Dimensioni del mercato statunitense del banking as a service per distribuzione (basato su cloud, on-premise), per offerta (prodotti, servizi), per provider (banche tradizionali, società fintech/NBFC), per API (API di pagamento, API di prestito) e previsioni

Dimensioni e previsioni del mercato statunitense del banking as a service

Le dimensioni del mercato statunitense del banking as a service sono state valutate a 116,84 milioni di USD nel 2023 e si prevede che raggiungeranno i 739,93 milioni di USD entro il 2030, crescendo a un CAGR del 26,55% dal 2024 al 2030.

La crescente domanda di servizi finanziari digitali incentrati sul consumatore e la crescente presenza di aziende fintech sono i fattori che guidano la crescita del mercato. Il rapporto sul mercato statunitense del banking as a service fornisce una valutazione olistica del mercato. Il rapporto offre un'analisi completa di segmenti chiave, tendenze, driver, vincoli, panorama competitivo e fattori che svolgono un ruolo sostanziale nel mercato.

Riepilogo esecutivo del mercato bancario come servizio negli Stati Uniti

Il banking come servizio (BaaS) è un modello che consente ai fornitori di servizi finanziari terzi di integrare e offrire funzionalità bancarie senza stabilire un'infrastruttura bancaria tradizionale. Tramite le API, BaaS consente un accesso senza interruzioni ai servizi bancari principali, come pagamenti, depositi e prestiti. Questo approccio consente alle aziende fintech, alle startup o alle entità non bancarie di sviluppare e fornire prodotti finanziari agli utenti finali. BaaS promuove l'innovazione, accelera il time-to-market per nuove soluzioni finanziarie e migliora le esperienze dei clienti. Sfruttando l'infrastruttura bancaria esistente, i provider BaaS possono concentrarsi sulla creazione di prodotti finanziari personalizzati, promuovendo un ecosistema finanziario più agile e competitivo. Questo quadro collaborativo incoraggia la diversità nei servizi finanziari e promuove la democratizzazione del settore bancario, rendendo strumenti finanziari sofisticati accessibili a una gamma più ampia di aziende e consumatori.

Negli ultimi anni, le banche tradizionali hanno lentamente adottato le tecnologie digitali, abbandonando la dipendenza dalla carta per una gestione digitale più sicura delle loro operazioni e del capitale complessivo attraverso software e prodotti IT appropriati. Tuttavia, gli sforzi delle banche autorizzate per fornire ai consumatori un tipo di servizio personalizzato sono stati limitati. D'altro canto, la crescita di un certo numero di non-finanza/bancari e di nuove fintech nel fornire ai clienti servizi più personalizzati è cresciuta immensamente, il che è limitato dal rischio relativo all'ottenimento delle licenze bancarie. Poiché il Banking-As-A-Service (BAAS) consente alle banche di fornire servizi incentrati sul consumatore in partnership con altre entità bancarie o non bancarie o terze parti, è il principale motore della crescita del mercato complessivo. Inoltre, si prevede che il mercato in crescita per il settore della finanza incorporata e l'integrazione di open banking e API offrirà opportunità di crescita redditizie per il mercato.

Mercato statunitense del banking as a serviceanalisi della segmentazione

Il mercato statunitense del banking as a service è segmentato in base a distribuzione, offerta, provider e API.

Mercato statunitense del banking as a service, per distribuzione

• Basato su cloud
• In sede

Per ottenere un report di mercato riassuntivo per distribuzione-

In base alla distribuzione, il mercato è segmentato in basato su cloud e in sede. Il mercato statunitense del banking as a service sta riscontrando un livello di attrattiva scalabile nel cloud. Il segmento basato su cloud detiene la quota maggiore del mercato e si prevede che crescerà a un CAGR del 27,63% tra il 2024 e il 2030.

I servizi di cloud banking si riferiscono all'implementazione (e alla gestione) dell'infrastruttura bancaria per gestire le operazioni finanziarie e i servizi cloud bancari senza bisogno di server fisici dedicati. Il cloud banking è la fornitura on-demand di servizi informatici ospitati (server, archiviazione dati, networking, comunicazione, app e analisi) al settore bancario come servizio. Piattaforma di banking-as-a-Service (BaaS) ospitata nel cloud per trarre profitto dagli investimenti in ecosistemi bancari regolamentati. Utilizzando le API (Application Protocol Interface), le piattaforme basate su cloud abilitano l'economia one-click collegando in modo fluido il core banking alle attività non finanziarie.

Mercato bancario statunitense come servizio, tramite l'offerta

• Prodotti
• Servizi

Per ottenere un rapporto di mercato riassuntivo tramite l'offerta-

In base all'offerta, il mercato è segmentato in Prodotti e Servizi. Il mercato bancario statunitense come servizio sta riscontrando un livello di attrattiva scalabile nel segmento Prodotti. Il segmento Prodotti detiene la quota maggiore del mercato e si prevede che crescerà a un CAGR del 25,79% tra il 2024 e il 2030.

Sono disponibili vari prodotti, tra cui carte di credito, fondi comuni di investimento, conti di risparmio, conti correnti, depositi a termine, trasferimenti di denaro, prestiti personali, prestiti per la casa, prestiti per auto e carte di debito Visa. I fornitori terzi sono in grado di offrire prodotti di prestito come credito al consumo, credito commerciale e prestiti personali, grazie a BaaS. Tramite API, ciò include procedure di erogazione, approvazione e erogazione di prestiti accelerate. I fornitori BaaS forniscono prodotti di investimento come conti di risparmio, conti di investimento e servizi di robo-advisory. I clienti sono in grado di investire in vari strumenti finanziari e gestire il proprio patrimonio su un'unica piattaforma.

Mercato bancario statunitense come servizio, per provider

• Banche tradizionali
• Società Fintech/NBFC
• Altri

In base ai provider, il mercato è segmentato in banche tradizionali, società Fintech/NBFC e altri. Il mercato bancario statunitense come servizio sta riscontrando un livello di attrattiva scalabile nel segmento delle banche tradizionali. Il segmento delle banche tradizionali detiene la quota maggiore del mercato e si prevede che crescerà a un CAGR del 25,50% tra il 2024 e il 2030.

Il settore bancario è stato a lungo considerato vecchio. Le banche esistono da centinaia di anni, il che lo rende ragionevole. Le banche con una presenza fisica e una licenza bancaria nazionale sono definite banche tradizionali. Si tratta di banche ben note, come Banco Santander, ING e Bank of America, per citarne alcune. Le banche tradizionali hanno a lungo fornito le solide e affidabili fondamenta del sistema finanziario. Tuttavia, il rapido progresso tecnologico e le mutevoli richieste dei consumatori hanno reso necessario per il sistema bancario tradizionale una nuova prospettiva.

Mercato bancario statunitense come servizio, tramite API

• API di pagamento
• API di prestito
• API di informazioni sull'account
• API di verifica dell'identità

In base alle API, il mercato è segmentato in API di pagamento, API di prestito, API di informazioni sull'account e API di verifica dell'identità. Il mercato bancario statunitense come servizio sta riscontrando un livello di attrattiva su larga scala nel segmento delle API di pagamento. Il segmento delle API di pagamento detiene la quota maggiore del mercato e si prevede che crescerà a un CAGR del 32,5% tra il 2024 e il 2030.

L'API di pagamento è un'interfaccia di programmazione dell'applicazione progettata per semplificare l'inclusione di funzionalità relative ai pagamenti in un'applicazione o piattaforma finanziaria. Le API di pagamento sono essenziali per gestire l'attività finanziaria e facilitare le transazioni, e BaaS offre agli sviluppatori terzi l'accesso e l'utilizzo dei servizi bancari. Garantendo la comunicazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di pagamento, tra cui il processore, il gateway e la piattaforma di e-commerce, un'API di pagamento è un'interfaccia di programmazione dell'applicazione che consente alle app e ai siti di e-commerce di accettare pagamenti. Le API del processore di pagamento forniscono le basi per i pagamenti integrati.

Attori chiave

Il rapporto di studio "US Banking As A Service Market" fornirà preziose informazioni con un'enfasi sul mercato. I principali attori del mercato sono Green Dot Corporation, Treasury Prime, BOKU, Dwolla, Intuit, Square Inc., PayPal, Prosper Marketplace, Movencorp Inc. e SynapseFI. Questa sezione fornisce una panoramica aziendale, un'analisi della classifica, l'impronta regionale e di settore dell'azienda e la matrice ACE.

Analisi della classifica di mercato aziendale

L'analisi della classifica aziendale fornisce una comprensione più approfondita dei primi 3 attori che operano nel mercato bancario statunitense come servizio. prende in considerazione diversi fattori prima di fornire una classifica aziendale. I primi tre attori sono PayPal, Square Ic. e Intuit. I fattori considerati per la valutazione di questi attori includono il valore del marchio aziendale, il portafoglio prodotti (incluse varianti di prodotto, specifiche, caratteristiche e prezzo), la presenza aziendale nelle principali regioni, le vendite correlate ai prodotti ottenute dall'azienda negli ultimi anni e la sua quota nel fatturato totale. analizza ulteriormente il portafoglio prodotti dell'azienda in base alle tecnologie adottate o alle nuove strategie intraprese dall'azienda per migliorare la sua presenza sul mercato a livello globale o regionale. Consideriamo anche la rete di distribuzione (sia online che offline) dell'azienda che ci aiuta a comprendere la presenza e la posizione dell'azienda in vari mercati US Banking As A Service.

Impronta regionale/settore dell'azienda

La sezione regionale dell'azienda fornisce la presenza geografica, la portata a livello regionale o la presenza della rete di vendita della rispettiva azienda. Ad esempio, PayPal è presente negli Stati Uniti. Oltre a questo, la sezione impronta industriale fornisce un'analisi incrociata di settori verticali e attori di mercato che fornisce un quadro chiaro del panorama aziendale in merito ai settori in cui servono i loro prodotti. Il portafoglio prodotti delle aziende è classificato in termini di diversificazione e numero di prodotti/servizi disponibili. La portata geografica e la penetrazione del mercato sono determinate considerando la penetrazione dei prodotti e dei servizi dell'azienda in varie regioni geografiche e settori.

Ace Matrix

Questa sezione del rapporto fornisce una panoramica dello scenario di valutazione aziendale nel mercato US Banking As A Service. La valutazione aziendale è stata effettuata sulla base dei risultati delle analisi qualitative e quantitative di vari fattori quali portafogli di prodotti, innovazioni tecnologiche, presenza sul mercato, ricavi delle aziende e opinioni dei principali intervistati.

Ambito del report

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