Mercato dei sistemi di energia solare in Sud Africa segmentato per tipo di prodotto (pannelli solari {monocristallini, policristallini, a film sottile}, inverter solari {centrali, a stringa, micro}, batterie solari {agli ioni di litio, al piombo, a flusso}), per servizio (nuova installazione, manutenzione e riparazione), per uso finale (commerciale, residenziale, industriale, agricolo), per region

Il mercato dei sistemi di energia solare in Sud Africa è stato valutato a 826,73 milioni di USD nel 2022 e si prevede che registrerà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 15,84%, grazie a fattori quali il calo dei costi delle installazioni solari fotovoltaiche, gli sforzi per ridurre l'eccessiva dipendenza dalle centrali elettriche a carbone, la crescente consapevolezza sui piani di emissioni nette zero e le iniziative governative favorevoli.

Costo in calo delle installazioni solari fotovoltaiche

In Sud Africa, il costo delle installazioni solari fotovoltaiche (FV) è diminuito notevolmente negli ultimi anni. Secondo l'Agenzia Internazionale per le Rinnovabili (IRENA), il costo medio di installazione del fotovoltaico solare su scala industriale ha raggiunto circa 1.148 USD per kW nel 2020, rispetto ai 1.321 USD per kW del 2019, con un calo del 15% nei costi di installazione.

Tra i costi di installazione del fotovoltaico solare su scala industriale in Sudafrica, oltre il 40% del prezzo deriva dai moduli fotovoltaici e dagli inverter, mentre il saldo del sistema (BoS) rappresenta il 34% del totale e il resto deriva dai costi indiretti e dai costi di installazione.

I costi di installazione del fotovoltaico in rapido calo sono dovuti principalmente al costante miglioramento della tecnologia fotovoltaica solare, alle economie di scala e alle catene di fornitura competitive. È probabile che tale scenario continui e aumenti l'adozione dell'installazione di sistemi di energia solare nel paese durante il periodo di previsione.

Anche i costi di installazione del fotovoltaico solare residenziale si stanno riducendo in modo significativo in Sudafrica. Nel 2020, il costo medio di installazione del solare fotovoltaico nel settore residenziale è stato di 1.575 USD per kW, in netto calo rispetto ai circa 3.145 USD per kW del 2015 e ai 1.864 USD del 2019. Pertanto, con tale scenario, insieme all'aumento dei prezzi dell'elettricità da parte di ESKOM, il mercato solare fotovoltaico nel paese sta aprendo una nuova ondata di investimenti in energia pulita da parte di famiglie e clienti commerciali e industriali.

A febbraio 2022, il National Energy Regulator of South Africa (NERSA) ha autorizzato la società elettrica nazionale Eskom ad aumentare la sua tariffa in media del 9,61% per l'anno finanziario 2022/23. L'aumento della tariffa include il 3,49% per l'anno 2022/23 e le decisioni ereditate dagli anni precedenti, portandolo al 9,61%. Un tale aumento delle tariffe elettriche e un parallelo calo del costo del solare fotovoltaico residenziale rendono l'installazione del solare fotovoltaico un'opzione migliore per i consumatori nei prossimi anni in Sud Africa.

Pertanto, a causa dei punti sopra menzionati, si prevede che il calo del costo dell'installazione del solare fotovoltaico in Sud Africa guiderà il mercato dei sistemi di energia solare del Sud Africa durante il periodo di previsione.

Scarica il report di esempio gratuito Sforzi per ridurre l'eccessiva dipendenza dalle centrali elettriche a carbone

Il Sud Africa è il settimo produttore di carbone al mondo e le sue centrali termoelettriche dipendono principalmente dal carbone. Quasi l'82% della capacità installata totale e il 76% dell'intera produzione energetica nel 2021 proverranno da centrali termoelettriche a carbone. Con 15 centrali elettriche operative e una capacità installata netta di circa 39,3 GW a partire dal 2021, il Sudafrica è classificato come l'undicesimo più grande emettitore di gas serra al mondo.

Tuttavia, il Sudafrica ha grandi giacimenti di carbone nazionali ma ha una grave crisi elettrica. Il Consiglio per la ricerca scientifica e industriale (CSIR) stima che la perdita di carico si sia verificata per 1.169 ore nel 2021, con un limite massimo di 2.521 GWh rispetto ai 1.775 GWh di energia effettivamente persa.

La società elettrica nazionale ESKOM, che possiede e gestisce i vecchi impianti termoelettrici a carbone, è stata la principale responsabile della crisi energetica. La flotta di centrali elettriche di proprietà di ESKOM ha avuto un fattore di disponibilità equivalente (EAF) medio del 61,8% nel 2021, in calo rispetto al 65% del 2020.

Il fattore di perdita di capacità programmato (PCLF) per la flotta a carbone di ESKOM era del 10,4%, il fattore di perdita di capacità imprevisto (UCLF) per interruzioni impreviste era del 24,6% e l'OCLF, o altro fattore di perdita di capacità, era del 2,9%. L'età della flotta di centrali elettriche a carbone di ESKOM è principalmente la causa di valori così elevati del fattore di perdita di impianto. L'età media della flotta a carbone di ESKOM, escludendo le centrali Medupi e Kusile di recente costruzione, è di 41 anni, il che è notevolmente maggiore.

Queste centrali elettriche sono estremamente sensibili alle interruzioni a causa della loro vecchiaia e richiedono una manutenzione frequente, il che aumenta le spese operative. Inoltre, la produzione di energia è più dannosa per l'ambiente e produce molte più emissioni di gas serra. ESKOM stima che l'ammodernamento della flotta di vecchie centrali a carbone dell'azienda per soddisfare le normative sulle emissioni minime costerà circa 300 miliardi di ZAR (15,69 miliardi di USD).

Il problema è stato riconosciuto dal governo e da ESKOM. L'azienda di servizi statale ha sviluppato un piano per affrontare la crescente domanda di energia e offrire energia a prezzi accessibili dopo aver realizzato l'insostenibilità di gestire una flotta di vecchie centrali a carbone di fronte all'espansione della domanda.

ESKOM ha stabilito la strategia Just Energy Transition (JET) come parte dell'Integrated Resource Plan, che è stato rivisto l'ultima volta nel 2019, per accelerare il riutilizzo e il ripotenziamento delle sue centrali elettriche e perseguire attivamente una partecipazione nell'allocazione di energia rinnovabile. Secondo questo piano, ESKOM ha affermato nell'agosto 2021 che intendeva chiudere 8-12 GW della sua flotta a carbone entro il 2030.

Inoltre, la centrale elettrica Komati da 1 GW nell'ottobre 2022 verrà chiusa e sostituita con un complesso di energia rinnovabile costituito da un impianto agrovoltaico da 500 kW, una fabbrica di fabbricazione e un assemblaggio di micro reti, supportato da 244 MWh di capacità di accumulo di batterie. Si prevede che ciò fornirà un modello per la dismissione di altre centrali elettriche a carbone, come le centrali elettriche Grootvlei (1,2 GW), Hendrina (2 GW) e Camden (1,56 GW).

Inoltre, l'IRP includeva piani per aggiungere 1,5 GW di nuova capacità a carbone entro il 2020, per agevolare la transizione energetica. Tuttavia, a novembre 2021, l'ente regolatore dell'energia e il ministro dell'energia del Sudafrica sono stati citati in giudizio dagli attivisti ambientalisti per i piani di aggiungere nuova capacità e centrali elettriche a carbone. Tali casi chiariscono che l'espansione della flotta a carbone esistente del Sudafrica è una questione controversa e avrà un sostegno pubblico limitato durante il periodo di previsione.

A causa dell'attuale crisi energetica del Paese, si prevede una crescita costante del consumo di energia durante il periodo previsto. Per compensare la capacità scaricata e soddisfare la crescente domanda di energia, il governo del Sudafrica deve bilanciare il ritiro della sua energia a carbone con nuovi aumenti di capacità rinnovabile. Per riconcentrare le sue operazioni sulla produzione di energia rinnovabile e sulla mitigazione delle emissioni, anche la compagnia elettrica nazionale ESKOM sta tentando di riformare le sue capacità organizzative. Durante il periodo di previsione, si prevede che queste iniziative aumenteranno le possibilità di fonti di energia rinnovabili come l'energia solare, aumentando al contempo la domanda di sistemi di energia solare.

Aumento della consapevolezza sul piano di emissioni nette zero

L'energia solare è un sostituto sicuro ed ecologico dei combustibili fossili che può ridurre le emissioni di gas serra, ridurre gli effetti del cambiamento climatico, garantire la sicurezza energetica e migliorare lo standard di vita dei consumatori. Il Sudafrica produce il 40% delle emissioni di CO2 del continente e ha la più grande impronta di carbonio in Africa. Per questo motivo, il governo si sta concentrando sui metodi di decarbonizzazione. Ad esempio, per supportare gli sforzi di decarbonizzazione del Sudafrica per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, il governo del Sudafrica ha lanciato una nuova, ambiziosa e a lungo termine collaborazione nel novembre 2021, chiamata cooperazione Just Energy Transition. Si prevede che queste iniziative stimoleranno il mercato dei sistemi di energia solare nei prossimi anni e aumenteranno le prospettive per fonti di energia rinnovabile come l'energia solare.

Iniziative governative favorevoli

Per incoraggiare i produttori di energia indipendenti (IPP) a finanziare progetti di energia rinnovabile collegati alla rete in tutta la nazione, il governo sudafricano ha istituito il South African Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPPP). La prima finestra si è aperta a novembre 2011 e, alla finestra di offerta 4, c'erano circa 6.327 MW di energia rinnovabile installata, inclusi 2.292 MW di solare fotovoltaico. Più tardi, nell'ottobre 2021, sono stati rivelati gli offerenti scelti per la finestra di offerta 5. Questo elenco include 13 progetti solari fotovoltaici con una capacità complessiva di 975 MW.

Inoltre, secondo l'IRP per il 2019, il governo prevede di fornire un totale di 1000 MW di sistemi solari fotovoltaici all'anno, tra il 2022 e il 2030, per questo motivo si prevede che la richiesta di sistemi di energia solare crescerà in Sud Africa nei prossimi anni.

Crescente concorrenza dell'energia eolica onshore

In Sud Africa, è probabile che i crescenti sviluppi nel settore dell'energia eolica frenino la crescita del mercato sudafricano dei sistemi di energia solare durante il periodo di previsione. D'altro canto, altre fonti di energia rinnovabile, come l'energia idroelettrica e la bioenergia, hanno registrato una crescita relativamente più lenta rispetto al settore dell'energia eolica.

Negli ultimi anni il Paese ha assistito a notevoli sviluppi nel settore dell'energia eolica. Secondo il Dipartimento delle risorse minerarie e dell'energia del Sudafrica, la capacità totale installata di energia eolica onshore alla fine del 2021 era di circa 3,03 GW, con un aumento del 23% rispetto ai 2,51 GW del 2020.

Inoltre, il Paese punta ad avere 11,5 GW di capacità eolica onshore entro il 2030. Ad agosto 2021, la società elettrica pubblica sudafricana Eskom Holdings ha annunciato il suo piano di investire 106 miliardi di ZAR (7,2 miliardi di USD) in tecnologie rinnovabili, tra cui la tecnologia eolica onshore, entro il 2030. È probabile che tali iniziative vedano un massiccio dispiegamento di progetti di energia eolica onshore nel Paese, frenando la crescita dei sistemi di energia solare nei prossimi anni.

Inoltre, ad aprile 2022, il Dipartimento delle risorse minerarie e dell'energia del Sudafrica (

Pertanto, la crescente concorrenza da parte di fonti alternative di energia pulita come i progetti di energia eolica onshore, nella diversificazione delle fonti rinnovabili settore energetico, dovrebbe frenare la crescita del mercato dei sistemi di energia solare durante il periodo di previsione.

Segmentazione del mercato

Il mercato dei sistemi di energia solare del Sud Africa è suddiviso in tipo di prodotto, tipo di pannello solare, tipo di batteria solare, tipo di inverter solare, servizio, utilizzo finale e regione. In base al tipo di prodotto, il mercato è segmentato in

Profili aziendali

Jinko Solar Co., Ltd., Trina Photovoltaic South Africa Ltd., Canadian Solar South Africa (Pty) Ltd, ARTsolar (Pty) Ltd, Ginlong (Solis) Technologies Co. Ltd, Seraphim Solar, iG3N (Pty) Ltd, IBC SOLAR South Africa (Pty) Ltd, First National Battery, Lento Industries Pvt. Ltd.