Mercato ICT in Medio Oriente e Africa per hardware (computer, server, dispositivi di archiviazione, apparecchiature di rete, periferiche), per software (sistemi operativi, software applicativo, software di pianificazione delle risorse aziendali, software di sicurezza, sistemi di gestione dei database), per servizi (consulenza IT, integrazione di sistema, servizi gestiti, servizi cloud, supporto te
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMercato ICT in Medio Oriente e Africa per hardware (computer, server, dispositivi di archiviazione, apparecchiature di rete, periferiche), per software (sistemi operativi, software applicativo, software di pianificazione delle risorse aziendali, software di sicurezza, sistemi di gestione dei database), per servizi (consulenza IT, integrazione di sistema, servizi gestiti, servizi cloud, supporto te
| Periodo di previsione | 2025-2029 |
| Dimensioni del mercato (2023) | 194,98 miliardi di USD |
| Dimensioni del mercato (2029) | 281,45 miliardi di USD |
| CAGR (2024-2029) | 6,15% |
| Segmento in più rapida crescita | Software di pianificazione delle risorse aziendali |
| Il più grande Mercato | Arabia Saudita |
Panoramica del mercato
Medio Oriente e Africa
Il mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) del Medio Oriente e dell'Africa si riferisce al settore che comprende tecnologie digitali, telecomunicazioni, software, hardware, servizi cloud e soluzioni dati in tutta la regione. Si prevede che questo mercato assisterà a una crescita significativa guidata da diversi fattori chiave. La rapida adozione di iniziative di trasformazione digitale da parte di governi e aziende sta accelerando la domanda di infrastrutture ICT avanzate per migliorare l'efficienza operativa e le esperienze dei clienti. Strategie nazionali come Vision 2030 dell'Arabia Saudita e l'iniziativa Smart Dubai degli Emirati Arabi Uniti stanno investendo molto nella tecnologia per diversificare le loro economie allontanandole dalla dipendenza dal petrolio, il che sta stimolando la crescita in settori come il cloud computing, la sicurezza informatica e l'intelligenza artificiale. Inoltre, l'impennata della penetrazione di Internet, unita alla crescente disponibilità di reti 5G ad alta velocità , sta migliorando la connettività , guidando così i servizi digitali e i progetti di città intelligenti. La popolazione giovane ed esperta di tecnologia della regione sta alimentando la domanda di applicazioni mobili, piattaforme di e-commerce e sistemi di pagamento digitali, spingendo ulteriormente il mercato ICT. Inoltre, la crescente necessità di analisi dei dati e software aziendali tra le aziende per ottimizzare il processo decisionale e semplificare le operazioni sta guidando gli investimenti in soluzioni ICT. Sebbene esistano sfide come complessità normative, minacce alla sicurezza informatica e lacune nelle competenze digitali, il mercato complessivo è pronto per la crescita grazie alla forte spinta all'adozione e all'innovazione tecnologica. Inoltre, la continua espansione dei data center e dell'infrastruttura cloud nella regione da parte dei giganti della tecnologia globale riflette la crescente importanza della regione nell'economia digitale globale. Poiché le aziende cercano di sfruttare i vantaggi degli strumenti digitali per la crescita e la competitività , si prevede che il mercato ICT del Medio Oriente e dell'Africa crescerà in modo robusto nei prossimi anni, guidato sia dalle iniziative del settore pubblico che dagli investimenti privati.
Principali fattori trainanti del mercato
Iniziative di trasformazione digitale guidate dal governo
I governi del Medio Oriente e dell'Africa stanno attivamente guidando l'espansione del mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione attraverso ambiziose strategie di trasformazione digitale. Queste iniziative, come Vision 2030 dell'Arabia Saudita, Vision 2021 degli Emirati Arabi Uniti e Smart Africa Alliance, sono progettate per integrare soluzioni digitali e infrastrutture tecnologiche avanzate nei settori pubblico e privato. Tali programmi mirano a diversificare la crescita economica allontanandola dalle industrie basate sulle risorse, creare opportunità di lavoro e aumentare il PIL migliorando l'economia digitale. Le principali aree di interesse all'interno di queste iniziative includono intelligenza artificiale, cloud computing, e-governance e sicurezza informatica.
I paesi della regione stanno investendo in infrastrutture ICT per modernizzare i servizi pubblici e offrire ai cittadini interazioni digitali efficienti, accessibili e sicure con enti governativi. Ad esempio, i progetti di smart city, prevalenti negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, dimostrano l'impatto delle ICT nel migliorare gli standard di vita urbana e ottimizzare le risorse. Questi progetti integrano soluzioni ICT nei trasporti, nell'assistenza sanitaria, nei servizi di pubblica utilità e nella sicurezza pubblica, generando una domanda significativa di fornitori di telecomunicazioni, software e hardware. La spinta verso la trasformazione digitale è evidente anche nei settori dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria, dove i governi stanno integrando strumenti digitali per migliorare l'accesso e la qualità dei servizi, in particolare nelle aree rurali e sottoservite. Facilitando le partnership pubblico-private e creando ambienti normativi favorevoli, i governi stanno incoraggiando gli investimenti nel mercato ICT, accelerando l'adozione di servizi digitali e supportando la crescita a lungo termine.
Crescente adozione di cloud computing e infrastrutture di data center
La crescente domanda di cloud computing e infrastrutture di data center è un altro motore primario per il mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Medio Oriente e Africa. Poiché sempre più organizzazioni danno priorità alla digitalizzazione, il cloud computing è emerso come soluzione preferita per i suoi vantaggi in termini di scalabilità , efficienza dei costi e sicurezza dei dati. Le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, si stanno allontanando dalla tradizionale infrastruttura IT on-premise a favore di servizi basati su cloud che supportano il lavoro da remoto, la collaborazione e la flessibilità operativa. Settori chiave come finanza, vendita al dettaglio, produzione e assistenza sanitaria stanno adottando il cloud computing per semplificare le operazioni, migliorare il servizio clienti e migliorare il processo decisionale basato sui dati.
Il Medio Oriente e l'Africa hanno assistito a un aumento dei data center locali e delle aziende tecnologiche globali che hanno istituito strutture regionali per soddisfare questa domanda. Ad esempio, importanti provider come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud hanno aumentato i loro investimenti nella costruzione di data center in paesi come Sudafrica, Emirati Arabi Uniti e Nigeria. Queste strutture non solo migliorano le capacità di archiviazione locale, ma migliorano anche la velocità di elaborazione dei dati, riducono la latenza e supportano la conformità alle normative regionali sulla sovranità dei dati. La presenza di un'infrastruttura di data center solida è inoltre fondamentale per supportare l'espansione dell'economia digitale, tra cui piattaforme di e-commerce, servizi di streaming e servizi finanziari. Inoltre, si prevede che l'aumento delle reti 5G potenzierà ulteriormente i servizi cloud consentendo un trasferimento dati più rapido, a vantaggio delle applicazioni ad alta richiesta nei giochi, nell'intelligenza artificiale e nell'IoT. Mentre aziende e governi cercano soluzioni scalabili per supportare la trasformazione digitale, la domanda di servizi cloud e data center continuerà a guidare la crescita nel mercato ICT.
Espansione della copertura di rete 5G e a banda larga
L'implementazione del 5G e l'espansione delle reti a banda larga sono catalizzatori significativi per la crescita del mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Medio Oriente e Africa. La connettività ad alta velocità è essenziale per supportare servizi e applicazioni digitali avanzati, rendendo gli investimenti nelle infrastrutture di rete una priorità in tutta la regione. Con gli operatori di telecomunicazioni e i governi che accelerano l'implementazione del 5G, le industrie e i consumatori ottengono l'accesso a una connettività più rapida e affidabile. Le reti 5G consentono velocità Internet mobili migliorate e trasferimento dati a bassa latenza, essenziali per applicazioni come lavoro da remoto, IoT, intelligenza artificiale e veicoli autonomi.
L'adozione del 5G supporta anche lo sviluppo di città intelligenti, in cui dispositivi, sensori e reti interconnessi si basano su comunicazioni dati ininterrotte e ad alta velocità . Negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Sudafrica, i progetti di città intelligenti sfruttano l'infrastruttura 5G per migliorare la gestione del traffico, la sicurezza pubblica, la gestione dei rifiuti e l'efficienza energetica. La connettività a banda larga migliorata sta ulteriormente stimolando la crescita dell'istruzione a distanza e della telemedicina, offrendo un migliore accesso ai servizi sia nelle aree urbane che rurali. Con una maggiore penetrazione della banda larga, i tassi di inclusione digitale stanno aumentando, consentendo a più aziende e individui di impegnarsi nell'economia digitale.
Il settore delle telecomunicazioni sta effettuando investimenti sostanziali per espandere le reti 5G, collaborando con aziende tecnologiche globali per stabilire l'infrastruttura richiesta. Questa espansione della rete non solo soddisfa l'attuale domanda di dati mobili, ma posiziona anche la regione come un hub competitivo per l'innovazione digitale. Con l'adozione del 5G da parte di un numero sempre maggiore di paesi e l'espansione dell'accesso alla banda larga, il mercato ICT del Medio Oriente e dell'Africa trarrà vantaggio da una maggiore adozione di servizi digitali, supportando sia la crescita economica che lo sviluppo sociale.
Principali sfide del mercato
Complessità normative e problemi di conformitÃ
Una delle sfide più significative che il mercato ICT (Information and Communications Technology) del Medio Oriente e dell'Africa deve affrontare è il complesso panorama normativo della regione. I paesi all'interno di questa geografia diversificata hanno politiche e quadri normativi diversi in materia di protezione dei dati, sicurezza informatica, privacy digitale e standard di telecomunicazione. Questa frammentazione normativa crea ostacoli sostanziali per le aziende tecnologiche e i fornitori di servizi che cercano di espandere le proprie operazioni su più mercati. Ad esempio, i requisiti di localizzazione dei dati imposti da alcuni governi impongono che i dati generati all'interno del paese vengano archiviati su server locali. Sebbene questa regolamentazione miri a migliorare la sicurezza dei dati, aumenta anche i costi operativi per le aziende, in particolare quelle che si affidano a soluzioni basate su cloud che tradizionalmente operano su scala globale.
A complicare ulteriormente il problema è la natura dinamica di queste normative, con i governi che aggiornano frequentemente le leggi per tenere il passo con i progressi tecnologici. Di conseguenza, le aziende ICT sono costrette ad allocare risorse sostanziali per monitorare la conformità e adattare le proprie strategie per allinearle ai requisiti normativi in evoluzione. Ciò spesso comporta ritardi nell'implementazione di nuove tecnologie e aumenta il time-to-market per soluzioni digitali innovative. Inoltre, severi requisiti di licenza, uniti alla burocrazia, possono ostacolare gli investimenti esteri nel settore ICT, bloccando così lo sviluppo di progetti infrastrutturali critici. La mancanza di normative armonizzate in tutta la regione ostacola anche le transazioni digitali transfrontaliere e l'adozione del cloud, limitando la capacità delle aziende di sfruttare appieno i vantaggi della trasformazione digitale. Per affrontare queste sfide normative è necessario un dialogo continuo tra governi, stakeholder del settore e organi di regolamentazione per creare un ambiente più coeso e abilitante che promuova l'innovazione tecnologica salvaguardando al contempo gli interessi nazionali.
Minacce alla sicurezza informatica e vulnerabilità agli attacchi digitali
La regione del Medio Oriente e dell'Africa sta diventando sempre più un obiettivo primario per i criminali informatici, presentando una sfida formidabile alla crescita del mercato ICT. Man mano che sempre più aziende ed enti del settore pubblico adottano soluzioni digitali per migliorare le proprie operazioni, espandono inavvertitamente la propria impronta digitale, rendendosi più suscettibili alle minacce informatiche. Ciò include attacchi ransomware, schemi di phishing, violazioni dei dati e attacchi DDoS (distributed denial-of-service), in aumento in tutta la regione. La rapida digitalizzazione delle industrie, in particolare nei settori finanziario, sanitario ed energetico, le ha rese obiettivi redditizi per i criminali informatici che cercano di sfruttare le vulnerabilità nei loro sistemi informativi. L'impatto economico di tali attacchi può essere grave, portando a significative perdite finanziarie, danni alla reputazione e interruzione di servizi critici.
La sfida è ulteriormente aggravata dalla mancanza di consapevolezza e preparazione alla sicurezza informatica tra le organizzazioni, in particolare le piccole e medie imprese, che spesso non hanno le risorse per investire in solide misure di sicurezza informatica. Inoltre, c'è una carenza di professionisti qualificati in materia di sicurezza informatica nella regione, creando un divario nella capacità di rilevare, rispondere e mitigare efficacemente le minacce informatiche. Molte organizzazioni continuano a fare affidamento su sistemi legacy obsoleti, che sono intrinsecamente vulnerabili agli attacchi informatici. Mentre i governi investono in strategie e infrastrutture nazionali di sicurezza informatica per migliorare la resilienza, il ritmo dell'evoluzione delle minacce spesso supera la capacità delle organizzazioni di adattarsi. La crescente adozione di tecnologie emergenti come l'Internet of Things (IoT) e il cloud computing aggiunge anche complessità alla protezione degli ambienti digitali, poiché queste tecnologie introducono nuovi vettori di attacco. Per affrontare queste sfide, c'è un bisogno impellente di politiche di sicurezza informatica complete, collaborazione tra i settori, investimenti nella formazione sulla sicurezza informatica e l'implementazione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per rilevare e neutralizzare le minacce in tempo reale.
Principali tendenze di mercato
Rapida adozione della tecnologia 5G che guida la trasformazione digitale
L'implementazione della tecnologia 5G sta trasformando rapidamente il mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Medio Oriente e Africa, offrendo significative opportunità ad aziende e governi per migliorare le capacità digitali. Le reti 5G offrono velocità senza pari, minore latenza e maggiore affidabilità di rete, essenziali per supportare le tecnologie di nuova generazione come l'Internet delle cose, la realtà aumentata e i sistemi autonomi. In Medio Oriente, paesi come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar sono stati in prima linea nell'implementazione del 5G, con i governi che hanno dato priorità allo sviluppo di città intelligenti e infrastrutture digitali per guidare la diversificazione economica.
Questa tendenza non si limita ai mercati più sviluppati all'interno della regione; anche paesi africani come Sudafrica, Nigeria e Kenya stanno facendo passi da gigante nell'implementazione del 5G per migliorare la connettività , soprattutto nei centri urbani. Si prevede che l'adozione del 5G accelererà l'implementazione di servizi digitali avanzati, promuovendo così l'innovazione in settori come sanità , produzione e trasporti. L'aumento della larghezza di banda e dell'efficienza di rete forniti dal 5G consentirà inoltre alle aziende di sfruttare in modo più efficace le applicazioni ad alta intensità di dati e i servizi cloud. Di conseguenza, le aziende stanno investendo sempre di più nella tecnologia 5G per ottimizzare le loro operazioni e migliorare le esperienze dei clienti, guidando la crescita complessiva del mercato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nella regione.
Espansione del cloud computing e dell'infrastruttura del data center
Il mercato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni del Medio Oriente e dell'Africa sta assistendo a un'impennata nell'adozione del cloud computing, poiché le organizzazioni cercano di migliorare la loro agilità operativa e scalabilità . Poiché la trasformazione digitale diventa una priorità strategica sia per il settore pubblico che per quello privato, le soluzioni cloud vengono sempre più sfruttate per ottimizzare i costi, migliorare la gestione dei dati e migliorare la collaborazione. Questa tendenza è particolarmente evidente in settori come quello bancario, delle telecomunicazioni e dei servizi governativi, dove la necessità di sicurezza dei dati e di elaborazione efficiente dei dati è fondamentale.
Le aziende tecnologiche globali stanno capitalizzando questa tendenza espandendo la loro infrastruttura del data center nella regione. Ad esempio, i principali attori come Microsoft, Amazon Web Services e Google stanno creando data center negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Sudafrica per soddisfare la crescente domanda di servizi cloud. Si prevede che questi investimenti stimoleranno le economie locali, creeranno posti di lavoro e consentiranno alle aziende di scalare le proprie operazioni digitali in modo più efficiente. Inoltre, il passaggio a modelli di cloud ibrido sta guadagnando terreno, consentendo alle organizzazioni di bilanciare tra ambienti cloud pubblici e privati per una sicurezza e prestazioni ottimali. Man mano che più aziende riconoscono i vantaggi dell'adozione del cloud, è probabile che il mercato registri una crescita sostenuta, con il cloud computing che diventa un fattore chiave delle iniziative di trasformazione digitale in tutta la regione.
Maggiore attenzione all'intelligenza artificiale e all'automazione
Le tecnologie di intelligenza artificiale e automazione stanno diventando parte integrante dell'evoluzione del mercato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in Medio Oriente e Africa. Governi e aziende in tutta la regione stanno investendo sempre di più nell'intelligenza artificiale per semplificare le operazioni, migliorare il processo decisionale e migliorare il coinvolgimento dei clienti. Paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno guidando la carica, con strategie nazionali incentrate sullo sfruttamento dell'intelligenza artificiale per guidare la diversificazione economica e la produttività . Questa tendenza sta prendendo piede anche in settori come sanità , commercio al dettaglio e finanza, dove l'automazione può ridurre significativamente i costi, aumentare l'efficienza e fornire servizi personalizzati.
In Africa, l'intelligenza artificiale viene sfruttata per affrontare sfide uniche della regione, come l'ottimizzazione delle pratiche agricole, il miglioramento della logistica della catena di fornitura e il potenziamento dell'accesso ai servizi sanitari tramite analisi predittive. Anche l'uso dell'automazione in settori come la produzione e la logistica è in aumento, spinto dalla necessità di migliorare l'efficienza e ridurre la dipendenza dal lavoro manuale. Si prevede che la crescente disponibilità di strumenti e piattaforme basati sull'intelligenza artificiale, insieme a politiche governative di supporto, accelererà ulteriormente l'adozione di tecnologie di automazione. Mentre le aziende continuano a esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale per guidare la crescita, il mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Medio Oriente e Africa è pronto a sperimentare progressi significativi, aprendo la strada a un futuro più digitalizzato.
Approfondimenti segmentali
Hardware
In base al segmento Hardware, nel mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in Medio Oriente e Africa, il segmento **Apparecchiature di rete** ha dominato nel 2023 e si prevede che manterrà il suo predominio durante il periodo di previsione. La crescente enfasi sul miglioramento dell'infrastruttura di connettività , guidata dalla crescente adozione di tecnologie digitali in tutti i settori, ha notevolmente alimentato la domanda di apparecchiature di rete avanzate nella regione. Governi e aziende stanno investendo molto nell'aggiornamento della loro infrastruttura di rete per supportare iniziative di trasformazione digitale, come l'implementazione di reti 5G, l'espansione della connettività in fibra ottica e lo sviluppo di città intelligenti. Ciò ha comportato un aumento nell'implementazione di router, switch e altre soluzioni di rete per garantire prestazioni di rete affidabili e affidabili. Inoltre, la crescente adozione di servizi cloud, data center e dispositivi Internet of Things in tutti i settori ha ulteriormente accelerato la necessità di infrastrutture di rete scalabili ed efficienti. La domanda di apparecchiature di rete è anche guidata dalla crescente attenzione alla sicurezza informatica, poiché le organizzazioni cercano di proteggere le proprie reti da minacce informatiche e violazioni dei dati, rendendo necessaria l'implementazione di firewall avanzati, punti di accesso sicuri e strumenti di gestione della rete. Con continui investimenti in telecomunicazioni e infrastrutture digitali in paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica e Nigeria, si prevede che il segmento delle apparecchiature di rete registrerà una crescita sostenuta, consolidando la sua posizione di leadership nel mercato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in Medio Oriente e Africa nei prossimi anni.
Approfondimenti sui paesi
Nel 2023, l'Arabia Saudita è emersa come la regione dominante nel mercato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in Medio Oriente e Africa e si prevede che manterrà la sua posizione di leader per tutto il periodo di previsione. L'attenzione strategica del paese sulla diversificazione della sua economia lontano dalla dipendenza dal petrolio, guidata dalla sua iniziativa Vision 2030, ha portato a significativi investimenti in infrastrutture digitali e progressi tecnologici. Il governo saudita sta promuovendo attivamente lo sviluppo di città intelligenti, migliorando la connettività e favorendo l'innovazione attraverso progetti su larga scala come NEOM, incentrati sulla digitalizzazione e l'integrazione di tecnologie all'avanguardia. Queste iniziative hanno accelerato la domanda di cloud computing, intelligenza artificiale e soluzioni di rete avanzate, posizionando l'Arabia Saudita come hub tecnologico regionale. Inoltre, la rapida implementazione delle reti 5G, insieme alla crescente adozione di servizi digitali in settori quali sanità , istruzione e finanza, sta ulteriormente rafforzando la crescita del mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel paese. Il sostegno del governo alla trasformazione digitale, insieme a quadri normativi favorevoli e partnership pubblico-private, ha creato un ambiente favorevole per le aziende tecnologiche nazionali e internazionali per investire ed espandere le loro operazioni in Arabia Saudita. Inoltre, la popolazione giovane ed esperta di tecnologia del paese e la crescente penetrazione di Internet stanno guidando la domanda di applicazioni e servizi digitali. Di conseguenza, si prevede che l'Arabia Saudita continuerà a guidare il mercato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni in Medio Oriente e Africa, supportata dalle sue ambiziose strategie nazionali e dai continui investimenti tecnologici.
Sviluppi recenti
- A novembre 2023, Saudi Arabia Unicom e Huawei hanno stretto una partnership strategica con la filiale Baoding Automation Technology di Exquisite Automotive Systems Co., Ltd. ("EA") per implementare una linea di produzione flessibile commerciale 5G-Advanced. Questa linea di produzione all'avanguardia è progettata per fornire un'affidabilità superiore e una latenza ultra bassa, aumentando significativamente l'efficienza e la precisione nelle operazioni di produzione.
- A luglio 2024, Samsung Electronics ha annunciato il suo accordo per l'acquisizione di Oxford Semantic Technologies, una startup con sede in Qatar specializzata nella tecnologia dei grafici della conoscenza. Fondata nel 2017 dai professori dell'Università di Oxford Ian Horrocks, Boris Motik e Bernardo Cuenca Grau, l'azienda è riconosciuta per la sua competenza nella rappresentazione della conoscenza e nel ragionamento semantico. Il suo motore basato sull'intelligenza artificiale, RDFox®, è ampiamente utilizzato da organizzazioni in Medio Oriente, Africa e Nord America in vari settori, tra cui finanza, produzione ed e-commerce.
Principali attori del mercato
- HuaweiTechnologies Co., Ltd.
- SamsungElectronics Co., Ltd.
- SonyCorporation
- ToshibaCorporation
- NokiaCorporation
- IntelCorporation
- CiscoSystems, Inc.
- LenovoGroup Limited
- ZTE Corporation
- NEC Corporation.
| Per hardware | Per software | Per servizi | Per telecomunicazioni | Per paese |
|
|
|
|
|
FAQ'S
For a single, multi and corporate client license, the report will be available in PDF format. Sample report would be given you in excel format. For more questions please contact:
Within 24 to 48 hrs.
You can contact Sales team (sales@marketinsightsresearch.com) and they will direct you on email
You can order a report by selecting payment methods, which is bank wire or online payment through any Debit/Credit card, Razor pay or PayPal.
Discounts are available.
Hard Copy