Mercato delle carte di debito in India, per fornitore di servizi (Visa, Mastercard, RuPay e altri (Maestro Card ecc.)), per terminali di pagamento (POS e bancomat), per tipo di carta (Signature, Platinum, Gold e altri (Classic ecc.)), per regione, concorrenza, previsioni e opportunità , 2019-2029F
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
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Il mercato delle carte di debito in India sta crescendo a un tasso di crescita robusto grazie alla tendenza crescente della modalità di pagamento online e alle piattaforme in crescita che supportano le transazioni digitali nel paese. Inoltre, l'emergere di società fintech, carte co-branded e varie iniziative governative per le società di carte di debito stanno contribuendo in modo significativo alla crescita del mercato delle carte di debito in India.
Ambito del mercato delle carte di debito in India
Una carta di debito è una carta di pagamento collegata a un conto corrente o di risparmio presso una banca. Consente ai clienti di effettuare acquisti o prelevare contanti da un bancomat e l'importo viene detratto direttamente dal saldo del conto. Le carte di debito sono un'alternativa conveniente al trasporto di contanti o alla scrittura di assegni e possono essere utilizzate presso molti commercianti e rivenditori in tutto il mondo. Di solito hanno un numero di identificazione personale (PIN) che viene utilizzato per le transazioni autorizzate e per la protezione contro le frodi.
Le carte di credito detenevano una quota di mercato del 7% di tutte le carte in uso, mentre le carte di debito detenevano il 93% del mercato. Il mercato delle carte di debito in India è suddiviso in Visa, Mastercard, RuPay e altri (Maestro Card ecc.) in base al fornitore di servizi. In India, Visa e Mastercard dominano il mercato delle carte di debito del paese. L'aumento del valore delle transazioni di e-commerce mostra la transizione diffusa dal mondo fisico a quello digitale dall'inizio della pandemia.
Panoramica del mercato delle carte di debito in India
Il mercato delle carte di debito in India sta assistendo a un'elevata domanda a causa della mutevole preferenza in India verso prodotti derivati dalla tecnologia e delle crescenti iniziative governative. Secondo Worldline, nel 2021 ci sono state 4120 milioni di transazioni con carta di debito per un valore di 90 miliardi di USD, di cui 28,93 milioni provenienti da punti vendita e 21,36 milioni dall'e-commerce. Le transazioni con carta di debito elaborate presso i terminali Point of Sale (POS) hanno raggiunto un valore di 56 miliardi di USD, mentre quelle elaborate online hanno raggiunto i 29 miliardi di USD. Inoltre, si prevede che il numero di famiglie con connessioni Internet aumenterà del 46%, passando da 160 milioni nel 2021 a 233 milioni entro il 2026. Pertanto, con la crescente penetrazione di smartphone e Internet, si prevede che il mercato delle carte di debito in India registrerà una crescita significativa negli anni previsti.
La crescita dell'economia indiana ha portato a un aumento dell'utilizzo delle carte in tutto il paese. Le carte di debito stanno diventando sempre più accettate come opzione di pagamento, il che ha ulteriormente alimentato la crescita del mercato delle carte di debito in India. La crescente adozione di pagamenti digitali in India, le iniziative governative per promuovere le transazioni senza contanti e la crescente disponibilità di infrastrutture e servizi digitali sono i principali motori della crescita del mercato.
Driver del mercato delle carte di debito in India
Il mercato delle carte di debito in India è cresciuto costantemente nel corso degli anni e ci sono diversi fattori che guidano questa crescita. Il governo indiano ha lanciato diverse iniziative per promuovere le transazioni senza contanti e ridurre l'uso di valuta fisica. Ad esempio, la campagna Digital India del governo mira a fornire infrastrutture e servizi digitali a tutti i cittadini, compresi i sistemi di pagamento online. Anche altre iniziative, come la demonetizzazione nel 2016, hanno contribuito a incoraggiare l'uso di metodi di pagamento digitali. Inoltre, l'aumento del numero di carte di debito è stato attribuito anche all'emissione di carte RuPay nell'ambito del programma Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). Sono state emesse più di 68 milioni di carte di debito dal lancio del programma nel 2021. Pertanto, queste iniziative hanno svolto un ruolo significativo nel guidare la crescita del mercato delle carte di debito in India.
India Debit Cards Market Trends
Il settore bancario sta attraversando una trasformazione digitale con nuove tecnologie e partnership. Le banche sono state in prima linea in questo cambiamento in termini di pagamenti, guidando con una varietà di innovazioni digitali, ma lo sviluppo più recente ha visto un aumento della domanda di carte di credito e di debito co-branded. Le carte di debito co-branded sono diventate popolari in India, con le banche che collaborano con varie aziende e marchi per offrire carte di debito con vantaggi e premi aggiuntivi. Queste carte co-branded spesso sono dotate di offerte di cashback, sconti e altri premi che le rendono più attraenti per i clienti. Ad esempio, PayPal Mastercard Debit Card è una carta co-branded di Mastercard International e PayPal. Consente ai clienti di effettuare acquisti presso qualsiasi attività commerciale che accetti Mastercard a livello globale utilizzando fondi dai loro conti PayPal online. Le principali aziende hanno già adottato la tendenza di collaborare con le banche per offrire carte co-branded ai propri clienti per facilitare i pagamenti, tra cui compagnie aeree, hotel, e-commerce e compagnie di carburante. Nel complesso, il mercato delle carte di debito in India sta assistendo a diverse tendenze, tra cui pagamenti contactless, mobile banking, carte co-branded, partnership di e-commerce e funzionalità di sicurezza avanzate. Pertanto, queste tendenze stanno plasmando il modo in cui i clienti utilizzano le loro carte di debito e stanno guidando l'innovazione nel settore dei servizi finanziari indiani.
Sfide del mercato delle carte di debito in India
Le carte di debito sono popolari per le transazioni online, ma il loro utilizzo per le transazioni offline è ancora limitato. Ciò è dovuto a fattori come la mancanza di accettazione delle carte di debito in alcuni punti vendita al dettaglio e la preferenza per le transazioni in contanti in alcune parti del paese. Inoltre, con il crescente rischio di frode e criminalità informatica, i clienti stanno diventando sempre più preoccupati per la sicurezza delle loro carte di debito. Ciò può portare a una mancanza di fiducia nel settore delle carte di debito e rendere difficile per le banche attrarre e fidelizzare i clienti. Mentre le carte di debito sono un metodo di pagamento popolare in India, devono affrontare la concorrenza di altri metodi di pagamento come i portafogli mobili e UPI. Ad esempio, a dicembre 2022, l'UPI ha registrato oltre 7,82 miliardi di transazioni per un costo di 160 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati dalla National Payments Corporation of India (NPCI). Questi metodi di pagamento offrono un modo comodo e sicuro per effettuare pagamenti e la loro popolarità potrebbe limitare la crescita del mercato delle carte di debito in India.
Sviluppi recenti del mercato
- La carta di debito SBI RuPay JCB Platinum Contactless è stata lanciata nel 2020 dalla State Bank of India (SBI), dalla National Payments Corporation of India (NPCI) e dalla JCB International Co. giapponese.
- Nel 2021, Kotak Mahindra Bank e l'operatore della catena di multiplex PVR hanno introdotto una carta di debito a marchio condiviso, affermando di essere i primi a farlo nel settore cinematografico e dell'intrattenimento.
- YES BANK, in collaborazione con Mastercard, ha annunciato il lancio della carta di debito YES Private nel 2023, per i suoi ultra-high net worth individual (UHNI) clienti.
Opportunità di mercato
Si prevede che l'India aggiungerà 140 milioni di famiglie della classe media e 21 milioni di famiglie ad alto reddito entro il 2030, il che aumenterebbe la domanda e stimolerebbe la crescita del mercato per le carte di debito del paese grazie alla disponibilità di un'ampia gamma di servizi e alla crescente conoscenza da parte dei consumatori delle piattaforme transazionali digitali. Inoltre, l'India offre significative opportunità per le aziende di carte di debito nelle popolazioni sottoservite nelle città di livello II e III.
Il mobile banking è in crescita in India e le carte di debito svolgono un ruolo fondamentale in questa tendenza. Con la crescente disponibilità di app di mobile banking, i clienti possono ora accedere ai propri conti di carte di debito sui propri smartphone, consentendo loro di effettuare pagamenti, trasferire fondi ed eseguire altre transazioni bancarie in movimento. Molte banche in India stanno collaborando con aziende di e-commerce per offrire carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente per acquisti online. Queste carte di debito spesso offrono sconti, offerte di rimborso e altri vantaggi pensati appositamente per gli acquirenti online. Pertanto, con la crescente adozione dei pagamenti digitali in India, il mercato delle carte di debito offre l'opportunità di sfruttare questa tendenza e offrire ai clienti un'opzione di pagamento comoda e sicura.
Segmentazione del mercato
Il mercato delle carte di debito in India è segmentato in base al fornitore di servizi, ai terminali di pagamento, al tipo di carta e alla regione. In base al fornitore di servizi, il mercato è segmentato in Visa, Mastercard, RuPay e altri (Maestro Card, ecc.). In base ai terminali di pagamento, il mercato è segmentato in POS e bancomat. In base ai tipi di carta, il mercato è segmentato in Signature, Platinum, Gold e altri (Classic, ecc.). In base alla regione, il mercato è suddiviso in Nord, Sud, Est, Ovest.
Profili aziendali
HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank Limited, ICICI Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Yes Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, IDBI Bank Limited e Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sono alcuni dei principali attori del mercato delle carte di debito in India.
| Attributo | Dettagli |
| Anno base | 2023 |
| Dati storici | 2019 – 2022 |
| Anno stimato | 2024 |
| Periodo di previsione | 2028 – 2029 |
| Unità quantitative | Valore in milioni di USD, CAGR per il 2019-2023 e il 2024-2029 |
| Copertura del report | Previsione dei ricavi, quota aziendale, panorama competitivo, fattori di crescita e tendenze |
| Segmenti coperti | Fornitore di servizi Terminali di pagamento Tipo di carta Regione |
| Regionale ambito | Nord, Sud, Est, Ovest |
| Aziende chiave profilate | HDFC Bank Ltd., State Bank of India, Punjab National Bank, Axis Bank Limited, ICICI Bank Limited, IndusInd Bank Limited, Yes Bank Limited, Kotak Mahindra Bank Limited, IDBI Bank Limited e Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Ambito di personalizzazione | Personalizzazione gratuita del report al 10% con l'acquisto. Aggiunta o modifica di paese, regione e ambito del segmento. |
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