Mercato dei servizi di custodia: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale, segmentati per tipo (azioni, reddito fisso, attività alternative, altri), per servizio (servizi di custodia di base, servizi ausiliari, servizi di deposito di base, altri), per regione, per concorrenza 2019-2029
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dei servizi di custodia: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale, segmentati per tipo (azioni, reddito fisso, attività alternative, altri), per servizio (servizi di custodia di base, servizi ausiliari, servizi di deposito di base, altri), per regione, per concorrenza 2019-2029
| Periodo di previsione | 2025-2029 |
| Dimensioni del mercato (2023) | 35,6 miliardi di USD |
| CAGR (2024-2029) | 9,4% |
| Segmento in più rapida crescita | Ospitalità |
| Mercato più grande | Nord America |
Panoramica del mercato
Il mercato globale dei servizi di custodia è stato valutato a 35,6 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che crescerà durante il periodo di previsione con un CAGR del 9,4% fino al 2029. Il mercato dei servizi di custodia è costituito dal denaro che le aziende vengono pagate per regolare, archiviare e rendicontare il denaro contante e i titoli negoziabili posseduti dai loro clienti. Prestare titoli a mutuatari qualificati a breve termine potrebbe consentire a un cliente di guadagnare entrate aggiuntive sulle attività in custodia. Il valore dei beni associati che il fornitore di servizi vende o incorpora nell'offerta di servizi è incluso nel valore di mercato. Sono coperti solo i prodotti e i servizi venduti ai clienti finali o scambiati tra aziende.
I titoli negoziabili e il denaro dei clienti vengono solitamente liquidati, tenuti al sicuro e segnalati come parte di un servizio di custodia. Un flusso di entrate extra sui beni in custodia può essere ottenuto da un cliente tramite prestiti di titoli a breve termine a mutuatari qualificati. I principali servizi dei servizi di custodia sono i servizi di custodia di base, i servizi ausiliari, i servizi di deposito di base e altri servizi amministrativi. I fornitori di servizi di custodia di base liquidano le negoziazioni, investono i saldi di cassa come richiesto, riscuotono reddito, eseguono attività aziendali, stabiliscono il prezzo delle posizioni sui titoli e assistono nella tenuta dei registri e nella rendicontazione. I servizi sono disponibili come azioni, reddito fisso, beni alternativi e altri tipi.
L'automazione e la standardizzazione sono fattori chiave che guidano la crescita del mercato dei servizi di custodia. Il settore dei servizi di custodia si sta concentrando sull'uso della tecnologia per migliorare l'efficienza. I servizi e le operazioni di custodia di base sono automatizzati e standardizzati, il che migliora la qualità del servizio e consente al depositario di rispondere prontamente alle esigenze future. Maggiore visibilità , maggiore produttività come risultato dell'efficienza operativa e minori costi per i clienti sono i risultati. Si prevede che il modello incentrato sugli asset sarà integrato da un approccio di piattaforma aperta più incentrato sui dati, in cui il depositario avrà accesso a una gamma di servizi trovati nei prossimi anni grazie all'automazione e alla standardizzazione dei servizi di custodia. Un sistema di reporting automatizzato, ad esempio, offre report giornalieri su eccezioni, titoli che sono prestabili, titoli che sono prestati, valutazione delle garanzie in contanti, dati giornalieri di mark-to-market e richieste di margine. Pertanto, si prevede che il mercato dei servizi di custodia si espanderà grazie a questi aspetti di automazione e standardizzazione.
Principali fattori trainanti del mercato
Aumento della ricchezza globale e dell'accumulo di asset
Uno dei principali fattori trainanti che alimentano il mercato dei servizi di custodia è il continuo aumento della ricchezza globale e dell'accumulo di asset. Con l'espansione delle economie e l'evoluzione dei mercati finanziari, individui e investitori istituzionali accumulano un volume maggiore di asset finanziari. Individui con un elevato patrimonio netto, family office e investitori istituzionali cercano servizi di custodia affidabili e sicuri per salvaguardare e gestire i loro portafogli diversificati. La crescente ricchezza dei mercati emergenti e l'espansione della classe media globale contribuiscono in modo significativo all'aumento della domanda di servizi di custodia.
La proliferazione di diverse classi di attività , tra cui titoli tradizionali, investimenti alternativi e attività digitali, amplifica ulteriormente la necessità di soluzioni di custodia sofisticate. I depositari svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare la custodia e l'amministrazione di queste attività , garantendo la conformità ai requisiti normativi e offrendo ai clienti tranquillità .
Conformità normativa e gestione del rischio
Ci si aspetta che i depositari implementino sistemi avanzati di gestione del rischio, strumenti di monitoraggio della conformità e meccanismi di reporting per garantire l'aderenza agli standard normativi. La capacità dei fornitori di servizi di custodia di orientarsi e adattarsi ai panorami normativi in evoluzione diventa un fattore trainante significativo nel mercato. I clienti cercano depositari con una comprovata esperienza di conformità normativa e un impegno a rimanere al passo con i cambiamenti normativi emergenti.
Globalizzazione e investimenti transfrontalieri
La globalizzazione dei mercati finanziari e la tendenza degli investimenti transfrontalieri contribuiscono alla crescita del mercato dei servizi di custodia. Gli investitori diversificano sempre di più i loro portafogli tra aree geografiche, cercando opportunità in diverse regioni e classi di attività . Questa tendenza richiede servizi di custodia in grado di operare senza problemi oltre confine, gestendo le complessità associate a diversi ambienti normativi, valute e sistemi di regolamento.
I depositari con una presenza globale e una rete consolidata di banche corrispondenti e sub-depositari diventano partner essenziali per gli investitori impegnati in transazioni transfrontaliere. La capacità di fornire servizi di regolamento efficienti, capacità di cambio valuta e competenza del mercato locale posiziona i fornitori di servizi di custodia come facilitatori chiave delle strategie di investimento internazionali.
Progressi tecnologici e asset digitali
Il mercato dei servizi di custodia sta assistendo a una trasformazione guidata dai progressi tecnologici e dall'ascesa degli asset digitali. I custodi tradizionali si stanno adattando alla digitalizzazione dei mercati finanziari e alla crescente importanza della tecnologia blockchain. L'emergere di asset digitali come criptovalute e titoli tokenizzati presenta nuove sfide e opportunità per i fornitori di servizi di custodia.
I custodi stanno investendo in soluzioni basate su blockchain, portafogli digitali sicuri e misure di sicurezza informatica avanzate per soddisfare i requisiti unici della custodia di asset digitali. La capacità di offrire un'infrastruttura sicura e tecnologicamente avanzata per la custodia di asset digitali posiziona i custodi all'avanguardia dell'innovazione nel settore finanziario. Con la continua crescita dell'adozione di asset digitali, i servizi di custodia su misura per questi asset diventano un fattore cruciale della domanda di mercato.
Crescente complessità dei portafogli di investimento
La crescente complessità dei portafogli di investimento è un fattore significativo che spinge la crescita del mercato dei servizi di custodia. Con l'aumento della sofisticatezza dei mercati finanziari, gli investitori, in particolare quelli istituzionali, stanno diversificando i loro portafogli su un'ampia gamma di classi di attività , tra cui azioni, titoli a reddito fisso, derivati, private equity e hedge fund. Questa diversificazione è guidata dalla ricerca di rendimenti più elevati e di mitigazione del rischio attraverso una strategia di investimento ben bilanciata e varia.
La natura diversificata di questi strumenti di investimento richiede spesso conoscenze e infrastrutture specializzate per la custodia, l'amministrazione e la valutazione. I depositari, con la loro competenza nella gestione di varie classi di attività e strumenti finanziari complessi, svolgono un ruolo fondamentale nel semplificare le complessità associate alla gestione di portafogli di investimento diversificati. Forniscono l'infrastruttura e la tecnologia necessarie per supportare i requisiti di custodia, regolamento e rendicontazione per un ampio spettro di asset finanziari.
Inoltre, la tendenza verso investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG) aggiunge un ulteriore livello di complessità ai portafogli di investimento. Gli investitori considerano sempre di più i fattori ESG nei loro processi decisionali, rendendo necessario che i depositari incorporino considerazioni ESG nei loro servizi. I depositari che riescono ad adattarsi al panorama in continua evoluzione degli investimenti responsabili e ad integrare i fattori ESG nei loro servizi di custodia sono meglio posizionati per soddisfare le esigenze dei clienti che cercano soluzioni di investimento socialmente responsabili e sostenibili.
Principali sfide del mercato
Rapidi progressi tecnologici e rischi per la sicurezza informatica
Una delle principali sfide che il mercato dei servizi di custodia deve affrontare è il rapido ritmo dei progressi tecnologici. Mentre la tecnologia porta efficienza e innovazione, introduce anche nuovi rischi, in particolare nel campo della sicurezza informatica. La crescente dipendenza da piattaforme digitali, tecnologia blockchain e soluzioni basate su cloud espone i depositari a potenziali vulnerabilità , tra cui attacchi informatici, violazioni dei dati e guasti del sistema.
La custodia di asset finanziari richiede una solida infrastruttura digitale per garantire archiviazione sicura, elaborazione delle transazioni e comunicazione. Le minacce alla sicurezza informatica, che vanno dagli attacchi ransomware alle truffe di phishing, rappresentano un rischio significativo per l'integrità e la riservatezza dei dati finanziari sensibili. I depositari devono investire continuamente in misure di sicurezza informatica avanzate, tecnologie di crittografia e formazione dei dipendenti per mitigare questi rischi e salvaguardare gli asset dei clienti.
Man mano che i depositari adottano la tecnologia di contabilità distribuita ed esplorano soluzioni blockchain per la gestione degli asset, incontrano anche sfide legate all'interoperabilità , alla standardizzazione e all'integrazione di sistemi decentralizzati. Trovare un equilibrio tra innovazione e sicurezza è fondamentale affinché i fornitori di servizi di custodia prosperino in un'era di rapida evoluzione tecnologica.
Panorama normativo complesso e onere di conformitÃ
Il mercato dei servizi di custodia opera all'interno di un panorama normativo complesso che varia a seconda delle giurisdizioni. I requisiti normativi, concepiti per garantire trasparenza, tutela degli investitori e stabilità sistemica, sono soggetti a frequenti cambiamenti e aggiornamenti. La natura in evoluzione delle normative rappresenta una sfida considerevole per i fornitori di servizi di custodia, in quanto devono adattare le proprie operazioni per conformarsi a nuove e spesso complesse norme.
Il rispetto degli standard di conformità comporta investimenti significativi in tecnologia, competenza legale e processi operativi. L'onere della conformità normativa si estende oltre i confini nazionali, in particolare per i depositari che servono clienti globali impegnati in transazioni transfrontaliere. La navigazione di diversi quadri normativi e la garanzia dell'aderenza alle normative antiriciclaggio (AML) e know your customer (KYC) richiedono risorse e vigilanza sostanziali.
Inoltre, i cambiamenti normativi possono avere un impatto sulla struttura dei costi dei servizi di custodia, portando potenzialmente a maggiori spese operative. I depositari devono trovare un delicato equilibrio tra conformità alle normative, mantenimento dell'efficienza operativa e gestione dei costi per rimanere competitivi sul mercato.
Cambiamenti nelle dinamiche di mercato e compressione delle commissioni
Il mercato dei servizi di custodia sta vivendo cambiamenti nelle dinamiche di mercato guidati da fattori quali maggiore concorrenza, compressione delle commissioni e mutevoli aspettative dei clienti. L'aumento degli investimenti passivi e la proliferazione di fondi negoziati in borsa (ETF) a basso costo hanno esercitato una pressione sulle commissioni di custodia. Gli investitori, in particolare quelli istituzionali, stanno diventando più attenti ai costi e richiedono servizi migliorati a prezzi competitivi.
La compressione delle commissioni non solo influisce sui flussi di entrate dei fornitori di servizi di custodia, ma richiede anche un focus sull'efficienza operativa e sul contenimento dei costi. I depositari devono investire in tecnologia per automatizzare le attività di routine, semplificare i processi e migliorare l'efficienza complessiva. Allo stesso tempo, devono migliorare la loro offerta di servizi per differenziarsi in un mercato affollato.
Il panorama competitivo si sta evolvendo con l'ingresso di attori non tradizionali, tra cui aziende fintech e banche globali, che offrono servizi di custodia. I depositari devono affrontare la sfida di adattarsi a questo ambiente competitivo in continua evoluzione, differenziando le loro proposte di valore e soddisfacendo le aspettative in continua evoluzione dei clienti che cercano non solo soluzioni convenienti, ma anche tecnologia avanzata e servizio personalizzato.
Emersione di asset digitali e incertezza normativa
La crescente popolarità degli asset digitali, tra cui criptovalute e titoli tokenizzati, pone una serie unica di sfide per i fornitori di servizi di custodia. La custodia di asset digitali richiede infrastrutture specializzate, portafogli digitali sicuri e aderenza a quadri normativi in continua evoluzione. L'incertezza normativa che circonda la classificazione e il trattamento delle risorse digitali aggiunge complessità ai servizi di custodia in questa classe di risorse emergente.
I custodi devono orientarsi nel panorama normativo in evoluzione per le risorse digitali, affrontando problemi relativi a custodia, valutazione e conformità . La mancanza di normative standardizzate a livello globale aggiunge un ulteriore livello di complessità , poiché i custodi potrebbero dover adattare i propri servizi per soddisfare i requisiti specifici della giurisdizione.
Inoltre, la natura dinamica del mercato delle risorse digitali richiede ai custodi di rimanere all'avanguardia negli sviluppi tecnologici, garantendo la compatibilità con le soluzioni basate su blockchain e adattandosi ai cambiamenti nell'ecosistema digitale. La custodia di asset digitali comporta anche sfide legate alla gestione delle chiavi private, alla custodia di token non fungibili (NFT) e all'integrazione di protocolli di finanza decentralizzata (DeFi).
Principali tendenze di mercato
Trasformazione digitale e integrazione blockchainrivoluzionare i servizi di custodia
Nel panorama in continua evoluzione dei servizi finanziari, la trasformazione digitale è emersa come tendenza dominante che plasma il mercato dei servizi di custodia. Questa trasformazione è guidata dall'integrazione di tecnologie all'avanguardia, con la blockchain in prima linea. Man mano che i mercati finanziari diventano più complessi e interconnessi, i depositari stanno sfruttando la potenza delle tecnologie digitali per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza nella gestione degli asset finanziari.
La blockchain, una tecnologia di contabilità decentralizzata e distribuita, sta rivoluzionando il funzionamento dei servizi di custodia. Offre un modo sicuro e trasparente per registrare, verificare e trasferire asset, riducendo il rischio di frodi ed errori. I depositari stanno sempre più esplorando soluzioni basate su blockchain per vari aspetti delle loro operazioni, tra cui i processi di liquidazione, la tenuta dei registri e la custodia di asset digitali.
Un'area chiave in cui la blockchain sta avendo un impatto significativo è la custodia di asset digitali o tokenizzati. I depositari tradizionali stanno adattando la loro infrastruttura per supportare la custodia di criptovalute, token di sicurezza e altri asset digitali. L'immutabilità e le funzionalità di sicurezza crittografica della blockchain forniscono una solida base per garantire l'integrità e la proprietà di questi asset.
Inoltre, la blockchain facilita la liquidazione in tempo reale e riduce la dipendenza dagli intermediari, con conseguenti transazioni più rapide e più convenienti. Questa tendenza è particolarmente rilevante poiché i mercati finanziari globali si stanno spostando verso il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e richiedono cicli di regolamento più rapidi.
Dato che i depositari continuano a investire in iniziative di trasformazione digitale, l'integrazione della tecnologia blockchain non è solo un aggiornamento tecnologico, ma uno spostamento strategico verso servizi di custodia più sicuri, efficienti e trasparenti. La tendenza sta rimodellando il tradizionale panorama della custodia, posizionando i provider lungimiranti in prima linea nell'innovazione nel settore finanziario.
Integrazione ESGallineamento dei servizi di custodia con investimenti sostenibili
La crescente enfasi sui fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale di investimento è una tendenza importante che sta plasmando il mercato dei servizi di custodia. Investitori istituzionali, gestori patrimoniali e individui ad alto patrimonio netto stanno dando sempre più priorità agli investimenti sostenibili e responsabili, spingendo i depositari a integrare le considerazioni ESG nei loro servizi.
L'integrazione ESG nei servizi di custodia va oltre la semplice custodia degli asset. Ora ci si aspetta che i depositari forniscano una rendicontazione ESG completa, consentendo agli investitori di valutare l'impatto ambientale e sociale dei loro portafogli. Ciò comporta il monitoraggio e la rendicontazione di parametri ESG chiave, come l'impronta di carbonio, gli sforzi di diversità e inclusione e le pratiche di governance etiche.
I depositari stanno anche adattando i loro quadri di gestione del rischio per tenere conto dei fattori ESG. Comprendere i potenziali rischi associati al cambiamento climatico, ai problemi sociali e alle pratiche di governance sta diventando essenziale per una gestione efficace del portafoglio. I depositari in grado di fornire valutazioni del rischio e strategie di mitigazione correlate all'ESG stanno acquisendo un vantaggio competitivo sul mercato.
Gli enti normativi in tutto il mondo stanno sempre più enfatizzando l'integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento. I depositari devono rimanere al passo con i requisiti di informativa ESG in evoluzione e garantire che i loro servizi siano in linea con questi standard. Questa tendenza non riflette solo una risposta alle aspettative normative, ma anche una mossa strategica dei depositari per supportare i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità .
La tendenza all'integrazione ESG sta trasformando i servizi di custodia da tradizionali servizi di custodia di asset a un approccio più completo e basato sui valori. I depositari che abbracciano proattivamente questa tendenza sono ben posizionati per soddisfare le mutevoli esigenze degli investitori che cercano di allineare i loro portafogli finanziari con i loro valori ambientali e sociali.
Approfondimenti segmentali
Approfondimenti di tipo
In base al tipo, le attività azionarie rimangono dominanti nel mercato dei servizi di custodia a causa della loro popolarità globale, liquidità e ruolo fondamentale nei portafogli di investimento. Mentre il reddito fisso e le attività alternative sono significative, la loro dominanza può essere più specifica del settore, soddisfacendo gli investitori con specifici obiettivi di rischio e rendimento. Le dinamiche, tuttavia, possono evolversi con le mutevoli condizioni di mercato e le preferenze degli investitori.
Gli strumenti a reddito fisso, sebbene sostanziali di per sé, potrebbero non dominare il mercato dei servizi di custodia nella stessa misura delle azioni. I titoli a reddito fisso, comprese le obbligazioni, sono valutati per i loro benefici di generazione di reddito e diversificazione. Tuttavia, la loro liquidità e le dinamiche di mercato differiscono dalle azioni, portando a un ruolo distinto nei servizi di custodia. Gli asset alternativi, che comprendono un'ampia gamma di investimenti come private equity, hedge fund e immobili, contribuiscono alla diversificazione del portafoglio ma potrebbero non dominare il mercato della custodia a causa della loro natura specializzata e dei diversi profili di liquidità .
Approfondimenti regionali
Il Nord America ha affermato il suo predominio nel mercato dei servizi di custodia per diverse ragioni convincenti. L'infrastruttura finanziaria della regione, caratterizzata da quadri normativi consolidati, capacità tecnologiche avanzate e un solido ambiente legale, la posiziona come leader globale nei servizi di custodia. Gli Stati Uniti, in particolare, vantano un sistema finanziario maturo e sofisticato, sede di importanti istituzioni finanziarie e depositari che svolgono ruoli fondamentali nella salvaguardia e nella gestione di asset per investitori istituzionali e individui ad alto patrimonio netto.
Inoltre, il predominio del Nord America è spinto dal suo status di hub chiave per la finanza globale. La concentrazione di importanti centri finanziari, come New York e Toronto, facilita transazioni transfrontaliere efficienti e promuove un ambiente favorevole per servizi di custodia che soddisfano portafogli di investimento diversi e complessi. Inoltre, l'impegno della regione per l'innovazione e i progressi tecnologici ha consentito ai depositari nordamericani di rimanere all'avanguardia nell'adattarsi alle tendenze di mercato in evoluzione, tra cui l'integrazione della tecnologia blockchain per asset digitali e l'implementazione di sofisticate analisi dei dati per funzionalità di reporting avanzate. Nel complesso, la leadership del Nord America nel mercato dei servizi di custodia è il risultato della sua abilità finanziaria, stabilità normativa, connettività globale e un approccio proattivo all'adozione di tecnologie all'avanguardia, rendendolo una destinazione preferita per le istituzioni che cercano soluzioni di custodia sicure ed efficienti.
Sviluppi recenti
Nel 2021, US Bank, un istituto finanziario con sede negli Stati Uniti, ha acquisito il portafoglio clienti di Debt Servicing e Securities Custody Services di MUFG Union Bank, NA per un importo non divulgato. L'acquisizione completa il portafoglio della banca e la aiuterà a servire meglio i clienti. MUFG Union Bank è una banca con servizi completi con sede negli Stati Uniti.
Principali attori del mercato
- Axis Bank Ltd.
- DBS Bank Ltd.
- Deutsche Bank AG
- Edelweiss Custodial Services Ltd.
- HDFC Bank Ltd.
- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Infrastructure Leasing & Servizi finanziari Ltd.
- Kotak Mahindra Bank
- Orbis Financial Corporation Ltd.
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