Segmentazione del mercato cinese dell'energia eolica per applicazione (residenziale, commerciale e industriale), per installazione (onshore e offshore), per capacità della turbina (100 KW, da 100 KW a 500 KW, da 500 KW a 1 MW, da 1 MW a 3 MW e inferiore a 3 MW), per regione e per concorrenza, 2019-2029

Panoramica del mercato

Il mercato cinese dell'energia eolica è stato valutato a 6,75 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che proietterà una crescita robusta nel periodo di previsione con un CAGR del 5,24% fino al 2029. L'integrazione dell'energia eolica nella rete elettrica è stata facilitata dalla tecnologia della rete intelligente e dalle soluzioni di accumulo di energia. Queste innovazioni aiutano a gestire la natura intermittente dell'energia eolica e a migliorare la stabilità della rete. Gli operatori di rete e le utility hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire un'efficace integrazione della rete.

Fattori chiave del mercato

Politica e supporto governativo

Il mercato cinese dell'energia eolica ha registrato una crescita notevole e uno dei principali fattori trainanti dietro questa espansione è stato il forte supporto e le politiche implementate dal governo cinese. L'impegno del governo nel passaggio a fonti di energia più pulite per combattere l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni di carbonio ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore dell'energia eolica.

Una delle politiche chiave che guidano il mercato dell'energia eolica è la legge sulle energie rinnovabili, lanciata nel 2005 e successivamente rivista nel 2009 e nel 2020. Questa legge impone agli operatori di rete di acquistare tutta l'elettricità generata da fonti di energia rinnovabili, inclusa l'energia eolica, e garantisce un prezzo fisso per tale elettricità. Questi accordi di acquisto garantiti hanno dato agli investitori fiducia nella stabilità dei loro investimenti, promuovendo una crescita sostanziale nei progetti di energia eolica.

Inoltre, il governo cinese ha fissato obiettivi ambiziosi per l'espansione della capacità di energia eolica. La National Energy Administration (NEA) ha delineato i piani per raggiungere 210 GW di capacità di energia eolica entro il 2020 e aumentarla ulteriormente a 400 GW entro il 2030. Tali obiettivi forniscono una chiara tabella di marcia per sviluppatori, investitori e produttori, che, a sua volta, guida gli investimenti e l'innovazione nel settore.

Gli incentivi finanziari del governo, tra cui sussidi, agevolazioni fiscali e prestiti a basso interesse per progetti di energia eolica, hanno ulteriormente incoraggiato le imprese private e statali a investire in infrastrutture di energia eolica. L'implementazione di sistemi di scambio di quote di emissione di carbonio e certificati verdi ha anche creato ulteriori incentivi economici per lo sviluppo dell'energia eolica.

In sintesi, il mercato cinese dell'energia eolica è fortemente influenzato dall'impegno del governo per l'energia rinnovabile, dalle sue politiche di supporto e dai suoi ambiziosi obiettivi di espansione della capacità. Questi fattori hanno creato un ambiente favorevole per investitori e sviluppatori, stimolando una rapida crescita nel settore dell'energia eolica.

Progressi tecnologici e innovazione

Un altro importante motore del mercato cinese dell'energia eolica è il continuo progresso tecnologico e l'innovazione nel settore dell'energia eolica. Queste innovazioni hanno migliorato significativamente l'efficienza, l'affidabilità e la redditività dell'energia eolica, rendendola un'opzione più attraente sia per gli investitori che per i consumatori.

Uno dei progressi tecnologici critici nell'energia eolica è lo sviluppo di turbine eoliche più grandi e più efficienti. La Cina è un leader mondiale nella produzione e distribuzione di queste turbine. Il paese ha investito molto in ricerca e sviluppo, con conseguente produzione di turbine ad alta capacità e bassa velocità del vento che sono particolarmente adatte alle diverse condizioni geografiche e meteorologiche della Cina.

L'uso di materiali e design avanzati ha migliorato la longevità e la durata dei componenti delle turbine eoliche, riducendo i costi di manutenzione e aumentando la redditività economica complessiva dei progetti eolici. L'esperienza della Cina nella scienza dei materiali e nella produzione ha contribuito in modo significativo a questi progressi.

La tecnologia delle reti intelligenti e i sistemi di controllo avanzati hanno inoltre svolto un ruolo cruciale nel migliorare l'integrazione dell'energia eolica nell'infrastruttura energetica esistente. Questi sistemi consentono una migliore gestione delle risorse eoliche intermittenti, una migliore stabilità della rete e la distribuzione efficiente dell'elettricità generata dal vento agli utenti finali.

In sintesi, i progressi tecnologici e l'innovazione sono stati determinanti nel guidare la crescita del mercato cinese dell'energia eolica. Questi progressi non solo hanno aumentato la competitività dell'energia eolica, ma hanno anche contribuito alla sostenibilità e alla resilienza del settore.

Collaborazione e investimenti internazionali

Il mercato cinese dell'energia eolica è stato notevolmente influenzato dalla collaborazione e dagli investimenti internazionali, sia in termini di trasferimento tecnologico che di supporto finanziario. Questo driver ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo e l'espansione del settore.

Le partnership e le collaborazioni internazionali hanno consentito alle aziende cinesi di accedere a tecnologie, competenze e best practice all'avanguardia in materia di energia eolica da tutto il mondo. Queste collaborazioni hanno facilitato lo scambio di conoscenze e accelerato lo sviluppo delle capacità produttive nazionali. Ad esempio, le partnership con aziende europee hanno aiutato la Cina ad acquisire tecnologie avanzate per le turbine eoliche e a stabilire strutture produttive locali, rendendola un hub globale per la produzione di turbine eoliche.

Inoltre, gli investimenti esteri hanno svolto un ruolo sostanziale nel finanziamento di progetti di energia eolica in Cina. Gli investitori internazionali sono stati attratti dal forte sostegno politico del paese, dal potenziale di rendimenti significativi e dalla rapida crescita del mercato dell'energia eolica. Ciò ha portato all'infusione di capitale straniero nel settore, supportando lo sviluppo di parchi eolici e infrastrutture correlate.

La Belt and Road Initiative (BRI), un importante progetto cinese di sviluppo infrastrutturale globale, ha anche offerto alla Cina opportunità di esportare la sua competenza e tecnologia in materia di energia eolica in altri paesi, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato internazionale dell'energia eolica. La Cina ha contribuito allo sviluppo di progetti eolici in vari paesi BRI, promuovendo un'immagine globale positiva e rafforzando le relazioni diplomatiche.

In sintesi, la collaborazione e gli investimenti internazionali sono stati fattori chiave del mercato cinese dell'energia eolica. Questi fattori hanno contribuito alla crescita del settore, al trasferimento di conoscenze e al sostegno finanziario, aiutando anche la Cina a svolgere un ruolo significativo nell'industria globale dell'energia eolica.

Principali sfide del mercato

Integrazione della rete e colli di bottiglia della trasmissione

Una delle principali sfide che il mercato cinese dell'energia eolica deve affrontare è l'integrazione efficace dell'energia eolica nella rete elettrica esistente e la gestione dei colli di bottiglia della trasmissione. Mentre la Cina ha compiuto notevoli progressi nell'espansione della sua capacità di energia eolica, la distribuzione geografica delle risorse eoliche non sempre si allinea con i centri abitati o gli hub industriali. Di conseguenza, molti parchi eolici si trovano in aree remote, lontane dalle regioni con la più alta domanda di elettricità.

Questa discrepanza spaziale tra risorse eoliche e centri di consumo energetico rappresenta una sfida per l'integrazione della rete. La trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta perdite di energia e l'infrastruttura di trasmissione esistente potrebbe non essere attrezzata per gestire l'afflusso di energia rinnovabile. Di conseguenza, i tassi di riduzione, ovvero la quantità di energia eolica generata ma non distribuita ai consumatori, rimangono elevati in alcune regioni.

Inoltre, l'intermittenza e la variabilità della generazione di energia eolica rendono difficile mantenere una fornitura di energia stabile e affidabile. La generazione di energia eolica dipende dalle condizioni meteorologiche e i cambiamenti improvvisi della velocità del vento possono causare fluttuazioni nella produzione di elettricità. Questa variabilità può mettere a dura prova la stabilità della rete e richiedere lo sviluppo di soluzioni avanzate di gestione della rete e di accumulo di energia.

Per affrontare questi colli di bottiglia nell'integrazione della rete e nella trasmissione, la Cina deve investire nell'espansione e nell'aggiornamento della sua infrastruttura di rete elettrica, in particolare nelle aree con un elevato potenziale di energia eolica. Le tecnologie di smart grid e le soluzioni avanzate di accumulo di energia, come i sistemi di batterie su larga scala, possono aiutare a mitigare la variabilità dell'energia eolica e a migliorare la stabilità della rete. Una pianificazione e un coordinamento efficaci tra i gestori di rete e gli sviluppatori di energia eolica sono essenziali per massimizzare l'utilizzo delle risorse eoliche e ridurre al minimo la riduzione.

Riduzione dei sussidi e fattibilità economica

Una sfida significativa per il mercato cinese dell'energia eolica è la riduzione dei sussidi governativi e la necessità che i progetti di energia eolica diventino economicamente autosostenibili. Storicamente, il governo cinese ha fornito un notevole supporto finanziario per incentivare la crescita del settore dell'energia eolica. Questo supporto ha incluso tariffe feed-in, incentivi fiscali e prestiti a basso interesse.

Tuttavia, man mano che il mercato dell'energia eolica è maturato e il governo mira a ridurre il suo onere finanziario, i sussidi sono stati gradualmente eliminati. Questa transizione presenta una sfida per la fattibilità economica dei progetti di energia eolica. I parchi eolici che sono stati istituiti con regimi di sussidi più favorevoli potrebbero affrontare pressioni finanziarie poiché diventano meno dipendenti dal sostegno governativo.

La fattibilità economica è una considerazione critica per gli investitori, in particolare perché il costo delle attrezzature e della tecnologia eolica è diminuito significativamente nel corso degli anni. Gli sviluppatori devono trovare modi per ridurre il costo livellato dell'elettricità (LCOE) per rimanere competitivi con altre fonti energetiche. Le innovazioni nella tecnologia delle turbine, nell'efficienza operativa e nella gestione della catena di fornitura possono contribuire alla riduzione dei costi.

Un altro aspetto della fattibilità economica riguarda gli accordi di acquisto di energia (PPA) tra produttori di energia eolica e gestori di rete. Se i prezzi garantiti stabiliti in questi accordi sono troppo alti, possono comportare un aumento dei costi dell'elettricità per i consumatori. Trovare un equilibrio tra il supporto al settore dell'energia eolica e la garanzia di convenienza per gli utenti finali è una sfida complessa.

Per affrontare queste sfide di fattibilità economica, gli sviluppatori di energia eolica in Cina devono concentrarsi sull'ottimizzazione dello sviluppo dei progetti, sul miglioramento dell'efficienza e sull'esplorazione di nuovi modelli di business. Ciò potrebbe comportare la riqualificazione di vecchi parchi eolici con turbine più efficienti, l'adozione di tecnologie digitali per la manutenzione predittiva e l'esplorazione di sistemi ibridi di energia rinnovabile che combinano l'energia eolica con altre fonti energetiche per fornire una fornitura stabile.

Problemi ambientali e di uso del suolo

Il mercato cinese dell'energia eolica deve affrontare sfide ambientali e di uso del suolo che possono complicare l'espansione dei progetti di energia eolica. Sebbene l'energia eolica sia considerata una fonte energetica più pulita e sostenibile rispetto ai combustibili fossili, non è esente da problemi ambientali.

Una sfida significativa è l'impatto dei parchi eolici sugli ecosistemi locali e sulla fauna selvatica. Le turbine eoliche possono rappresentare una minaccia per uccelli e pipistrelli, soprattutto se situate lungo rotte migratorie o in habitat critici. Per affrontare questa preoccupazione, i progetti di energia eolica devono condurre valutazioni approfondite dell'impatto ambientale e implementare misure di mitigazione, come progetti di turbine rispettose degli uccelli e riduzione durante i periodi di massima migrazione.

Inoltre, la costruzione e la manutenzione di parchi eolici possono avere implicazioni sull'uso del territorio. Le turbine eoliche richiedono una notevole quantità di spazio e la loro installazione può portare a sconvolgimenti dell'habitat e frammentazione del territorio. Trovare un equilibrio tra sviluppo dell'energia eolica e conservazione del territorio è essenziale, soprattutto nelle aree ecologicamente sensibili.

Anche i diritti sulla terra e la compensazione per le comunità locali presentano delle sfide. Le negoziazioni per l'acquisizione di terreni e la compensazione con i proprietari terrieri rurali possono a volte essere controverse e garantire accordi equi e trasparenti è fondamentale per evitare conflitti e disordini sociali.

Per affrontare queste sfide ambientali e di uso del territorio, il mercato cinese dell'energia eolica dovrebbe continuare a dare priorità alla protezione ambientale e alle pratiche di uso sostenibile del territorio. Ciò include la conduzione di valutazioni complete dell'impatto ambientale, l'implementazione di misure di protezione della fauna selvatica e l'avvio di un dialogo significativo con le comunità locali per garantire che le loro preoccupazioni siano affrontate e che i benefici dei progetti di energia eolica siano condivisi equamente. Inoltre, gli sviluppatori di energia eolica dovrebbero esplorare tecnologie e strategie innovative per ridurre l'impatto ecologico dei parchi eolici e minimizzare gli impatti sull'uso del suolo.

Principali tendenze di mercato

Espansione dell'energia eolica offshore

Una delle tendenze più importanti nel mercato cinese dell'energia eolica è la rapida espansione dell'energia eolica offshore. Il settore eolico offshore cinese ha assistito a una crescita significativa negli ultimi anni ed è destinato a diventare una forza dominante nell'industria eolica offshore globale. Questa tendenza è guidata da diversi fattori che contribuiscono allo sviluppo delle risorse eoliche offshore.

Innanzitutto, le regioni costiere della Cina possiedono abbondanti risorse eoliche, il che le rende adatte ai parchi eolici offshore. La lunga costa del paese e la vasta area marittima offrono un vasto potenziale per lo sviluppo dell'energia eolica offshore. Di conseguenza, la Cina ha fissato obiettivi ambiziosi per la capacità eolica offshore, puntando a raggiungere 30 GW entro il 2025 e 50 GW entro il 2030, dimostrando il suo impegno per la crescita del settore.

Per supportare questa espansione, il governo cinese ha lanciato politiche e incentivi favorevoli, come tariffe feed-in, sussidi e accesso prioritario alla rete per progetti eolici offshore. Queste misure hanno attirato investimenti sostanziali e incoraggiato sia gli attori nazionali che internazionali a partecipare allo sviluppo di parchi eolici offshore.

I progressi nella tecnologia delle turbine eoliche offshore e l'istituzione di una solida catena di fornitura hanno migliorato l'economicità dei progetti eolici offshore. Turbine più grandi e più efficienti, progetti di fondamenta migliorati e processi di installazione semplificati hanno contribuito all'aumento della competitività dell'energia eolica offshore.

Anche le preoccupazioni ambientali stanno guidando la tendenza verso l'energia eolica offshore. I parchi eolici offshore hanno un impatto ridotto sugli ecosistemi terrestri e sono generalmente situati più lontano dalle aree popolate, riducendo al minimo i potenziali conflitti sull'uso del suolo. Inoltre, l'eolico offshore può aiutare a ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni di carbonio, allineandosi agli obiettivi della Cina di combattere il cambiamento climatico e migliorare la qualità dell'aria.

Man mano che il settore dell'eolico offshore continua a crescere, presenta opportunità di creazione di posti di lavoro, innovazione tecnologica e un mix energetico più pulito. Si prevede che il mercato cinese dell'energia eolica vedrà un significativo spostamento verso l'energia eolica offshore nei prossimi anni, rendendo la Cina un leader globale in questo segmento del settore delle energie rinnovabili.

Flessibilità della rete e digitalizzazione

Un'altra tendenza degna di nota nel mercato cinese dell'energia eolica è la crescente attenzione alla flessibilità della rete e alla digitalizzazione per adattarsi alla natura intermittente dell'energia eolica e migliorare l'affidabilità complessiva della rete elettrica. Man mano che la capacità dell'energia eolica continua ad espandersi, garantire una rete stabile e resiliente diventa una priorità fondamentale.

La Cina sta investendo nello sviluppo di un'infrastruttura di rete più intelligente e flessibile per gestire in modo efficiente l'integrazione dell'energia eolica e di altre fonti di energia rinnovabile. Gli operatori di rete stanno implementando tecnologie avanzate, come contatori intelligenti, sensori e analisi dei dati in tempo reale, per monitorare i modelli di generazione e consumo di elettricità. Questo approccio basato sui dati consente agli operatori di rete di prevedere e rispondere meglio alle fluttuazioni nella produzione di energia eolica.

Un aspetto fondamentale della flessibilità della rete è l'implementazione di soluzioni di accumulo di energia. Sistemi di accumulo di batterie su larga scala vengono implementati per immagazzinare l'energia eolica in eccesso durante i periodi di elevata produzione e rilasciarla quando la domanda è al picco o le risorse eoliche sono basse. Ciò aiuta a bilanciare la rete e garantisce una fornitura di energia più affidabile.

La digitalizzazione sta trasformando il modo in cui i parchi eolici vengono gestiti e mantenuti. L'uso di sensori avanzati e della tecnologia Internet of Things (IoT) consente il monitoraggio in tempo reale delle turbine eoliche, consentendo una manutenzione predittiva per identificare e risolvere i problemi prima che causino tempi di inattività. Ciò massimizza la disponibilità e l'efficienza delle turbine eoliche, riducendo i costi operativi e aumentando le prestazioni complessive.

La flessibilità della rete e la digitalizzazione supportano anche la gestione lato domanda, consentendo ai consumatori di avere un maggiore controllo sul loro consumo di energia. Le reti intelligenti possono abilitare segnali di prezzo in tempo reale, incoraggiando i consumatori a utilizzare l'elettricità durante i periodi di elevata produzione di energia rinnovabile, il che non è solo più conveniente ma anche rispettoso dell'ambiente.

Il governo cinese sta promuovendo attivamente queste tendenze incoraggiando la ricerca e lo sviluppo, progetti pilota e misure normative per facilitare la transizione verso una rete più flessibile e digitalizzata. Questi progressi sono essenziali per l'integrazione efficiente dell'energia eolica e di altre fonti di energia rinnovabile, garantendo la stabilità della rete, riducendo i tassi di riduzione e, in definitiva, rendendo l'energia eolica una componente più affidabile e sostenibile del mix energetico cinese.

Approfondimenti segmentali

Applicazione

Il segmento industriale è emerso come segmento dominante nel 2023. La Cina è diventata un leader mondiale nella produzione di turbine eoliche. Aziende di spicco come Goldwind, Envision e Mingyang sono tra i maggiori produttori. Il settore ha assistito a una crescita significativa dovuta sia alla domanda interna che alle esportazioni verso i mercati internazionali. Oltre alle turbine, vari componenti come pale, riduttori, generatori e sistemi di controllo sono fondamentali per i progetti di energia eolica. Diverse aziende cinesi sono specializzate nella produzione di questi componenti per soddisfare la crescente domanda di turbine eoliche.

Queste aziende identificano, pianificano e assicurano sedi idonee per i parchi eolici. Sono responsabili dell'ottenimento dei permessi necessari, della conduzione di studi di fattibilità e della raccolta di finanziamenti per lo sviluppo del progetto. La fase di costruzione prevede l'erezione delle turbine eoliche, l'installazione dell'infrastruttura elettrica e la garanzia della connettività alla rete. Le aziende cinesi di costruzione e installazione sono determinanti nel dare vita ai progetti eolici.

Una volta che i parchi eolici sono operativi, richiedono una manutenzione e un monitoraggio regolari per massimizzare l'efficienza. I fornitori di servizi O&M sono responsabili delle ispezioni, delle riparazioni e dell'analisi dei dati per garantire la longevità e le prestazioni delle turbine.

L'integrazione dell'energia eolica nella rete è resa più efficace dall'uso di tecnologie di accumulo di energia come le batterie su larga scala. Le aziende cinesi stanno investendo in soluzioni di accumulo di energia per bilanciare le fluttuazioni della rete e immagazzinare l'energia in eccesso. Queste entità gestiscono la distribuzione e la trasmissione dell'elettricità dai parchi eolici ai consumatori. Svolgono un ruolo fondamentale nell'integrazione della rete e richiedono tecnologie avanzate per la gestione e il bilanciamento della rete.

Approfondimenti regionali

La Cina orientale è emersa come la regione dominante nel mercato cinese dell'energia eolica nel 2023. La Cina orientale, comprese province come Jiangsu, Shandong, Zhejiang e Anhui, è stata una regione significativa e dinamica nel mercato cinese dell'energia eolica. Questa regione ha svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'energia eolica sia onshore che offshore.

La Cina orientale gode di accesso a abbondanti risorse eoliche, in particolare lungo la sua ampia costa. La regione beneficia di forti e costanti venti costieri, il che la rende adatta sia per progetti di energia eolica onshore che offshore. La vicinanza al mare offre condizioni favorevoli per lo sviluppo dell'energia eolica offshore.

La Cina orientale è stata un attore dominante nello sviluppo dell'energia eolica offshore. L'ampia costa della regione, i forti venti e il sostegno del governo l'hanno spinta in prima linea nel settore eolico offshore della Cina. Obiettivi ambiziosi per la capacità eolica offshore hanno ulteriormente consolidato la preminenza della Cina orientale in questo campo.

La Cina orientale si è affermata come un polo per la produzione di turbine eoliche e tecnologie correlate. La regione ospita numerosi produttori di turbine eoliche, come Goldwind e Mingyang, che hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del mercato dell'energia eolica in Cina e a livello internazionale.

La Cina orientale ha attribuito importanza alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Vengono condotte valutazioni dell'impatto ambientale e misure di mitigazione per garantire che i progetti di energia eolica vengano sviluppati con un impatto minimo sugli ecosistemi e sulle comunità locali.

Sviluppi recenti

• A giugno 2023, il produttore cinese di turbine eoliche Goldwind ha firmato un contratto per la fornitura di 160 MW di turbine eoliche a un nuovo parco eolico offshore nel Regno Unito.

Principali attori del mercato

• Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
• Ming Yang Smart Energy Group Co., Ltd.
• Envision Energy USA Limited
• XEMC Windpower Co., Ltd.
• CSIC （Chongqing） Haizhuang Windpower Equipment Co., Ltd.
• Sany Electric Co., Ltd.
• CHN ENERGY Investment Group Co., LTD
• China Three Gorges Corporation (CTG)
• China Huadian Corporation LTD 
•  Datang International Power Generation Co., Ltd.