Mercato Regtech per tipo di regolamentazione (regolamentazione finanziaria, privacy e protezione dei dati), settore verticale (servizi bancari e finanziari, assicurazioni, assistenza sanitaria), modalità di distribuzione (on-premise, basata su cloud) e regione per il 2024-2031

Valutazione del mercato Regtech – 2024-2031

Il mercato Regtech è in forte espansione, alimentato da una perfetta combinazione di complessità e necessità. Le normative in ambito finanziario e in altre attività stanno diventando sempre più complesse, con nuove leggi e modifiche che compaiono a un ritmo rapido. I metodi di conformità tradizionali, basati su processi manuali e documenti cartacei, semplicemente non riescono a tenere il passo. Le dimensioni del mercato superano i 9,59 miliardi di dollari valutati nel 2023 per raggiungere una valutazione di circa 53,34 miliardi di dollari entro il 2031.

Ciò genera un'elevata domanda di soluzioni Regtech. Queste tecnologie tecnologiche aiutano le aziende a semplificare le attività di conformità, automatizzare i report e mantenersi aggiornate con requisiti in continua evoluzione. Di conseguenza, si prevede che il mercato Regtech si svilupperà in modo significativo negli anni a venire, poiché le aziende riconoscono Regtech come uno strumento fondamentale per orientarsi nel complicato quadro normativo. La crescente domanda di regtech efficiente e conveniente consente al mercato di crescere a un CAGR del 23,92% dal 2024 al 2031.

Mercato Regtechdefinizione/panoramica

La tecnologia normativa, o regtech, è l'uso della tecnologia per aiutare le aziende a conformarsi alle norme in modo efficiente e conveniente. Include una varietà di tecniche, come l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data e la blockchain, che mirano a semplificare le operazioni di conformità, migliorare l'accuratezza dei report e ridurre il rischio di violazioni normative. Le soluzioni Regtech sono particolarmente utili in settori come la finanza, dove le aziende devono destreggiarsi in scenari normativi complessi. Le applicazioni includono il monitoraggio automatizzato della conformità, la valutazione del rischio in tempo reale e i sistemi antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC).

Il futuro della regtech è luminoso, sostenuto dalla crescente complessità delle leggi e dalla crescente domanda di strumenti di conformità migliorati. Con l'evoluzione degli standard normativi, la regtech si espanderà sicuramente per includere tecnologie più moderne, come l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale, per migliorare l'analisi predittiva e automatizzare ulteriormente le operazioni di conformità.

Inoltre, il passaggio mondiale verso il digital banking e i progressi della fintech presenteranno nuove problematiche normative, rendendo la regtech fondamentale per le organizzazioni che cercano di mantenere la conformità stimolando al contempo l'innovazione. Grazie ai continui progressi nella privacy dei dati e nella sicurezza informatica, la tecnologia RegTech è pronta a svolgere un ruolo importante nel garantire che le aziende possano rispondere rapidamente ai cambiamenti normativi evitando al contempo i rischi operativi.

La crescente complessità normativa e i costi di conformità stimoleranno il mercato Regtech?

La crescente complessità normativa e i maggiori costi di conformità sono i principali motori del mercato Regtech. Poiché le istituzioni finanziarie hanno a che fare con regole complesse, cresce la necessità di soluzioni di conformità efficaci. Con le aziende che pagano una media di 5,2 milioni di dollari all'anno per la conformità Know Your Customer (KYC) e i costi di conformità che rappresentano il 15-20% delle spese operative complessive delle principali banche, la spinta a ottimizzare questi processi è più forte che mai. Questa atmosfera presenta uno scenario ideale per le soluzioni Regtech, che forniscono nuovi approcci alla gestione delle problematiche di conformità riducendo al contempo i costi e aumentando l'efficienza operativa.

La legislazione sulla protezione dei dati e sulla privacy avrà un impatto enorme sul mercato Regtech. L'adozione di una legislazione rigorosa come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ha generato una domanda impellente di soluzioni di conformità efficaci, soprattutto perché le sanzioni per non conformità supereranno i 158,5 milioni di euro nel 2020, con un aumento del 39% rispetto al 2019. Poiché le organizzazioni affrontano crescenti sanzioni e controlli, stanno spendendo di più in soluzioni Regtech per garantire di soddisfare le normative sulla sicurezza dei dati e gestire in modo efficiente le proprie policy di governance dei dati, rendendo Regtech una componente importante della loro strategia di conformità.

In che modo la mancanza di standard di settore ostacola la crescita del mercato Regtech?

Si prevede che l'assenza di standard di settore ostacolerà l'espansione del mercato Regtech. Senza regole e protocolli definiti, le soluzioni Regtech hanno difficoltà a garantire compatibilità e interoperabilità su diverse piattaforme e quadri normativi. Questa incoerenza può causare inefficienze, costi maggiori e difficoltà nell'integrazione delle soluzioni nei sistemi attuali. Inoltre, la mancanza di standard definiti può causare dubbi ed esitazioni tra i potenziali consumatori, limitando l'adozione complessiva del mercato e la crescita delle soluzioni Regtech.

Le sfide dei dati potrebbero ostacolare gravemente l'espansione del mercato Regtech. La qualità dei dati, la frammentazione e l'incoerenza sono sfide significative per i sistemi Regtech, che si basano su dati accurati e completi per funzionare con successo. Inoltre, la complessità della gestione di enormi quantità di dati da più fonti potrebbe causare integrazione e inefficienze operative. Queste difficoltà possono ridurre l'affidabilità e l'efficacia dei prodotti Regtech, diminuendo i loro potenziali benefici e impedendo l'adozione del mercato perché le aziende potrebbero non essere disposte a impegnarsi in soluzioni che non garantiscano una gestione impeccabile dei dati e la conformità normativa.

Acumeni per categoria

Un elevato onere normativo guiderà la regolamentazione finanziaria per il mercato Regtech?

Il segmento della regolamentazione finanziaria ora domina il mercato Regtech. Un pesante onere normativo promuoverà la regolamentazione finanziaria nel mercato Regtech. Poiché le organizzazioni finanziarie devono affrontare obblighi normativi più esigenti e complicati, cresce la domanda di soluzioni di conformità efficienti ed efficaci. Le soluzioni regtech possono automatizzare e semplificare le procedure di conformità, riducendo i tempi, i costi e i rischi associati alla conformità normativa. Questa crescente domanda di soluzioni di conformità sofisticate in risposta alle richieste normative guiderà lo sviluppo e l'accettazione di regtech, con conseguente innovazione e crescita del mercato.

Le grandi istituzioni finanziarie, in qualità di early adopter, spingeranno la regolamentazione finanziaria nel mercato Regtech. Queste istituzioni, con le loro ingenti risorse e i complessi requisiti normativi, sono ben posizionate per implementare e trarre profitto dalle moderne soluzioni regtech. Utilizzando questi strumenti, stabiliscono norme e standard del settore, confermando l'efficacia e l'efficienza di Regtech nella gestione della conformità. Ciò non solo stimola un maggiore utilizzo in tutto il settore finanziario, ma convince anche gli enti regolatori a riconoscere e supportare i progressi di regtech, stimolando così la crescita e lo sviluppo del mercato.

Le severe normative porteranno i servizi bancari e finanziari al mercato Regtech?

Il settore bancario e dei servizi finanziari detiene attualmente la posizione di leader nel mercato Regtech. Poiché i requisiti normativi diventano più rigorosi e complessi, gli istituti finanziari sono spinti a cercare soluzioni avanzate per garantire una conformità efficiente. Regtech fornisce strumenti per automatizzare i processi di conformità, migliorare l'accuratezza e ridurre il rischio di violazioni normative. Il settore bancario e dei servizi finanziari detiene attualmente la posizione di leader nel mercato Regtech.

La sezione bancaria e dei servizi finanziari del business regtech è fortemente influenzata dall'elevato rischio e costo della non conformità. Poiché i requisiti normativi diventano più complicati e impegnativi, le aziende finanziarie rischiano sanzioni significative e danni alla reputazione per la non conformità. Questa circostanza richiede loro di implementare soluzioni tecnologiche normative avanzate che migliorino la conformità, riducano i rischi operativi e aumentino l'efficienza. Le banche possono utilizzare RegTech per automatizzare i doveri di conformità, monitorare le transazioni in tempo reale e garantire la conformità alle nuove normative, riducendo infine i rischi e i costi associati alla non conformità.

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Acumens per paese/regione

I centri finanziari consolidati alimenteranno la crescita del mercato RegTech in Nord America?

Il Nord America detiene attualmente la posizione dominante nel mercato RegTech, i centri finanziari consolidati in Nord America, in particolare gli Stati Uniti, avranno un impatto enorme sul mercato RegTech. Centri come Wall Street a New York offrono un ecosistema dinamico che promuove la collaborazione tra istituzioni finanziarie e aziende tecnologiche, essenziale per la creazione di soluzioni RegTech. Con il settore dei servizi finanziari che rappresenta il 7,4% del PIL degli Stati Uniti e impiega oltre 330.000 persone nel settore dei titoli, questi centri concentrano competenze e risorse che guidano l'innovazione. Le crescenti richieste normative e la necessità di soluzioni di conformità efficienti sottolineano il ruolo fondamentale di questi centri finanziari nel guidare l'espansione del mercato.

Regolamentazioni severe e un alto tasso di adozione spingeranno in avanti il settore regtech nordamericano. Il complicato panorama normativo negli Stati Uniti, caratterizzato da regole estese come il Dodd-Frank Act e il Sarbanes-Oxley Act, ha creato un'urgente richiesta di soluzioni di conformità migliorate. Con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti che segnala un aumento del 18% delle azioni di contrasto nell'anno fiscale 2023 e spese di conformità per gli istituti finanziari che superano gli 80 miliardi di USD nel 2022, la pressione per conformarsi è in aumento. Questo ambiente ha accelerato l'adozione di soluzioni regtech, come indicato da un sondaggio Deloitte, che ha rilevato che l'87% degli istituti finanziari nordamericani intende aumentare la propria spesa regtech nei prossimi anni.

Il supporto del governo e le preoccupazioni sulla privacy dei dati espanderanno il mercato nell'Asia-Pacifico?

La regione Asia-Pacifico sta vivendo la crescita più rapida nel mercato Regtech. Il supporto del governo e le preoccupazioni sulla privacy dei dati avranno un impatto sostanziale sul mercato Regtech nell'Asia-Pacifico. Le azioni proattive del governo stanno promuovendo l'innovazione FinTech, come illustrato dall'Autorità monetaria di Singapore (MAS) che ha annunciato un aumento del 70% nei finanziamenti RegTech nel 2023, con 42 milioni di SGD accantonati per migliorare l'adozione della tecnologia nel settore finanziario. Inoltre, secondo l'indice di adozione RegTech dell'Autorità monetaria di Hong Kong, l'84% delle banche ha adottato o prevede di impiegare soluzioni RegTech a breve. La crescente enfasi sulla protezione dei dati, come dimostrato dall'introduzione di nuove normative sulla protezione dei dati nel 60% delle nazioni APAC dal 2020, rafforza la crescita della regtech. Secondo un rapporto KPMG, il 73% degli istituti finanziari regionali dà priorità alla conformità alla privacy dei dati quando investe in regtech.

La rapida crescita economica e l'evoluzione normativa spingeranno in avanti il mercato Regtech dell'Asia-Pacifico (APAC). Con la Banca asiatica di sviluppo (ADB) che prevede una crescita economica del 4,8% nel 2024, la regione sta vivendo una maggiore attività finanziaria, che richiede migliori tecnologie di conformità. Questo boom economico ha portato a un aumento del 32% delle nuove normative finanziarie dal 2020 al 2023, sollevando preoccupazioni normative. Secondo un sondaggio condotto dall'Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA), il 78% degli istituti finanziari dell'APAC ha aumentato i propri budget regtech nel 2023, con notevoli incrementi segnalati dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) e dalla Reserve Bank of India.

Panorama competitivo

Il mercato Regtech è uno spazio dinamico e competitivo, caratterizzato da una vasta gamma di attori in competizione per la quota di mercato. Questi attori sono in corsa per consolidare la propria presenza attraverso l'adozione di piani strategici come collaborazioni, fusioni, acquisizioni e supporto politico.

Le organizzazioni si stanno concentrando sull'innovazione della propria linea di prodotti per servire la vasta popolazione in diverse regioni. Alcuni dei principali attori che operano nel mercato Regtech.

International Business Machines Corporation (IBM), Thomson Reuters, ACTICO GmbH (ACTICO), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), Broadridge Financial Solutions, Inc. (Broadridge), MetricStream Inc. (MetricStream), Ascent Technologies Inc. (Ascent), Wolters Kluwer NV (Wolters Kluwer), PricewaterhouseCoopers Private Limited (PwC), Jumio Corporation (Jumio), Chainalysis Inc. (Chainalysis), Ayasdi AI LLC (Ayasdi), Fenergo, London Stock Exchange Group plc (LSEG), IdentityMind.

Ultimi sviluppi

• A giugno 2023, Dassault Systemes ha acquisito e integrato i prodotti Innova Regtech per migliorare l'esperienza aziendale dei servizi finanziari del suo marchio cloud OUTSCALE. Dassault Systémes ha sottolineato il suo impegno nel rendere OUTSCALE un partner affidabile per gli istituti finanziari.
• Ad aprile 2023, Hummingbird RegTech ha lanciato un'app per gli esperti di conformità per combattere i reati finanziari utilizzando il loro esclusivo stack tecnologico. Il software ha fornito strumenti per il lavoro quotidiano dei professionisti della conformità e li ha aiutati a rimanere in linea con le normative vigenti.
• A marzo 2023, Ascent Technologies, Inc. ha annunciato la Compliance Confidence Scorecard, che fornisce analisi e monitoraggio normativi. Aiuterà le aziende a mappare soluzioni e servizi per la conformità normativa.

Ambito del report

Mercato Regtech, per categoria

Tipo di regolamentazione

• Regolamentazione finanziaria
• Privacy dei dati e Protezione
• Regolamentazione sulla sicurezza informatica
• Regolamentazione sanitaria

Settore verticale

• Servizi bancari e finanziari
• Assicurazioni
• Sanità
• Legale e conformità
• Commercio al dettaglio ed e-commerce
• Telecomunicazioni

Modalità di distribuzione

• In sede
• Basato su cloud

Geografia

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• Sud America
• Medio Oriente e Africa

Metodologia di ricerca della ricerca di mercato

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Motivi per acquistare questo rapporto

Analisi qualitativa e quantitativa del mercato basata sulla segmentazione che coinvolge sia fattori economici che non economici Fornitura di dati sul valore di mercato (miliardi di USD) per ciascun segmento e sottosegmento Indica la regione e il segmento che dovrebbero assistere alla crescita più rapida e dominare il mercato Analisi per area geografica che evidenzia il consumo del prodotto/servizio nella regione e indica i fattori che influenzano il mercato all'interno di ciascuna regione Panorama competitivo che incorpora la classifica di mercato dei principali attori, insieme a nuovi lanci di servizi/prodotti, partnership, espansioni aziendali e acquisizioni negli ultimi cinque anni di aziende profilate Ampi profili aziendali comprendenti panoramica aziendale, approfondimenti aziendali, benchmarking del prodotto e analisi SWOT per i principali attori del mercato Il mercato attuale e futuro prospettive del settore rispetto agli sviluppi recenti (che includono opportunità e fattori trainanti di crescita, nonché sfide e limitazioni sia delle regioni emergenti che di quelle sviluppate) Include un'analisi approfondita del mercato da diverse prospettive attraverso l'analisi delle cinque forze di Porter Fornisce informazioni sul mercato attraverso lo scenario delle dinamiche di mercato della catena del valore, insieme alle opportunità di crescita del mercato negli anni a venire Supporto analista post-vendita di 6 mesi

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