Mercato FinTech in India, per tipo (Paytech, Insurtech, Lendtech, Wealthtech) per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2018-2028F 2018-2028
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
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Il mercato indiano FinTech sta crescendo a un tasso di crescita robusto a causa della tendenza crescente della modalità di pagamento online e delle piattaforme in crescita che supportano le transazioni digitali nel paese. Inoltre, si prevede che il numero crescente di startup FinTech e varie iniziative governative per le aziende FinTech contribuiranno in modo significativo alla crescita del mercato indiano FinTech.
Ambito del mercato indiano FinTech
Le aziende FinTech utilizzano la tecnologia per migliorare e automatizzare la fornitura di servizi finanziari. Inoltre, FinTech utilizza principalmente software e algoritmi specializzati che vengono distribuiti su diverse piattaforme. In modo significativo, il mercato è aiutato dal crescente utilizzo di smartphone per assistere le transazioni commerciali, con facilità per i titolari di aziende e gli individui nella gestione delle loro operazioni finanziarie, processi e attività sono i fattori che influenzano la tendenza delle transazioni digitali. Il mercato indiano FinTech è segmentato in PayTech, InsurTech, LendTech e WealthTech. I pagamenti che coinvolgono la tecnologia come i pagamenti online tramite UPI, portafogli mobili, POS sono denominati PayTech. Il termine "InsurTech" si riferisce ai progressi tecnici sviluppati e utilizzati per aumentare l'efficacia del settore assicurativo. Inoltre, LendTech riguarda i prestiti tramite piattaforme digitali e le transazioni WealthTech nella gestione patrimoniale tramite più piattaforme digitali.
Tra questi, il mercato PayTech sta assistendo a una forte domanda a causa della fase di cambiamento dei pagamenti offline in pagamenti online in India. Poiché dopo la demonetizzazione, le persone hanno iniziato a utilizzare app di pagamento per i pagamenti quotidiani, il paese ha assistito a un significativo spostamento verso le transazioni digitali. Quindi, questi sono i fattori certi che contribuiscono alla crescita del mercato.
Panoramica del mercato FinTech in India
Il mercato FinTech in India sta assistendo a una forte domanda a causa della mutevole preferenza in India verso servizi e prodotti derivati dalla tecnologia e delle crescenti iniziative governative. Secondo i dati forniti dalla National Investment Promotion and Facilitation Agency, l'India ha già il secondo numero più alto di utenti di smartphone a livello mondiale e sarà il secondo mercato di utenti Internet più grande con circa 1 miliardo di utenti Internet entro il 2026. Inoltre, il numero di famiglie con connessioni Internet aumenterà del 46%, raggiungendo 233 milioni di famiglie entro il 2026, rispetto ai 160 milioni del 2021. Pertanto, con la crescente penetrazione di smartphone e Internet, si prevede che il mercato FinTech indiano registrerà una crescita significativa durante il periodo di previsione.
Secondo il sito Web di India Development Gateway, supportato dal Ministero dell'elettronica e dell'informatica dell'India, la National Payments Corporation of India (NPCI) ha creato Bharat QR, il primo sistema di accettazione del codice Quick Response (QR) interoperabile, per accelerare la transizione dell'India verso una società senza contanti. La RBI ha ideato la Payments Vision 2018, che individua nell'innovazione, nell'interoperabilità e nella sicurezza i tre pilastri per supportare la trasformazione dell'India in una società meno dipendente dal denaro contante, e ha costituito la base per la progettazione di Bharat QR.
Fattori trainanti del mercato FinTech in India
Il mercato FinTech in India sta vivendo una crescita significativa grazie all'aumento dei pagamenti online nel Paese. Secondo i dati forniti dalla National Payments Corporation of India (NPCI), circa 74 miliardi di transazioni per un valore di 1,52 trilioni di USD sono state effettuate utilizzando UPI nell'anno solare 2022. In India, l'uso dei pagamenti digitali è aumentato in modo significativo dopo il periodo di demonetizzazione, implementato dal governo indiano nel 2016. Di conseguenza, il mercato ha assistito a un'improvvisa impennata nell'uso di portafogli e pagamenti digitali e da allora questa tendenza ha preso il controllo del sistema di pagamento della nazione.
Per promuovere i flussi di investimento nel settore FinTech, il governo ha adottato numerose misure come il Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) che mira ad aumentare l'inclusione finanziaria in India aiutando i beneficiari ad aprire nuovi conti bancari in modo che possano ricevere trasferimenti diretti di benefici e avere accesso a una varietà di servizi finanziari che offrono applicazioni. Pertanto, questo tipo di supporto da parte del governo ha reso possibile alle aziende FinTech di sviluppare prodotti tecnologici che serviranno l'ampia base di consumatori dell'India.
Tendenze del mercato FinTech in India
Il mercato FinTech in India sta crescendo a un ritmo esponenziale a causa del crescente numero di startup nel mercato FinTech. Secondo i dati forniti dalla Divisione Diplomazia Economica (ED), sviluppata come braccio economico del Ministero degli Affari Esteri, il Governo dell'India ha affermato che l'India ha un totale di 7.460 aziende FinTech, che si classifica al terzo posto nel mondo dopo gli Stati Uniti che hanno circa 22.290 aziende FinTech e la Cina che ha circa 8.870 aziende FinTech. Con l'investimento FinTech in India, il mercato sta anche assistendo a un crescente valore di mercato, status e riconoscimento per le aziende FinTech in tutto il mondo. Come 23 startup FinTech che hanno ottenuto lo "Stato Unicorno" con un valore di oltre 1 miliardo di USD a luglio 2022.
Inoltre, l'iniziativa "Startup India" del governo indiano, lanciata il 16 gennaio 2016, mira a creare un solido ecosistema per promuovere l'innovazione e gli imprenditori nella nazione. Sta alimentando una crescita economica sostenibile e creando un numero significativo di possibilità di lavoro. Al 26 novembre 2021, il Dipartimento per la promozione dell'industria e del commercio interno (DPIIT) aveva certificato oltre 59.000 startup. Pertanto, data la facilità di fare affari in India, si prevede che il mercato FinTech indiano registrerà un'impennata delle attività di investimento per quanto riguarda il mercato FinTech.
Sfide del mercato FinTech indiano
Incompetenza nella sicurezza dei dati e dei pagamenti, problemi di violazione dei dati, difficoltà per l'utente finale a comprenderne il funzionamento, integrazione con sistemi legacy come quelli bancari e garanzia della fidelizzazione degli utenti sono alcune delle principali sfide del mercato FinTech indiano. Inoltre, linee guida rigide, lunghi processi, lunghe approvazioni da parte della banca centrale indiana nota come Reserve Bank of India, sono alcuni fattori limitanti per le aziende FinTech.
Recenti sviluppi del mercato
- Secondo la comunicazione della National Payments Corporation of India del gennaio 2023, con l'espansione di Unified Payments Interface (UPI), i non residenti indiani (NRI) non sono tenuti a ottenere un numero di cellulare indiano per utilizzare la tecnologia UPI in dieci paesi, ovvero Singapore, Stati Uniti, Australia, Canada, Hong Kong, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito, poiché i non residenti saranno in grado di trasferire digitalmente fondi direttamente dai conti Non-Residential External (NRE) e Non-Residential Ordinary (NRO).
- Anche il neobanking in India sta contribuendo alla crescita del mercato FinTech in India. Le neobanche stanno lavorando per colmare il divario tra le banche tradizionali e i consumatori. Tuttavia, queste neobanche non sono autorizzate a ottenere la licenza bancaria, ma forniscono servizi bancari tramite i loro partner bancari. Ad esempio, la Federal Bank ha recentemente aperto più di 300.000 conti con partner neo-banking, ovvero Fi e Jupiter. Ad oggi, in India operano varie neobanche, tra cui Jupiter, Fi, Niyo e RazorpayX, ecc.
- In riconoscimento della presidenza indiana del G20 e del predominio della nazione nei pagamenti mobili, la società "One97 Communications Limited", proprietaria della startup di pagamenti e servizi finanziari "Paytm" in India, ha svelato uno speciale codice QR a tema G20 nel febbraio 2023.
- L'India si è classificata al terzo posto in termini di finanziamenti per il settore FinTech, dopo gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le startup FinTech indiane hanno raccolto circa 5 miliardi di dollari in totale in 390 round nel 2022 e circa 13 round di raccolta fondi per un valore di oltre 100 milioni di dollari sono stati segnalati per le startup finanziarie.
- Per decifrare i modelli comportamentali e acquisire la scala necessaria per la crescita, le organizzazioni FinTech stanno rapidamente investendo in tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (IA), come l'analisi avanzata e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).
- La National Payments Corporation of India (NPCI) ha riferito che PhonePe ha dominato l'ecosistema dei pagamenti indiano, elaborando quasi il 50% di tutte le transazioni UPI a dicembre 2022. La società PhonePe ha gestito oltre 3674,2 milioni di transazioni complessivamente durante il mese e si è assicurata circa il 40% della quota di mercato in termini di valore delle transazioni a dicembre. Inoltre, Google Pay si è classificata al secondo posto in termini di volume delle transazioni a dicembre. Mentre circa il 30%, ovvero 32,80 milioni, del volume totale delle transazioni UPI del mese è stato gestito da Google Pay. Inoltre, circa il 15% del valore complessivo delle transazioni UPI è stato gestito da Paytm, che è emerso come il terzo più grande partecipante all'ecosistema dei pagamenti digitali indiani. Paytm ha elaborato complessivamente 1.170 milioni di transazioni nell'ultimo mese del 2022.
- Nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, sono stati erogati 6,5 milioni di prestiti sulla piattaforma Paytm, con un aumento del 374% su base annua, e il valore di tali prestiti è stato di 474 milioni di USD, con un aumento del 417% su base annua.
- Nel 2022, Razorpay Software Private Limited ha acquisito Ezetap, consentendo a Razorpay di espandere le proprie operazioni per includere il punto vendita online come con Ezetap. Le aziende possono inviare pagamenti di persona e durante le consegne con un unico passaggio.
Opportunità di mercato
- Si prevede che l'India aggiungerà 140 milioni di famiglie di classe media e 21 milioni di famiglie ad alto reddito entro il 2030, il che dovrebbe alimentare la domanda e l'espansione del mercato FinTech del paese grazie alla presenza di una varietà di servizi e alla crescente consapevolezza delle piattaforme transazionali digitali. L'India offre enormi prospettive per le aziende FinTech nei gruppi sottoserviti nelle città di livello II e III oltre questa popolazione target tradizionale.
- Nonostante il fatto che oltre il 70% della popolazione indiana viva in villaggi, l'uso di queste piattaforme FinTech è principalmente limitato alle aree urbane. Tuttavia, solo il 27% degli indiani, secondo i dati SEBI, è finanziariamente consapevole dei vantaggi dei servizi FinTech, il che rappresenta un ostacolo significativo all'acquisizione di nuovi utenti. Inoltre, si prevede che FinTech si diffonderà in città e paesi più piccoli e le aziende dovranno innovare per loro e aumentare la consapevolezza riguardo ai diversi prodotti finanziari e all'alfabetizzazione finanziaria.
Segmentazione del mercato
Il mercato FinTech indiano è segmentato in base al tipo in PayTech, InsurTech, LendTech, WealthTech. In base alla regione, il mercato è suddiviso in Nord, Sud, Est e Ovest.
Profili aziendali
One MobiKwik Systems Limited (MobiKwik), InCred Financial Services Limited, Zerodha Broking Ltd, Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, Pine Labs Private Limited, Razorpay Software Private Limited, Google India Private Limited (Google Pay), PhonePe Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited e One97 Communications Limited (Paytm) sono alcuni dei principali attori del mercato FinTech indiano.
| Attributo | Dettagli |
| Anno base | 2022 |
| Dati storici | 2018 – 2021 |
| Anno stimato | 2023 |
| Periodo di previsione | 2024 – 2028 |
| Unità quantitative | Valore in milioni di USD, CAGR per 2018-2022 e 2023-2028 |
| Copertura del report | Previsione dei ricavi, quota aziendale, panorama competitivo, fattori di crescita e tendenze |
| Segmenti coperti | Tipo Regione |
| Ambito regionale | Nord, Sud, Est, Ovest |
| Aziende chiave profilate | One MobiKwik Systems Limited (MobiKwik), InCred Financial Services Limited, Zerodha Broking Ltd, Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, Pine Labs Private Limited, Razorpay Software Private Limited, Google India Private Limited (Google Pay), PhonePe Private Limited, Lendingkart Technologies Private Limited, One97 Communications Limited (Paytm) |
| Ambito di personalizzazione | Personalizzazione gratuita del report al 10% con l'acquisto. Aggiunta o modifica alle normative regionali e ambito del segmento. |
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