempio gratuito Fusioni e acquisizioni significative nel settore
Negli ultimi anni, una varietà di banche del settore pubblico e privato all'interno del settore bancario indiano ha attraversato una fase di trasformazione di fusioni e acquisizioni per combattere la concorrenza del settore pertinente. La base di capitale della banca di riferimento cresce a seguito della fusione. Inoltre, fornisce alla banca l'accesso a una maggiore massa monetaria, consentendole di decidere su rigorosi criteri di prestito. Di conseguenza, il governo non avrebbe bisogno di investire così tanto denaro nella ricapitalizzazione, il che ridurrebbe i costi. In termini di operazioni ed efficienza, fusioni e acquisizioni aiutano anche le banche a crescere. Evitano la necessità di creare tali capacità da zero colmando le lacune tecnologiche e finanziarie. Inoltre, ottimizzerebbero i costi tra le filiali.
Ad esempio, HDFC Bank ha annunciato una fusione trasformativa con HDFC Limited nell'aprile 2022. Allo stesso modo, Kotak Mahindra Bank ha annunciato nel novembre 2021 di aver acquisito con successo una quota del 9,98% in KFin Technologies per 310 crore di rupie (41,62 milioni di dollari) per il suo digital banking. Ad agosto 2019, il primo ministro Narendra Modi ha annunciato una massiccia fusione delle 10 banche del settore pubblico (PSU) dell'India in banche di ancoraggio come la fusione di Oriental Bank of Commerce e United Bank of India (UBI) con la banca PSU Punjab National Bank (PNB) e la fusione di Ndian Bank con la banca PSU Allahabad Bank. Union Bank of India (UBI) è diventata la banca di ancoraggio per Corporation Bank e Andhra Bank, mentre Canara Bank è diventata la banca di ancoraggio per Syndicate Bank.
L'espansione dell'outreach bancario favorisce la crescita del settore
Uno degli obiettivi principali dello stato indiano è stato quello di espandere l'outreach bancario e al contempo digitalizzarlo. Il Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, uno dei più grandi programmi nazionali degli ultimi anni, ha aumentato l'accessibilità e la convenienza di molti servizi finanziari per i gruppi economicamente svantaggiati della società . Il programma consente alle persone senza conti di risparmio di aprire un conto senza dover avere un certo saldo minimo. Ad esempio, il 20 giugno 2022 sono stati aperti 45,60 crore di conti bancari come parte della principale iniziativa del governo per l'inclusione finanziaria, il Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), e 1,68 trilioni di rupie (21,56 miliardi di USD) sono stati depositati sui conti bancari Jan Dhan. Inoltre, il governo e la RBI hanno incoraggiato il settore bancario ad espandere la propria rete nel vasto entroterra rurale del paese.
Segmentazione del settore
Il settore bancario indiano è segmentato in base al numero totale di banche in India, ai depositi totali in India, ai crediti/prestiti totali in India, alle attività totali, alle riserve totali di valuta estera in India e al numero totale di bancomat in India in tipo di banca. L'analisi di mercato studia anche il reddito totale da interessi e la segmentazione di altri redditi per ideare il tipo di banche.
Profili aziendali
State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India, sono tra i principali attori del mercato in India che guidano la crescita del mercato bancario indiano.
| Attributo | Dettagli |
| Anno base | 2022 |
| Dati storici | 2015 – 2021 |
| Panoramica del settore | Aziende FinTech in crescita, domanda crescente dal settore dei prestiti al dettaglio, e programmi di punta del governo |
| Copertura del report | Fattori di crescita e tendenze |
| Segmenti coperti | Numero totale di banche in India Depositi totali in India Totale Credito/Prestiti in India Totale attività Totale riserve di valuta estera in India Numero totale di bancomat in India Totale reddito da interessi e altri redditi |
| Ambito regionale | Nord, Ovest, Sud e Est |
| Aziende chiave profilate | State Bank of India, HDFC Bank Limited, ICICI Bank Limited, Canara Bank Ltd., Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, Axis Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, Bank of India |
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