Dimensione del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso - Per classe di attività (titoli di stato, obbligazioni societarie, obbligazioni comunali, titoli garantiti da ipoteca, titoli garantiti da attività, obbligazioni ad alto rendimento), utente finale (individuale, impresa), strategia di investimento e previsioni 2023 - 2032

Dimensione del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso - Per classe di attività (titoli di stato, obbligazioni societarie, obbligazioni municipali, Titoli garantiti da ipoteca, titoli garantiti da attività, obbligazioni ad alto rendimento), utente finale (individuale, impresa), strategia di investimento e previsioni 2023-2032

Mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso Dimensioni

Il mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso è stato valutato a 64,9 trilioni di dollari nel 2022 e si stima che registrerà un CAGR di oltre il 6% tra il 2023 e il 2032. Cambiamento delle tendenze demografiche, come l'aumento dei pensionati o di coloro che si avvicinano all'età pensionabile, contribuiscono alla crescita del business. Poiché sempre più investitori allocano fondi in asset a reddito fisso, i gestori patrimoniali hanno un pool più ampio da gestire, consentendo loro di diversificare i portafogli e ottimizzare i rendimenti. Secondo la European Fund and Asset Management Association, nel 2021, il totale degli AuM in Europa è aumentato a 33.859,0 miliardi di dollari.

Per ottenere le principali tendenze del mercato

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La crescente popolarità dei pagamenti di interessi regolari sta alimentando la crescita del mercato. Gli investitori sono attratti dai titoli a reddito fisso grazie ai loro guadagni da interessi prevedibili e stabili, che forniscono un flusso di reddito affidabile. Questa domanda spinge i gestori patrimoniali a includere una varietà di prodotti a reddito fisso nei loro portafogli, portando all'espansione del settore della gestione patrimoniale a reddito fisso.
 

Quali sono le opportunità di crescita in questo mercato?

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Rischio di default legato alle imprese obbligazioni e titoli di debito rappresentano un ostacolo significativo alla crescita del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso. Gli investitori temono le potenziali perdite dovute al default degli emittenti, in particolare durante le recessioni economiche. Il timore di tali rischi può dissuadere gli investitori, soprattutto quelli che cercano rendimenti stabili, dal partecipare al mercato del reddito fisso. Questa ridotta fiducia degli investitori può limitare la crescita del mercato.

Impatto del COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha avuto un grave impatto sul settore della gestione patrimoniale a reddito fisso. La pandemia ha portato una notevole incertezza economica, influenzando il sentiment del mercato e il comportamento degli investitori.  Inoltre, l’incertezza economica causata dalla pandemia ha portato alla volatilità del mercato del credito, soprattutto nei settori direttamente colpiti dai lockdown e dalle misure di distanziamento sociale, come l’ospitalità, i viaggi e l’energia. L'impatto sulla gestione patrimoniale a reddito fisso è stato dinamico e ha richiesto adattabilità, gestione del rischio e aggiustamenti strategici.

Tendenze del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso

La crescente necessità di diversificazione nei portafogli di investimento è trainare la crescita del settore della gestione patrimoniale a reddito fisso. Gli investitori riconoscono l’importanza di bilanciare il rischio includendo una varietà di asset nei loro portafogli. Titoli a reddito fisso, come titoli di stato e titoli di Stato. obbligazioni societarie, forniscono stabilità e reddito regolare, rendendoli componenti interessanti per la diversificazione. Gli asset manager svolgono un ruolo cruciale nella costruzione di portafogli ben diversificati, soddisfacendo le aspettative degli investitori. tolleranza al rischio e obiettivi finanziari. Con l'aumento della domanda di portafogli diversificati, l'attività di gestione patrimoniale a reddito fisso si espande, creando opportunità sia per i gestori patrimoniali che per gli investitori.

L'introduzione di ETF esclusivi a reddito fisso con asset di qualità superiore sta guidando la crescita del settore a reddito fisso gestione. Questi ETF specializzati offrono agli investitori l’accesso a una selezione curata di obbligazioni di alta qualità, migliorando la stabilità del portafoglio. Con l'aumento della domanda di opzioni di investimento sicure, i gestori patrimoniali sono incoraggiati a offrire ETF a reddito fisso più esclusivi, espandendo il mercato e soddisfacendo le esigenze degli investitori. bisogno di qualità e qualità stabilità.

Analisi del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso

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In base alla classe di asset, nel 2022 il segmento dei titoli di stato deteneva una quota di mercato del 34%. Le collaborazioni per la gestione del portafoglio di progetti e i servizi di consulenza sugli investimenti stanno guidando la crescita nel segmento dei titoli di stato. Le partnership tra società di gestione patrimoniale migliorano le competenze e le offerte a disposizione degli investitori. Ad esempio, nel settembre 2022, Nippon Life India Asset Management ha collaborato con DWS, una società di gestione patrimoniale globale, per lanciare un Exchange Traded Fund di titoli di Stato indiani in Europa. Questa collaborazione prevedeva l'offerta di servizi di consulenza sugli investimenti e gestione del portafoglio per l'ETF sui titoli di stato indiani quotati in Europa.

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In base all'utente finale, il segmento delle imprese ha conquistato circa il 65% della quota di mercato nel 2022, grazie ai loro ampi portafogli di investimento che includono attività a reddito fisso, come titoli di stato a breve termine e strumenti del mercato monetario che richiedono una gestione professionale . Inoltre, le imprese hanno obiettivi finanziari specifici, come il finanziamento di progetti futuri, il rimborso del debito o l’accumulo di riserve. La gestione patrimoniale a reddito fisso li aiuta a raggiungere questi obiettivi generando reddito e gestendo il capitale in modo efficace.

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Nord L’America ha dominato circa il 42% della quota di mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso nel 2022, grazie alla forte domanda degli investitori di reddito stabile e opzioni a basso rischio. Con l’invecchiamento della popolazione, vi è una sostanziale necessità di investimenti generatori di reddito, che guidano la popolarità dei titoli a reddito fisso tra i pensionati e gli investitori conservatori. Inoltre, gli investitori istituzionali, come i fondi pensione & compagnie assicurative, allocano porzioni significative dei loro portafogli in asset a reddito fisso, rafforzando le dimensioni e la stabilità del mercato poiché queste istituzioni danno priorità alla sicurezza e alla stabilità. vie di investimento affidabili.

Quota di mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso

I principali attori che operano nel settore della gestione patrimoniale a reddito fisso sono

• BlackRock Inc.
• Evergreen Investments
• Fidelity Investments
• Invesco
• JP Morgan Chase and Co.
• Oppenheimer Funds Inc.
• Putnam Investments LLC

BlackRock Inc. detiene una quota di mercato significativa nel mercato. Sul mercato, gli attori dominanti si distinguono attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e solide strategie di gestione del rischio. Il lancio di esclusivi fondi a reddito fisso adattati alle esigenze specifiche degli investitori migliora ulteriormente la loro presenza sul mercato.

Novità sul settore della gestione patrimoniale a reddito fisso

• Nel giugno 2023, HSBC ha collaborato con Capital Group per offrire il fondo Global Corporate Bond del gestore patrimoniale a private banking, clienti al dettaglio e clienti di gestione patrimoniale. Questa partnership consente agli investitori di utilizzare i propri fondi in obbligazioni di alta qualità con rendimenti interessanti, generando potenzialmente reddito futuro.

Questo rapporto di ricerca di mercato sulla gestione patrimoniale a reddito fisso include una copertura approfondita del settore con stime e preventivi previsioni in termini di entrate (miliardi di dollari) dal 2018 al 2032, per i seguenti segmenti

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Per classe di attività

• Titoli di stato
• Obbligazioni societarie
• Obbligazioni comunali
• Titoli garantiti da ipoteca
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• Titoli garantiti da attività
• Obbligazioni ad alto rendimento
• Altro

Per utente finale< /p>

• Imprese
• Individuo

Per strategia di investimento

• Core reddito fisso
• Reddito fisso attivo
• Reddito fisso passivo

Le informazioni di cui sopra sono fornite per le seguenti regioni e paesi

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Paesi nordici
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Corea del Sud
  • ANZ< /li>
  • Sud-est asiatico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina< /li>
• MEA
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Sudafrica

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la dimensione del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso?

La dimensione del mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso valeva 64,9 trilioni di dollari nel 2022 e si stima registrerà un CAGR di oltre il 6% tra il 2023 e il 2032, sostenuto dai cambiamenti delle tendenze demografiche, come l'aumento dei pensionati o di coloro che si avvicinano all'età pensionabile.

Perché i titoli di stato sono una classe di attività preferita nel mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso?< /h2>

Nel 2022, il segmento dei titoli di stato deteneva una quota di mercato del 34%, grazie alle collaborazioni per la gestione del portafoglio e i servizi di consulenza sugli investimenti.

Quanto è grande il settore della gestione patrimoniale a reddito fisso del Nord America ?

Il Nord America ha guidato il mercato globale della gestione patrimoniale a reddito fisso con una quota importante di oltre il 42% nel 2022 e continuerà a crescere grazie alla forte domanda degli investitori di reddito stabile e opzioni a basso rischio.

Quali sono le aziende leader nel mercato della gestione patrimoniale a reddito fisso?

BlackRock Inc., Evergreen Investments, Fidelity Investments, Invesco, JPMorgan Chase and Co., Oppenheimer Funds Inc. e Putnam Investments LLC.