Dimensioni del mercato assicurativo basato sull'utilizzo globale per fascia demografica (età, sesso), per tipo di veicolo (veicoli privati, veicoli della flotta), per accettazione della tecnologia (clienti esperti di tecnologia, clienti tradizionali), per ambito geografico e previsione

Dimensioni e previsioni del mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo

Le dimensioni del mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo sono state stimate a 39,97 miliardi di USD nel 2024 e si prevede che raggiungeranno i 239,95 miliardi di USD entro il 2031, con un CAGR del 27,70% dal 2024 al 2031.

• L'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI), nota anche come pay as you drive (PAYD) o pay how you drive (PHYD), è un tipo di assicurazione auto che segue il modello standard unico per tutti. A differenza dell'assicurazione tradizionale, che basa il premio su caratteristiche quali età, posizione e modello di auto, UBI adatta il costo dell'assicurazione al modo in cui utilizzi il veicolo.
• Con UBI, un dispositivo telematico viene installato nel veicolo. Questo dispositivo monitora una serie di caratteristiche della guida, tra cui il numero di chilometri percorsi, l'ora del giorno in cui guidi, le tue tendenze di accelerazione e frenata e persino se stai superando i limiti di velocità. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per determinare il premio assicurativo. Quindi, se viaggi meno della media, guidi in modo sicuro ed eviti le ore di traffico intenso, puoi risparmiare un sacco di soldi sull'assicurazione del veicolo.
• UBI è un concetto relativamente nuovo nel mercato assicurativo, ma sta guadagnando popolarità grazie alla possibilità di prezzi più equi. Potrebbe essere un'alternativa particolarmente interessante per i conducenti con pochi chilometri, i conducenti occasionali e coloro che guidano principalmente in orari non di punta. Tuttavia, prima di decidere per UBI, dovresti analizzare i tuoi schemi di guida. Se guidi molto, ti fermi bruscamente o superi regolarmente i limiti di velocità, potresti finire per pagare di più rispetto a un'assicurazione tradizionale.

Dinamiche del mercato assicurativo globale basato sull'utilizzo

Le principali dinamiche di mercato che stanno plasmando il mercato assicurativo globale basato sull'utilizzo includono

Principali fattori trainanti del mercato

• Progressi della tecnologia telematica UBI si affida principalmente a dispositivi telematici per raccogliere dati in tempo reale sul comportamento del conducente. I progressi della tecnologia telematica, come il tracciamento GPS migliorato, i dati dell'accelerometro e le capacità di analisi dei dati, stanno guidando l'accuratezza e l'affidabilità del programma UBI.
• Risparmio sui costi per assicuratori e consumatori UBI ha il potenziale per ridurre i costi sia per gli assicuratori che per i titolari di polizze. Per gli assicuratori, consente una valutazione del rischio più accurata basata sul comportamento di guida individuale, riducendo potenzialmente i pagamenti dei sinistri. I consumatori possono beneficiare di abitudini di guida più sicure pagando premi più bassi, il che incoraggia la partecipazione alle iniziative UBI.
• Problemi di riservatezza e sicurezza dei dati poiché UBI comporta la raccolta e l'elaborazione di dati personali sensibili, i problemi di riservatezza e sicurezza dei dati sono fattori importanti che influenzano le dinamiche di mercato. Affrontare questi problemi attraverso solide procedure di riservatezza dei dati è fondamentale per il successo a lungo termine di UBI.
• Competitività del settore assicurativo UBI offre un vantaggio competitivo per gli assicuratori che cercano di differenziare le proprie offerte in un mercato congestionato. Le compagnie di assicurazione che riescono a implementare con successo i programmi UBI e a dimostrare il valore attraverso riduzioni dei premi o un servizio clienti migliorato possono attrarre e mantenere più assicurati.

Principali sfide

• Integrazione e compatibilità della tecnologiaUBI deve integrare dispositivi di telemetria o app mobili con i sistemi assicurativi esistenti. Garantire la compatibilità tra diverse marche e modelli di veicoli, così come tra molte piattaforme assicurative, può essere difficile. Inoltre, garantire l'affidabilità e la qualità del trasferimento dei dati da questi dispositivi o app è fondamentale per una valutazione efficace del rischio e il calcolo dei premi.
• Consapevolezza e adozione da parte dei consumatori nonostante i possibili risparmi sui costi e i vantaggi assicurativi personalizzati, ci sono ancora ostacoli all'adozione di UBI da parte dei consumatori. Informare i clienti sui vantaggi di UBI, dissipare i miti sulla privacy dei dati e superare la resistenza alla condivisione dei dati sul comportamento di guida è fondamentale per la penetrazione del mercato. Le compagnie assicurative potrebbero dover investire in iniziative di marketing e programmi di formazione per i clienti per aumentare l'accettazione.
• Precisione e interpretazione dei datiLe iniziative UBI efficaci si basano su dati di telemetria accurati e ben interpretati. Malfunzionamenti dei sensori, imprecisioni del GPS e interpretazioni errate delle abitudini di guida possono causare valutazioni del rischio e stime dei premi imprecise. Per ottenere informazioni significative dai dati acquisiti, le compagnie assicurative necessitano di potenti capacità di analisi dei dati e algoritmi.
• Coinvolgimento e fidelizzazione dei clientiGestire il coinvolgimento e la fidelizzazione dei consumatori nei programmi UBI è difficile. Le compagnie assicurative devono continuare a evidenziare il valore di UBI attraverso una comunicazione aperta, un feedback personalizzato sul comportamento di guida e rapidi aggiustamenti dei premi basati su informazioni sui dati. L'incapacità di coinvolgere adeguatamente i clienti potrebbe portare a abbandono o insoddisfazione con le offerte UBI.

Tendenze principali

• Integrazione con la tecnologia delle auto connesse l'UBI è sempre più collegato alle tecnologie delle automobili connesse, utilizzando sensori del veicolo e comunicazione dati. Questa interfaccia consente la raccolta di dati in tempo reale sul comportamento di guida, come accelerazione, frenata e posizione, il che migliora l'accuratezza e l'efficienza dei programmi UBI. Gli assicuratori possono collaborare con le case automobilistiche per avere accesso diretto ai dati delle auto, accelerando così l'adozione dell'UBI e migliorando l'esperienza utente.
• Espansione delle soluzioni UBI basate su app mobili le soluzioni UBI basate su app mobili stanno diventando sempre più popolari per la loro praticità e accessibilità. Queste app misurano i comportamenti di guida utilizzando i sensori inclusi nei cellulari, come GPS e accelerometri. Forniscono agli assicuratori un'alternativa conveniente ai classici dispositivi telematici, ma sono anche attraenti per i consumatori esperti di tecnologia che preferiscono gestire i doveri assicurativi tramite piattaforme mobili. Il passaggio a UBI basato su app sta accelerando l'innovazione nella progettazione dell'interfaccia utente, nell'analisi dei dati e nei meccanismi di feedback personalizzati.
• Personalizzazione e customizzazione dei prodotti assicurativi UBI consente alle compagnie di assicurazione di offrire polizze assicurative altamente personalizzate in base alle caratteristiche di guida individuali. Esaminando i dati telematici, le compagnie di assicurazione possono modificare i premi per riflettere le effettive esposizioni al rischio, premiando i conducenti più prudenti con tariffe ridotte. Questa tendenza verso un'assicurazione personalizzata è coerente con le richieste dei consumatori di prezzi dei premi equi e trasparenti, con conseguente aumento della soddisfazione e della fedeltà dei clienti.
• Analisi dei dati e modellazione predittiva i programmi UBI si basano in larga misura su analisi dei dati avanzate e modellazione predittiva per fornire alle compagnie di assicurazione informazioni fruibili dai dati telematici. Gli algoritmi di apprendimento automatico utilizzano grandi set di dati per proiettare dinamicamente modelli di rischio, rilevare frodi e ottimizzare le tattiche di determinazione dei prezzi. Nelle distribuzioni UBI, gli assicuratori utilizzano l'analisi predittiva per perfezionare le procedure di sottoscrizione, migliorare l'accuratezza della valutazione del rischio e aumentare l'efficienza operativa.

Analisi regionale del mercato assicurativo basato sull'utilizzo globale

Ecco un'analisi regionale più dettagliata del mercato assicurativo basato sull'utilizzo globale

Nord America

• Il Nord America domina il mercato dell'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI), a causa di una serie di considerazioni convincenti. La forte adozione della Mobility as a Service (MaaS) da parte della regione è un fattore cruciale per la sua leadership. Questa tendenza integra UBI enfatizzando soluzioni personalizzate e basate sui dati per le esigenze assicurative e di trasporto. L'integrazione delle piattaforme MaaS con UBI consente agli assicuratori di utilizzare dati telematici da veicoli condivisi e autonomi, migliorando l'accuratezza della valutazione del rischio e fornendo polizze assicurative personalizzate che affrontano i mutevoli modelli di mobilità.
• Le collaborazioni strategiche formate da aziende di tecnologia telematica e compagnie assicurative sono un altro aspetto importante che contribuisce alla leadership di mercato UBI del Nord America. Queste collaborazioni accelerano l'implementazione di UBI consentendo l'integrazione fluida di dispositivi telematici o app mobili nelle operazioni assicurative. Utilizzando moderne capacità di analisi dei dati, gli assicuratori possono ottenere informazioni utili sul comportamento dei conducenti, con conseguenti sottoscrizioni più precise, prezzi competitivi e un maggiore coinvolgimento dei clienti.
• Inoltre, la presenza di importanti pionieri UBI come Progressive e State Farm rafforza il predominio del Nord America. Questi titani del settore hanno svolto ruoli critici nella definizione dell'ambiente UBI introducendo prodotti innovativi, espandendo la loro portata di mercato e facendo progredire la tecnologia. La loro influenza non solo promuove l'espansione del mercato, ma stabilisce anche le migliori pratiche per l'utilizzo di dati telematici a fini assicurativi. La continua innovazione e l'espansione della sua impronta UBI del Nord America rafforzano la sua posizione di hub mondiale chiave per l'innovazione e l'adozione di UBI.

Asia Pacifico

• L'Asia Pacifico sta emergendo come il segmento in più rapida crescita nel mercato dell'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI), grazie a una convergenza di ragioni convincenti. La notevole crescita della regione è supportata dalla sua posizione di leader globale nei tassi di proprietà di automobili. Questa enorme base di veicoli rappresenta un mercato ampio e diversificato adatto all'adozione di UBI. Man mano che le compagnie assicurative comprendono la possibilità di utilizzare la tecnologia di telemetria per personalizzare i premi assicurativi in base ai singoli modelli di guida, stanno espandendo i loro servizi per soddisfare la crescente domanda del mercato.
• Inoltre, la narrazione della crescita UBI dell'Asia Pacifico è rafforzata da collaborazioni proattive nei suoi ecosistemi in crescita. Le partnership tra compagnie assicurative, aziende telematiche e altri fornitori di servizi sono fondamentali per aumentare l'accessibilità e l'efficacia delle iniziative UBI. Combinando sistemi telematici innovativi e capacità di analisi, gli assicuratori possono analizzare meglio i rischi, ottimizzare le strategie di prezzo e fornire soluzioni assicurative personalizzate che attraggono la clientela diversificata della regione.
• La crescente consapevolezza dei consumatori sui vantaggi dell'UBI è uno strumento essenziale per la crescita del mercato in tutta l'Asia Pacifica. Man mano che più conducenti apprendono come l'UBI potrebbe ridurre le tariffe attraverso pratiche di guida più sicure, c'è un crescente interesse nell'adottare queste nuove soluzioni assicurative. Questo cambiamento nel comportamento dei consumatori è favorito dalle crescenti tendenze di digitalizzazione e connettività, che creano un clima favorevole all'adozione e all'espansione dell'UBI nell'area.

Mercato globale delle assicurazioni basate sull'utilizzoanalisi della segmentazione

Il mercato globale delle assicurazioni basate sull'utilizzo è segmentato in base a dati demografici, tipo di veicolo, accettazione della tecnologia e geografia.

Mercato delle assicurazioni basate sull'utilizzo, per dati demografici

• Età
• Genere
• Livello di reddito

In base ai dati demografici, il mercato è suddiviso in età, genere e livello di reddito. Il predominio dell'UBI è meno netto rispetto alle regioni geografiche. Tuttavia, l'età è l'elemento con il più alto potenziale di crescita. I nuovi proprietari di veicoli, solitamente appartenenti a fasce demografiche più giovani, sono sempre più dotati di telematica installata in fabbrica che può essere facilmente integrata con i programmi UBI. Questa facilità di accesso, insieme alla prospettiva di premi più bassi, sta spingendo l'accettazione dell'UBI tra i giovani conducenti. Il livello di reddito è meno importante nel determinare il predominio o la crescita più rapida. L'UBI può attrarre sia i conducenti attenti al budget sia coloro che possono permettersi un veicolo di fascia alta ma guidano meno, rendendolo meno segregato in base al reddito.

Mercato assicurativo basato sull'utilizzo, per tipo di veicolo

• Veicoli privati
• Veicoli della flotta

In base al tipo di veicolo, il mercato è segmentato in veicoli privati e veicoli della flotta. I veicoli privati sono attualmente il segmento dominante del settore dell'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI). Questo perché i programmi UBI sono personalizzati per i singoli conducenti e i loro comportamenti di guida unici. I dispositivi telematici e la raccolta dati sono più facilmente integrati e gestiti nelle singole automobili rispetto ai veicoli della flotta. I veicoli della flotta sono probabilmente il segmento in più rapida crescita del mercato UBI. Le aziende stanno rapidamente comprendendo i vantaggi dell'UBI nella gestione della flotta.

Mercato assicurativo basato sull'utilizzo, in base all'accettazione della tecnologia

• Clienti esperti di tecnologia
• Clienti tradizionali

In base all'accettazione della tecnologia, il mercato è suddiviso in clienti esperti di tecnologia e clienti tradizionali. Il segmento di clienti esperti di tecnologia ora domina il mercato dell'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI). La loro conoscenza e la loro familiarità con la tecnologia li rendono più propensi a installare dispositivi telematici nei loro veicoli e a utilizzare programmi UBI. I clienti tradizionali potrebbero essere lenti ad accettare l'UBI, ma costituiscono un'area in forte crescita.

Mercato assicurativo basato sull'utilizzo, per area geografica

• Nord America
• Europa
• Asia Pacifico
• Resto del mondo

In base all'area geografica, il mercato assicurativo basato sull'utilizzo globale è classificato in Nord America, Europa, Asia Pacifico e resto del mondo. L'area nordamericana ora domina il mercato assicurativo basato sull'utilizzo. Una varietà di variabili contribuisce alla sua supremazia. L'Asia Pacifico sta avendo la crescita più rapida nel mercato UBI. Ecco una tendenza crescente all'utilizzo della mobilità come servizio (MaaS), che supporta bene l'UBI.

Attori chiave

Il rapporto di studio "Global Usage Based Insurance Market" fornirà preziose informazioni con un'enfasi sul mercato globale. I principali attori del mercato sonoLiberty Mutual Holding Company, Inc., Allstate Insurance Company, MAPFRE RE, COMPAÑÍA DE REASEGUROS, SA (Cartera Mapfre, SL), The Progressive Corporation, Nationwide Mutual Insurance Company, MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., Tesla, Inc., Hyundai Motor Company, Octo Telematics SpA (Renova Group) e Zubie, Inc. La sezione dedicata al panorama competitivo include anche strategie di sviluppo chiave, quote di mercato e analisi del ranking di mercato dei player sopra menzionati a livello globale.

La nostra analisi di mercato comprende anche una sezione dedicata esclusivamente a tali player principali, in cui i nostri analisti forniscono una panoramica dei bilanci finanziari di tutti i player principali, insieme al benchmarking dei prodotti e all'analisi SWOT. La sezione del panorama competitivo include anche strategie di sviluppo chiave, quote di mercato e analisi della classifica di mercato dei player sopra menzionati a livello globale.

Sviluppi recenti del mercato assicurativo basato sull'utilizzo

• A febbraio 2023, Zuno General Insurance ha annunciato piani per ampliare la sua offerta di "prodotti assicurativi basati sull'utilizzo".
• A settembre 2023, Definity ha introdotto una nuova opzione assicurativa basata sull'utilizzo (UBI) che offre ai consumatori una scelta senza precedenti sui loro premi, incoraggiando al contempo abitudini di guida più sicure.
• Ad agosto 2023, Citroen India, in collaborazione con ICICI Lombard General Insurance, ha lanciato l'assicurazione basata sull'utilizzo per i clienti EC3 per incoraggiare i proprietari a guidare in sicurezza.
• A febbraio 2022, State Farm Mutual Automobile Insurance Company e Ford hanno presentato Drive Safe & Save Connected Car, che consente ai consumatori con automobili Ford o Lincoln connesse qualificate di beneficiare dell'assicurazione basata sull'utilizzo (UBI).

Ambito del report

Metodologia di ricerca della ricerca di mercato

Per saperne di più sulla metodologia di ricerca e altri aspetti dello studio di ricerca, contatta il nostro .

Motivi per acquistare questo rapporto

• Analisi qualitativa e quantitativa del mercato basata sulla segmentazione che coinvolge sia fattori economici che non economici.
• Fornitura di dati sul valore di mercato (miliardi di USD) per ciascun segmento e sottosegmento. Indica la regione e il segmento che dovrebbero assistere alla crescita più rapida e dominare il mercato.
• Analisi per area geografica che evidenzia il consumo del prodotto/servizio nella regione e indica i fattori che influenzano il mercato all'interno di ciascuna regione.
• Panorama competitivo che incorpora la classifica di mercato dei principali attori, insieme a nuovi lanci di servizi/prodotti, partnership, espansioni aziendali e acquisizioni negli ultimi cinque anni di aziende profilate.
• Profili aziendali estesi comprendenti panoramica aziendale, approfondimenti aziendali, benchmarking di prodotto e analisi SWOT per i principali attori del mercato.
• Le prospettive di mercato attuali e future del settore rispetto agli sviluppi recenti (che coinvolgono opportunità e driver di crescita, nonché sfide e limitazioni sia delle regioni emergenti che sviluppate.
• Include un'analisi approfondita del mercato da varie prospettive attraverso l'analisi delle cinque forze di Porter.
• Fornisce approfondimenti sul mercato attraverso la catena del valore.
• Scenario delle dinamiche di mercato, insieme alle opportunità di crescita del mercato negli anni a venire. Supporto analista post-vendita di 6 mesi.

Personalizzazione del report

In caso di necessità, contatta il nostro team di vendita, che si assicurerà che le tue esigenze siano soddisfatte.