Mercato dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale segmentate per componente (plug-in del commerciante, server di controllo degli accessi), per applicazione (commercianti e gateway di pagamento, banche), per regione, per concorrenza 2018-2028
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure: dimensioni, quota, tendenze, opportunità e previsioni del settore globale segmentate per componente (plug-in del commerciante, server di controllo degli accessi), per applicazione (commercianti e gateway di pagamento, banche), per regione, per concorrenza 2018-2028
| Periodo di previsione | 2024-2028 |
| Dimensioni del mercato (2022) | 1,08 miliardi di USD |
| CAGR (2023-2028) | 11,20% |
| Segmento in più rapida crescita | Plug-in del commerciante |
| Mercato più grande | Nord America |
Panoramica del mercato
Il mercato globale dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure è stato valutato a 1,08 miliardi di USD nel 2022 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR dell'11,20% fino al 2028. Uno dei principali motori del mercato dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure è la crescita esplosiva dell'e-commerce e dei pagamenti digitali. La crescita del settore può essere attribuita all'aumento delle attività fraudolente online, come l'uso non autorizzato di carte e le frodi di identità . Ad esempio, a dicembre 2021, secondo un rapporto intitolato Authenticating Identities In The Digital Economy pubblicato da PYMNTS.com, il 10% dei consumatori intervistati negli Stati Uniti ha segnalato un incidente di frode che ha coinvolto i propri conti di carte di credito o di debito. Sebbene le percentuali aggregate di clienti interessati possano sembrare basse, se considerate nel contesto della Federal Trade Commission, che ha segnalato che il 45% delle segnalazioni negli Stati Uniti nel 2021 per denaro perso a causa di truffe sui social media riguardava lo shopping online. L'autenticazione dei pagamenti 3D Secure offre ai clienti vantaggi, come la riduzione al minimo del rischio di frode sui pagamenti con carta assicurando che i clienti utilizzino i dettagli della carta appropriati, fornendo così un passaggio di autenticazione sicuro prima che i clienti possano fare acquisti online. Inoltre, si prevede che l'implementazione diffusa dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure nelle piattaforme di e-commerce guiderà il settore nel periodo di previsione. Inoltre, le attività fraudolente online sono in aumento a causa di un aumento delle tendenze dell'e-commerce e dello shopping online. Pertanto, si prevede che un aumento di tali tendenze creerà un'opportunità e una domanda per il mercato nel periodo di previsione. I progressi tecnologici nelle aree della tecnologia di autenticazione dei pagamenti hanno portato a un mercato altamente competitivo poiché la popolazione è attratta dalle tecnologie digitali. La crescente adozione di tecnologie digitali per effettuare pagamenti sta determinando l'aumento dell'implementazione di tecnologie di autenticazione. Lo sviluppo di un tale meccanismo sta attirando una quota significativa di utenti finali, il che sta alimentando la crescita del settore. Ad esempio, nella Repubblica Ceca nel 2019, l'accettazione dell'autenticazione 3D Secure è stata dell'81% e quasi il 76% dei pagamenti online viene effettuato tramite carta.
Principali driver di mercato
Crescente lancio di soluzioni di autenticazione dei pagamenti 3D Secure
Si prevede che il crescente lancio di soluzioni di autenticazione dei pagamenti 3D Secure sul mercato guiderà ulteriormente la crescita del settore nel periodo di previsione. Ad esempio, nell'agosto 2020, Marqeta Inc. ha annunciato il lancio di una soluzione 3D Secure (3DS). Con questo lancio, l'azienda mirava a fornire una soluzione flessibile per gli emittenti per creare esperienze di autenticazione dei titolari di carta personalizzate, aiutandoli a ridurre le frodi online. Inoltre, le crescenti partnership e collaborazioni tra gli operatori di mercato e le aziende tecnologiche sono di buon auspicio per la crescita del settore. Sebbene si preveda che il mercato crescerà nel periodo di previsione, si prevede che alcune sfide ne limiteranno la crescita.
Ad esempio, quando è stato lanciato il pagamento 3D Secure, la soddisfazione di commercianti e clienti era bassa a causa del processo invadente e lento. Ciò, a sua volta, ha irritato i commercianti poiché stavano perdendo vendite a causa dei passaggi aggiuntivi richiesti durante l'elaborazione delle transazioni di e-commerce. Pertanto, per risolvere tali problemi e guadagnare quote di mercato, gli emittenti di carte hanno lanciato 3D Secure 2.0. Tuttavia, poiché i sistemi di pagamento diventano più autonomi, c'è una maggiore necessità di standardizzazione e automazione nelle reti intrabancarie e interbancarie tra le nazioni. Di conseguenza, si prevede che l'adozione di servizi di autenticazione dei pagamenti 3D Secure sarà limitata. L'economia digitale e l'e-commerce stanno diventando sempre più importanti nei tentativi di soddisfare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), presentando nuove possibilità e nuove sfide. La pandemia ha causato un cambiamento nel modo in cui i commercianti interagiscono con i clienti e svolgono i loro compiti, il che ha avuto un impatto immediato sul business dell'e-commerce. Il numero di frodi sui pagamenti online nel settore dell'e-commerce è in crescita, con l'aumento delle vendite online. Inoltre, per aiutare le aziende e i commercianti di e-commerce a proteggere meglio i propri asset dalle frodi online, i principali attori stanno lanciando soluzioni di pagamento online 3-D Secure (3DS). Ad esempioa febbraio 2021, Entrust Corporation, un fornitore di servizi di pagamento e sicurezza, ha stretto una partnership con Netcetera per aiutare gli istituti finanziari a combattere le frodi sulle transazioni con carta non presente (CNP).
L'aumento del numero di frodi sui pagamenti durante la pandemia ha portato a una crescita esponenziale del mercato
Il COVID-19 ha sconvolto ogni aspetto del settore dell'e-commerce e ha causato un picco elevato di truffe subite da consumatori e aziende, come frodi sui pagamenti e sulle carte, attività dannose, tra le altre. Secondo il rapporto della Federal Trade Commission (FTC), i consumatori negli Stati Uniti hanno perso circa 246,0 milioni di USD nel 2020, a causa di frodi sugli acquisti online. I commercianti hanno spostato la loro attenzione dalle impostazioni in negozio a quelle online a causa del COVID-19. Secondo i dati Fraud Sight di FIS, c'è stato un aumento del 78% nelle attività di carte non presenti tra marzo e aprile 2020. Allo stesso modo, il sondaggio FIS PACE indica che il 40% dei consumatori statunitensi è propenso ad acquistare da applicazioni online ed effettuare pagamenti durante i browser e le applicazioni. Per mitigare tali frodi, tutte le aziende di servizi di pagamento online operanti in Europa sono state costrette a incorporare 3DS2 nei loro checkout entro la fine del 2020. Gli emittenti di carte hanno automaticamente rifiutato i pagamenti con carta non autenticati da 3DS2 a partire da gennaio 2021. Ciò ha portato a un aumento dell'adozione dello standard 3DS2 tra le aziende e le società di servizi di pagamento.
La crescente adozione di piattaforme di pagamento sicure nel settore alberghiero sta contribuendo alla crescita della quota di mercato
Hotel e ristoranti sono stati rapidi nell'adottare nuove tecnologie, come il servizio al tavolo computerizzato e l'ordinazione tramite app. Ora esiste una pletora di piattaforme mobili che semplificano l'ordinazione e il pagamento per i clienti, con una varietà di metodi di pagamento. La maggior parte degli hotel, resort e centri turistici ora accetta transazioni e pagamenti online per cose come prenotazioni di camere e altri servizi. Durante una transazione di prenotazione, possono verificarsi frodi online. Con l'integrazione dello standard PSD2, albergatori e ristoranti necessiteranno di un'autenticazione forzata o Strong Customer Authentication (SCA) che richiede un'autenticazione a due fattori (2FA) per essere precisi e sicuri durante l'esecuzione dei pagamenti online. Questa versione aggiornata aggiunge un'autenticazione senza attriti, che riduce le frustrazioni del titolare della carta durante l'acquisto con carta, riducendo allo stesso tempo le frodi e aumentando la sicurezza delle transazioni online. Integrando la sfida nel flusso di pagamento anziché inviare il titolare della carta a pagine di autenticazione aggiuntive, 3D Secure 2 ottimizza il flusso di autenticazione e consente agli albergatori di condurre grandi transazioni in modo efficiente. Ciò probabilmente aumenterà la crescita dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure nel prossimo futuro.
Numero crescente di attività fraudolente online per aumentare l'implementazione dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure
Con lo sviluppo di metodi di pagamento, l'aumento dell'uso dell'e-commerce, il miglioramento dell'accesso alla banda larga e l'introduzione di nuove tecnologie, il sistema di pagamento e-cashless sta crescendo a un ritmo esponenziale. Le transazioni di pagamento digitale sono aumentate del 104% nel 2021 rispetto all'anno precedente, secondo Razorpay. La Reserve Bank of India (RBI) ha affermato che il settore dei pagamenti digitali in India dovrebbe raggiungere i 700 miliardi di USD entro il 2022. Negli ultimi anni, i canali digitali hanno rivoluzionato ogni aspetto delle aziende, dai social media alle applicazioni di incontri, alla consegna di cibo, ai trasporti alternativi e agli affitti per le vacanze. L'utilizzo di applicazioni mobili è aumentato ulteriormente quest'anno a causa delle quarantene in tutto il paese, con le persone che acquistano di tutto, dalla spesa ai veicoli, tramite applicazioni online. Si prevede che questi fattori determineranno una significativa crescita del mercato dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure durante il periodo di previsione
Principali sfide del mercato
Mancanza di standard globali e pagamenti transfrontalieri ostacolano la crescita del mercato
Negli ultimi decenni, numerosi governi e banche nazionalizzate hanno sviluppato sistemi di pagamento di basso e alto valore basati su standard di sicurezza e comunicazioni proprietarie. Tuttavia, poiché i sistemi di pagamento si sviluppano in modo indipendente, vi è una crescente necessità di automazione e standardizzazione all'interno delle reti nazionali intra-bancarie e inter-bancarie. Di conseguenza, è spesso richiesta la raccolta e la correzione di dati umani, il che dovrebbe limitare l'uso dei servizi 3D Secure. Le principali società e banche con filiali e sussidiarie possono spostare fondi verso le nazioni di destinazione tramite transazioni intra-bancarie. I beneficiari vengono accreditati immediatamente sul loro conto operativo estero oppure i pagamenti vengono consegnati alle loro banche tramite procedure nazionali di compensazione e regolamento o trasferimenti bilaterali. Pertanto, è probabile che la disponibilità di opzioni alternative ostacoli l'adozione di soluzioni di autenticazione dei pagamenti 3D Secure.
Principali tendenze di mercato
Problemi di sicurezza e prevenzione delle frodi
I problemi di sicurezza sono diventati fondamentali nell'era digitale. Le frodi sui pagamenti online, come le frodi con carta non presente (CNP) e le sottrazioni di account, sono diventate una sfida significativa sia per i consumatori che per le aziende. I protocolli di autenticazione 3D Secure, come 3D Secure 2.0, offrono misure di sicurezza avanzate per mitigare questi rischi, favorendone così l'adozione. Varie normative e mandati, come la Revised Payment Services Directive (PSD2) in Europa, hanno costretto le aziende a implementare un'autenticazione forte del cliente (SCA) per le transazioni online. Questa pressione normativa ha portato a una maggiore adozione di soluzioni 3D Secure, che rispettano questi requisiti.
Esperienza utente migliorata
Storicamente, l'autenticazione 3D Secure è stata criticata per aver aggiunto attrito al processo di acquisto online. Tuttavia, iterazioni moderne come 3D Secure 2.0 danno priorità a un'esperienza fluida e intuitiva. Questa migliore esperienza utente ha contribuito a tassi di adozione più elevati, poiché i consumatori sono meno propensi ad abbandonare le loro transazioni a causa di ostacoli di autenticazione.
Crescita dei pagamenti mobili
La proliferazione degli smartphone ha anche alimentato la crescita dei pagamenti mobili. I consumatori utilizzano sempre più portafogli mobili e app di pagamento per la loro comodità . Le soluzioni di autenticazione 3D Secure si sono adattate a questa tendenza, offrendo metodi di autenticazione adatti ai dispositivi mobili come la biometria e le password monouso (OTP) per garantire transazioni mobili sicure. L'uso diffuso di carte di pagamento, tra cui carte di credito e di debito, continua a guidare l'adozione dell'autenticazione 3D Secure. Queste carte sono spesso utilizzate per transazioni online e mobili, rendendo fondamentale proteggere questi metodi di pagamento. L'e-commerce transfrontaliero ha assistito a una crescita notevole, con i consumatori che acquistano da siti Web internazionali. Questa tendenza richiede soluzioni di autenticazione dei pagamenti robuste che possano funzionare senza problemi oltre i confini, aderendo a varie normative e standard di sicurezza. La collaborazione tra le parti interessate del settore dei pagamenti, tra cui reti di carte, processori di pagamento e commercianti, ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare l'adozione dell'autenticazione 3D Secure. Questi stakeholder hanno lavorato insieme per creare standard di autenticazione interoperabili e sicuri.
Tecnologia di tokenizzazione
La tecnologia di tokenizzazione, che sostituisce i dati sensibili delle carte di pagamento con token univoci, è diventata parte integrante dei pagamenti online sicuri. Le soluzioni 3D Secure spesso sfruttano la tokenizzazione per migliorare la sicurezza e proteggere i dati dei titolari di carta. L'uso di dati biometrici come il riconoscimento delle impronte digitali, il riconoscimento facciale e il riconoscimento vocale ha guadagnato popolarità nello spazio di autenticazione. Le soluzioni di autenticazione 3D Secure hanno incorporato questi metodi avanzati, rendendo le transazioni più sicure e convenienti per gli utenti.
Intelligenza artificiale e apprendimento automatico
Gli algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico hanno rivoluzionato il rilevamento e la prevenzione delle frodi. I sistemi di autenticazione 3D Secure utilizzano sempre più queste tecnologie per analizzare i dati delle transazioni in tempo reale e identificare attività sospette, migliorando la sicurezza e riducendo i falsi positivi. Per le aziende, creare fiducia con i propri clienti è fondamentale. L'implementazione di soluzioni di autenticazione robuste come 3D Secure aiuta a creare fiducia proteggendo le informazioni finanziarie dei clienti e riducendo il rischio di frode. Una solida reputazione del marchio è essenziale per la fedeltà dei clienti e il successo aziendale. Il settore dei pagamenti è caratterizzato da un'innovazione costante. Nuovi metodi di pagamento, tecnologie e modelli aziendali emergono regolarmente. Le soluzioni di autenticazione 3D Secure devono adattarsi a queste innovazioni per rimanere pertinenti ed efficaci, stimolando ulteriormente la crescita del mercato. In conclusione, il mercato dell'autenticazione dei pagamenti 3D Secure sta vivendo una crescita robusta a causa di vari fattori interconnessi. Questi includono la rapida espansione dell'e-commerce, preoccupazioni sulla sicurezza e necessità di prevenzione delle frodi, mandati normativi, esperienze utente migliorate, l'ascesa dei pagamenti mobili e la collaborazione all'interno del settore dei pagamenti. Inoltre, metodi di autenticazione avanzati, come la biometria e la tokenizzazione, insieme all'integrazione di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, hanno migliorato l'efficacia delle soluzioni 3D Secure. Mentre il panorama dei pagamenti continua a evolversi, l'autenticazione dei pagamenti 3D Secure è destinata a svolgere un ruolo fondamentale nella protezione delle transazioni online e mobili, contribuendo alla crescita e alla stabilità dell'ecosistema dei pagamenti digitali.
Approfondimenti sui segmenti
Approfondimenti sui componenti
Il segmento dei plug-in per commercianti ha dominato il settore nel 2022 e ha rappresentato la quota maggiore di oltre il 35% dei ricavi globali. Il plug-in per commercianti è uno degli elementi più importanti che esegue l'autenticazione e la verifica dei pagamenti 3D Secure delle carte di credito e di debito, pertanto si prevede che crescerà nel periodo di previsione. La crescita del segmento dei plug-in per commercianti può essere attribuita alla crescente adozione e introduzione di plug-in per commercianti nelle offerte di varie aziende. Ad esempio, Payments Pty. Ltd. offre un plug-in per commercianti 3D Secure nell'ambito della sua offerta Active Merchant. Total System Services LLC fornisce inoltre Payment Gateway & Merchant Plug-In come soluzione per gli acquirenti.
Si prevede che il segmento dei server di controllo degli accessi registrerà la crescita più rapida nel periodo di previsione. Il server di controllo degli accessi viene utilizzato dalle banche emittenti per elaborare i requisiti di autenticazione dei titolari di carta. La crescita del segmento di controllo degli accessi può essere prevista a causa di fattori, come un aumento della necessità di verifica dell'identità durante l'elaborazione delle transazioni digitali a causa di un aumento delle frodi di identità . Inoltre, il modulo software del server di controllo degli accessi aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle transazioni con carta di credito consentendo ai titolari di carta di convalidare la propria identità utilizzando una password determinata personalmente. La soluzione è offerta da diverse aziende tra cui Asia Pay Technology, Worldline e GPayments Pty. Ltd. tra le altre.
Approfondimenti sulle applicazioni
Il segmento bancario ha registrato la quota di fatturato più grande di oltre il 60% nel 2022. La crescita del segmento può essere attribuita alla crescente digitalizzazione nel settore bancario. A settembre 2022, Bankrate, LLC ha affermato che circa il 65,3% della popolazione statunitense utilizza servizi bancari digitali. Pertanto, maggiore è l'uso di servizi bancari digitali e transazioni con carta online, maggiore è la necessità di prevenzione delle frodi nel settore bancario. Inoltre, l'autenticazione dei pagamenti 3D Secure consente alle banche di visualizzare la cronologia delle transazioni dei clienti e la cronologia comportamentale e fornisce informazioni sui dispositivi degli utenti. Si prevede che i fattori sopra menzionati alimenteranno la crescita del segmento nel periodo di previsione.
Approfondimenti regionali
Il Nord America ha dominato il settore globale nel 2021 e ha rappresentato la quota di fatturato maggiore di oltre il 30%. La crescita può essere attribuita a un aumento delle frodi Card Not Present (CNP) in Nord America. I commercianti negli Stati Uniti e in Canada stanno adottando sempre più l'autenticazione dei pagamenti 3D Secure per prevenire le frodi CNP. Ad esempio, secondo Paypers BV, circa il 37% di tutte le transazioni CNP in America erano protette da 3DS, rispetto al solo 10% del terzo trimestre del 2020. Inoltre, anche il predominio degli operatori di mercato che offrono soluzioni 3DS nella regione è un fattore importante responsabile della crescita della regione.
Sviluppi recenti
Febbraio 2023l'SDK 3D Secure 2.0, che fornisce un checkout nativo completo e un'esperienza cliente superiore per tutte le transazioni con carta, è stato rilasciato da PayU, un fornitore di soluzioni di pagamento online con sede in India. PayU e Wibmo, una società PayTech globale full-stack di proprietà di PayU, hanno collaborato allo sviluppo di questa offerta certificata EMVCo.
Novembre 2022in collaborazione con Mastercard, Network International ha rilasciato il suo nuovo sistema di autenticazione 3D Secure. Grazie a questa partnership, i commercianti negli Emirati Arabi Uniti hanno potuto utilizzare il gateway di pagamento online N-Genius e la Smart Interface di Mastercard per l'autenticazione
Novembre 2022 – Bank Negara Indonesia (BNI) e UnionPay International (UPI) hanno stipulato un accordo di collaborazione, in base al quale tutti i clienti commercianti BNI hanno potuto utilizzare il servizio UnionPay Mobile QuickPass e accettare pagamenti con carta UnionPay. Si prevede che questo sforzo coordinato con UnionPay amplierà la rete per UnionPay in Indonesia, offrendo comodi servizi di pagamento digitale sia ai consumatori che ai commercianti.
Novembre 2022 – JCB Co., Ltd., ha unito le forze con Nuvei per consentire l'accettazione dei pagamenti JCB nei settori commerciali di tutto il mondo. Questa partnership ha fornito ai titolari di carta JCB un'esperienza di pagamento online senza interruzioni e ha aumentato il valore della rete di 50.000 commercianti di Nuvei. Nuvei mira a fornire J/Secure(TM) 2.0, il programma di autenticazione dei titolari di carta di JCB, conforme alle specifiche delle funzioni principali e al protocollo EMV(R) 3-D Secure, per combattere le frodi.
Marzo 2022 – AsiaPay Technology ha annunciato la disponibilità della soluzione 3D Secure Xecure3D, compatibile con EMV 3-D Secure 2.0. La disposizione Xecure3D aumenta notevolmente la sicurezza per i titolari di carta nell'esecuzione di rate Visa.
Principali attori del mercato
- GPayments Pty Ltd.
- Broadcom
- Mastercard
- RSASecurity LLC
- Modirum
- Visa Inc
- BluefinPayment Systems LLC
- Decta
- AmericanExpress Company
- JCB Co.,Ltd.
| Per componente | Per Applicazione | Per regione |
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