Dimensioni del mercato globale del banking as-a-service (BaaS) per tipo (bank-as-a-service basato su cloud, bank-as-a-service basato su API), per dimensione aziendale (grandi imprese, PMI), per utente finale (banche, società fintech), per ambito geografico e previsione

Dimensioni e previsioni del mercato Banking As-A-Service (BaaS)

Le dimensioni del mercato Banking As-A-Service (BaaS) sono state valutate a 827,42 milioni di USD nel 2023 e si prevede che raggiungeranno 3.976,77 milioni di USD entro il 2031, crescendo a un CAGR del 25,14% durante il periodo di previsione 2024-2031.

La crescente domanda di servizi finanziari digitali incentrati sul consumatore e la crescente presenza di aziende fintech sono i fattori che guidano la crescita del mercato. Il rapporto sul mercato globale Banking As-A-Service (BaaS) fornisce una valutazione olistica del mercato. Il rapporto offre un'analisi completa di segmenti chiave, tendenze, driver, vincoli, panorama competitivo e fattori che svolgono un ruolo sostanziale nel mercato.

Riepilogo esecutivo del mercato globale del banking as-a-service (BaaS)

Banche e istituti finanziari stanno progressivamente adottando la trasformazione digitale per migliorare l'esperienza del cliente, risparmiare sui costi operativi e mantenere la competitività. I fornitori di BaaS forniscono soluzioni scalabili basate su cloud che aiutano le banche convenzionali ad aggiornare la propria infrastruttura, distribuire beni e servizi digitali più rapidamente e raggiungere nuovi gruppi di consumatori. La crescita delle aziende fintech e degli istituti finanziari non bancari sta guidando la domanda di soluzioni BaaS. Queste organizzazioni non riescono a costruire frequentemente la propria infrastruttura bancaria; pertanto, si affidano ai provider BaaS per le funzionalità bancarie fondamentali, le capacità di conformità e i servizi di elaborazione dei pagamenti. Il mercato globale Banking As-A-Service (BaaS) è segmentato in Tipo, Dimensioni aziendali e Utente finale. Per Tipo, il mercato globale Banking As-A-Service (BaaS) è suddiviso in Cloud-based Bank-as-a-Service e API-based Bank-as-a-Service. In base alle Dimensioni aziendali, il mercato è suddiviso in Grandi aziende e PMI. Inoltre, in base all'Utente finale, il mercato è suddiviso in Banche, Società Fintech e Altri.

Il mercato globale Banking As-A-Service (BaaS) sta assistendo a una crescita significativa dovuta a vari fattori trainanti come l'espansione della domanda di servizi finanziari digitali incentrati sul consumatore, la crescente presenza di società fintech e altri. Tuttavia, l'elevato costo dell'adozione della piattaforma BaaS e l'esitazione delle banche tradizionali in carica potrebbero soffocare la crescita del mercato globale del banking as-a-service (BaaS) nel periodo previsto. Inoltre, il mercato in crescita per il settore della finanza incorporata e altri fattori stanno creando nuove opportunità per la crescita imminente del mercato globale del banking as-a-service (BaaS). La dimensione del mercato del mercato globale del banking as-a-service (BaaS) era di 657,90 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che raggiungerà i 3.976,77 miliardi di USD entro il 2031. Si prevede che il mercato crescerà a un CAGR del 25,14%. L'Europa detiene la quota di mercato più grande nel 2023, rappresentando il 36,74% della dimensione totale del mercato. Il Nord America detiene la seconda quota più grande, con il 31,90%. Tuttavia, si prevede che l'area Asia-Pacifico crescerà con il CAGR più elevato del 28,20% durante il periodo di previsione.

Mercato globale del servizio bancario come servizio (BaaS)analisi della segmentazione

Il mercato globale del servizio bancario come servizio (BaaS) è segmentato in base a tipo, dimensioni aziendali, utente finale e area geografica.

Mercato del servizio bancario come servizio (BaaS), per tipo

• Servizio bancario come servizio basato su cloud
• Servizio bancario come servizio basato su API

Per ottenere un rapporto di mercato riassuntivo per tipo-

In base al tipo, il mercato globale del servizio bancario come servizio (BaaS) è stato segmentato in Cloud-based Bank-as-a-Service e API-based Bank-as-a-Service. Cloud-based Bank-as-a-Service ha rappresentato la quota di mercato maggiore entro il 2023 e si prevede che crescerà al CAGR più alto del 58,75% durante il periodo di previsione. E si prevede che il segmento API-based Bank-as-a-Service rappresenti la seconda quota di mercato maggiore.

Il cloud banking è la fornitura on-demand di servizi informatici ospitati (server, archiviazione dati, networking, comunicazione, app e analisi) al settore del banking as a service. Piattaforma di banking-as-a-Service (BaaS) ospitata nel cloud per trarre profitto dagli investimenti in ecosistemi bancari regolamentati. Utilizzando Application Protocol Interfaces (API), le piattaforme basate su cloud abilitano l'economia one-click collegando senza soluzione di continuità il core banking con attività non finanziarie. Integrando i servizi finanziari con prodotti non finanziari, promuove la crescita organica.

Mercato del banking as-a-service (BaaS), per dimensione aziendale

• Grandi imprese
• PMI

Per ottenere un rapporto di mercato riassuntivo per dimensione aziendale-

In base alle dimensioni aziendali, il mercato globale del banking as-a-service (BaaS) è stato suddiviso in grandi imprese e PMI. Le grandi imprese hanno rappresentato la quota di mercato maggiore entro il 2023 e si prevede che cresceranno al CAGR più elevato del 23,33% durante il periodo di previsione. E si prevede che il segmento delle PMI rappresenterà la seconda quota di mercato più grande.

L'adozione del banking as a service può rivelarsi estremamente vantaggiosa per queste grandi imprese. Consente l'integrazione di prodotti finanziari in marchi digitali e crea esperienze migliori per i clienti. Le grandi aziende in genere contano più di mille dipendenti e hanno generalmente una gamma più ampia di sedi aziendali. Inoltre, hanno una base di clienti ampia e fedele, una solida reputazione del marchio e la capacità di finanziare le proprie attività con un basso costo del capitale. L'ampia base di consumatori fornisce grandi quantità di dati sui clienti che possono essere utili per analizzare e progettare nuovi servizi bancari a un costo inferiore e ad alto volume.

Mercato del banking as-a-service (BaaS), per utente finale

• Banche
• Società Fintech
• Altro

In base all'utente finale, il mercato globale del banking as-a-service (BaaS) è stato segmentato in banche, società Fintech e altro. Le banche hanno rappresentato la quota di mercato maggiore nel 2023 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 27,46% durante il periodo di previsione. Le Fintech Corporations sono state il secondo mercato più grande nel 2023.

La tecnologia finanziaria è diventata un catalizzatore per l'intensificazione della concorrenza nel settore bancario. Le neo-banche stanno conquistando quote di mercato servendo i clienti a circa un terzo del costo degli operatori storici. Di per sé, l'ulteriore efficienza dei costi è eccellente ma non rivoluzionaria, poiché le spese IT rappresentano solo il 6-8 percento dei ricavi di una banca media. Sono le capacità dei moderni sistemi bancari core che consentono ai nuovi arrivati di sconvolgere i mercati stagnanti e creare valore tramite un rapido onboarding e fidelizzazione dei clienti. Trasferimenti immediati, cambio valuta a tassi di mercato in tempo reale, conti illimitati, pagamenti da carta a carta e molte altre caratteristiche significative favoriscono la fedeltà in un mercato competitivo.

Mercato Banking As-A-Service (BaaS), per area geografica

• Nord America
• Europa
• Asia Pacifico
• America Latina
• Medio Oriente e Africa

Sulla base dell'analisi regionale, il mercato è stato segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, America Latina e Medio Oriente e Africa. L'Europa ha rappresentato la quota di mercato maggiore nel 2023.

Il settore bancario europeo ha assistito a perdite e fluttuazioni di fatturato negli ultimi anni. Tassi di interesse più bassi e maggiori perdite su crediti con conseguente calo dei margini di profitto sono alcuni dei fattori significativi. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione con la Banca centrale europea (BCE) e può avere un impatto sui livelli minimi di capitale regolamentare delle banche. Il rallentamento economico e dei ricavi ha spostato l'attenzione della banca verso l'efficienza dei costi, una migliore gestione del rischio e la creazione di una piattaforma digitale a basso consumo di risorse per servire i clienti. Ha aumentato la domanda di aumentare gli investimenti tecnologici all'interno delle banche. Molte banche ora si stanno orientando verso la digitalizzazione dei loro processi e l'adozione del modello di banca come servizio. Le grandi banche, comunemente note come High Street Banks, lavorano con FinTech, mentre alcune investono nella loro versione digitale.

Attori chiave

Il mercato globale del banking as-a-service (BaaS) è altamente frammentato con la presenza di un gran numero di attori nel mercato. I principali attori del mercato sonoSolarisBank (Solaris SE), Sqaure, PayPal, Fidor Bank (Groupe BPCE), Moven, Prosper, Matchmove Pay Pte Ltd Source, TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), OANDA e Currency Cloud. Questa sezione fornisce una panoramica aziendale, un'analisi della classifica, l'impronta regionale e di settore dell'azienda e la matrice ACE.

Analisi della classifica di mercato aziendale

L'analisi della classifica aziendale fornisce una comprensione più approfondita dei primi 5 attori che operano nel mercato globale del Banking As-A-Service (BaaS). prende in considerazione diversi fattori prima di fornire una classifica aziendale. I principali attori includono PayPal, Sqaure, Inc., TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), Fidor Bank (Groupe BPCE) e SolarisBank (Solaris SE). I fattori considerati per valutare questi attori includono il valore del marchio dell'azienda, il portafoglio di tipo (incluse varianti di tipo, specifiche, caratteristiche e prezzo), la presenza dell'azienda nelle principali regioni, le vendite correlate al tipo ottenute dall'azienda negli ultimi anni e la sua quota nel fatturato totale. Studiamo ulteriormente il portafoglio di tipo dell'azienda in base alle tecnologie adottate o alle nuove strategie intraprese dall'azienda per migliorare la propria presenza sul mercato a livello globale o regionale. Consideriamo anche la rete di distribuzione (online e offline) dell'azienda che ci aiuta a comprendere la presenza e la presenza dell'azienda in vari mercati Global Banking As-A-Service (BaaS).

Impronta regionale/di settore dell'azienda

La sezione regionale dell'azienda fornisce la presenza geografica, la portata a livello regionale o la presenza della rispettiva rete di vendita aziendale. Ad esempio, includi PayPal che ha la sua presenza a livello globale.

Oltre a ciò, la sezione dell'impronta industriale fornisce un'analisi incrociata dei settori verticali dell'industria e degli attori di mercato che fornisce un quadro chiaro del panorama aziendale in merito ai settori in cui servono il loro tipo. Il portafoglio di tipi delle aziende è classificato in base alla loro diversificazione e al numero di tipi disponibili. La portata geografica e la penetrazione del mercato sono determinate considerando la penetrazione dei tipi e dei servizi dell'azienda in varie regioni geografiche e settori.

Ace Matrix

Questa sezione del rapporto fornisce una panoramica dello scenario di valutazione aziendale nel mercato Global Banking As-A-Service (BaaS). La valutazione aziendale è stata effettuata sulla base dei risultati delle analisi qualitative e quantitative di vari fattori quali i portafogli di tipo, le innovazioni tecnologiche, la presenza sul mercato, i ricavi delle aziende e le opinioni dei principali intervistati.

Ambito del report

Metodologia di ricerca della ricerca di mercato