Mercato dei torni per tipo (verticale, orizzontale), operazione (convenzionale, CNC), settore dell'utente finale (automotive, produzione generale, trasporti) e regione per il 2024-2031

Valutazione del mercato dei torni – 2024-2031

La crescente domanda di produzione precisa in vari settori, come l'automotive, l'aerospaziale e l'ingegneria generale, che richiedono componenti di alta qualità realizzati in modo efficace utilizzando moderni torni, è il principale motore del mercato dei torni. Secondo l'analista di Market Research, si stima che il mercato dei torni raggiungerà una valutazione di 22,92 miliardi di USD rispetto alle previsioni, attestandosi a circa 18,1 miliardi di USD nel 2024.

La crescente enfasi sulle iniziative di automazione e Industria 4.0, che stanno spingendo l'adozione di torni CNC (Computer Numerical Control) che offrono maggiore precisione, produttività e flessibilità nei processi di produzione, è un altro fattore importante che guida il mercato dei torni. Consente al mercato di crescere a un CAGR del 3% dal 2024 al 2031.

Mercato dei tornidefinizione/panoramica

I torni sono macchine utensili flessibili che rimuovono il materiale indesiderato da un pezzo rotante prima di dargli la forma richiesta. Sono spesso utilizzati in settori quali l'automotive, l'aerospaziale e l'ingegneria generale per produrre in modo efficiente componenti di alta qualità. I torni possono eseguire un'ampia gamma di operazioni, tra cui tornitura, tornitura frontale, foratura e filettatura, il che li rende uno strumento indispensabile nei moderni processi di produzione.

Quali sono i principali fattori trainanti che alimentano la domanda di torni?

L'espansione dell'industria automobilistica è un fattore trainante importante per il mercato dei torni. Secondo l'Organizzazione internazionale dei costruttori di veicoli a motore (OICA), la produzione mondiale di veicoli ha raggiunto 85,4 milioni di unità nel 2023, in aumento del 6,3% rispetto all'anno precedente. Questo aumento nella produzione di automobili è direttamente proporzionale alla crescente necessità di torni, che vengono utilizzati per produrre un'ampia gamma di componenti automobilistici, dalle parti del motore agli elementi di trasmissione.

La crescita dell'automazione e della tecnologia del controllo numerico computerizzato (CNC) nella produzione sta aumentando la domanda di torni avanzati. La Federazione Internazionale di Robotica (IFR) ha stimato che la base installata globale di robot industriali ha raggiunto 3,5 milioni di unità entro il 2023, con un tasso di crescita annuo medio del 13% tra il 2018 e il 2023. La crescente adozione di robot e macchinari automatizzati sta aumentando la domanda di torni CNC, che forniscono maggiore precisione e produttività.

Inoltre, il crescente settore aerospaziale e della difesa è un importante motore del mercato dei torni, in particolare per le apparecchiature ad alta precisione. Secondo l'Aerospace Industries Association (AIA), i ricavi dell'industria aerospaziale e militare mondiale hanno raggiunto 697 miliardi di USD nel 2023, con un aumento del 3,8% anno su anno. Questo aumento sta aumentando la domanda di torni specializzati in grado di produrre parti complesse e ad alta tolleranza per aeromobili e attrezzature di difesa.

Quali sono le principali sfide che ostacolano la crescita del mercato dei torni?

Il mercato dei torni affronta un problema sostanziale nel reperire operatori e specialisti esperti. Con il progredire della tecnologia, la complessità dei torni CNC aumenta, rendendo necessaria una forza lavoro con conoscenze specifiche. Molti macchinisti veterani vanno in pensione, lasciando una scarsità di giovani talenti che entrano in questo mercato. Questa lacuna di competenze limita l'espansione del settore e impedisce l'uso di sofisticate tecnologie di tornitura.

I moderni torni CNC, in particolare quelli con funzionalità e capacità estese, hanno spese iniziali significative. Le piccole e medie imprese (PMI) spesso trovano difficile giustificare questa spesa, soprattutto in condizioni economiche incerte. Inoltre, i costi di manutenzione e aggiornamento continui sono elevati, il che limita la penetrazione del mercato in gruppi e regioni sensibili al prezzo con scarse risorse di capitale.

Acumens per categoria

Quali fattori contribuiscono alla leadership di mercato dei torni orizzontali?

Secondo Analysis, si stima che il segmento dei torni orizzontali detenga la quota di mercato maggiore durante il periodo di previsione. I torni orizzontali offrono una maggiore versatilità in una varietà di settori, tra cui l'automotive, l'aerospaziale e la produzione generale. Possono gestire una gamma più ampia di dimensioni e forme di pezzi da lavorare, tra cui piccoli componenti e alberi lunghi. Questa versatilità rende i torni orizzontali la scelta preferita per molte officine meccaniche e stabilimenti di produzione, contribuendo al loro predominio sul mercato.

I torni orizzontali hanno velocità del mandrino più elevate e motori più potenti rispetto ai torni verticali. Ciò si traduce in velocità di rimozione del materiale più elevate e tempi di ciclo più brevi, il che aumenta la produzione. La disposizione orizzontale facilita anche l'evacuazione dei trucioli e migliora il flusso del refrigerante, riducendo i tempi di fermo e aumentando l'efficienza complessiva in contesti di produzione ad alto volume.

Inoltre, i torni orizzontali hanno una lunga storia nel settore della lavorazione meccanica, il che li rende l'opzione preferita per molte applicazioni. Questa familiarità tra operatori e ingegneri, unita a un ecosistema consolidato di attrezzature e accessori, contribuisce a garantire la loro continua supremazia. Molti programmi di formazione e programmi didattici si concentrano sul funzionamento del tornio orizzontale, il che rafforza la loro posizione di mercato.

Quali sono le principali forze trainanti per la crescita dei torni nel settore automobilistico?

Si stima che il settore automobilistico dominerà il mercato dei torni durante il periodo di previsione. I componenti di precisione per il settore automobilistico devono essere prodotti su larga scala. I torni sono essenziali per produrre una varietà di parti, tra cui componenti del motore, alberi e rotori dei freni. L'elevata domanda di volumi nella produzione di automobili richiede investimenti continui in torni moderni per mantenere efficienza e qualità, con conseguente quota sostanziale del mercato per questo segmento.

Le automobili moderne stanno diventando sempre più complicate, con componenti più sofisticati che necessitano di tolleranze strette. I torni CNC avanzati sono essenziali per creare questi pezzi complicati con elevata precisione e coerenza. Con l'avanzare della tecnologia dei veicoli, la domanda di torni capaci nel settore automobilistico cresce, consolidando il suo predominio sul mercato.

Inoltre, il settore automobilistico è in prima linea nell'implementazione di tecnologie di automazione e settore 4.0. Questa tendenza incoraggia gli investimenti in torni CNC moderni che possono interfacciarsi con sistemi di produzione intelligenti, aumentando così l'efficienza e riducendo i costi di produzione. La spinta del settore automobilistico verso la trasformazione digitale genera una domanda costante di torni all'avanguardia, consentendogli di mantenere la sua leadership globale.

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Acumens per paese/regione

Quali sono le tendenze specifiche che stimolano la crescita nella regione Asia-Pacifico?

Secondo Analyst, si stima che l'Asia-Pacifico dominerà il mercato dei torni durante il periodo di previsione. La regione Asia-Pacifico sta attraversando una straordinaria espansione industriale, che sta aumentando la domanda di torni. Secondo la Banca asiatica per lo sviluppo (ADB), il settore manifatturiero nell'Asia in via di sviluppo è aumentato in media del 7,2% all'anno tra il 2018 e il 2023. La Cina, il mercato più grande della regione, ha aumentato la sua produzione industriale del 5,6% solo nel 2023, secondo l'Ufficio nazionale di statistica della Cina. La continua crescita dell'attività industriale sta aumentando la domanda di torni in una varietà di settori.

L'industria automobilistica nell'Asia Pacifica è un importante motore del mercato dei torni. L'Organizzazione internazionale dei costruttori di veicoli a motore (OICA) ha stimato che l'Asia ha prodotto 46,7 milioni di automobili nel 2023, rappresentando il 54,7% della produzione globale. La sola Cina ha prodotto 27,2 milioni di automobili, mantenendo il suo status di più grande produttore automobilistico al mondo. Questa enorme attività manifatturiera automobilistica genera un mercato sostanziale per i torni utilizzati per produrre vari componenti per auto.

Inoltre, diversi paesi asiatici hanno avviato programmi per promuovere la produzione moderna, con conseguente aumento dell'adozione di sofisticate attrezzature per torni. Ad esempio, nell'ambito del programma indiano "Make in India", il contributo del settore manifatturiero al PIL è salito dal 16,3% nel 2018 al 19,7% nel 2023, secondo il Ministero indiano delle statistiche e dell'attuazione del programma. Analogamente, il progetto giapponese "Society 5.0" cerca di incorporare una tecnologia sofisticata nella produzione, con la Japan Machine Tool Builders' Association che prevede un aumento del 15% degli ordini di macchine utensili nazionali nel 2023 rispetto all'anno precedente.

Quali sono i fattori che portano a una quota sostanziale nella regione nordamericana?

Si stima che la regione nordamericana mostrerà una crescita sostanziale all'interno del mercato durante il periodo di previsione. Il settore industriale del Nord America sta assistendo a una ripresa, grazie in parte agli sforzi di reshoring. Secondo la Reshoring Initiative, il numero di posti di lavoro nel settore manifatturiero che tornano negli Stati Uniti ha raggiunto un record di 224.213 nel 2023, in aumento del 38% rispetto all'anno precedente. Questo sviluppo sta aumentando la domanda di moderne attrezzature di lavorazione, come i torni, per servire la base manifatturiera in espansione.

Il Nord America ha un forte settore aerospaziale e della difesa, che è un importante motore di attrezzature per torni ad alta precisione. Secondo l'Aerospace Industries Association (AIA), i ricavi dell'industria aerospaziale e militare statunitense hanno raggiunto i 909 miliardi di dollari nel 2023, in aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. Questo aumento sta generando domanda di moderne macchine per torni in grado di creare parti complesse e ad alta tolleranza utilizzate nella produzione di aeroplani e attrezzature per la difesa.

Inoltre, il settore industriale nordamericano sta adottando sempre più la tecnologia Industry 4.0, con conseguente aumento della domanda di moderne attrezzature per torni CNC. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, si stima che gli investimenti delle aziende nordamericane nelle tecnologie dell'Industria 4.0 ammonteranno a 154 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR del 12,5% a partire dal 2020. Questo cambiamento digitale sta guidando la domanda di torni intelligenti e connessi che possono integrarsi con sistemi IoT e AI.

Panorama competitivo

Il panorama competitivo del mercato dei torni è estremamente frammentato, con numerosi concorrenti locali e regionali che competono per la quota di mercato. Questo ambiente competitivo è guidato dalla necessità per i produttori di sviluppare e produrre costantemente nuovi prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze del settore.

Alcuni dei principali attori che operano nel mercato delle macchine tornitrici includono

• DMG MORI SEIKI
• Okuma Corporation
• Yamazaki Mazak Corporation
• Doosan Machine Tools Co., Ltd.
• Haas Automation, Inc.
• Dalian Machine Tool Corporation
• Tsugami Corporation
• Hardinge, Inc.
• JTEKT Corporation
• Samsung Machine Tools

Ultimi sviluppi

• A settembre 2023, Star Micronics ha annunciato la creazione di SP-20/23, un tornio automatico CNC di tipo svizzero in grado di supportare la lavorazione di parti in una varietà di settori, tra cui automobili, apparecchiature idrauliche/pneumatiche e generale macchinari.
• A dicembre 2022, il Gruppo Tata ha presentato un piano di investimenti quinquennale da 90 miliardi di dollari in semiconduttori. Questo obiettivo implica l'espansione nella fabbricazione e fabbricazione di chip sofisticati nei prossimi anni, che dovrebbe aumentare la domanda di torni nel settore dei semiconduttori.

Ambito del rapporto

Mercato dei torni, per categoria

Tipo

• Tornio verticale
• Tornio orizzontale

Funzionamento

• Convenzionale
• CNC

Settore dell'utente finale

• Automotive
• Produzione generale
• Trasporti
• Altri

Regione

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• Sud America
• Medio Oriente e Africa

Metodologia di ricerca della ricerca di mercato

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Motivi per acquistare questo rapporto

Analisi qualitativa e quantitativa del mercato basata sulla segmentazione che coinvolge sia fattori economici che non economici Fornitura di dati sul valore di mercato (miliardi di USD) per ciascun segmento e sottosegmento Indica la regione e il segmento che dovrebbero assistere alla crescita più rapida e dominare il mercato Analisi per area geografica che evidenzia il consumo del prodotto/servizio nella regione e indica i fattori che influenzano il mercato all'interno di ciascuna regione Panorama competitivo che incorpora la classifica di mercato dei principali attori, insieme a nuovi lanci di servizi/prodotti, partnership, espansioni aziendali e acquisizioni negli ultimi cinque anni di aziende profilate Ampi profili aziendali comprendenti panoramica aziendale, approfondimenti aziendali, benchmarking del prodotto e analisi SWOT per i principali attori del mercato L'attuale e il futuro prospettive di mercato del settore rispetto agli sviluppi recenti (che includono opportunità e fattori trainanti di crescita, nonché sfide e limitazioni sia delle regioni emergenti che di quelle sviluppate) Include un'analisi approfondita del mercato da diverse prospettive attraverso l'analisi delle cinque forze di Porter Fornisce informazioni sul mercato attraverso lo scenario delle dinamiche di mercato della catena del valore, insieme alle opportunità di crescita del mercato negli anni a venire Supporto analista post-vendita di 6 mesi

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