Mercato MRO dell'aviazione per tipo di organizzazione (MRO indipendente, produttore di apparecchiature originali (OEM)), tipo di servizio (manutenzione della cellula, modifica), applicazione (commerciale e privata) e regione per il 2024-2031

Valutazione del mercato MRO dell'aviazione - 2024-2031

Il mercato MRO dell'aviazione è in espansione a causa di maggiori investimenti nella manutenzione degli aeromobili, più viaggi aerei e supporto governativo al settore. Tuttavia, le rigide leggi sull'aviazione limitano l'espansione di questo business. Inoltre, la crescente domanda di sistemi di manutenzione e riparazione da remoto probabilmente offrirà nuove opportunità di mercato. Le dimensioni del mercato supereranno gli 83,52 miliardi di dollari stimati nel 2023 per raggiungere una valutazione di circa 127,69 miliardi di dollari entro il 2031.

Il settore dell'aviazione e le attività ad esso collegate stanno vivendo una rapida crescita a causa della crescente popolazione globale, dei viaggi aerei a prezzi accessibili e dell'aumento del reddito disponibile della classe media. Ciò ha portato a un'impennata della domanda di nuovi aerei di linea, guidando la crescita del mercato MRO per garantire la disponibilità e la sicurezza degli aeromobili. La crescente domanda di MRO per l'aviazione efficiente e conveniente sta consentendo al mercato di crescere a un CAGR del 5,45% dal 2024 al 2031.

Mercato MRO per l'aviazionedefinizione/panoramica

In aviazione, MRO sta per Manutenzione, Riparazione e Revisione. Comprende tutte le attività necessarie per mantenere gli aeromobili sicuri e idonei al volo. Consideralo un sistema sanitario completo per gli aeroplani. Le strutture MRO, che vanno da enormi hangar a officine specializzate, svolgono un'ampia gamma di funzioni. Ciò include ispezioni annuali, riparazioni semplici come la sostituzione di strumenti malfunzionanti e persino revisioni significative che possono richiedere settimane e richiedere la sostituzione di interi motori o componenti strutturali.

MRO è fondamentale per garantire la sicurezza dei passeggeri e ottimizzare l'utilizzo degli aeromobili per le compagnie aeree. Questi servizi sono soggetti a rigide regole e il lavoro viene eseguito da tecnici e strutture certificati. Il mercato MRO dell'aviazione è altamente diversificato, con diversi operatori che si occupano di diversi tipi di aeromobili e requisiti di manutenzione.

La manutenzione della cellula, del motore, dell'avionica e dei componenti sono componenti fondamentali del settore della manutenzione e riparazione dell'aviazione (MRO). La manutenzione della cellula ispeziona e ripara sistemi, sottosistemi e strutture degli aeromobili per garantire l'integrità strutturale e le prestazioni aerodinamiche. Lo scopo della manutenzione del motore è migliorare le prestazioni, l'efficienza del carburante e l'affidabilità dei gruppi propulsori degli aeromobili tramite manutenzione e revisione regolari. La manutenzione avionica si riferisce alla manutenzione di sistemi e componenti elettronici come sistemi di navigazione, comunicazione e controllo del volo. La manutenzione dei componenti si riferisce alla riparazione e al ripristino di varie parti dell'aeromobile, come carrello di atterraggio, freni e sistemi idraulici.

Quali sono i fattori trainanti a livello mondiale per il mercato MRO dell'aviazione?

Con le compagnie aeree che hanno cessato le operazioni, il settore MRO dell'aviazione ha visto una domanda crescente poiché i vettori hanno tentato di mantenere le loro flotte operativamente efficienti. I tentativi del governo di promuovere l'adozione di MRO negli aeroporti hanno incrementato l'attività nel settore. I governi stanno perseguendo aggressivamente programmi completi per garantire un'adeguata capacità MRO in vari aeroporti, il che stimolerà l'attività di riparazione aeronautica. Tuttavia, il settore MRO si confronta con problemi come la scarsità di manodopera qualificata, l'aumento dei prezzi della manodopera e un calo di interesse tra gli ingegneri neolaureati per lavori di manutenzione tecnica, tutti fattori che potrebbero ostacolare la sua traiettoria di crescita.

In risposta a questi problemi, i fornitori di servizi MRO stanno esaminando opzioni come il right-sourcing e l'outsourcing per migliorare le loro operazioni. L'aumento dei costi dei materiali rappresenta inoltre un ostacolo sostanziale alla crescita del settore MRO degli aeromobili. Per risolvere questo problema, i fornitori di servizi MRO stanno stringendo alleanze strategiche con i produttori di apparecchiature originali (OEM) per semplificare l'approvvigionamento di parti e componenti aeronautici. Queste collaborazioni forniscono agli operatori MRO l'accesso a competenze e risorse che migliorano le loro capacità di mercato e la loro competitività.

Secondo Si prevede che la flotta globale crescerà da 27.844 nel 2022 a 38.189 entro il 2032, con un CAGR del 2,7%.2 Previsioni sulla flotta globale per il 2027 e il 2032. MRO Con una flotta attuale di 713 aeromobili e piani per aggiungerne altri 1000 nel prossimo futuro, l'India è sulla buona strada per diventare il terzo acquirente di aerei commerciali, dopo Stati Uniti e Cina.

Quali sono le sfide e le potenziali soluzioni per la crescita del mercato MRO dell'aviazione?

Il settore della manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dell'aviazione ha visto un aumento della domanda poiché le compagnie aeree hanno cessato le operazioni, affidandosi principalmente ai servizi MRO per mantenere le flotte in funzione in modo efficiente. Contemporaneamente, i governi hanno avviato campagne per incoraggiare l'uso di MRO negli aeroporti, riconoscendone il valore strategico. Per affrontare le sfide di capacità e promuovere l'espansione di MRO in tutto il paese, i governi stanno lanciando misure complete. Tuttavia, l'azienda deve affrontare problemi quali la scarsità di manodopera qualificata, l'aumento dei prezzi della manodopera e il calo di entusiasmo tra i neolaureati ingegneri nelle posizioni di manutenzione tecnica.

Questi problemi si manifestano in tutto il settore Aviation MRO, spingendo i fornitori di servizi MRO a considerare opzioni quali right-sourcing e outsourcing. Questa versatilità consente agli operatori MRO di ottimizzare le proprie operazioni nonostante le restrizioni di manodopera. Inoltre, il settore sta affrontando l'aumento dei costi dei materiali, che stanno influenzando in modo sostanziale i tentativi di espansione MRO. In risposta, i fornitori di servizi MRO sono sempre più alla ricerca di collaborazioni strategiche con i produttori di apparecchiature originali (OEM) per semplificare le procedure di approvvigionamento di componenti e parti aeronautiche. Queste alleanze forniscono agli operatori MRO accesso a competenze e risorse, aiutandoli a competere sul mercato mentre affrontano le sfide dei costi.

Acumens per categoria

Come è segmentato il mercato MRO dell'aviazione e quali fattori guidano la crescita all'interno di questi segmenti?

Il mercato MRO dell'aviazione è segmentato per tipo di organizzazione in MRO indipendente, MRO del produttore di apparecchiature originali (OEM) e MRO di compagnie aeree/operatori. Si prevede che gli MRO indipendenti detengano la quota più alta del mercato, dimostrando la loro importanza nel settore. Gli OEM stanno guidando la crescita del business MRO degli aeromobili esternalizzando compiti ausiliari a fornitori di servizi MRO e fornitori di servizi esterni (ESP) specializzati, il che crea opportunità di espansione.

Gli OEM dominano oltre la metà del mercato, mentre l'altra metà è condivisa tra MRO indipendenti e aziende di revisione di compagnie aeree/operatori. Gli OEM hanno un vantaggio significativo poiché possono adattare il programma di manutenzione iniziale per ciascun aeromobile in base all'analisi dei dati. Questa funzionalità consente agli OEM di migliorare le prestazioni delle risorse e ottimizzare le operazioni tramite approfondimenti basati sui dati. Gli OEM possono ottimizzare le operazioni di manutenzione raccogliendo e analizzando dati affidabili, riducendo al minimo gli sforzi superflui e aumentando l'efficienza complessiva nel settore MRO dell'aviazione.

Come si prevede che il servizio di revisione dei motori mostrerà la crescita nel mercato MRO dell'aviazione?

Si prevede che i servizi di revisione dei motori si svilupperanno in modo significativo e attualmente hanno la quota di mercato maggiore. Questo sviluppo è dovuto alla maggiore partecipazione degli OEM alle attività di manutenzione dei motori, che guida la domanda di servizi MRO dei motori. La MRO dei motori include sia la manutenzione sul campo che quella in deposito, soddisfacendo le diverse esigenze del settore dell'aviazione.

La manutenzione a livello di deposito è un aspetto importante della MRO dei motori, che richiede notevoli riparazioni, manutenzione e ricostruzione completa di parti del motore, motori e sottogruppi. Questo livello di manutenzione garantisce che i motori degli aeromobili funzionino in modo ottimale e durino il più a lungo possibile riparando guasti chiave e migliorando l'affidabilità operativa. Le attività di manutenzione sul campo, d'altro canto, includono sia il lavoro in officina che la manutenzione sulle attrezzature, con particolare attenzione alle ispezioni di routine, alle riparazioni e alla sostituzione dei componenti per garantire la funzionalità del motore durante le normali operazioni.

La rapida crescita dei servizi di manutenzione, riparazione e ricondizionamento dei motori evidenzia il loro ruolo fondamentale nel mercato della manutenzione, riparazione e ricondizionamento dei motori per l'aviazione, trainato dal crescente coinvolgimento degli OEM e dalla necessità critica di mantenere le prestazioni e l'affidabilità del motore. I servizi MRO per motori, che forniscono manutenzione sia sul campo che a livello di deposito per vari aspetti della cura e manutenzione dei motori, svolgono un ruolo importante nel garantire la sicurezza, l'efficienza e l'aeronavigabilità dei motori degli aeromobili, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva e alla sostenibilità del settore dell'aviazione.

Metodologia del rapporto di mercato per l'accesso al controllo degli accessi industriali

Acumens per paese/regione

Come sta vivendo la crescita del mercato MRO per l'aviazione il Nord America?

Il mercato MRO per l'aviazione nordamericano si sta espandendo rapidamente, guidato da una serie di fattori trainanti principali. Lo status della regione come hub di produzione di aeromobili ha portato a una maggiore domanda di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO). Con vari stabilimenti di produzione di aeromobili nel Nord America, la domanda di assistenza MRO completa è aumentata, spingendo l'espansione del mercato. Inoltre, la crescente attività di trasporto aereo della regione ha portato a una maggiore necessità di servizi MRO, poiché più aeromobili vengono sottoposti a controlli di manutenzione e riparazioni di routine per mantenere l'affidabilità e la sicurezza operative.

Inoltre, il Nord America ha una moltitudine di grandi compagnie aeree che richiedono tutte un notevole supporto MRO per mantenere le loro flotte in condizioni di volo ed efficienti. Questo aumento della domanda delle compagnie aeree ha spinto l'espansione dei fornitori MRO in tutta la regione, rafforzando ulteriormente la crescita del settore. Inoltre, la crescita delle società di leasing di aeromobili in Nord America ha contribuito a un aumento della domanda MRO, poiché gli aeromobili in leasing richiedono manutenzione e cura regolari per soddisfare severi requisiti normativi.

Il numero crescente di operatori di aeromobili in Nord America ha portato a un aumento della domanda di servizi MRO. Con l'ingresso di più operatori nel mercato, la necessità di un supporto di manutenzione affidabile per mantenere le loro flotte funzionanti e conformi diventa critica. Nel complesso, questi fattori, insieme alla crescente presenza di produttori di aeromobili, compagnie aeree, società di leasing e operatori nella regione, stanno determinando una crescita sostanziale nel mercato MRO dell'aviazione nordamericana, affermandolo come un'area di crescita chiave all'interno del settore dell'aviazione globale.

L'Asia Pacifico emergerà come una regione dominante nel mercato MRO dell'aviazione?

Entro il 2023, si prevede che l'Asia-Pacifico deterrà la quota maggiore del mercato MRO dell'aviazione. Nell'ultimo decennio, l'Asia-Pacifico sta emergendo come la regione in più rapida crescita per l'attività delle compagnie aeree, incoraggiando le principali aziende MRO a entrare ed espandere la propria presenza nel settore. La rapida urbanizzazione e la forte crescita economica nei paesi emergenti hanno aumentato l'attività commerciale e turistica, migliorando le operazioni delle compagnie aeree e stimolando la domanda di servizi MRO per l'aviazione in tutta la regione.

Si prevede che fattori esterni come il volume del traffico aereo, le dimensioni della flotta globale e i tassi di utilizzo degli aeromobili avranno un impatto sostanziale sul mercato MRO dell'aviazione dell'Asia-Pacifico. La flotta di aeromobili totale della regione è cresciuta in modo significativo nell'ultimo decennio, in particolare nei servizi di manutenzione e riparazione dei motori, che probabilmente domineranno il mercato durante il periodo di proiezione. Airbus SE prevede un raddoppio del trasporto aereo merci nell'area Asia-Pacifico entro il 2040, insieme a un robusto tasso di crescita annuale del 5,3% nel traffico passeggeri, indicando una domanda significativa sia per i velivoli passeggeri che per quelli cargo. Inoltre, alcune compagnie aeree regionali stanno aumentando le loro strutture di manutenzione interne, il che promuove la crescita del settore nella regione.

Panorama competitivo

Il panorama competitivo del mercato MRO dell'aviazione industriale è caratterizzato dalla presenza di diversi attori chiave e da un mix di grandi aziende multinazionali, attori regionali e fornitori di soluzioni di nicchia. Aziende come Honeywell, Bosch Security Systems e Johnson Controls dominano il mercato con i loro ampi portafogli di prodotti e la presenza globale. Questi attori affermati sfruttano la reputazione del loro marchio, la competenza tecnologica e le solide relazioni con i clienti per mantenere un vantaggio competitivo.

Alcuni degli attori di spicco che operano nel mercato del controllo degli accessi industriali includono

TAP Maintenance & Engineering, Singapore Technologies Engineering Ltd, Raytheon Technologies Corporation, MTU Aero Engines AG, Lufthansa Technikss, KLM UK Engineering Limited, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, Delta Airlines, Inc., Airbus SE, AAR Corp.

Ultimi sviluppi

• A febbraio 2021, SIAss Engineering Company Ltd. ha istituito la divisione Engine Services per gestire la manutenzione avanzata dei motori degli aeromobili, le riparazioni, i test delle ali e altre responsabilità. Le moderne organizzazioni MRO utilizzano intelligenza artificiale, droni e robotica per ridurre drasticamente i tempi di manutenzione e riparazione.
• A dicembre 2021, utilizzando solo quattro droni, Korean Air ha mostrato l'utilizzo di sciami di droni per eseguire una valutazione completa dell'aeromobile. Di conseguenza, si prevede che il settore MRO degli aeromobili trarrà vantaggio da maggiori approcci di automazione nel periodo di previsione.

Ambito del rapporto

Mercato MRO dell'aviazione, per categoria

Tipo di organizzazione

• MRO indipendente
• MRO del produttore di apparecchiature originali (OEM)
• MRO della compagnia aerea/operatore

Tipo di servizio

• Manutenzione della cellula
• Modifica
• Revisione del motore
• Componenti
• Linea Manutenzione

Applicazione

• Commerciale
• Privato
• Militare

Regione

• Nord America
• Europa
• Asia-Pacifico
• Sud America
• Medio Oriente e Stati Uniti. Africa

Metodologia di ricerca della ricerca di mercato

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Motivi per acquistare questo rapporto

Analisi qualitativa e quantitativa del mercato basata sulla segmentazione che coinvolge sia fattori economici che non economici Fornitura di dati sul valore di mercato (miliardi di USD) per ciascun segmento e sottosegmento Indica la regione e il segmento che dovrebbero assistere alla crescita più rapida e dominare il mercato Analisi per area geografica che evidenzia il consumo del prodotto/servizio nella regione e indica i fattori che influenzano il mercato all'interno di ciascuna regione Panorama competitivo che incorpora la classifica di mercato dei principali attori, insieme a nuovi lanci di servizi/prodotti, partnership, espansioni aziendali e acquisizioni negli ultimi cinque anni di aziende profilate Ampi profili aziendali comprendenti panoramica aziendale, approfondimenti aziendali, benchmarking del prodotto e analisi SWOT per i principali attori del mercato L'attuale e il prospettive future del mercato del settore rispetto ai recenti sviluppi che coinvolgono opportunità e fattori trainanti di crescita, nonché sfide e limitazioni sia delle regioni emergenti che di quelle sviluppate Include un'analisi approfondita del mercato da diverse prospettive attraverso l'analisi delle cinque forze di Porter Fornisce approfondimenti sul mercato attraverso lo scenario delle dinamiche del mercato della catena del valore, insieme alle opportunità di crescita del mercato negli anni a venire Supporto analista post-vendita di 6 mesi

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